Ranking das Seguradoras

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1 Ranking das Seguradoras º- semestre 202

2 Mensagem do Presidente O que mudou em 202. O agrupado de informações sobre um determinado grupo é fundamental para que possamos avaliar o comportamento de cada um deles. Em nosso caso, enxergar com olhos de luneta como anda o mercado de seguros e com isso tirar conclusões importantes. Quem dominou em 20? Que posição ocupa agora? A posição dos atores é decisiva. Quais as estratégias e táticas utilizadas para galgar mercados ou não peder posições? O cruzamento de informações é o elemento chave para a conduta das diferentes empresas que compõe o mercado dando-lhe folego suficiente para atuar de forma respeitável. Como afirma J. Taylor Analisar é uma regra para sobrevivência. Daí a preocupação do Sincor-SP em publicar periodicamente estudos que permitam enxergar claramente o rancking das empresas. Queremos conhecer o desempenho de cada empresa em seu dia-dia, isso é incontornável para que se tenha um conhecimento no que vai em seu desenrolar. Cumprindo esse amplo papel abordamos com profundidade o º semestre do ranking. Que esse instrumento seja de extrema utilidade e de consulta permanente. Os dados estão lançados. Só falta agora sua função de analista. Mário Sérgio Presidente do Sincor-SP Ranking das Seguradoras - º Semestre/202 3

3 Ranking das Seguradoras SUMÁRIO: I) Critérios 5 II) Ranking de Seguros II.) Total (sem VGBL) II.2) Automóvel 9 II.3) Patrimonial 0 II.) Pessoas (sem VGBL) 2 II.5) Riscos Financeiros II.) Transportes 5 II.7) Saúde II.) Demais Ramos 7 III) Anexo III.) VGBL 9 III.2) Previdência 20 IV) Resumo 2 V) Comentários 22 Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

4 I) CRITÉRIOS O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado ranking ) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre este comportamento. Neste sentido, este trabalho não deve ser interpretado como alguma indicação de compra ou de venda de contrato de nenhuma companhia, a sinalização de eficiência de gestão ou uma garantia de solvência. Na definição do ranking, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os Prêmios de Seguros; em previdência privada aberta, as Rendas de Contribuições; em saúde, Prêmios Emitidos Líquidos. Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes). As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não foi possível, as empresas foram diretamente inquiridas. Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado. Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas. Ranking das Seguradoras - º Semestre/202 5

5 Ranking das Seguradoras II) RANKING DE SEGUROS II.) Total (sem VGBL com saúde) Grupos (202) Grupos (20) ,30% ,37% ,% ,7% ,0% ,0% ,09% ,3% ,7% ,92% ,05% ,3% ,37% SANTANDER ,77% ,77% ,2% ,55% ,55% ,7% ,5% ,% 7. 2,0% ,9%.30,% ,33% 3.7,33% CARDIF-LUIZA.35,20% 5.00,2% 5 ICATU ,% CARDIF-LUIZA 2.03,% HSBC 3.05,07% HSBC.99,% MET LIFE ASSURANT NOTREDAME PRUDENTIAL VIRGINIA TEMPO ,0% 0,93% 0,92% 0,55% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,% 0,% 0,% 0,0% 0,37% MET LIFE ICATU ASSURANT VIRGINIA NOTREDAME TEMPO PRUDENTIAL ,07%,0% 0,9% 0,% 0,5% 0,9% 0,% 0,% 0,5% 0,% 0,0% 0,3% 0,3% Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

