Caderno de Debêntures
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- Maria das Dores Almada
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1 Caderno de Debêntures WF2H11 - WF 2 Holding S/A Valor Nominal na Emissão: R$ ,00 Quantidade Emitida: 12 Emissão: 16/06/2011 Vencimento: 16/06/2014 Classe: Não Conversível Forma: Escritural Espécie: Quirografária Remuneração: DI + 1,50% Registro CVM: DISPENSA ICVM 476/09 em 30/06/2011 ISIN: BRWFHDDBS009 Características do Ativo Emissor Agenda de Eventos Escritura Atualização do Valor Nominal Unitário O Valor Nominal Unitário não será atualizado. Remuneração Sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão, a partir da Data da Primeira Subscrição e Integralização, Juros Remuneratórios correspondentes à variação de 100% (cem por cento) da Taxa DI Over Extra Grupo, acrescida de sobretaxa de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis Os Juros Remuneratórios serão pagos em 6 (seis) parcelas semestrais e consecutivas, sendo o pagamento da primeira devido no 6º (sexto) mês a contar da Data de Emissão, ou seja.em 16 de dezembro de O cálculo dos Juros Remuneratórios obedecerá à fórmula abaixo: J = VNe x (Fator Juros 1), onde J= valor dos juros devidos no final de cada Período de Capitalização, calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento; VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento, e.
2 Fator Juros = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, de acordo com a seguinte fórmula: Fator Juros = Fator DI x Fator Spread, onde: Fator DI = produtório das Taxas Dl Over Extra Grupo, com uso do percentual aplicado, da Data da Primeira Subscrição e Integralização, ou da data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado conforme a fórmula: FatorDI n DI k p 1 TDIk x n DI, = número total de Taxas Dl Over Extra Grupo, sendo n DI, um número inteiro; k = 1, 2,..., n DI p = percentual aplicado sobre a Taxa Dl Over Extra Grupo, informado com 2 (duas) casas decimais; e TDI k = Taxa Dl Over Extra Grupo, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, coin arredondamento, calculada a partir da fórmula abaixo: TDI k DIk DI k = Taxa Dl Over Extra Grupo, divulgada pela CETIP, utilizada com 2 (duas) casas decimais; e Fator Spread = sobretaxa de juros fixos, de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, observada a seguinte fórmula: FatorSpread 1, n 252 DP DT, onde n = número de dias úteis entre a Data da Primeira Subscrição e Integralização, ou a data de pagamento dos juros Remuneratórios imediatamente anterior, e a data de cálculo, sendo n um número inteiro;
3 DP = número de dias úteis entre Data da Primeira Subscrição e Integralização, ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, e a data de cálculo, sendo DP um número inteiro; e DT = número de dias úteis entre Data da Primeira Subscrição e Integralização, ou A cata de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, e a próxima cata de pagamento dos juros Remuneratórios, sendo DT um número inteiro A Taxa DI Over Extra Grupo deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela CETIP. p O fator resultante da expressão 1 TDI k x 100 considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento. p Efetua-se o produtórlo dos fatores diários 1 TDI k x 100, conforme o item acima, é, sendo que, a cada fator diário acumulado, considera-se seu resultado com 16 (dezesseis) casa decimais, sem arredondamento, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado Caso a Taxa Dl Over Extra Grupo não esteja disponível na data de cálculo, será utilizada a última Taxa Dl Over Extra Grupo disponível, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras por parte da Emissora ou dos Debenturistas quando da divulgação posterior da Taxa Dl Over Extra Grupo aplicável No caso de (a) ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa Over Extra Grupo por prazo superior a 10 (dez) dias úteis; (b) extinção da Taxa DI Over Extra Grupo; ou (c) impossibilidade de aplicação da Taxa Dl Over Extra Grupo por imposição legal ou judicial, a Taxa Dl Over Extra Grupo será substituída pela taxa que venha a ser determinada pela legislação ou regulamentação aplicável Não existindo substituto legal ou regulamentar da Taxa Dl Over Extra Grupo será utilizada a fórmula estabelecida no item acima, substituindo a Taxa Dl Over Extra Grupo pela Taxa SELIC, a partir da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no item acima No caso de (a) ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa SELIC por prazo superior a 10 dias úteis; (b) extinção da Taxa SELIC; ou (c) impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC por imposição legal ou judicial, a Taxa SELIC será substituída pela taxa que venha a ser determinada pela legislação ou regulamentação aplicável.
