Emissor: VRG - Gol Endereço: Avenida Vinte de Janeiro s/nº, Terminal de Passageiros n.º 0 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro / Galeão - Antonio Carlos Jobim, 2º andar, nível 5,55, entre os eixos 0-2/E- G, sala 20-A, Embarque Bairro: Galeão Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro CEP: 294-570 CNPJ: 07.575.65/000-59 Ramo Ativ.: Transporte aéreo de passageiros e de carga DRI: Sr. Flávio Jardim Vargas / Sra. Claudia Karpat Telefone: () 228-4729 / 5098-2990 VN na Emissão: R$ 500.000.000,00 Quantidade: 500 Emissão: 0/06/20 Vencimento: 0/06/207 Classe: Não Conversível Forma: Nominativa e Escritural Espécie: Quirografária Remuneração 20% do CDI Registro CVM: DISPENSA ICVM 476/09 ISIN: BRVRGLDBS027 LINKS RELACIONADOS (Click no Item) PROSPECTO DA EMISSÃO PREÇO UNITÁRIO RELATÓRIO ANUAL COVENANT ATAS/AGDS/ESCRITURAS DATA DO DATA DO TAXA E EVENTO TIPO EVENTO PAGAMENTO PERCENT. LIQUID. 0/2/ 2/2/ Juros DI 20% do CDI D0 0/06/2 /06/2 Juros DI 20% do CDI D0 0/2/2 0/2/2 Juros DI 20% do CDI D0 0/06/3 0/06/3 Juros DI 20% do CDI D0 0/2/3 0/2/3 Juros DI 20% do CDI D0 0/06/4 0/06/4 Juros DI 20% do CDI D0 0/2/4 0/2/4 Juros DI 20% do CDI D0 0/06/5 0/06/5 Juros DI 20% do CDI D0 0/2/5 0/2/5 Juros DI 20% do CDI D0 0/06/6 0/06/6 Juros DI 20% do CDI D0 0/06/6 0/06/6 Amortização VNA 50% D0 0/2/6 2/2/6 Juros DI 20% do CDI D0 0/06/7 2/06/7 Juros DI 20% do CDI D0 0/06/7 2/06/7 Vencimento VNA 50% D0 INFORMAÇÕES ESPECIAIS DO ATIVO
5..9 Espécie 5..9. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei n 6.404/76. 5.5 Atualização do Valor Nominal 5.5. Não haverá atualização do Valor Nominal Unitário das Debêntures. 5.6 Remuneração 5.6. As Debêntures farão jus a juros correspondentes a variação acumulada de 20% (cento e vinte por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, apuradas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) ( Taxas DI ), expressas na forma percentual ao ano e calculadas diariamente, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures desde a Data da Primeira Subscrição e Integralização ou da Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, que ocorrerá ao final de cada Período de Capitalização, aplicando-se a fórmula descrita no item 5.6.3 abaixo. 5.6.2 A Remuneração será paga semestralmente, nos dias 0 de junho e 0 de dezembro de cada ano, ou no primeiro dia útil subsequente, caso o mesmo não seja dia útil, sendo que o primeiro pagamento da Remuneração será devido em 0 de dezembro de 20 e o último pagamento da Remuneração será devido em 0 de junho de 207. 5.6.3 A Remuneração deverá ser calculada de acordo com a seguinte fórmula: J= VNe x (Fator DI ), onde: J corresponde ao valor dos juros devidos no final de cada Período de Capitalização, calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento; VNe corresponde ao valor nominal de emissão ou saldo do valor nominal da debênture, informado/calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;
FatorDI corresponde ao produtório das Taxas DI Over com uso do percentual aplicado, da data de início de capitalização, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Fator DI n DI k TDI k p 00, onde: n DI corresponde ao número total de Taxas DI Over, sendo "n DI " um número inteiro; p corresponde a 20,00 (cento e vinte inteiros) informado com 2 (duas) casas decimais; TDI k corresponde à Taxa DI Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurada da seguinte forma: onde: TDI k DIk 00 dk 252 k =, 2,..., n, sendo n um número inteiro; DI k corresponde à Taxa DI divulgada pela CETIP, utilizada com 2 (duas) casas decimais; d k = número de dia(s) útil(eis) correspondentes ao prazo de validade da Taxa DI, sendo d k igual a (um) dia útil; A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma. Observações: i) o fator resultante da expressão TDIk p 00 é considerado com 6 (dezesseis) casas decimais sem arredondamento; ii) efetua-se o produtório dos fatores diários TDIk p 00, sendo que, a cada fator diário acumulado, considera-se seu resultado com 6 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado.