6 Grupos (202) Grupos (20) ,33% ,3% 3 MONGERAL ,29% ,3% ,2% ,35% 33 J. MALUCELLI 9.2 0,2% J. MALUCELLI ,33% ,23% MONGERAL ,23% 35 FAIRFAX.79 0,2%.7 0,22% ,9% FATOR.7 0,22% 37 CONFIANÇA ,7% CONFIANÇA 9.5 0,9% ,5%.37 0,9% 39 PREVIDÊNCIA DO SUL ,5% COF ,% 0 BERKLEY ,2% UBF ,% SWISS RE.599 0,2% PREVIDÊNCIA DO SUL ,% 2 FATOR. 0,% ,% 3 CESCE ,% FAIRFAX ,3% COF.9 0,% BERKLEY ,2% 5 QBE ,% QBE ,2% BANESTES ,% BANESTES 39. 0,% 7 PANAMERICANA ,09% AMERICAN LIFE ,0% AUSTRAL ,0% CESCE 29. 0,0% 9 AMERICAN LIFE ,07% SABEMI ,0% 50 SINAF ,07% SINAF ,0% 5 SABEMI ,0% AUSTRAL ,0% 52 CAPEMISA ,0% CAPEMISA ,0% 53 INVESTPREV 2. FEDERAL FEDERAL.39 PANAMERICANA ARGO 7. SALUTAR.50 5 POTTENCIAL 7. EULER-HERMES EULER-HERMES 7.73 CREDITO E CAUCION CREDITO E CAUCION.0 POTTENCIAL.7 59 CONAPP.09 MBM.70 0 MBM 0.7 ALIANÇA DA BAHIA 7. Ranking das Seguradoras - º Semestre/202 7

7 Ranking das Seguradoras Grupos (202) Grupos (20) CENTAURO.2 CENTAURO ALIANÇA DA BAHIA 7.25 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO.90 3 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 7. INVESTPREV.790 GENTE.37 GENTE USEBENS 2.25 USEBENS 2.29 XL.5 COSESP 25 7 COSESP 5 KYOEI DO BRASIL 302 KYOEI DO BRASIL DPVAT DPVAT Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

8 II.2) Automóvel Grupos (202) Grupos (20) ,7% ,% 2.9.2,90%.29.2,% ,%.20.09,0% ,73% ,5% ,7% ,3% ,3% 7.5,% ,% ,37% ,7% ,07% ,% ,07% ,0% 30.30,29%.39,27%.5,5% ,5% 0.50,07% ,0% 7. 0,7% ,% 2.7 0,% ,52% 57. 0,57% ,9% ,50% 7 CONFIANÇA ,35% ,50% ,35% CONFIANÇA ,30% ,33% ,2% ,22% ,25% 2 BANESTES 2.7 0,22% BANESTES ,23% 22 CARDIF-LUIZA.3 0,0% ASSURANT.7 0,07% 23 ASSURANT VIRGINIA VIRGINIA.97 GENTE CARDIF-LUIZA GENTE USEBENS USEBENS DPVAT DPVAT Ranking das Seguradoras - º Semestre/202 9

9 Ranking das Seguradoras II.3) Patrimonial Grupos (202) Grupos (20) ,25% ,% ,% ,9% ,7% 2.5 9,53% 32. 7,% ,22% ,3% 290.5,5% 29.53,27% ,% 7.9 3,99%.227 3,7% CARDIF-LUIZA 3. 3,% VIRGINIA ,% ,75% CARDIF-LUIZA 3.7 3,25% 0 VIRGINIA 5.7 3,27% ,% ASSURANT 2.0 2,7%.2 2,59% 2.9 2,3% SANTANDER ,5% ,09% ,% 7.27,% ,0% ,7% ASSURANT.909 2,0% 72.39,52% 77.59,7% 7.93,% 0.9,37% 55.00,% 57.79,30% ,95% 5.77,2% ,5% 5.723,7% ,75% ,99% 22 FAIRFAX ,3% 0.3 0,9% ,50% FAIRFAX ,5% 2 FATOR ,% 2.0 0,% ,39% FATOR 7. 0,39% 2.0 0,3%.529 0,33% 27 BERKLEY.57 0,3% ,2% ,7% BERKLEY ,27% 29 ARGO ,2% ,% 0 Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

