Ranking das Seguradoras 2010
Mensagem do Presidente Não há progresso sem mudanças O processo de mudança continua a cada instante que passa. Não vivemos uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Também no mercado de seguros isso se faz presente. As empresas estão se adaptando aos novos tempos como única forma de sobrevivência. Cada vez mais virtuais fazem novas parcerias, ampliam negócios. Muda o tempo, mudam os modelos de gestão, mudam as estratégias de marketing, mudam os conceitos, mudam a posição das seguradoras no ranking. Torna-se imprescindível, portanto, que todos os envolvidos no processo estejam de olhos atentos o tempo todo. O presente trabalho é uma prova disso. Para os corretores, particularmente, chega uma hora que é preciso avaliar tudo que foi feito até o momento. É preciso passar o pente fino em todas as situações vividas, varrer para fora tudo que não acrescenta nada. Não há progresso sem mudanças. E quem não consegue mudar a si mesmo, acaba não mudando coisa alguma. O crescimento pessoal e profissional e a sobrevivência estão diretamente relacionados à capacidade de se adaptar ao novo e de, principalmente, ser um agente de mudanças. É preciso entender que mudar pode ser fascinante e pode trazer muito mais oportunidades do que se imagina. Mas só poderá descobrir isso se experimentar.. Não acredite que devagar, e sempre, a gente chega lá. Hoje em dia, devagar não se chega a lugar algum e quem espera nunca alcança. Ou pode chegar tarde demais quando as oportunidades viraram a realidade de quem chegou mais rápido. Mário Sérgio de Almeida Santos Presidente do Sincor-SP 3
Ranking das Seguradoras SUMÁRIO I) Critérios II) Ranking de Seguros II.1) Total (sem VGBL) II.2) Automóvel II.3) Patrimonial II.4) Pessoas (sem VGBL) II.5) Riscos Financeiros II.6) Transportes II.7) Saúde II.8) Demais Ramos III) Anexo III.1) VGBL III.2) Previdência 4 IV) Resumo V) Comentários
I) CRITÉRIOS O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado ranking ) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre este comportamento. Neste sentido, este trabalho não deve ser interpretado como alguma indicação de compra ou de venda de contrato de nenhuma companhia, a sinalização de eficiência de gestão ou uma garantia de solvência. Na definição do ranking, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os Prêmios de Seguros; em previdência privada aberta, as Rendas de Contribuições; em saúde, Prêmios Ganhos. Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes). As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas. Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado. Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas. 5