5.8 Amortização Programada 5.8. O Valor Nominal Unitário das Debêntures na Data de Primeira Subscrição e Integralização será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais iguais e consecutivas, a partir do 60 (sexagésimo) mês contado da Data de Emissão, da seguinte forma: Percentual de Amortização (em relação ao Valor Nominal Unitário na Data de Primeira Subscrição e Integralização) Data de Pagamento 50,0000% (cinquenta por cento) 0 de junho de 206 50,0000% (cinquenta por cento) 0 de junho de 207 5.7 Repactuação 5.7. Não haverá repactuação das Debêntures. 6.2 Resgate Antecipado Total 6.2. As Debêntures poderão ser resgatadas integralmente, a partir do 3 (décimo terceiro) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, a critério da Emissora, por meio de envio ou de publicação de comunicado aos Debenturistas com 0 (dez) dias úteis de antecedência, informando (i) a data em que será realizado o resgate antecipado de Debêntures; e (ii) qualquer outra informação relevante aos Debenturistas. 6.2.2 Ficará admitido o resgate antecipado total das Debêntures pela Emissora, mediante o pagamento do seu Valor Nominal Unitário não amortizado, acrescido de: (i) Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data do último pagamento das obrigações previstas nesta Escritura até a data do efetivo resgate, bem como multa e juros moratórios, se houver; e (ii) um prêmio equivalente a (a),0% (um inteiro e dez centésimos por cento) sobre o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração correspondente, se o resgate ocorrer entre o 3 (décimo terceiro) mês, inclusive, e o 36 (trigésimo sexto) mês, inclusive, da Data de Emissão; e (b) 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) sobre o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração correspondente, se o resgate ocorrer entre o 37 (trigésimo sétimo) mês, inclusive, da Data de Emissão e a Data de Vencimento. 6.2.3 A CETIP deverá ser comunicada da realização do resgate total das Debêntures com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência da data estipulada para sua realização.
6.2.4 As Debêntures resgatadas serão obrigatoriamente canceladas. 6.3 Vencimento Antecipado 6.3. As obrigações da Emissora constantes dos instrumentos relacionados à Emissão poderão ser declaradas antecipadamente exigíveis na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses: i) apresentação de pedido de (a) recuperação judicial ou extrajudicial ou (b) autofalência; ou (c) pedido ou decretação de falência, ou (d) ainda, de quaisquer procedimentos análogos que venham a ser criados por lei, requeridos pela ou decretados contra a Emissora e/ou sua controladora; ii) realização por qualquer autoridade governamental de ato com objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, totalidade ou parte substancial dos ativos, propriedades ou das ações do capital social da Emissora e/ou sua controladora; iii) descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária, incluindo o não pagamento pela Emissora das Debêntures e/ou da Remuneração e de quaisquer outros valores devidos aos Debenturistas titulares das debêntures nas respectivas datas de vencimento, desde que não sanado no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência do descumprimento; iv) descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não-pecuniária prevista nesta Escritura, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ocorrência do descumprimento; v) protesto legítimo de títulos contra a Emissora, cujo valor unitário ou agregado seja de, no mínimo, R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); vi) inadimplemento, sem prejuízo dos prazos para seu saneamento previstos nos respectivos instrumentos ou da concessão de prazo adicional por parte do credor, assim como vencimento antecipado de quaisquer dívidas e obrigações pecuniárias da Emissora, sua controladora, controladas ou coligadas, em valor agregado superior a R$0.000.000,00 (dez milhões de reais) sem a devida contestação ou comprovação de cumprimento da obrigação considerada inadimplida; vii) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, licenças, inclusive as ambientais, conforme aplicável, relevantes para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora; viii) cisão, fusão, incorporação ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Emissora, sem a prévia anuência dos Debenturistas;