10 Grupos (202) Grupos (20) 30 QBE ,2%.05 3 SWISS RE.9 0,09% QBE CONFIANÇA 3.3 0,07% CONFIANÇA ,0% HSBC 2. 3 HSBC USEBENS.79 USEBENS.25-3 AUSTRAL.7 AUSTRAL J. MALUCELLI 73 GENTE 3 25 ALIANÇA DA BAHIA BANESTES 0 0 XL GENTE Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

11 Ranking das Seguradoras II.) Pessoas (sem VGBL) Grupos (202) Grupos (20) ,9%.92.2,% ,3%.522.9,33% ,9% ,95% ,73% SANTANDER ,33% 5 ICATU 75.97,9% HSBC.732,5% HSBC 3.273,0% MET LIFE ,9% ,7% ,% MET LIFE ,53% ICATU ,3% 9 CARDIF-LUIZA ,% CARDIF-LUIZA ,99% ,3% ,%.009,7% 3.9,75% 2 PRUDENTIAL.9,59% 39.35,50% 3 7.5,5% ,2% 39.02,3% PRUDENTIAL ,2% ,2% 2.5,35% MONGERAL 7.20,% 9.,29% 7 2.2,0% 0.5,2% ASSURANT ,5% MONGERAL 5.2 0,9% ,5% ASSURANT 0. 0,7% 20 PREVIDÊNCIA DO SUL ,5% ,57% ,55% PREVIDÊNCIA DO SUL ,55% ,% ,7% ,3%.70 0,5% ,3% QBE ,2% 25 QBE ,3% ,0% 2 PANAMERICANA ,3% ,3% 27 AMERICAN LIFE ,29% AMERICAN LIFE ,32% 2 SINAF ,2% 2.7 0,3% 29 SABEMI ,2% SABEMI ,25% 2 Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

12 Grupos (202) Grupos (20) ,2% SINAF ,25% 3 CAPEMISA ,22% CONFIANÇA ,22% ,20% CAPEMISA ,22% 33 CONFIANÇA ,9% ,2% 3 FEDERAL.39 0,7% FEDERAL ,9% 35 BANESTES.055 0,7% BANESTES.7 0,% 3 CONAPP.09 0,3% PANAMERICANA ,7% ,2% ,3% ,% MBM.70 0,09% 39 MBM 0.7 0,0%.0 0,09% 0 CENTAURO.2 0,0% ALIANÇA DA BAHIA 7.5 0,0% ALIANÇA DA BAHIA ,07% CENTAURO ,0% 2 INVESTPREV.02 0,0%.39 0,07% INVESTPREV.790 VIRGINIA 3. VIRGINIA GENTE.25 GENTE COSESP 5 COSESP KYOEI DO BRASIL 2 KYOEI DO BRASIL FAIRFAX FATOR BERKLEY Ranking das Seguradoras - º Semestre/202 3

13 Ranking das Seguradoras II.5) Riscos Financeiros Grupos (202) Grupos (20) J. MALUCELLI CESCE COF AUSTRAL SWISS RE FATOR BERKLEY POTTENCIAL EULER-HERMES FAIRFAX CREDITO E CAUCION CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ARGO INVESTPREV ,3%,50%,7%,7%,% 5,2%,39% 3,9% 3,3% 2,9% 2,70% 2,3% 2,50% 2,2% 2,%,95%,7%,5%,5%,2% 0,9% 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 0,25% 0,20% 0,20% 0,0% 0,09% - 0 J. MALUCELLI FATOR COF UBF CESCE AUSTRAL BERKLEY POTTENCIAL CREDITO E CAUCION EULER-HERMES FAIRFAX CRÉDITO À EXPORTAÇÃO GENERAL ALIANÇA DA BAHIA ,02%,% 0,09%,32%,7%,0%,22% 3,5% 3,% 2,9% 2,32% 2,3%,77%,53%,5%,9%,%,3% 0,9% 0,% 0,7% 0,39% 0,3% 0,29% 0,27% 0,22% 0,9% 0,% 0,% 0 Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