Ranking das Seguradoras II) RANKING DE SEGUROS II.1) Total (sem VGBL) 6 1 2 12.469.459 19,35% BANCO DO BRASIL-MAPFRE 8.277.993 12,84% 3 8.130.780 4 5 10.732.323 19,11% 7.121.091 12,68% 12,61% ITAÚ-UNIBANCO 6.675.957 11,89% 7.434.047 11,53% 4.989.455 8,88% ITAÚ 5.158.502 8,00% MAPFRE 3.911.409 6,96% 6 2.566.331 3,98% BANCO DO BRASIL 3.470.335 6,18% 7 LIBERTY 1.860.359 2,89% 2.252.344 4,01% 8 1.692.394 2,63% 1.639.305 2,92% 9 1.657.791 2,57% LIBERTY 1.472.636 2,62% 10 SANTANDER 1.616.573 2,51% 1.406.403 2,50% 11 HDI 1.453.299 2,25% SANTANDER 1.350.991 2,41% 12 MARÍTIMA 1.234.289 1,91% HDI 1.224.780 2,18% 13 UNIMED 789.148 1,22% MARÍTIMA 1.041.384 1,85% 14 ZURICH 758.681 1,18% ZURICH 686.741 1,22% 15 ACE 745.958 1,16% UNIMED 667.341 1,19% 16 CHUBB 732.085 1,14% CHUBB 653.039 1,16% 17 HSBC 703.017 1,09% HSBC 594.943 1,06% 18 CARDIF-LUIZA 639.065 0,99% ACE 582.442 1,04% 19 MET LIFE 634.183 0,98% MET LIFE 567.408 1,01% 20 RSA SEGUROS 382.947 0,59% CARDIF-LUIZA 545.857 0,97% 21 ICATU 372.370 0,58% ICATU-HARTFORD 337.815 0,60% 22 MITSUI 319.629 0,50% RSA SEGUROS 331.771 0,59% 23 YASUDA 309.998 0,48% NOBRE 281.267 0,50% 24 ALFA 304.839 0,47% GENERALI 279.917 0,50% 25 NOBRE 300.275 0,47% MITSUI 262.573 0,47% 26 ASSURANT 291.610 0,45% YASUDA 246.551 0,44% 27 VIRGINIA 290.094 0,45% ALFA 243.116 0,43% 28 NOTREDAME 273.441 0,42% NOTREDAME 239.865 0,43% 29 TEMPO 270.906 0,42% ASSURANT 229.709 0,41%
30 GENERALI 265.168 0,41% J. MALUCELLI 224.613 0,40% 31 J. MALUCELLI 250.045 0,39% CONFIANÇA 201.232 0,36% 32 PRUDENTIAL 221.227 0,34% PRUDENTIAL 184.328 0,33% 33 CHARTIS 194.780 0,30% VIRGINIA 182.817 0,33% 34 CONFIANÇA 159.866 0,25% UBF 137.622 0,25% 35 MONGERAL 133.508 0,21% PREVIDÊNCIA DO SUL 102.095 0,18% 36 MUTUAL 130.876 0,20% MUTUAL 94.130 0,17% 37 PANAMERICANA 128.638 0,20% EXCELSIOR 89.633 0,16% 38 UBF 121.458 0,19% MONGERAL 84.733 0,15% 39 SAFRA 117.310 0,18% SAFRA 81.228 0,14% 40 PREVIDÊNCIA DO SUL 102.921 0,16% PANAMERICANA 80.767 0,14% 41 EXCELSIOR 92.014 0,14% BANESTES 77.511 0,14% 42 FATOR 87.194 0,14% QBE 63.152 0,11% 43 BANESTES 81.252 0,13% CESCE 58.067 0,10% 44 QBE 78.393 0,12% AMERICAN LIFE 57.816 0,10% 45 BERKLEY 73.087 0,11% COFACE 57.638 0,10% 46 AMERICAN LIFE 64.626 0,10% BERKLEY 43.036 0,08% 47 FAIRFAX 58.451 0,09% ALIANÇA DA BAHIA 42.429 0,08% 48 COFACE 57.570 0,09% FEDERAL 39.338 0,07% 49 CESCE 53.771 0,08% SINAF 33.406 0,06% 50 SINAF 39.768 0,06% SANTA CATARINA 24.954 51 FEDERAL 36.306 0,06% FATOR 24.893 52 SABEMI 35.136 0,05% EULER-HERMES 22.446 53 CAPEMISA 34.992 0,05% SABEMI 20.404 54 ALIANÇA DA BAHIA 28.887 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 16.351 55 SALUTAR 22.712 MBM 14.564 56 EULER-HERMES 20.521 CONAPP 13.712 57 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 19.414 SALUTAR 10.204 58 CREDITO E CAUCION 17.698 CREDITO E CAUCION 8.022 59 MBM 16.314 CAPEMISA 6.490 60 CENTAURO 10.717 CENTAURO 6.255 7