4 Não existindo substituto legal ou regulamentar da Taxa SELIC, o Agente Fiduciário deverá convocar Assembleia Gera) de Debenturistas, a ser realizada em até 10 (dez) dias contados da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no item acima, para deliberar, em comum acordo com a Emissora e observada a legislação e regulamentação aplicável, sobre o novo parâmetro de cálcuio dos Juros Remuneratórios a ser aplicado. Até a deliberação pela Assembleia Geral de Debenturistas, será utilizada a última Taxa SELIC divulgada pelo Banco Central do Brasil não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, por parte da Emissora ou dos Debenturistas. quando da definição da nova taxa Caso não haja acordo sobre o novo parâmetro de cálculo dos Juros Remuneratórios entre a Emissora e Debenturistas representando, no miníno, 2/3 (dois terços) das Debéntures em circulação, a Emissora optará, a seu exclusivo critério, por uma das alternativas a seguir estabelecidas, obrigando-se á Emissora a comunicar ao Agente Fiduciário por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, qual a alternativa escolhida: a) a Emissora deverá resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures em circulação, com seu consequente cancelamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, pelo Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios, e de eventuais Encargos Moratórios, até a data do efetivo resgate. Neste caso, será utilizada a fórmula estabelecida no item acima, observando-se a última Taxa Dl Over Extra Grupo divulgada pela CETIP ou a última Taxa SELIC divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme o caso; ou b) a Emissora deverá amortizar a totalidade das Debêntures em circulação, com seu consequente cancelamento, em cronograma a ser estipulado pela Emissora, o qual não excederá a Data de Vencimento e as amortizações originalmente previstas no item 5.8 abaixo. Até a amortização integral das Debêntures em circulação, os Juros Remuneratórios serão calculados a partir da fórmula estabelecida no item acima, utilizando-se parâmetro definido exclusivamente pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas, e pagos semestralmente, conforme item acima Qualquer que seja a alternativa escolhida nos termos do item acima, não será devido, pela Emissora, Prêmio de Resgate Antecipado, indenização ou penalidade, em razão do ocorrência de resgate antecipado das Debêntures ou de alteração no cronograma de amortização. Amortização As Debêntures serão amortizadas em 4 (quatro) parcelas semestrais, iguais e consecutivas,cada uma corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, sendo o pagamento da primeira parcela devido no 18º (décimo oitavo) mês a contar da Data de Emissão, ou seja, em 16 de dezembro de 2012.
5 Repactuação Não haverá repactuação das Debêntures. Resgate Antecipado As Debêntures poderão, a qualquer tempo, ser resgatadas antecipadamente, de forma integral ou parcial, a critério exclusivo da Emissora. Para que possa exercer a referida faculdade de resgate, a Emissora deverá, com no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência, informar, por meio de publicação ou envio de correspondência, cada Debenturista acerca do resgate, devendo o citado comunicado conter: (a) a data do resgate; (b) o valor a ser pago em relação a cada Debênture resgatada; (c) o volume ou número de Debêntures que será resgatado e (d) qualquer outra informação relevante aos Debenturistas. O resgate antecipado será efetuado pelo saldo do valor principal das Debêntures que estejam sendo resgatadas, acrescido (a) dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis até a data do efetivo pagamento das Debêntures resgatadas; (b) dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura até a data do resgate antecipado; e (c) de Prémio de Resgate Antecipado, calculado de acordo com tabela a seguir, incidente sobre o montante total a ser resgatado, já acrescido dos valores referidos nos itens a e "b" acima. As Debêntures resgatadas serão obrigatoriamente canceladas. Data do resgate Prêmio De Até Data de Emissão (inclusive) 12º mês (inclusive) 1,00% 13 mês (inclusive) 24º mês (inclusive) 0,50% 25º mês (inclusive) Data de Vencimento (inclusive) 0,10% Os valores relativos ao Prêmio de Resgate Antecipado serão devidos aos respectivos Debenturistas e serão pagos simultaneamente ao pagamento do resgate antecipado, sendo certo que todas as Debêntures serão liquidadas em uma única data Caso as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente no SND, o evento seguirá os procedimentos adotados pela CETIP. Para tanto, a CETIP deverá ser notificada pela Emissora, com cópia para o Agente Fiduciário, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis contados da realização do resgate Na hipótese de resgate antecipado parcial, adotar-se-á o critério de sorteio para identificação das Debêntures que serão resgatadas, a ser realizado na presença do Agente Fiduciário e com divulgação do resultado a todos os Debenturistas por meio de comunicado, inclusive no que concerne às regras do sorteio, nos termos do artigo 55, 1º da Lei n 6.404/76.
