SEGURO D&O JAN A MAIO DE 2015 SUSEP SES lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 1
1- INTRODUÇÃO: D&O é uma abreviação da expressão em inglês Directors and Officers Liability Insurance. Este seguro tem por objetivo proteger o patrimônio das pessoas físicas que ocupam cargos ou funções diretivas na empresa. São considerados segurados todas as pessoas físicas com poder de gestão, ou seja, aquelas que representam a empresa perante terceiros. O objetivo deste seguro é proteger o patrimônio do segurado, que poderá ser utilizado para certos tipos de reparações, em virtude de condenação judicial por decisões tomadas durante sua gestão. Cobertura: Processos movidos contra os administradores, em qualquer esfera da Justiça, incluindo a criminal; Investigação contra os administradores; Custos de defesa; Indenizações pecuniárias; Vale ainda lembrar que até novembro de 2013 a SUSEP divulgava os resultados por ramo considerando em cada rubrica do Demonstrativo de Resultado as operações de seguros e as de cessão de resseguro, ou seja, os prêmios ganhos consideravam os cedidos, os sinistros incluíam as recuperações de sinistros e as despesas de comercialização as recuperações de comissão. De agora em diante (após dez 2014) temos um aglomerado de números que produzem relações inúteis e confusas que somente os técnicos da SUSEP conseguem entender. O fato acima detonou as análises dos segmentos onde as operações de resseguro são fundamentais Como: Garantias, Riscos de Engenharia, Riscos Nomeados e Operacionais, Cascos, Marítimos, Aeronáuticos, Satélites, Riscos Rurais, Responsabilidade Civil, Riscos Nucleares, Lucros Cessantes, D&o e Riscos de Petróleo. Para esse conjunto perdemos: 1- % Cessão de Resseguro; 2- % Sinistralidade Retida; 3- % Recuperação de Sinistros; 4- % Corretagem; 5- % Recuperação de Comissão de Resseguro. Isto é Brasil!!!!!!!!!! lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 2
2- MERCADO D&O: O segmento de D&O encerrou o período com uma margem equivalente a 28,8% dos prêmios ganhos contra 32,5% dos mesmos no ano passado. Essa redução decorreu do agravamento da sinistralidade retida (soma dos sinistros ocorridos + Resultado de Resseguro a grosso modo), As despesas com comercialização praticamente foram iguais. O volume de vendas somou 145,5 milhões contra 99,1 milhões de 2014, um aumento de 46,7% (bem superior à inflação média do período IPCA = 8,47%). Vale lembrar que as demandas tipo lava a jato e outras que virão buscarão o D&O. Seus números são detalhados a seguir: PRÊMIOS EMITIDOS 99.160.293 100,00% 145.485.076 100,00% 46,72% PRÊMIOS GANHOS 96.041.133 100,00% 116.282.845 100,00% 21,08% SINISTROS OCORRIDOS 24.745.795 25,77% 48.720.068 41,90% 96,88% RESULTADO RESSEGURO - 29.007.787-30,20% - 21.068.638-18,12% -27,37% MAGEM TÉCNICA 42.287.551 44,03% 46.494.139 39,98% 9,95% DESPESAS COMERCIAIS 11.086.488 11,54% 12.951.765 11,14% 16,82% MARGEM 31.201.063 32,49% 33.542.374 28,85% 7,50% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 3