Ranking das Seguradoras 61 GENTE 7.140 RURAL 6.000 62 USEBENS 6.714 GENTE 5.462 63 POTTENCIAL 6.301 COSESP 5.183 64 RURAL 3.818 USEBENS 3.911 65 INVESTPREV 2.290 KYOEI DO BRASIL 882 66 COSESP 1.665 INVESTPREV 467 67 AUSTRAL 1.023 68 KYOEI DO BRASIL 479 8 64.454.113 10 56.164.560 10 DPVAT 5.797.370 DPVAT 5.409.179 70.251.483 61.573.739
II.2) Automóvel 1 5.434.767 27,10% 3.497.625 20,11% 2 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 3.143.151 15,67% 2.362.329 13,58% 3 2.830.840 14,12% 1.652.685 9,50% 4 2.071.487 10,33% MAPFRE 1.384.791 7,96% 5 LIBERTY 1.547.139 7,72% ITAÚ-UNIBANCO 1.374.525 7,90% 6 HDI 1.285.232 6,41% BANCO DO BRASIL 1.281.812 7,37% 7 1.026.245 5,12% LIBERTY 1.253.789 7,21% 8 589.299 2,94% HDI 1.067.451 6,14% 9 MARÍTIMA 406.601 2,03% 910.057 5,23% 10 CHUBB 319.628 1,59% 654.506 3,76% 11 ALFA 226.294 1,13% MARÍTIMA 381.279 2,19% 12 ZURICH 224.631 1,12% CHUBB 284.307 1,63% 13 NOBRE 175.914 0,88% ALFA 199.716 1,15% 14 MITSUI 129.351 0,65% ZURICH 190.937 1,10% 15 YASUDA 126.988 0,63% CONFIANÇA 151.147 0,87% 16 CONFIANÇA 115.007 0,57% NOBRE 149.788 0,86% 17 GENERALI 101.179 0,50% MITSUI 139.837 0,80% 18 MUTUAL 92.355 0,46% GENERALI 120.400 0,69% 19 RSA SEGUROS 65.663 0,33% YASUDA 112.534 0,65% 20 BANESTES 50.566 0,25% MUTUAL 64.876 0,37% 21 49.172 0,25% BANESTES 48.612 0,28% 22 VIRGINIA 12.173 0,06% RSA SEGUROS 43.458 0,25% 23 ASSURANT 11.977 0,06% 38.295 0,22% 24 GENTE 4.643 ALIANÇA DA BAHIA 10.242 0,06% 25 ALIANÇA DA BAHIA 4.559 VIRGINIA 9.584 0,06% 26 USEBENS 4.314 GENTE 3.496 27 CARDIF-LUIZA 3.041 USEBENS 3.108 28 ACE 121 ASSURANT 3.000 725 31 29 CARDIF-LUIZA 30 ACE 20.052.338 10 17.394.942 10 DPVAT 5.797.370 DPVAT 5.409.179 25.849.708 22.804.121 9
Ranking das Seguradoras II.3) Patrimonial 10 1 ITAÚ 2 1.945.787 24,98% ITAÚ-UNIBANCO BANCO DO BRASIL-MAPFRE 996.187 12,79% 3 610.935 4 5 1.848.844 28,44% MAPFRE 488.168 7,51% 7,84% 482.825 7,43% 532.574 6,84% 410.160 6,31% 490.173 6,29% 336.808 5,18% 6 MARÍTIMA 344.783 4,43% 330.595 5,09% 7 320.927 4,12% BANCO DO BRASIL 316.119 4,86% 8 VIRGINIA 272.672 3,50% 269.635 4,15% 9 CARDIF-LUIZA 250.721 3,22% MARÍTIMA 250.735 3,86% 10 ACE 213.775 2,74% CARDIF-LUIZA 219.892 3,38% 11 ZURICH 208.319 2,67% ZURICH 197.715 3,04% 12 205.948 2,64% VIRGINIA 170.891 2,63% 13 SANTANDER 168.636 2,17% ACE 167.366 2,57% 14 162.396 2,09% ASSURANT 127.487 1,96% 15 ASSURANT 159.215 2,04% SANTANDER 122.947 1,89% 16 MITSUI 153.905 1,98% 114.383 1,76% 17 LIBERTY 109.818 1,41% RSA SEGUROS 99.562 1,53% 18 HDI 102.610 1,32% HDI 95.332 1,47% 19 RSA SEGUROS 96.831 1,24% MITSUI 89.004 1,37% 20 CHUBB 94.027 1,21% CHUBB 84.620 1,30% 21 YASUDA 82.385 1,06% LIBERTY 78.480 1,21% 22 CHARTIS 66.907 0,86% YASUDA 63.935 0,98% 23 GENERALI 41.981 0,54% GENERALI 39.180 0,60% 24 SAFRA 29.905 0,38% ALIANÇA DA BAHIA 18.813 0,29% 25 FAIRFAX 28.740 0,37% EXCELSIOR 18.273 0,28% 26 ALFA 21.404 0,27% SAFRA 18.041 0,28% 27 EXCELSIOR 21.149 0,27% ALFA 17.496 0,27% 28 BERKLEY 20.525 0,26% BERKLEY 5.992 0,09% 29 ALIANÇA DA BAHIA 10.002 0,13% CONFIANÇA 4.520 0,07%
