DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2015
PERFORMANCE Critério Custo Ocupação Vendas Fluxo
Critério Custo Ocupação 2015 CUSTO DE OUPAÇÃO % = (ALUG MIN + ENCARGO COMUM + FUNDO DE PROMOÇÃO)/ VENDAS DECLARADAS ATÉ 20% = SAUDÁVEL DE 20,1% A 30% = EM ATENÇÃO ACIMA DE 30,1% = BAIXA PERFORMANCE Exemplo loja área Vendas Aluguel Mínimo Encargo Comum FPP CO CO m² R$ R$ R$/m² R$ R$/m² R$ R$ % Projeto Sport 51 75.554 7.186 141 4.947 97 1.437 13.570 18% Custo de Ocupação = ( 7.186 + 4.947 + 1.437 ) / 75.554 Custo de Ocupação = 18%
24.598.105 21.060.804 22.475.205 21.608.215 24.136.088 22.353.475 24.117.032 22.653.130 21.101.456 24.444.356 Vendas Totais Janeiro a Outubro de 2015 2015 x 2014 Jan a Out: + 1,5% Vendas Totais 2015 x 2014 Mar a Out: - 0,6% 40.000.000 16% 35.000.000 13% 14% 12% 30.000.000 10% 25.000.000 8% 20.000.000 8% 5% 6% 4% 15.000.000 10.000.000 5.000.000-1% -2% 0% 0% -4% -2% -0,2% 2% 0% -2% -4% 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2014 2015 % A-1-6%
153.229 137.076 146.229 146.033 148.805 143.880 154.266 141.759 136.899 148.447 Fluxo de Veículos Janeiro a Outubro de 2015 2015 x 2014 Jan a Out: - 1,9% Fluxo de veículos 2015 x 2014 Mar a Out: - 3,4% 250.000 8% 7% 6% 200.000 4% 150.000 2% 2% 0% 0% 100.000-2% -3% -3% -2% 50.000-5% -5% -7% -4% -4% -6% 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2014 2015 %A-1-8%
TAXA DE OCUPAÇÃO DAS LOJAS REALIZ. JAN A OUT E PLANEJ NOV A DEZ
90,3% 86,4% 88,6% 90,1% 87,6% 9,7% 13,6% 11,4% 9,9% 12,4% Taxa de Ocupação (% de ABL) Situação em DEZ/2015 versus DEZ/2014 % Taxa de Ocupação 100% 90% 80% DEZ 15 x DEZ 14 (ABL (m 2 ) VAGA) - 19,67% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dez/2011 Dez/2012 Dez/2013 Dez/2014 Dez/2015 * % Lojas Locadas * % Lojas Vagas
Vacância Histórica (% de ABL) Abr/2011 a Dez/2015 REAL. x PLAN. (DEZ 15 ABL (m2) VAGA) + 35% DEZ/2015 ABL (M²) Realizado 3.639 Planejado 2.694
Vacância Encerramento Lojas em 2015 Suc Loja Ramo Area (m²) Amm ( R$) Enc. ( R$) Vacância 97 Delizia Cafeteria 22 2.466 2.168 Janeiro 37 Pet Boutique Pet Shop 37 2.335 3.594 Janeiro 61 Polo Play Vest. Unissex 63 6.021 6.142 Janeiro 20 Carmen Steffens Calç. Fem. 62 4.836 6.060 Fevereiro 106/108 Prime Digital Artigo Eletr. 75 5.960 7.227 Fevereiro 10 M Martan Artigo lar 86 8.230 7.882 Abril 134 Só Modas Vest. Unissex 88 11.212 8.136 Abril S15 Casa e Coisa Artigo lar 101 11.669 5.088 Maio 25 Hope Moda Intima 52 3.483 5.003 Julho 61 Brasil Cacau Chocolateria 31 3.971 3.048 Julho 146 Passarela Kids Calç. Infantil 64 7.950 6.227 Julho 79 Devassa Restaurante 256 14.195 8.376 Agosto 38/40 Uni Duni Tê Vest. Infantil 86 3.685 