6 O resgate antecipado parcial, caso ocorra, para as Debêntures custodiadas eletronicamente no SND será operacionalizado exclusivamente por meio de "operação de compra e venda definitiva, no mercado secundário", sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação das quantidades de Debêntures a serem resgatadas, serão realizadas fora do âmbito da CETIP. Os Debenturistas, na data do efetivo resgate parcial, deverão adotar todos os procedimentos de "operação de compra e venda definitiva no mercado secundário" junto à CETIP sob pena de não terem suas Debêntures efetivamente resgatadas. Caso a CETIP venha a implementar outra funcionalidade para operacionalizar o evento de resgate antecipado parcial das Debêntures, não haverá a necessidade de qualquer aditamento à presente Escritura ou qualquer outra formalidade, estando os Debenturistas sujeitos aos procedimentos estabelecidos pela CETIP a época do resgate antecipado. Vencimento Antecipado O Agente Fiduciário declarará antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora constantes desta Escritura, e exigirá dela ou dos Garantidores, conforme o caso, o imediato pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido dos juros Remuneratórios devidos até a data do efetivo pagamento, calculados pro rata temporis, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura, na data em que tomar ciência da ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses a) inadimplemento, pela Emissora e/ou pelos Garantidores, de qualquer obrigação pecuniária estabelecida na presente Escritura, inclusive a amortização do principal prevista no item 5.8 acima e o pagamento dos Juros Remuneratórios, não sanado no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar do respectivo vencimento; b) inadimplemento pela Emissora oj por qualquer dos Garantidores de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura, ressalvado o disposto no item abaixo, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento pela Emissora de notificação sobre o inadimplemento enviada pelo Agente Fiduciário, exceto nos casos de obrigações com prazo específico para cumprimento; c) decretação de insolvência civil ou de incapacidade de ambos os Garantidores, exceto se, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da decretação da insolvência civil ou da incapacidade do último Garantidor decretado insolvente ou incapaz, conforme o caso, for apresentado fiador substituto que tenha sido aceito pelos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (deõs terços) das Debêntures em circulação; d) transformação do tipo societário da Emissora, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei nº 6.404/76;
7 e) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas, incompletas ou enganosas, em qualquer aspecto relevante, quaisquer das declarações, informações ou garantias prestadas pela Emissora ou por qualquer dos Garantidores nesta Escritura, no Contrato de Colocação e nos demais documentos relacionados à Emissão, que não sejam sanadas, se possível, no prazo de 15 (quinze) dias contados de comunicação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário; f) inadimplemento, não sanado no prazo previsto no respectivo documento, ou declaração de vencimento antecipado de qualquer financiamento ou mútuo contraído pela Emissora ou por qualquer dos Garantidores, ou de título de crédito ou valor mobiliário emitido pela Emissora ou por qualquer dos Garantidores, conforme o caso, em valor unitário ou agregado superior a R$ ,00 (dez milhões de reais), exceto quando os credores dessas dividas forem sociedades controladoras, controladas, direta ou indiretamente, coligadas ou sob o mesmo controle que a Emissora; g) na hipótese de o valor agregado dos ativos detidos direta ou indiretamente pela Emissora, livres e desembaraçados de quaisquer ônus e gravames, tornar-se inferior ao saldo devedor das Debêntures; h) realização, por qualquer autoridade governamental, de ato com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, a totalidade ou parte substancial dos ativos, propriedades ou das ações do capital social da Emissora; i) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações e licenças relevantes para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora, exceto se, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de tal não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão, a Emissora comprove a existência de provimento de autoridade competente autorizando a regular continuidade de suas atividades até a renovação ou obtenção da referida licença ou autorização; j) redução de capital da Emissora, sem o prévio consentimento dos Debenturistas; k) em caso de cisão, fusão, incorporação ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Emissora, exceto se a referida cisão, fusão, incorporação ou reorganização societária ocorrer dentro do mesmo grupo econômico da Emissora; I) se a fiança prestada pelos Garantidores não for devidamente formalizada segundo os dispositivos legais aplicáveis, e nos termos desta Escritura; m) mudança do controle acionário direto ou indireto da Emissora, sem aprovação prévia dos Debenturistas;
8 n) caso a Emissora ou qualquer dos Garantidores (i) solicite moratória; (ii) solicite suspensão geral do pagamento; ou; (iii) torne-se insolvente; o) apresentação de (i) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou autofalência; (ii) de requerimento ou decretação de falência, dissolução e/ou liquidação, não sanado no prazo judicial aplicável; ou (iii) de quaisquer procedimentos análogos que venham a ser criados por lei, requeridos pela ou decretados contra a Emissora; e p) nos demais casos previstos nos artigos 333 e do Código Civil Brasileiro, observados, quando aplicáveis, os prazos de cura previstos nesta Escritura Hipóteses de vencimento antteipado sujeitas a deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas Tão logo o Agente Fiduciário torne ciência dos eventos listados abaixo, convocará Imediatamente Assembleia Geral de Debenturistas, a se realizar no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de convocação, para deliberar sobre