30 NOBRE 5.601 0,07% NOBRE 4.512 0,07% 31 QBE 5.591 0,07% HSBC 3.952 0,06% 32 HSBC 3.992 0,05% QBE 2.508 33 CONFIANÇA 3.754 0,05% MUTUAL 1.069 34 MUTUAL 3.168 USEBENS 803 35 USEBENS 2.400 FEDERAL 59 36 FATOR 740 CONAPP 25 37 GENTE 17 GENTE 25 2 38 BANESTES 7.788.498 10 6.500.774 10 11
Ranking das Seguradoras II.4) Pessoas (sem VGBL) 12 1 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 2.852.793 18,15% 2.308.811 16,84% 2 2.717.205 17,29% ITAÚ-UNIBANCO 2.099.303 15,31% 3 ITAÚ 2.367.275 15,06% MAPFRE 1.411.650 10,30% 4 SANTANDER 1.410.404 8,97% BANCO DO BRASIL 1.266.839 9,24% 5 HSBC 699.026 4,45% SANTANDER 1.200.432 8,76% 6 MET LIFE 634.183 4,04% HSBC 590.990 4,31% 7 573.859 3,65% MET LIFE 567.408 4,14% 8 456.341 2,90% 449.369 3,28% 9 426.720 2,72% 422.772 3,08% 10 CARDIF-LUIZA 385.303 2,45% 394.083 2,87% 11 ICATU 372.370 2,37% ICATU-HARTFORD 337.815 2,46% 12 320.095 2,04% CARDIF-LUIZA 325.240 2,37% 13 UNIMED 249.952 1,59% 276.512 2,02% 14 ACE 248.445 1,58% UNIMED 227.695 1,66% 15 PRUDENTIAL 221.227 1,41% ACE 188.197 1,37% 16 CHUBB 194.092 1,24% PRUDENTIAL 184.328 1,34% 17 ZURICH 147.508 0,94% CHUBB 159.366 1,16% 18 MONGERAL 133.508 0,85% ZURICH 121.378 0,89% 19 PANAMERICANA 128.638 0,82% PREVIDÊNCIA DO SUL 102.100 0,74% 20 ASSURANT 120.419 0,77% ASSURANT 99.222 0,72% 21 PREVIDÊNCIA DO SUL 102.921 0,65% MONGERAL 84.733 0,62% 22 GENERALI 87.487 0,56% PANAMERICANA 80.767 0,59% 23 SAFRA 87.388 0,56% GENERALI 80.654 0,59% 24 82.379 0,52% 77.509 0,57% 25 LIBERTY 75.078 0,48% SAFRA 63.095 0,46% 26 QBE 72.679 0,46% LIBERTY 61.304 0,45% 27 AMERICAN LIFE 64.626 0,41% QBE 60.514 0,44% 28 MARÍTIMA 60.790 0,39% AMERICAN LIFE 57.816 0,42% 29 ALFA 56.403 0,36% MARÍTIMA 47.076 0,34%
30 CONFIANÇA 41.105 0,26% CONFIANÇA 45.563 0,33% 31 SINAF 39.768 0,25% FEDERAL 39.279 0,29% 32 FEDERAL 36.306 0,23% SINAF 33.406 0,24% 33 SABEMI 35.136 0,22% BANESTES 28.897 0,21% 34 CAPEMISA 34.992 0,22% RSA SEGUROS 26.829 0,20% 35 RSA SEGUROS 31.245 0,20% SANTA CATARINA 24.954 0,18% 36 BANESTES 30.687 0,20% ALFA 24.643 0,18% 37 NOBRE 20.006 0,13% SABEMI 20.404 0,15% 38 MUTUAL 16.581 0,11% NOBRE 18.147 0,13% 39 MBM 16.314 0,10% MBM 14.564 0,11% 40 ALIANÇA DA BAHIA 14.254 0,09% CONAPP 13.688 0,10% 41 CHARTIS 12.375 0,08% MUTUAL 13.516 0,10% 42 CENTAURO 10.717 0,07% ALIANÇA DA BAHIA 12.715 0,09% 43 VIRGINIA 5.250 HDI 6.780 0,05% 44 YASUDA 4.480 CAPEMISA 6.490 0,05% 45 HDI 4.351 CENTAURO 6.255 0,05% 46 RURAL 3.818 RURAL 6.000 47 GENTE 2.475 COSESP 5.183 48 INVESTPREV 2.290 YASUDA 4.354 49 MITSUI 1.882 MITSUI 3.122 50 COSESP 1.665 VIRGINIA 2.343 51 KYOEI DO BRASIL 479 GENTE 1.928 52 EXCELSIOR 430 KYOEI DO BRASIL 882 53 INVESTPREV 466 54 EXCELSIOR 229 15.715.720 10 13.707.619 10 13