7.910 Outubro S11B Sapat. Do Futuro Serviço 39 3.103 2.643 Outubro 125 Vivo Telefonia 35 4.115 3.401 Novembro S14 Otica Diniz Otica 59 8.149 4.009 Novembro 12 Lisalore vest. Feminino 42 4.164 4.143 Dezembro 109 Agua de Cheiro Cosmético 39 6.095 3.841 Dezembro 74A Monções Turismo 54 7.306 5.287 Dezembro Total 19 lojas 1.293 118.945 100.184 Redutor Amm Jan a Dez 713k Enc. Loja Vaga Jan a Dez: 640k
Novas Locações em 2015 Suc Loja Ramo Area (m²) Amm ( R$) Enc. ( R$) Locações 68 Tip Top Vest. Infantil 43 2.161 4.216 Fevereiro 132A Tabacaria Presentes 34 3.951 3.352 Março 132B Studio Sombranc. Serviço Beleza 40 3.417 3.922 Março 97 Otica Ipanema Otica 22 2.123 2.168 Março 3 Passarela Homem Calç. Masculino 73 7.950 6.598 Junho 146 Clube Melissa Calç. Feminino 64 2.226 6.263 Agosto 70 Zap Calç Feminino 42 804 4.096 Outubro 106/108 Vivo Telefonia 75 5.215 6.705 Novembro 91 Otica Diniz Otica 46 4.119 4.465 Novembro 138 Art Coriffeur Salão Beleza 43 0 3.401 Novembro 2 Angelita Vest. Feminino 88 490 7.910 Novembro 134 Mr. Jones (em assinatura) Vest. Unissex 88 3.538 8.136 Novembro 67 Nexcell (em assinatura) Serviço Celular 32 3.185 3.107 Novembro Total 13 lojas 691 39.179 64.340 Receita Amm Jan a Dez: 205k Encargo Comum. Jan a Dez: 265k
Renovação dos contratos RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS CONTRATOS RENOVADOS OU VIGENCIA APÓS 27/04/2016 = 80 LOJAS NEGOCIAÇÕES EM ANDAMENTO = 36 LOJAS ( limite ação renovatória 27/10/2015 LOJAS COM AÇÃO RENOVATÓRIA = 4 ( Casas Bahia, World Tennis, Dunes Calçados e Cia da Criança ) )
RESULTADO OPERACIONAL Acumulado Jan a Out e planej. Nov a Dez
Resultado Operacional Acumulado de Jan a Dez/2015 FINANCEIRO (REGIME CAIXA) PLANEJADO 2015 REALIZADO 2015 VARIAÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS 18.059.188 16.991.901-1.067.287 Aluguel / Taxa de tranferência 13.814.957 13.166.679-648.278 Mall & Mídia 1.449.815 1.458.215 8.399 Cessão de Direito e Taxa de Adesão 514.478 205.026-309.451 Estacionamento 2.279.938 2.161.981-117.958 DESPESAS OPERACIONAIS 5.662.252 6.028.421 366.169 Encargo de Loja Vaga 2.757.126 3.323.632 566.506 subsídio de lojas 117.043 247.420 130.377 Aporte de Inadimplência Condomínio Liquido 674.290 691.516 17.226 Fundo de Promoção Estatutário/extraordinário 477.786 478.580 794 Jurídico 86.658 116.912 30.255 Comissões de Comercializações 644.339 376.411-267.929 Taxa de Administração 559.341 503.121-56.219 Outros 345.668 290.827-54.840 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO 12.396.936 10.963.480-1.433.456 MARGEM (%) 69% 65% -4% Capex - 50.000-105.450-55.450 TOTAL LIQUIDO (1+2-3-4+5+6) 12.346.936 10.858.030-1.488.907 TOTAL LIQ. REAL. 2015. x REAL. 2014-12%
