RADIOGRAFIA DO SECTOR DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC) EM PORTUGAL

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1 RADIOGRAFIA DO SECTOR DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC) EM PORTUGAL

2 Empresas que apresentam como actividade económica principal: Pág.06 Barómetro Informa D&B Maio 2014 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: Portal Citius /Ministério da Justiça

3 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários/ministério da Justiça Barómetro Informa D&B Maio 2014 Pág.07

4 ENQUADRAMENTO DO SECTOR Importância do sector Tipo de actividade Concentração regional Pág.08 Barómetro Informa D&B Maio 2014

5 24 empresas nas 500 Maiores e Melhores empresas 4,6% das empresas de crescimento elevado (45 empresas) 2,1% das empresas do tecido empresarial 4,4% do volume de negócios 7,4 anos idade média das empresas 2,9% Dos empregados 3,1% das exportações (1.945 milhões euros) Publicação de contas relativas ao exercício de 2012 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários/ministério da Justiça 4,3% do número de exportadoras empresas (1.927) Barómetro Informa D&B Maio 2014 Pág.09

6 (análise por segmento de actividade) Nº empresas Vol. negócios Nº empregados A consultoria e programação informática é a actividade que representa maior número de empresas (64%) no sector das TIC sendo responsável por metade do emprego do mesmo São as Telecomunicações que representam a maioria do volume de negócios (49%). Este facto deve-se às 5 maiores empresas de telecomunicações que representam 43% do volume de negócios das TIC Pág.10 Barómetro Informa D&B Maio 2014 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários e Portal Citius /Ministério da Justiça

7 (análise regional) 27% Norte (34% TE) 93% DAS EMPRESAS ESTÃO: vs 85% no TE 50% Lisboa (31% TE) 15% Centro (21% TE) Estas regiões representam a quase totalidade do volume de negócios e de empregados de forma ainda mais acentuada que o tecido empresarial sociedades. A região de Lisboa é líder em número de empresas (50%), volume de negócios (68%) e emprego (65%) Publicação de contas relativas ao exercício de 2012 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários/ministério da Justiça Barómetro Informa D&B Maio 2014 Pág.11

8 ESTRUTURA DO SECTOR Dimensão Grandes empresas e PME Estrutura accionista maioritária Pág.12 Barómetro Informa D&B Maio 2014

9 (análise da dimensão) 7 empresas TIC representam metade do volume de negócios do sector (6.420 milhões ) 306 milhões é vol.negócios médio das grandes empresas TIC (219 milhões no tecido empresarial sociedades) 716 mil é vol.negócios médio das TIC PME Empresas de dimensão média superior ao tecido empresarial sociedades, nas grandes empresas e nas PME Maior peso de grandes empresas que geram a quase totalidade do volume de negócios do sector Várias iniciativas de pequena dimensão (inferiores a 2 milhões euros) à semelhança do tecido empresarial (555 mil no tecido empresarial sociedades) Publicação de contas relativas ao exercício de 2012 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários/ministério da Justiça Barómetro Informa D&B Maio 2014 Pág.13

10 (análise da dimensão das empresas) 2M-10M 5% 10-50M 2% Mais de 50M 0,5% Até 2M 8,5% 2M- 10M 9% 10-50M 15% Mais de 50M 35% Até 2M 31% Até 2M 93,4% Mais de 50M 67% 10-50M 18% Nº empresas Vol. negócios Nº empregados 2M-10M 17% As empresas TIC que facturaram mais de 50 milhões de euros concentram quase 70% do volume de negócios (superior ao que se regista no tecido empresarial sociedades: 46%) Pág.14 Barómetro Informa D&B Maio 2014 Publicação de contas relativas ao exercício de 2012 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários e Portal Citius /Ministério da Justiça

11 (análise do controlo accionista maioritário) 88% Sem Empresa mãe 12% Com Empresa mãe 8% Nacional 4% Internacional 96% das empresas TIC são nacionais: onde 8% das empresas têm controlo accionista maioritário nacional e 88% não têm controlo accionista maioritário (empresa mãe) Estas empresas representam 76% do volume de negócios do sector Publicação de contas relativas ao exercício de 2012 Fonte: Análise Informa D&B Dados: informação empresarial simplificada (IES) / Ministério da Justiça; SICAE Barómetro Informa D&B Maio 2014 Pág.15

12 DINÂMICA DO SECTOR Nascimentos, encerramentos e insolvência Crescimento e exportações Maturidade do sector Pág.16 Barómetro Informa D&B Maio 2014

13 Dinâmica do sector das TIC (análise dos nascimentos, encerramentos e insolvência) Nascimentos Encerramentos Insolvências Tecido empresarial (empresas) Variação 2012/2013 Nascimentos % Encerramentos % Insolvências % 2012/13 12% 2012/13-22% 2012/13 6% Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários/ministério da Justiça Barómetro Informa D&B Maio 2014 Pág.17

14 (análise do crescimento) Sector das TIC Tecido empresarial Decresce Mantém Cresce Quase metade das empresas TIC cresceram o volume de negócios (47%) quando no tecido empresarial sociedades apenas 37% apresentaram crescimento Pág.18 Barómetro Informa D&B Maio 2014 Publicação de contas relativas ao exercício de 2012 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários e Portal Citius /Ministério da Justiça

15 (análise das exportações) 32% das empresas do sector TIC exportaram em 2012 valor acima dos 16% verificado no tecido empresarial sociedades (TIC: empresas com exportação; Vol. Exportação: 1,9 mil milhões ) Para metade destas empresas (930), a exportação representa mais de 20% do seu volume de negócios (TIC: Vol. Exportação: 1,3 mil milhões ) Apenas 3% das TIC exportaram acima de 1 milhão de euros (TIC: Vol. Exportação: 1,3 mil milhões ) Publicação de contas relativas ao exercício de 2012 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários/ministério da Justiça Barómetro Informa D&B Maio 2014 Pág.19

16 (análise da idade) Sector das TIC Tecido empresarial 7,4 anos idade média das empresas do sector TIC 12,9 anos idade média das empresas do tecido empresarial sociedades 1 empresa TIC centenária activa AEG TELECOMUNICAÇÕES *Idade em 2012 Start-up (menos de 1 ano) Jovens (1 a 5 anos) Adultas (6 a 19 anos) Maduras (mais de 20 anos) A maioria das empresas do sector (53%) tem até 5 anos o que não se verifica no tecido empresarial sociedades (33%) Pág.20 Publicação de contas relativa ao exercício de 2012 Barómetro Informa D&B Maio 2014 Publicação de contas relativas ao exercício de 2012 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários e Portal Citius /Ministério da Justiça

17 (análise da idade) 0,3% 2% 8% 11% 7% 30% 15% 40% 42% 54% 38% 54% Nº empresas Vol. negócios Nº empregados *Idade em 2012 Start-up (menos de 1 ano) Jovens (1 a 5 anos) Adultas (6 a 19 anos) Maduras (mais de 20 anos) Metade das empresas tem menos de 5 anos, metade do volume de negócios é gerado pelas empresas maduras e metade do emprego pelas empresas adultas Publicação de contas relativa ao exercício de 2012 Fonte: Análise Informa D&B; Dados: publicações de actos societários/ministério da Justiça Barómetro Informa D&B Maio 2014 Pág.21

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