Manual do Usuário (Módulo Prestador) Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Manual do Usuário (Módulo Prestador) Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

P á g i n a 2 Sumário 1. EDIÇÃO DO CADASTRO... 3 2. CONFIGURAR MEU PERFIL... 5 3. ALTERAR MINHA SENHA... 6 4. NOTA FISCAL... 7 4.1 EMITIR NFS-E... 7 4.2 CONSULTAR NFS-E... 9 4.3 CANCELAR NFS-E... 10 4.4 SUBSTITUIR NFS-E... 12 5. RECIBO PROVISÓRIO... 13 5.1 EMITIR RPS... 13 5.2 CONSULTAR RPS... 14 5.3 CANCELAR RPS... 15 5.4 CONCERTER RPS EM NFS-E... 16 6. ESCRITURAÇÃO... 17 7. DAMS DE RECOLHIMENTO... 19 8. GERENCIADOR DE USUÁRIOS... 20 9. AUTENTICIDADE... 21 9.1 AUTENTICIDADE NFS-E... 21 9.2 AUTENTICIDADE RPS......22 10. CONSULTAR PRESTADORES... 23 11. FAZER DENUNCIA... 23 12. CONSULTAR PRESTADORES... 24

P á g i n a 3 1. EDIÇÃO DO CADASTRO Opção do menu que permite a edição dos dados do prestador. É importante lembrar que apenas após comprovação dessas alterações mediante apresentação da documentação correspondente é que as mudanças realizadas serão utilizadas pelo sistema. Após o usuário informar os dados, o sistema irá apresentar uma tela para confirmação das informações, conforme demonstrado abaixo:

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P á g i n a 5 2. CONFIGURAR MEU PERFIL Esta operação permite que a empresa prestadora faça a configuração do seu perfil, informando principalmente: - Dados da empresa (site, resumo e logomarca) - Dados para contato (nome, e-mail e telefone) - Informações do contador (No. documento e nome ou razão social) - Configurações de e-mail (dados do seu endereço eletrônico, através do qual você poderá ser informado sobre emissão de notas e outras comunicações) - Frase de segurança ( frase utilizada na autenticação da mensagem, pois será enviada junto a todos os e-mails remetidos pelos sistema) - Opção para divulgar a empresa na lista de prestadores autorizados pela prefeitura.

P á g i n a 6 Após o contribuinte informar os dados, o sistema irá apresentar uma tela de confirmação com as informações prestadas e a opção de confirmação da operação, conforme demonstrado abaixo: 3. ALTERAR MINHA SENHA Opção do menu que permite a alteração da senha atual do usuário, solicitando os seguintes dados de entrada: - Senha antiga; - Nova senha; - Confirmação da nova senha;

P á g i n a 7 4. NOTA FISCAL Opção para operações relacionadas à nota fiscal eletrônica de serviços (NFS-e). Este menu se subdivide em: Emitir NFS-e Consultar NFS-e Cancelar NFS-e Substituir NFS-E 4.1. EMITIR NFS-e. Opção de menu responsável pela emissão da nota fiscal de serviço eletrônica para pessoas jurídicas que estão cadastrados como prestadores de serviço no ssitema. É necessário informar os seguintes dados obrigatoriamente: - Dados do tomador (CPF ou CNPJ, nome ou razão social, CEP e endereço) - Código da atividade (necessário caso o prestador possua mais de uma atividade cadastrada) - Quantidade de serviços prestados - Discriminação dos serviços prestados - Valor dos serviços prestados - Especificação de impostos - Natureza da operação

P á g i n a 8 Após o preenchimento dos dados, o sistema apresentará uma tela com os dados informados para confirmação, conforme demonstrado abaixo: Caso o usuário confirme os dados, uma mensagem de sucesso será apresentada com a opção para visualizar a nota ou emitir uma nova nota fiscal.

P á g i n a 9 4.2. CONSULTAR NFS-e. Opção do menu que permite a consulta de notas fiscais emitidas pelo prestador, permitindo a visualização das notas. O sistema apresenta inicialmente os filtros para que o usuário efetue a consulta: - Período de emissão - Número da nota - Valor da nota - Tomador - Tipo da nota (Todas, emitidas e canceladas)

P á g i n a 10 4.3. CANCELAR NFS-e. Opção do menu que permite cancelar de notas fiscais, permitindo a visualização das notas. O sistema apresenta inicialmente os filtros para que o usuário efetue a consulta: - Período de emissão - Número da nota - Valor da nota - Tomador - Tipo da nota (Todas, emitidas e canceladas) Todas as notas que atendam aos filtros informados serão apresentadas. O usuário deverá selecionar a nota e acionar a opção para cancelamento. Caso a operação seja efetivada, será apresentada uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo:

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P á g i n a 12 4.4. SUBSTITUIR NFS-e. Opção do menu que permite substituir de notas fiscais, permitindo a visualização das notas. O sistema apresenta inicialmente os filtros para que o usuário efetue a consulta: - Período de emissão - Número da nota - Valor da nota - Tomador - Tipo da nota (Todas, emitidas e canceladas) Todas as notas que atendam aos filtros informados serão apresentadas. Para efetivar a substituição, o usuário deverá selecionar a nota e acionar a opção de substituição, conforme demonstrado abaixo:

P á g i n a 13 5. RECIBO PROVISÓRIO Opção que permite a emissão do recibo provisório (RPS), os quais podem ser impressos ou guardados para ocasiões emergenciais nos quais o sistema não esteja disponível ou quando o contribuinte não possa acessar a internet para emitir as notas de serviço. É importante lembrar que os recibos não substituem as notas e devem ser convertidos (ver opção 5.4.) Esta opção se subdivide em: Emitir RPS Consultar RPS Cancelar RPS Converter RPS em NFSe 5.1. EMITIR RPS Esta operação permite que o contribuinte emita o RPS. É possível emitir um número máximo de 30 RPS, informando apenas a quantidade que deve ser emitida, conforme demonstrado abaixo:

