Apresentação Institucional 3T16

Apresentação Institucional 3T16

Histórico 1930 A família Guimarães criou o Banco de Minas Gerais, focado em crédito pessoa física e jurídica 1998 Início das operações de Consignado BMG passa a focar na concessão de empréstimos consignados a funcionários públicos 2005 BMG lançou o Cartão de Crédito Consignado 2012 Jul - BMG se associa ao Itaú- Unibanco para criação de um novo banco voltado exclusivamente ao empréstimo consignado (Itaú BMG Consignado S.A.) 2015 Set - BMG passou a operar o Cartão de Crédito Consignado no INSS 2016 1980 s BMG Leasing posicionada como líder de mercado do segmento de arrendament o mercantil 2002 BMG é o primeiro banco médio a estruturar um programa de securitização por meio de FIDCs 2011 Banco BMG adquire 100% das ações do Banco GE Money no Brasil (atual Banco Cifra) e do Banco Schahin (atual BCV) 2014 Abr - BMG anuncia acordo de unificação de negócios de crédito consignado com a JV Jul - Aumento na participação da JV de 30% para 40% Jan - Lançamento novo canal de distribuição, a help! loja de crédito, rede de franquias focada no varejo segmentado para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos Jun - Criação da BMG Seguros, com foco em seguro garantia Set BMG anuncia venda de sua participação na JV para o Itaú Out BMG e Generali firmam parceria de 20 anos para distribuição exclusiva de produtos de seguros 2

Banco BMG Banco de capital privado pertencente a Família Guimarães e com 86 anos de sólida história no mercado financeiro. Produtos varejo: cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (BMG em Conta), ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital (Lendico). Produtos atacado: financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro garantia para empresas de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG Seguros). Principais Indicadores (9M16): Ativos Totais R$ 16.803 milhões Patrimônio Líquido R$ 3.055 milhões Margem Financeira 10,0 % a.a. Índice de Basileia 15,8% Lucro Líquido R$ 41 milhões ROAE 1,8% a.a. 3

Carteira Run Off Carteira Core Carteira de Crédito Saldo R$ Milhões % do Total da Carteira Cartão de Crédito Consignado 30/09/2016 4.942 56,8% Cartão internacional, com os benefícios dos cartões convencionais, possui taxas atraentes e grande potencial de crescimento; Desconto do pagamento mínimo mensal consignado em folha de pagamento; Taxa Média Originação 3T16: 52,7% ao ano. BMG Empresas 1.823 20,9% Redução de carteira e otimização da alocação de capital; Crédito Pessoal 167 1,9% Foco em receitas não decorrentes de juros; Risco pulverizado entre diferentes setores. Empréstimo Consignado 6.932 901 10,4% O foco de Crédito Pessoal do Banco BMG é o BMG em Conta, crédito pessoal debitado em conta corrente, exclusivo para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e a Lendico, crédito pessoal digital. Veículos BMG Realiza 832 40 8.705 9,6% 0,4% Os segmentos de empréstimo consignado, financiamento de veículos e financiamento imobiliário foram descontinuados permanecendo apenas o decaimento das carteiras. 4

Lei 13.172 Cartão Consignado Lei nº 13.172 (21/10/2015) Em outubro a Medida Provisória nº 681 foi sancionada em formato de lei. A lei permite o desconto em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS, dos servidores federais cíveis e dos empregados regidos pela CLT até o limite de trinta e cinco por cento, sendo cinco por cento destinados exclusivamente para: a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado; ou a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito consignado. INSS e Servidor Federal O BMG tem como estratégia focar em entidades que possuem risco correlato com o Tesouro Nacional, consequentemente concentra seus esforços nos aposentando e pensionistas do INSS e nos servidores públicos federais, que representam 70,2% da carteira de cartão de crédito consignado em set/16. O convênio INSS abriu para operações com margem exclusiva para o cartão de crédito consignado no dia 24/09/15 e em 29/10/15 foi aprovado o aumento da taxa máxima de juros de 3,06% a.m. para 3,36% a.m. (43,6% a.a. e 48,7% a.a., respectivamente). As operações para os servidores públicos federais com margem exclusiva, foram liberadas no dia 23/06/16. Cartão de Crédito Consignado BMG Comparativo Taxas de Juros Permite ao cliente uma melhor gestão de suas finanças, reduzindo o comprometimento da sua renda com despesas de juros; Cartão internacional, com os benefícios dos cartões convencionais; Oferece taxas de juros significativamente mais baixas; Sem anuidade. Taxas de Juros: Fonte BACEN / (1) Taxa média referente a originação do 3T16. % por mês 3,6% Cartão de Crédito Consignado BMG (1) 7,4% Crédito Pessoal 12,8% Cheque Especial 15,5% Cartão de Crédito 5