ACE SEGURADORA S.A. 47.821.616 48,23% 75.559.790 51,94% 58,00% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 20.068.073 20,24% 21.665.960 14,89% 7,96% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 17.989.462 18,14% 18.705.969 12,86% 3,98% GRUPO BB MAPFRE 2.110.741 2,13% 6.363.222 4,37% 201,47% XL SEGUROS BRASIL S.A. 847.905 0,86% 5.861.956 4,03% 591,35% LIBERTY SEGUROS S.A. 2.278.846 2,30% 5.701.300 3,92% 150,18% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 3.043.455 3,07% 4.078.206 2,80% 34,00% ALLIANZ SEGUROS S.A. 1.558.590 1,57% 2.602.826 1,79% 67,00% FATOR SEGURADORA S.A. 477.169 0,48% 1.544.202 1,06% 223,62% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 900.437 0,91% 1.383.926 0,95% 53,69% J. MALUCELLI SEGUROS S.A. 1.093.510 1,10% 1.036.284 0,71% -5,23% UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A. 0 0,00% 770.430 0,53% 0,00% HDI SEGUROS S.A. 599.281 0,60% - 101.942-0,07% * Totais 99.160.293 100,00% 145.485.076 100,00% 46,72% SP 58.058.279 58,55% 87.456.707 60,11% 150,64% RJ 24.035.971 24,24% 33.623.918 23,11% 139,89% DF 8.477.172 8,55% 9.989.212 6,87% 117,84% PR 3.605.402 3,64% 4.379.781 3,01% 121,48% MG 3.316.835 3,34% 3.979.808 2,74% 119,99% RS 793.187 0,80% 2.791.920 1,92% 351,99% PE 267.853 0,27% 1.259.320 0,87% 470,15% BA 247.728 0,25% 644.989 0,44% 260,36% SC 197.400 0,20% 467.989 0,32% 237,08% MT 20.452 0,02% 245.010 0,17% >1000% CE 32.717 0,03% 165.841 0,11% 506,90% GO 24.169 0,02% 101.278 0,07% 419,05% RN 28.416 0,03% 100.498 0,07% 353,67% AL 0 0,00% 91.006 0,06% 0,00% MA 9.909 0,01% 71.204 0,05% 718,61% AM - 3.715 0,00% 50.077 0,03% * ES 47.005 0,05% 37.838 0,03% 80,50% PA 1.514 0,00% 25.952 0,02% > 1000% Totais 99.160.293 100,00% 145.485.076 100,00% 46,72% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 4
RC - D&O % MARGEM 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 33,60% 33,62% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 55,02% 33,26% ALLIANZ SEGUROS S.A. 27,27% 22,55% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 38,22% 36,31% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. -205,26% -1,01% FATOR SEGURADORA S.A. 26,27% 11,13% HDI SEGUROS S.A. 1,08% 3,58% J. MALUCELLI SEGUROS S.A. 30,46% 36,92% LIBERTY SEGUROS S.A. 41,85% 30,96% GRUPO BB MAPFRE 47,81% 30,89% UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A. 0,00% 20,68% XL SEGUROS BRASIL S.A. 40,78% 29,30% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 16,37% 18,28% DEMAIS 130,36% -329,70% Totais 32,49% 28,85% RC - D&O % SINISTRALIDADE % COMERCIAL 2014 2015 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 2,23% 13,59% 9,32% 8,35% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 13,84% 22,76% 16,25% 16,33% ALLIANZ SEGUROS S.A. 71,97% 11,47% 17,28% 13,18% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 22,97% 50,38% 16,81% 16,25% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 230,78% 61,76% 29,18% 15,86% FATOR SEGURADORA S.A. -15,29% 41,33% 13,96% 13,49% HDI SEGUROS S.A. 0,00% 0,64% -16,92% -28,00% J. MALUCELLI SEGUROS S.A. 18,27% -1,98% 17,66% 18,72% LIBERTY SEGUROS S.A. 57,95% 48,95% 18,47% 18,33% GRUPO BB MAPFRE -3,01% 1,41% 11,70% 1,01% UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A. 0,00% 2,70% 0,00% 14,87% XL SEGUROS BRASIL S.A. 2,53% 0,46% 12,44% 14,49% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 76,44% 165,96% 10,63% 13,10% DEMAIS -25,84% 402,68% 18,93% 21,61% Totais 25,77% 41,90% 11,54% 11,14% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 5