Ranking das Seguradoras II.5) Riscos Financeiros 1 J. MALUCELLI 249.770 27,80% J. MALUCELLI 223.446 25,71% 2 196.205 21,84% 179.884 20,69% 3 FATOR 85.280 9,49% ITAÚ-UNIBANCO 135.164 15,55% 4 ITAÚ 79.087 8,80% UBF 97.243 11,19% 5 UBF 72.728 8,09% ZURICH 64.431 7,41% 6 CESCE 42.979 4,78% CESCE 41.864 4,82% 7 BERKLEY 42.843 4,77% BERKLEY 35.815 4,12% 8 28.483 3,17% FATOR 24.440 2,81% 9 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 19.954 2,22% 21.391 2,46% 10 ZURICH 18.142 2,02% MAPFRE 13.171 1,52% 11 CHUBB 13.716 1,53% 6.763 0,78% 12 7.529 0,84% 4.525 0,52% 13 POTTENCIAL 6.301 0,70% NOBRE 4.402 0,51% 14 CHARTIS 6.282 0,70% CHUBB 3.981 0,46% 15 FAIRFAX 5.470 0,61% MARÍTIMA 3.201 0,37% 16 MARÍTIMA 5.038 0,56% MUTUAL 2.982 0,34% 17 NOBRE 4.773 0,53% EXCELSIOR 2.422 0,28% 18 MUTUAL 4.122 0,46% LIBERTY 1.300 0,15% 19 ACE 3.463 0,39% ACE 1.129 0,13% 20 LIBERTY 2.432 0,27% BANCO DO BRASIL 795 0,09% 21 EXCELSIOR 1.425 0,16% GENERALI 516 0,06% 22 1.087 0,12% MITSUI 184 23 AUSTRAL 1.023 0,11% 79 125 YASUDA 67 25 65 58 26 YASUDA 62 ALIANÇA DA BAHIA 12 27 GENERALI 54 SAFRA (5) 28 35 29 ALIANÇA DA BAHIA 24 2 24 MITSUI 30 SAFRA 14 898.499 10 869.260 10
II.6) Transportes 1 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 263.799 13,40% MAPFRE 249.718 14,82% 2 ITAÚ 222.325 11,29% ITAÚ-UNIBANCO 210.339 12,48% 3 ACE 202.483 10,28% 160.429 9,52% 4 189.015 9,60% 155.909 9,25% 5 173.407 8,81% ACE 153.188 9,09% 6 RSA SEGUROS 166.007 8,43% RSA SEGUROS 137.997 8,19% 7 144.791 7,35% 127.493 7,57% 8 115.270 5,85% 107.443 6,38% 9 LIBERTY 101.669 5,16% 84.379 5,01% 10 YASUDA 94.471 4,80% LIBERTY 64.739 3,84% 11 92.610 4,70% YASUDA 63.901 3,79% 12 CHUBB 52.673 2,67% CHUBB 58.098 3,45% 13 ZURICH 51.894 2,64% ZURICH 35.906 2,13% 14 GENERALI 27.553 1,40% GENERALI 30.048 1,78% 15 HDI 26.705 1,36% HDI 24.371 1,45% 16 MITSUI 15.622 0,79% MITSUI 13.059 0,77% 17 MARÍTIMA 12.035 0,61% BANCO DO BRASIL 4.350 0,26% 18 CHARTIS 9.855 0,50% MARÍTIMA 3.710 0,22% 19 BERKLEY 5.993 0,30% ALIANÇA DA BAHIA 56 20 FAIRFAX 1.166 0,06% QBE 30 14 SAFRA 7 (124) - 21 SAFRA 22 ALIANÇA DA BAHIA 1.969.231 10 1.685.169 10 15
Ranking das Seguradoras 1 6.058.904 43,34% 5.284.642 43,33% 2 5.221.907 37,35% 4.476.092 36,70% 3 719.495 5,15% 656.991 5,39% 4 UNIMED 539.178 3,86% UNIMED 439.642 3,60% 5 432.760 3,10% ITAÚ-UNIBANCO 423.210 3,47% 6 MARÍTIMA 335.063 2,40% 363.069 2,98% 7 NOTREDAME 273.441 1,96% MARÍTIMA 302.697 2,48% 8 TEMPO 270.906 1,94% NOTREDAME 239.865 1,97% 9 ITAÚ 106.494 0,76% SALUTAR 10.204 0,08% 10 SALUTAR 22.712 0,16% 16 II.7) Saúde 13.980.860 10 12.196.412 10
II.8) Demais Ramos 1 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 2 1.002.109 24,75% 797.593 20,93% 899.438 22,21% BANCO DO BRASIL 600.420 15,76% 3 ITAÚ 437.534 10,81% ITAÚ-UNIBANCO 584.572 15,34% 4 274.874 6,79% MAPFRE 363.910 9,55% 5 227.510 5,62% 241.584 6,34% 6 117.753 2,91% 205.893 5,40% 7 ZURICH 108.189 2,67% 149.454 3,92% 8 CHARTIS 99.361 2,45% NOBRE 104.418 2,74% 9 NOBRE 93.981 2,32% 103.861 2,73% 10 88.361 2,18% ZURICH 76.374 