ix) transformação da Emissora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei nº 6.404/76; x) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas, incompletas ou enganosas, na data em que foram prestadas, conforme aplicável quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora; xi) uma ou mais sentenças arbitrais definitivas ou judiciais transitadas em julgado em face da Emissora, que resulte(m) ou possa(m) resultar, em conjunto ou isoladamente, em obrigação de pagamento para a Emissora de valor unitário ou agregado superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para as quais a Emissora não tenha feito provisão para pagamento; xii) autuação pelos órgãos governamentais de caráter fiscal, regulatório, ambiental ou de defesa da concorrência, entre outros, que possa vir a afetar negativamente a capacidade operacional, legal ou financeira da Emissora, sua controladora, controladas ou coligadas, se houver; xiii) alteração do controle acionário, sem a prévia anuência dos Debenturistas, direto ou indireto, da Emissora, somente no caso dos controladores finais, após a alteração de controle, deixarem de ser os atuais controladores da Emissora; xiv) alteração do objeto social da Emissora, que modifique substancialmente as atividades atualmente por elas praticadas; xv) realização de qualquer pagamento de dividendos pela Emissora, ressalvando o disposto no artigo 202 da Lei nº 6.404/76, de juros sobre capital próprio ou de qualquer outra participação nos lucros estatutariamente prevista, caso esteja em mora perante os Debenturistas relativamente ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura; ou xvi) caso, entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento, sejam desrespeitados quaisquer dos Índices Financeiros conforme estabelecidos no item 7. (x) abaixo. 6.3.2 Hipóteses de Vencimento Antecipado Automático 6.3.2. Caso ocorra qualquer das hipóteses descritas nos subitens (i); (ii); (iii); (iv); (v); (viii); (ix); (xi); (xiii); e (xvi) do item 6.3. acima, o Agente Fiduciário declarará antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações da Emissora sob as Debêntures e exigirá da Emissora o imediato pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário não amortizado, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura, na data que tomar ciência da ocorrência respectiva. 6.3.3 Hipóteses de vencimento antecipado que deverão ser tratadas por meio de Assembleia Geral de Debenturistas.
6.3.3. No prazo de (um) dia útil contado da ciência pelo Agente Fiduciário dos eventos descritos nos subitens (vi); (vii); (x); (xii); (xiv); e (xv) do item 6.3. acima, deverá o Agente Fiduciário convocar imediatamente Assembleia Geral de Debenturistas, a se realizar no prazo mínimo legal estipulado, para deliberar sobre a declaração de vencimento antecipado de todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir da Emissora o pagamento integral do Valor Nominal Unitário não amortizado, acrescido da Remuneração, dos Encargos Moratórios, se houver, bem como de quaisquer outros valores eventualmente devidos, calculados pro rata temporis até a data do pagamento das Debêntures declaradas vencidas. 6.3.3.2 Em caso de instalação da Assembleia Geral de Debenturistas em primeira convocação, nos termos da cláusula nona abaixo, e caso nesta Assembleia Geral de Debenturistas não haja deliberação de Debenturistas representando, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das Debêntures em Circulação contrariamente à declaração do vencimento antecipado das Debêntures, o Agente Fiduciário declarará antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora constantes desta Escritura e exigirá da Emissora o imediato pagamento do saldo devedor do Valor Nominal, acrescido da Remuneração devida, calculada pro rata temporis desde a última data de pagamento, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura. 6.3.3.3 Caso não haja quórum suficiente para instalação da Assembleia Geral de Debenturistas em primeira convocação, o Agente Fiduciário realizará a segunda convocação da Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre a mesma ordem do dia. Caso (i) na Assembleia Geral de Debenturistas instalada em segunda convocação, não haja deliberação de Debenturistas representando, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das Debêntures em Circulação contrariamente à declaração do vencimento antecipado das Debêntures; ou (ii) não haja, novamente, instalação da Assembleia Geral de Debenturistas, ou, por qualquer motivo, não ocorra a deliberação acerca do vencimento antecipado das obrigações da Emissora sob as Debêntures, o Agente Fiduciário declarará antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora constantes desta Escritura e exigirá da Emissora o imediato pagamento do saldo devedor do Valor Nominal, acrescido da Remuneração devida, calculada pro rata temporis desde a última data de pagamento, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura. 6.3.3.4 Na hipótese de aprovação do vencimento antecipado na forma dos itens 6.3.3.2 e 6.3.3.3 acima, o Agente Fiduciário deverá declarar o vencimento antecipado das Debêntures, nos termos indicados nesta Escritura. 6.3.4 Uma vez vencidas antecipadamente as Debêntures, o Agente Fiduciário deverá enviar imediatamente carta protocolada (a) à Emissora, com cópia para CETIP, e (b) ao Banco Mandatário. 6.3.5 Declarado o vencimento antecipado das Debêntures, o resgate das mesmas deverá ser efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, contados do protocolo da carta mencionada no item 6.3.4 acima. 6.3.6 Caso a Emissora não proceda ao resgate das Debêntures na forma estipulada no item anterior, além da Remuneração devida, os Encargos Moratórios serão acrescidos ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, incidentes desde a data de vencimento antecipado das Debêntures até a data de seu efetivo pagamento.