Resultado Oper. Liquido 2011 a 2015
INADIMPLÊNCIA Últimos 13 meses
Inadimplência últimos 13 meses (Aluguel) e total acumulado Descrição Aluguel Multas Encargos Comuns / Específicos Cubículos / Outros Fundo de Promoção CDU Total Confissão de Dívida 227.658 102.840 113.103-4.782 24.805 473.188 Jurídico 2.443.397 1.516.319 1.960.976 52.305 329.100 495.047 6.797.144 Carteira 797.857 13.521 990.606 73.673 101.701 30.088 2.007.445 Total Devido 3.468.912 1.632.680 3.064.685 125.977 435.582 549.941 9.277.777
COMERCIALIZAÇÃO DE LOJAS MALL Inaugurações & MÍDIA 2015 Janeiro a Julho/12
Inaugurações 2015 TIP TOP INAUG. MAR/15 ÁREA 43,21 M²
Inaugurações 2015 ESTÚDIO DA SOMBRANCELHA INAUG. ABR/15 ÁREA 40,20 M²
Inaugurações 2015 SMOKE & STUFF INAUG. MAI/15 ÁREA 34,36 M²
Inaugurações 2015 AMPLIAÇÃO ÓTICAS IPANEMA INAUG. JUN/15 ÁREA 22,35 M²
Inaugurações 2015 PASSARELA HOMEM INAUG AGO/15 ÁREA 73,31 M²
Inaugurações 2015 CLUBE MELISSA INAUG. SET/15 ÁREA 64,20 M²
Inaugurações 2015 ZAP INAUG NOV/15 ÁREA 41,98 M²
Inaugurações 2015 AMPLIAÇÃO DA LOJA VIVO PREVISÃO INAUG. DEZ/15 ÁREA 74,50 M²
Inaugurações 2015 ANGELITA PREVISÃO INAUG. DEZ/15 ÁREA 87,54 M²
Inaugurações 2015 MR JONES PREVISÃO INAUG. DEZ/15 ÁREA 88,44 M²
Inaugurações 2015 ART CORIFFEUR PREVISÃO INAUG. DEZ/15 ÁREA 42,88 M²
Inaugurações 2015 LOJA NEXCELL PREVISÃO INAUG. JAN/15 ÁREA 31,85 M²
PLANEJAMENTO 2016
Resultado Operacional FINANCEIRO (REGIME CAIXA) REALIZADO 2015 PLANEJADO 2016 VARIAÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS 16.991.901 17.274.832 282.931 Aluguel / Taxa de tranferência 13.166.679 12.565.871-600.808 Mall & Mídia 1.458.215 1.509.252 51.038 Cessão de Direito e Taxa de Adesão 205.026 235.513 30.486 Estacionamento 2.161.981 2.964.196 802.215 DESPESAS OPERACIONAIS 6.028.421 6.088.945-60.524 Encargo de Loja Vaga 3.323.632 3.388.692 65.060 - subsídio de lojas 247.420 291.296 43.876 - Aporte de Inadimplência Condomínio Liquido 691.516 695.002 3.486 - Fundo de Promoção Estatutário/extraordinário 478.580 407.581-71.000 - Jurídico 116.912 128.034 11.122 - Comissões de Comercializações 376.411 287.886-88.525 - Taxa de Administração 503.121 520.939 17.818 - Outros 290.827 369.516 78.688 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO 10.963.480 11.185.887-222.407 MARGEM (%) 65% 65% 0% Capex - 105.450-300.000-194.550 TOTAL LIQUIDO (1+2-3-4+5+6) 10.858.030 10.885.887 27.857
90,3% 86,4% 88,6% 90,1% 87,6% 86,9% 9,7% 13,6% 11,4% 9,9% 12,4% 13,1% Taxa de Ocupação (% de ABL) Situação em DEZ/2016 versus DEZ/2015 % Taxa de Ocupação 100% 90% 80% 70% DEZ 16 x DEZ 15 (ABL (m 2 ) VAGA) - 6,2% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * % Lojas Locadas * % Lojas Vagas