2,00% 11 ACE 77.671 1,92% ACE 72.530 1,90% 12 MARÍTIMA 69.981 1,73% EXCELSIOR 68.708 1,80% 13 EXCELSIOR 69.010 1,70% CHUBB 62.667 1,64% 14 59.940 1,48% COFACE 57.638 1,51% 15 CHUBB 57.949 1,43% MARÍTIMA 52.686 1,38% 16 COFACE 57.570 1,42% UBF 40.378 1,06% 17 UBF 48.730 1,20% HDI 30.846 0,81% 18 SANTANDER 37.533 0,93% SANTANDER 27.611 0,72% 19 HDI 34.400 0,85% 24.429 0,64% 20 LIBERTY 24.223 0,60% RSA SEGUROS 23.925 0,63% 21 RSA SEGUROS 23.202 0,57% EULER-HERMES 22.446 0,59% 22 FAIRFAX 23.076 0,57% MITSUI 17.367 0,46% 23 EULER-HERMES 20.521 0,51% CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 16.351 0,43% 24 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 19.414 0,48% CESCE 16.204 0,43% 25 MITSUI 18.745 0,46% LIBERTY 13.025 0,34% 26 CREDITO E CAUCION 17.698 0,44% MUTUAL 11.687 0,31% 27 MUTUAL 14.649 0,36% GENERALI 9.119 0,24% 28 CESCE 10.793 0,27% CREDITO E CAUCION 8.022 0,21% 6.913 0,17% YASUDA 1.760 0,05% 29 GENERALI 17
Ranking das Seguradoras 30 BERKLEY 3.725 0,09% ALFA 1.262 31 YASUDA 1.612 BERKLEY 1.228 32 FATOR 1.174 J. MALUCELLI 1.167 33 ALFA 738 ALIANÇA DA BAHIA 591 34 J. MALUCELLI 275 FATOR 453 35 ALIANÇA DA BAHIA 171 QBE 101 36 QBE 122 SAFRA 89 37 UNIMED 18 GENTE 13 38 GENTE 4 UNIMED 4 CONFIANÇA 1 39 18 4.048.968 10 3.810.388 10
III) ANEXO III.1) VGBL 1 11.822.948 32,21% 2 BRASILPREV 7.552.265 20,58% 3 ITAÚ 7.034.740 4 SANTANDER 10.263.941 34,06% ITAÚ-UNIBANCO 6.854.540 22,75% 19,17% BRASILPREV 4.207.547 13,96% 4.384.692 11,95% SANTANDER 3.597.889 11,94% 5 2.967.713 8,09% 2.646.581 8,78% 6 HSBC 1.522.544 4,15% HSBC 1.397.875 4,64% 7 SAFRA 502.388 1,37% MET LIFE 371.584 1,23% 8 ICATU 264.751 0,72% ICATU-HARTFORD 251.414 0,83% 9 MET LIFE 177.402 0,48% SAFRA 196.263 0,65% 10 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 173.983 0,47% MAPFRE 180.865 0,60% 11 169.715 0,46% 104.961 0,35% 12 114.303 0,31% 92.614 0,31% 39.232 0,11% ALFA 19.544 0,06% 3.533 UNIMED 2.162 15 INVESTPREV 519 INVESTPREV 1.139 16 MONGERAL 316 MONGERAL 272 17 BANESTES 48 ZURICH (56.388) -0,19% (26.832) -0,07% 13 ALFA 14 UNIMED 18 ZURICH 36.704.260 10 30.132.803 10 19
Ranking das Seguradoras III.2) Previdência 1 2.540.693 28,07% 2.182.599 26,64% 2 BRASILPREV 2.163.279 23,90% BRASILPREV 1.956.408 23,88% 3 ITAÚ 1.701.313 18,79% ITAÚ-UNIBANCO 1.577.441 19,25% 4 SANTANDER 601.938 6,65% SANTANDER 564.159 6,89% 5 398.677 4,40% HSBC 388.235 4,74% 6 HSBC 391.850 4,33% 375.452 4,58% 7 MONGERAL 222.363 2,46% CAPEMISA 215.550 2,63% 8 CAPEMISA 220.596 2,44% MONGERAL 205.339 2,51% 9 214.871 2,37% 203.587 2,48% 10 ICATU 179.738 1,99% ICATU-HARTFORD 175.445 2,14% 11 141.086 1,56% 125.697 1,53% 12 MAPFRE 72.944 0,81% MAPFRE 59.128 0,72% 13 MET LIFE 58.474 0,65% NOSSA CAIXA 41.345 0,50% 14 UNIMED 47.769 0,53% UNIMED 40.668 0,50% 15 NOSSA CAIXA 32.757 0,36% MET LIFE 26.101 0,32% 16 SAFRA 28.391 0,31% SAFRA 25.391 0,31% 17 INVESTPREV 18 ALFA 14.704 0,16% INVESTPREV 14.334 0,17% 12.990 0,14% ALFA 9.382 0,11% 4.504 0,05% 4.780 0,06% 3.352 SABEMI 3.125 21 PREVIMAX 22 DAYPREV 41 PREVIMAX 45 17 DAYPREV 14 23 CENTAURO 2 CENTAURO 3 19 ZURICH 20 SABEMI 20 9.052.348 10 8.194.230 10
