O tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira: Caracterização Evolução Crescimento empresarial MADEIRA 2011 Funchal, 10 de Novembro de 2011
BUSINESS PLAN Financial Analysis Agenda O tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Caracterização do tecido empresarial Evolução do tecido empresarial Crescimento empresarial 2
BUSINESS PLAN Financial Analysis Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira A Madeira e o tecido empresarial português Região Total empresas Nº empresas IES Volume negócios (*) Nº empregados Madeira 14.470 8.688 12.048.481 58.101 Restantes Regiões 486.663 284.685 287.392.758 2.497.288 Total 501.133 293.373 299.441.239 2.555.389 Fonte: Base de Dados Informa D&B(*) Valores em 000' euros Nº empresas Volume negócios Nº empregados 3
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Análise sectorial A Madeira apresenta maior concentração (46%) de empresas nos Serviços e Turismo (Alojamento e restauração, transportes) que o tecido nacional. O peso da Indústria transformadora e Retalho é muito inferior ao do tecido nacional O volume de negócios da Madeira concentra-se essencialmente nos Serviços e Grossistas (64%) valores muito distintos ao tecido empresarial total O Alojamento e restauração e a Construção na Madeira concentram maior número de empregados do que no tecido nacional Fraca expressão da Indústria transformadora na Madeira como empregadora, contrariamente à situação do país onde este sector é o que concentra maior número de empregados 4
Tecido empresarial da Madeira Análise sectorial Nº empresas Volume negócios Nº empregados 5
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Concentração sectorial na Madeira Sector (4 dígitos) Madeira % Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Restaurantes (inclui actividades de restauração em meios móveis) Actividades de contabilidade e auditoria; consultoria fiscal Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros 977 7% 967 7% 873 6% 634 4% 615 4% 40% Compra e venda de bens imobiliários 552 4% Comércio por grosso não especializado 512 4% Estabelecimentos de bebidas 378 3% Actividades das sociedades gestoras de participações sociais 323 2% 6
Definição de dimensão CRITÉRIOS DE DIMENSÃO Nº empregados Volume de negócios Balanço total Grande >= 250 > 50 Milhões ou > 43 Milhões Média < 250 <= 50 Milhões ou <= 43 Milhões Pequena < 50 <= 10 Milhões ou <= 10 Milhões Micro < 10 <= 2 Milhões ou <= 2 Milhões 7
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Dimensão Dimensão Fonte: Base de Dados Informa D&B Nº empresas IES Volume negócios (*) Nº empregados Grande 37 6.777.984 14.379 Média 155 1.920.765 11.279 Pequena 1.004 2.022.721 17.629 Micro 7.488 1.326.973 14.814 N.d. 4 38 0 Total 8.688 12.048.480.909 58.101 (*) Valores em 000' euros 8
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Dimensão Nº empresas A Madeira apresenta uma distribuição de dimensão muito semelhante ao tecido empresarial nacional Com elevada concentração de micro empresas 9
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Volume de negócios As grandes empresas (0,4%) concentram mais de 50% do volume de negócios da Madeira O restante volume de negócios é gerado pelas restantes dimensões de empresas sendo que as micro empresas (86%) geram apenas 11% do volume negócios da Madeira 10
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Nº empregados Os empregados encontram-se relativamente distribuídos pelas várias dimensões à semelhança do tecido empresarial nacional com ligeiras diferenças nas grandes e pequenas empresas 11
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Exportações % exportadoras Peso das exportações no volume de de negócios (%) Madeira 4,5% 60% Tecido empresarial nacional 8% 16% Madeira na na exportações do país As exportações apresentam especial relevo na Madeira onde 4,5% das empresas da região exportam 2% representando as exportações 60% do volume de negócios do tecido da região autónoma. 16% A Madeira representa 16% das exportações totais nacionais. 12
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Importações % importadoras Peso das importações no volume de negócios (%) Madeira 11% 52% Tecido empresarial nacional 12% 16% Madeira na importações do país As importações apresentam especial relevo na 3% Madeira onde 11% das empresas 13% da região importam representando as importações 52% do volume de negócios local A Madeira representa 13% das importações do tecido nacional. 13