Vacância Histórica (% de ABL) 3.775 3.863
CAPEX CAPEX OPERACIONAL EXPANSÃO
CAPEX CAPEX
Capex CAPEX OPERACIONAL VALOR PRINCIPAL (R$) RESGATE (R$) REND. FIN (R$) VALOR TOTAL +APLICAÇÃO (R$) 26/12/2014 A 22/10/2015 557.992,94-69.764,22 47.258,68 535.487,40 CAPEX EXPANSÃO VALOR PRINCIPAL (R$) RESGATE (R$) REND. FIN (R$) VALOR TOTAL + APLICAÇÃO (R$) 26/12/2014 A 22/10/2015 2.395.885,27-112.903,78 118.549,62 2.401.531,11 TOTAL 2.937.018,51 IR 27.745,54 TOTAL BRUTO CONFORME POSIÇÃO ANEXO 2.964.764,05 CAPEX OPERACIONAL APROVADO TOTEM VERTICAL + INFRAESTUTURA (FUNDAÇÃO+ELÉTRICA) -380.000,00 TOTEM DIRECIONAL SOMA - TOTEM DIRECIONAL SALDO OBRA ADEQUAÇÃO -12.000,00-65.511,00 SALDO 77.976,40 CAPEX OPERACIONAL 2016 CAPEX 2016 (25K/MÊS) 300.000,00 TOTAL DEZ 2016 377.976,40 CAPEX OPERACIONAL EM ESTUDO PARA 2016 ENTRADA PRINCIPAL ( COBERTURA + TOTEM HORIZONTAL + CONJUNTO CANCELA + PAISAGISMO + ADEQUAÇÕES ) -300.000,00
CAPEX OPERACIONAL
Operacional Totem Vertical TOTEM VERTICAL 20,0 X 2,5 X 1,35 METROS
Operacional Totem Direcional 4 PÇS - TOTENS DIRECIONAIS 2,5 X 1,4 X 0,2 METROS
Operacional Totem Horizontal TOTEM HORIZONTAL 1,7 X 5,0 X 0,7 METROS
Operacional Cobertura Entrada Principal COBERTURA ENTRADA PRINCIPAL FILTROS MANN
Operacional Terceira cancela de entrada Filtros Mann TERCEIRA CANCELA DE ENTRADA FILTROS MANN
CAPEX EXPANSÃO
Expansão Planta Riachuelo PLANTA BAIXA EXPANSÃO RIACHUELO 1.890,69 M²
Expansão Polo Serviço
Expansão Polo Serviço PLANTA BAIXA POLO SERVIÇO 16,0 X 9,5 METROS.
MARKETING 2015 Ações realizadas
Ações Permanentes Janeiro a Outubro 2015 QUARTA SHOW CINEMATERNA POLO TEATRO QUARTA CHARMOSA
Principais Ações Janeiro a Outubro 2015 FEIRA NOIVAS 27 /03 A 28/03
Principais Ações Janeiro a Outubro 2015 ESPAÇO BARBIE E HOT WHEELS - 25/04 a 17/04
Principais Ações Janeiro a Outubro 2015 ESPAÇO BARBIE E HOT WHEELS - 25/04 a 17/04
Principais Ações Janeiro a Outubro 2015 LIQUIPOLO - 09/07 A 12/07
Principais Ações Janeiro a Outubro 2015 RODA DA DIVERSÃO - 16/07 a 16/08
Principais Ações Janeiro a Outubro 2015 FOOD TRUCK FESTIVAL 11/09 A 13/09
Principais Ações Janeiro a Outubro 2015 SITIO DO PICAPAU AMARELO 1/10 a 18/10
Principais Ações Janeiro a Outubro 2015 HALLOWEEN 31/10
Principais Ações Natal 2015 PROMOÇÃO DE NATAL 14/11 a 31/12
Principais Ações Natal 2015 CHEGADA DO PAPAI NOEL 21/11
Principais Ações Natal 2015 DECORAÇÃO DE NATAL 21/11 a 10/01
Principais Ações Natal 2015 DECORAÇÃO DE NATAL 21/11 a 10/01
Principais Ações Natal 2015 CORAL MOZART 18/12 as 19:30
Principais Ações Natal Solidário2015 NATAL SOLIDÁRIO