IV) RESUMO Resumo do Faturamento Seguros e Previdência Valores 2010 Valores 2009 em R$ Milhões em R$ Milhões Variação (%) 20.052 17.395 15,3% DPVAT 5.797 5.409 7,2% Patrimonial 7.788 6.501 19,8% Pessoas 15.716 13.708 14,6% Saúde 13.981 12.196 14,6% 898 869 3,4% Transportes 1.969 1.685 16,9% Demais 4.049 3.810 6,3% 1 70.251 61.573 14,1% VGBL 36.704 30.133 21,8% 7.989 8.194 10,5% 116.008 99.900 16,1% CATEGORIA Automóvel Riscos Financeiros Previdência 21
Ranking das Seguradoras V) COMENTÁRIOS Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos: 1) No Ranking Total (excluído o produto VGBL e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2010 alcançou o montante de R$ 70,3 bilhões, com uma variação de 14,1% em relação ao ano anterior. Se desconsiderarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante foi de R$ 64,5 bilhões. Estes números superam as taxas de inflação do período. A liderança coube ao grupo Bradesco (com 19,4% do setor). A seguir, três grupos, com valores próximos entre si. 2) No ramo Automóvel, em 2010, o faturamento total (com o DPVAT) foi de R$ 25,8 bilhões, com uma variação de 13,4% em relação ao ano anterior. Se desconsiderarmos o DPVAT, o faturamento total foi de R$ 20,1 bilhões, com uma variação de 15,3%, também em relação a 2009. A liderança pertence ao grupo Porto Seguro, com 27,1% de toda a receita do setor. 3) No ramo Patrimonial, a receita total foi de R$ 7,8 bilhões, com uma variação de quase 20% em relação ao ano anterior. Os 3 primeiros grupos seguradores faturam 45,6% de todo o setor. 4) No ramo Pessoas (sem VGBL), o faturamento em 2010 foi de R$ 15,7 bilhões, com uma variação foi de 14,6% com relação ao ano de 2009. A liderança praticamente se divide entre o grupo Banco do Brasil-Mapfre e o grupo Bradesco. 5) No ramo Riscos Financeiros, a receita em 2010 foi de quase R$ 0,9 bilhões, valor bastante similar ao do ano de 2009. 6) No ramo Transportes, a receita em 2010 foi de quase R$ 2,0 bilhões, com uma variação de 16,9% em relação ao ano de 2009. As 10 primeiras empresas faturaram 85% do total do setor. 22
7) No ramo Saúde, a receita em 2010 foi de R$ 14,0 bilhões, com uma variação de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior. Duas companhias Bradesco e Sul América concentram a receita do segmento. 8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento foi de R$ 4,0 bilhões, com uma variação de 6,3% em relação ao ano de 2009. 9) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e Previdência), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada. Responsável Técnico: Francisco Galiza - www.ratingdeseguros.com.br 23