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Saldo Exportações / Importações Tecido Empresarial -1.868.840 milhares de euros Madeira 945.979 milhares de euros 14
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Risco empresarial Na Madeira a distribuição do risco é muito semelhante à do tecido nacional. 15
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Forma jurídica 64% das empresas na Madeira apresentam a forma de sociedade por quotas à semelhança do tecido empresarial nacional As sociedades unipessoais, forma jurídica predominante nas constituições dos últimos 2 anos, concentram ¼ das empresas activas na Madeira 16
Tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira Antiguidade As empresas na Madeira são em média mais jovens Idade média na Madeira = 11 anos Idade média no tecido nacional = 13 anos 17
Fenómenos constituições, dissoluções e insolvências Total 2011 Madeira Variação 11/10 Madeira Tecido empresarial Peso da Madeira no tecido empresarial nacional Nº Constituições 646 11,6% 15,8% 2,4% Nº Dissoluções Naturais 405 25,8% -2,1% 4,7% Nº Insolvências 79 6,8% 10,7% 2,5% 18
Fenómenos análise sectorial Análise sectorial 19
Evolução mensal 2011/2010 Madeira Tecido empresarial Constituições 90 80 70 60 50 40 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2010 2011 4.000 3.000 2.000 1.000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2010 2011 Dissoluções 160 110 60 10 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 3.300 2.800 2.300 1.800 1.300 800 300 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2010 2011 2010 2011 Insolvências 15 10 5 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2010 2011 500 450 400 350 300 250 200 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2010 2011 20
Crescimento empresarial na Região Autónoma da Madeira CRESCIMENTO Período Empresas com crescimento Madeira Tecido empresarial 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2006-2009 2006-2009 com crescimento todos os anos 49% 58% 41% 44% 36% 40% 37% 46% 8% 11% Diminuição anual do número empresas com crescimento 37% das empresas da Madeira aumentaram o volume de negócios no período 09/06 Apenas 8% das empresas (294 empresas) aumentaram o volume de negócios em todos os anos 21
Crescimento empresarial na Região Autónoma da Madeira Critérios de identificação das Empresas de Crescimento Elevado (ECE) e empresas Gazela Caracterizam-se por elevado crescimento e elevada contribuição para o emprego líquido gerado no período 620 ECE e 293 Gazelas no tecido empresarial para o período de 2006-2009 das quais 1% encontram-se na Madeira (6 e 3 empresas respectivamente) 22
Crescimento empresarial na Região Autónoma da Madeira Taxas de crescimento do período 2006-2009 Madeira Tecido empresarial Taxas de crescimento 09/06 Tecido empresarial Madeira ECE Gazelas Taxas de crescimento 09/06 Tecido empresarial nacional ECE Gazelas Volume negócios -0,2% 584% 382% Volume negócios 0,4% 306% 315% Nº empregados -1,3% 251% 250% Nº empregados 5,3% 167% 232% Resultados líquidos -17,0% 253% 284% Resultados líquidos -23,3% 2031% 166% Fonte: Base de Dados Informa D&B Fonte: Base de Dados Informa D&B Decréscimo do volume de negócios, empregados e resultados líquidos do tecido empresarial da Madeira no período Crescimento elevado das ECE e Gazelas da Madeira 23
Crescimento empresarial na Região Autónoma da Madeira Crescimento líquido do período 2006-2009 Madeira Madeira Tecido empresarial Tecido empresarial Madeira - Crescimento líquido 09/06 Tecido empresarial nacional - Crescimento líquido 09/06 Madeira VN (*) RL (*) Nº empregados Tecido empresarial -11.105-71.007-603 Tecido empresarial nacional Tecido empresarial VN (*) RL (*) Nº empregados 821.439-1.677.029 101.994 ECE 5.146 322 103 ECE 2.622.334 120.957 21.852 Gazelas 1.979 203 45 Gazelas 639.915 26.168 10.089 Fonte: Base de Dados Informa D&B Fonte: Base de Dados Informa D&B (*) Valores em 000' euros Crescimento líquido negativo do tecido empresarial da Madeira no período ECE e Gazelas da Madeira com crescimentos líquidos positivos 24
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