P á g i n a 14 5.2. CONSULTAR RPS Opção do menu que permite a consulta de RPS emitidas pelo prestador, permitindo a v O sistema apresenta inicialmente os filtros para que o usuário efetue a consulta: - Período de emissão - Número da nota - Número do RPS - Situação (Todas, emitidas e canceladas)

P á g i n a 15 5.3. CANCELAR RPS Opção do menu que permite cancelar recibos, permitindo a visualização das notas. O sistema apresenta inicialmente os filtros para que o usuário efetue a consulta: - Período de emissão - Número da nota - Número do RPS - Situação (Todas, emitidas e canceladas) Todas os recibos que atendam aos filtros informados serão apresentadas. O usuário deverá selecionar o recibo e acionar a opção para cancelamento. Caso a operação seja efetivada, será apresentada uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo:

P á g i n a 16 5.4. CONVERTER RPS EM NFS-e Opção do menu que permite substituir recibos por notas fiscais, permitindo a visualização das notas. Inicialmente o usuário deverá informar dados do recibo (número e data da emissão) para depois informar dados da nota. Após informar os dados da nota o sistema irá apresentar uma tela de confirmação de dados. Caso o usuário confirme as informações, o recibo será substituído e a mensagem de sucesso apresentada pelo sistema, conforme demonstrado abaixo:

P á g i n a 17 6. ESCRITURAÇÃO A escrituração consiste no registro sistemático das notas emitidas e recebidas durante uma determinada competência. É por meio dessa que o contribuinte ou tomador declara informações sobre prestação de serviços. O usuário deverá inicialmente abrir a escrituração normal através do botão O sistema irá apresentar uma tela com todas as notas fiscais emitidas pelo prestador, com as seguintes opções: - Retornar à lista principal O sistema retorna a tela inicial da escrituração - Adicionar Permite que o usuário adicione uma nota durante a escrituração - Escriturar tomador Importar as notas em que o usuário foi tomador de serviço

P á g i n a 18 Caso o usuário não deseje adicionar nenhuma nota, ou retornar à tela inicial, ele deverá escriturar as notas em que foi tomador de serviço, e o sistema irá apresentar as seguintes opções: - Retornar à lista principal O sistema retorna a tela inicial da escrituração - Adicionar Permite que o usuário adicione uma nota durante a escrituração - Escriturar prestador Retornar para a tela de importação notas do prestador - Encerrar escrituração Opção para encerramento da escrituração da competência. Após o encerramento da escrituração, o sistema apresentará o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que possibilitará o pagamento do imposto devido.

P á g i n a 19 7. DAM DE RECOLHIMENTO Opção do menu que permite a consulta de DAMs emitidos pelo prestador, permitindo a visualização do DAM e a consulta das notas associadas ao mesmo. O sistema permite que o prestador consulte os DAMs por tipo (todos, quitados, cancelados e pendentes): Caso o usuário deseje consultar as notas associadas ao DAM, deverá selecionar um registro a acionar a opção visualizar notas.

P á g i n a 20 8. GERENCIADOR DE USUÁRIOS Opção para gerenciar os usuários de sua empresa, definindo as restrições de acesso de cada um deles. Para que um usuário pessoa física possa realizar procedimentos por sua empresa, como a emissão de NFS-e, é necessário que o mesmo possua já possua sua própria senha de acesso. A senha do usuário deverá ser criada por ele próprio no momento do cadastro. Após selecionar o usuário, o prestador deverá associar ao mesmo as funcionalidades que serão utilizadas no sistema.

P á g i n a 21 9. AUTENTICIDADE Opção para verificar a autenticidade das notas fiscais e dos recibos provisórios de serviços (RPS), permitindo que o contribuinte acompanhe se o sistema esta sendo usado corretamente; Este menu se subdivide em: NFS-e RPS 9.1. AUTENTICIDADE NFS-e Esta opção permite que o contribuinte verifique a autenticidade da nota fiscal eletrônica, através do CPF ou CNPJ do prestador, do número da nota e do código de verificação da NFS-e, conforme tela abaixo: Caso a nota fiscal seja autêntica, o sistema apresentará dados da mesma, com opção de visualização total da nota.

P á g i n a 22 9.2. AUTENTICIDADE RPS Esta consulta permite verificar a autenticidade de em recibo provisório de serviço (RPS) emitido. Caso a autenticidade do RPS seja confirmada, o mesmo será exibido na tela, com opção de impressão.

P á g i n a 23 10. CONSULTAR PRESTADORES Opção do menu para divulgar as empresas que são adeptas do sistema de nota fiscal eletrônica. Toda empresa que utilizar o sistema e autorizar a divulgação do seu nome, terá seus dados básicos publicados neste relatório, permitindo que a população seja melhor atendida e saiba quais são os prestadores autorizados pela Prefeitura. 11. FAZER DENÚNCIA Opção para que a população faça denuncias sobre qualquer irregularidade na utilização da nota fiscal de serviços. É necessário que o contribuinte informe os seguintes dados sobre a nota fiscal: - Assunto: lista de assuntos disponibilizados pela administração; - Email para contato; - CNPJ do prestador de serviço; - Número da nota fiscal; - Valor da nota fiscal; - CPF ou CNPJ do tomador do serviço; - Data da emissão da nota de serviço;

P á g i n a 24 12. MANUAIS Opção do menu em que os manuais estarão disponíveis para consulta da população e dos prestadores cadastrados.