14 II.) Transportes Grupos (202) Grupos (20) 37.2,7% ,0% ,3% 0.3 9,% ,% ,0% 0. 9,0% 95.59,97% ,99% 9.093,0% ,% 2.3 7,% 7 2.7,72%.57 7,3% 0.75,9% ,57% ,23% ,3% ,% ,9% ,% 5.2,% ,% ,% ,39% ,3% ,3% ,5% ,3% CONFIANÇA 5.7,7%.57,35% 0.9,02% 7 INVESTPREV.752,20% ,92%.22,% ,92% ,9%.95 0,3% ,7%.53 0,% 2 BERKLEY ,%.205 0,77% ,7% BERKLEY ,% 23 CONFIANÇA.9 0,57% FAIRFAX.7 0,% 2 ARGO.97 0,57% FAIRFAX 3.5 0,3% ALIANÇA DA BAHIA SWISS RE XL Ranking das Seguradoras - º Semestre/202 5

15 Ranking das Seguradoras II.7) Saúde Grupos (202) Grupos (20).22.73,7%.3.7 9,50% ,77% ,27% ,% 0.,5% ,93% 3.7 3,55% ,02% ,3% ,2%.7 2,0% 7 NOTREDAME ,20% NOTREDAME 3.2,% TEMPO 52.25,0% TEMPO 32.57,5% ,2% ,% 0 SALUTAR.50 0,7% Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

16 II.) Demais Ramos Grupos (202) Grupos (20) ,0% 5. 22,3% ,27% ,7% ,93% ,9% 73.39,5% ,5% ,3% 39.,2% ,0% ,3% ,3%.200 3,05% ,77%.73 2,25% ,9%. 2,2% 0 5.3,9%. 2,3% ,9%.20 2,0% 2 2.2,2% 2.027,9% 3 FAIRFAX ,35% 3.207,7% 3.07,7% 2.3,2% ,5% SANTANDER ,99% SWISS RE ,% ,9% ,5% UBF ,0%.50 0,3%.2 0,7% ,3% 3. 0,% ,32% FAIRFAX.33 0,52% ,27% 9.2 0,% 22 BERKLEY. 0,2% ,3% ,3% COF ,3% 2 ICATU 3.3 0,3% ,33% ,0% EULER-HERMES.597 0,2% 2 ARGO.92 0,0% BERKLEY.22 0,9% 27 COF ,% ,3% 29 FATOR.37 CESCE ,2% 30 XL.0 CREDITO E CAUCION ,% ,0% 32 EULER-HERMES Ranking das Seguradoras - º Semestre/202 7

17 Ranking das Seguradoras Grupos (202) Grupos (20) 33 MONGERAL 73 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO J. MALUCELLI 59 ICATU QBE 23 FATOR 7 3 CESCE 239 QBE AUSTRAL 7 MONGERAL 3 3 CREDITO E CAUCION 0 ALIANÇA DA BAHIA 9 39 AMERICAN LIFE 2 0 AMERICAN LIFE -3 - GENTE 2 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO -. -0,7% AUSTRAL Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

18 III) ANEXO III.) VGBL Grupos (202) Grupos (20) ,73% 2 BRASILPREV ,27% BRASILPREV ,7% ,25% ,2% ,2%.9.5,32% ,99% SANTANDER ,79% HSBC.03. 3,% HSBC ,% ,7% ,7% ICATU ,57% ICATU.22 0,57% 9 MET LIFE.23 0,% ,9% ,30% MET LIFE ,2% ,2% 7.5 0,37% ,27%.0 0,32% ,23% MONGERAL.52 MONGERAL BANESTES.527 BANESTES CAPEMISA 22 INVESTPREV 255 INVESTPREV ,0% Ranking das Seguradoras - º Semestre/202 9