Banco Itaú BMG Consignado (JV) Acordo Banco Itaú BMG Consignado Venda da Participação Em julho de 2012, o BMG associou-se ao Itaú Unibanco S.A. para a criação do Itaú BMG Consignado S.A. (JV), banco especializado na concessão de crédito consignado em todo território nacional. Em abril de 2014, as duas instituições assinaram um acordo de unificação de negócios, concentrando a operação de empréstimos consignados na JV. Em contrapartida, o BMG aumentou sua participação na JV de 30% para 40%. Principais Indicadores Financeiros JV R$ Milhões 2015 9M15 9M16 Carteira de Crédito: 29.271 29.533 28.733 Patrimônio Líquido: 2.290 2.276 2.428 Investimento BMG (40%): 916 911 971 Lucro Líquido: 376 241 138 Equivalência Patrimonial BMG (40%): 150 96 55 ROAI: 18,3% 16,4% 7,9% No dia 29/09/2016, o BMG anunciou a venda de sua participação de 40% no Banco Itaú BMG Consignado para o Itaú Unibanco, pelo valor de R$ 1,28 bilhão atualizado pela variação do CDI desde 31/12/2015 até a data da efetiva transferência das ações, que se dará após aprovação do BACEN. Em 30 de setembro de 2016, o investimento era de R$971 milhões e o valor de venda corrigido pelo CDI acumulado até a data era de R$ 1.416 milhões. Carteira de Crédito - Empréstimos R$ Milhões 24.906 23.261 26.342 7.111 26.563 29.271 28.733 4.564 1.368 901 2011 2012 2013 2014 2015 3T16 BMG 31.127 30.639 29.634 A carteira da JV é integralmente consolidada pelo seu controlador, Itaú Unibanco. JV 6

Captação Diversificada Depósitos CDB Tradicional DPGE CDB FGC CDI Letras Financeiras Captações Externas Dívida Subordinada LCA e LCI Cessão de Crédito Repasses Saldo R$ Milhões 30/09/2016 5.700 4.183 851 569 97 818 1.026 1.550 280 1.447 227 11.048 % do Funding 51,6% 7,4% 9,3% 14,0% 2,5% 13,1% 2,1% O BMG visa a diversificação do funding por meio do BMG Invest, plataforma de renda fixa voltada para pessoas físicas e jurídicas, com atendimento e produtos diferenciados. Essa nova plataforma permite ao BMG um maior número de CPFs e CNPJs em sua base de clientes, com menor ticket médio e, consequentemente, apresentando menor risco de liquidez para o Banco. Refletindo os esforços do Banco na diversificação do funding, o número de clientes de passivo aumentou 14,8% nos últimos doze meses. Participação Captação sem garantia colateral 83,5% 78,6% 16,5% 21,4% 45,4% 37,7% 30,5% 54,6% 62,3% 69,5% 2012 2013 2014 2015 3T16 Captação Clean Captação Clean: CDB, CDI, Letras Financeiras, Captações Externas, Dívidas Subordinadas 7

Governança Corporativa Composição Acionária 99,6% pertencente a família Pentagna Guimarães. Conselho de Administração Reuniões mensais do Conselho de Administração. Acionistas Qtde. Ações % Flávio Pentagna Guimarães 9.645 38,9% BMG Participações S/A 7.531 30,4% Regina Annes Guimarães 1.618 6,5% Ricardo Annes Guimarães 1.618 6,5% João Annes Guimarães 1.618 6,5% Ângela Annes Guimarães 1.618 6,5% Outros 1.158 4,7% Total 24.806 100,0% Estrutura Societária Conselho de Administração Alcides Lopes Tápias Ângela Annes Guimarães Bernard Camille Paul Mencier Flávio Pentagna Guimarães Neto João Annes Guimarães Regina Annes Guimarães Roberto Faldini *MI: Membro Independente Principais Comitês Cargo Presidente (MI) Conselheiro Conselheiro (MI) Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro (MI) Comitê Executivo e Reunião de Diretoria: reuniões de cunho estratégico e tático com periodicidade semanal; Comitê de Auditoria: composto exclusivamente por membros independentes, o comitê reúne-se mensalmente; ALCO Comitê de Ativos e Passivos: comitê de caráter decisório, por boa prática reúne-se semanalmente; Comitê de Divulgação: visando assegurar transparência e qualidade das informações, o comitê reúne-se com periodicidade mínima trimestral; O BMG conta ainda com outros seis comitês internos que auxiliam a diretoria executiva em suas atividades. 8

Ratings Agência Data Rating Perspectiva FITCH Ratings Maio 2016 Escala local A (bra) Escala internacional BB- Negativa Moody s Outubro 2016 Moeda local Baa3.br Moeda estrangeira B1 Estável RISKbank Outubro 2016 9,79 Baixo Risco para Curto Prazo 2 9

Contato & Disclaimer EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Tel.: (0xx11) 3067-2048 ri@bancobmg.com.br www.bancobmg.com.br/ri Esta apresentação pode incluir estimativas e declarações futuras. Tais estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os negócios do Banco BMG. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco BMG tais como previstos nas estimativas e declarações futuras. Esses fatores incluem, mas não são limitados a: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, habilidade do Banco BMG em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações relativas a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referemse apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras contidas nesta apresentação podem não vir a se concretizar. Tendo em vista essas limitações, não se deve tomar quaisquer decisões de investimento com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas nesta apresentação. 10