19 Ranking das Seguradoras III.2) Previdência Grupos (202) Grupos (20) ,7% ,% 2 BRASILPREV ,0% BRASILPREV ,5% ,3% 5.,2% ,0% SANTANDER 305.5,3% 5 HSBC 20.9,2% HSBC 93.2,9% 20.79,2% 9.99,% 7 CAPEMISA 3.5 2,% ,70% MONGERAL ,2% MONGERAL ,5% ,50% CAPEMISA.22 2,% 0 ICATU ,0% ICATU 9.72,99% 3.95,72% 75.33,3% 2 MAPFRE 5.7 0,9% MAPFRE 5.9 0,99% ,52% MET LIFE ,% MET LIFE ,3% ,% 5 INVESTPREV 0. 0,22% NOSSA CAIXA 2.5 0,27% NOSSA CAIXA SABEMI PREVIMAX DAYPREV CENTAURO ,2% 0,% 0,0% INVESTPREV SABEMI PREVIMAX DAYPREV CENTAURO ,9% 0,9% 0,09% Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

20 IV) RESUMO Resumo do Faturamento Seguros e Previdência R$ milhões 202/ 200/ Var. % Automóvel ,% Patrimonial ,0% Pessoas ,7% Saúde ,5% Riscos Financeiros 9 3,0% Transportes ,% Demais ,% Total ,7% DPVAT ,0% Total ,2% VGBL ,% Previdência ,7% Total ,2% Ranking das Seguradoras - º Semestre/202 2

21 Ranking das Seguradoras V) COMENTÁRIOS Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos: ) No Ranking Total (excluído o produto VGBL e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras no º. Semestre de 202 alcançou o montante de R$ 5,0 bilhões, com uma variação de,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se desconsiderarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante foi de R$ 0, bilhões. Embora essa taxa seja acima da inflação, o valor é inferior à variação de º sem/200 a º sem/20. A liderança coube ao grupo Bradesco, seguido por dois grupos (Banco do Brasil/Mapfre e SulAmerica) com valores próximos entre si. 2) No ramo Automóvel, no º semestre de 202, o faturamento total (com o DPVAT) foi de R$ 5, bilhões. Se desconsiderarmos o DPVAT, o faturamento total foi de R$, bilhões, com uma variação de 2,%, em relação ao mesmo período de 20. Essa variação em 202 projeta uma evolução melhor do que a evolução no ano de 20. A liderança pertence ao grupo Porto Seguro, com quase 2% de toda a receita do setor. 3) No ramo Patrimonial, a receita total no primeiro semestre do ano foi de R$,7 bilhões, com uma variação de 7,0% em relação ao mesmo período de 200, abaixo dos valores do ano anterior. A liderança cabe ao grupo Itaú, com aproximadamente ¼ desse mercado. ) No ramo Pessoas (sem VGBL), o faturamento no primeiro semestre de 20 foi de R$ 0, bilhões, com uma variação de quase % com relação ao primeiro semestre de 200. A liderança cabe ao grupo Banco do Brasil/Mapfre, vindo logo a seguir o grupo Bradesco. 22 Ranking das Seguradoras - º Semestre/202

22 5) No ramo Riscos Financeiros, a receita no primeiro semestre de 202 foi de quase R$ 0,7 bilhões, com uma variação de 7,0% em relação ao mesmo período de 20 (taxa abaixo dos números do ano anterior). Nesse ano, a Porto Seguro assumiu a liderança do segmento. ) No ramo Transportes, a receita no primeiro semestre de 202 foi de quase R$,2 bilhão, com uma variação de 5% em relação ao primeiro semestre de 20. As 0 primeiras empresas faturaram 7% do total do setor, com uma concorrência elevada nesse ramo. 7) No ramo Saúde, a receita no º semestre em 202 foi de R$ 9,5 bilhões. Duas companhias Bradesco e Sul América concentram o faturamento do segmento. ) Nos Demais Ramos, a receita do segmento foi de quase R$ 2,7 bilhões, com uma variação de 22% em relação ao mesmo período de 20. 9) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e Previdência), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada. Nos dois casos, o grupo Bradesco lidera o segmento. Responsável Técnico: Francisco Galiza - Ranking das Seguradoras - º Semestre/202 23