a declaração de vencimento antecipado de todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir da Emissora e/ou dos Garantidores, conforme o caso, o pagamento integral do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos até a data do efetivo pagamento, calculados pro rata temporis, dos Encargos Moratórios, se houver, bem como de quaisquer outros valores eventualmente devidos, calculados pro rata temporis. até a data do pagamento das Debêntures declaradas vencidas: a) prática de quaisquer atos em desacordo com o estatuto social da Emissora e com esta Escritura; b) inadimplemento pela Emissora das obrigações previstas no Item 7.1 abaixo, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento pela Emissora de notificação sobre o inadimpleirento enviada pelo Agente Fiduciário, exceto nos casos de obrigações com prazo específico para cumprimento; c) alteração do objeto social da Emissora, informado no item acima, que modifique substancialmente as atividades atualmente por ela praticadas; d) pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, ressalvado o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e dos juros sobre capital próprio até o limite do dividendo mínimo obrigatório, conforme apurado a partir dos balancetes intermediários da Emissora; e) autuação da Emissora pelos órgãos governamentais de caráter fiscal, ambiental, ou de defesa da concorrência, entre outro. que possa afetar significativamente a capacidade operacional, legal ou firanceira da Emissora e/ou de suas controladas;
9 f) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora ou por qualquer dos Garantidores. das obrigações assumidas nesta Escritura, sem a prévia anuência dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para este fim; g) se a fiança prestada pelos Garantidores nesta Escritura tiver, por qualquer razão, incluindo declaração de nulidade, anulação, resolução e exoneração, sua vigência ou efeitos extintos ou materialmente limitados antes do pagamento integral das obrigações relativas às Debêntures; h) protesto legítimo de títulos contra a Emissora ou contra qualquer dos Garantidores çyjo valor unitário ou agregado seja igual ou superior R$ ,00 (um milhão de reais), que não seja sanado em até 15 (quinze) dias contados de comunicação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário ou no prazo legal, se houver, salvo se (i) tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que validamente comprovado;) (ii) for cancelado; ou, ainda, (iii) forem prestadas, e aceitas pelo Poder judiciário, garantias em juízo; i) execuções judiciais de qualquer natureza nas quais a Emissora ou qualquer dos Garantldores figure no pólo passivo, que gere passivo ou contingência em valor agregado igual ou superiora R$ ,00 (um milhão de reais), para as quais não tenha sido proposta medida judicial capaz de suspender seus efeitos; e j) existência de uma ou mais sentenças arbitrais definitivas ou judiciais transitadas em julgado em face da Emissora ou de qualquer dos Garantidores, que resultem ou possam resultar, em conjunto ou isoladamente, em obrigação de pagamento para a Emissora ou para o respectivo Garantidor, conforme o caso, de valor unitário ou agregado superior a R$ ,00 (um milhão de reais), para as quais não tenha sido feita provisão para pagamento Após a realização da Assembleia Geral de Debenturistas mencionada no item anterior, o Agente Fiduciário declarará antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora constantes desta Escritura e exigirá dela o imediato pagamento dos valores indicados no item acima, a menos que Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação tenham optado por não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures Na hipótese de não instalação da Assembleia Geral de Debenturistas por falta de quorum de instalação, o Agente Fiduciário deverá declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos indicados nesta Escritura.
10 6.2.3 Uma vez vencidas antecipadamente as Debêntures, o Agente Fiduciário deverá enviar imediatamente carta protocolada (a) à Emissora, com cópia para CETIP; e (b) ao Banco Mandatário Declarado o vencimento antecipado das Debêntures, seu pagamento integral deverá ser efetuado em até 5 (cinco) dias, contados do protocolo da carta mencionada no item acima, prorrogáveis, a pedido da Emissora, mediante anuência por escrito dos Debenturistas Caso a Emissora não proceda ao pagamento das Debêntures na forma estipulada no item acima, além dos Juros Remuneratórios devidos, serão acrescidos ao Valor Nominal Unitário das Debêntures os Encargos Moratórios, incidentes desde a data de vencimento antecipado das Debêntures até a data de seu efetivo pagamento. Assembleia Geral de Debenturistas 11.1 Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos Debenturistas Aplica-se à Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, alóm do disposto na presente Escritura, o disposto na Lei nº 6.404/76 sobre assembleia geral de acionistas A Assembleia Geral de Debenturistas pode ser convocada (a) pelo Agente Fiduciário; (b) pela Emissora; (c) por Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures em circulação: ou (d) pela CVM A Assembleia Geral de Deaenturístas se instalará, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas que representem a metade, no mínimo, das Debêntures em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de Debenturistas Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas Asserrbleias Gerais dos Debenturistas O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas e prestar aos Debenturistas as informações que lhe forem solicitadas A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá ao Debenturista eleito pelos Debenturistas ou àquele que for designado pela CVM Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture caberá um voto. As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, exceto quando de outra forma previsto nesta Escritura.
11 As deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas que tratarem da alteração de prazos, do valor e da forma de pagamento da remuneração, da amortização, do resgate e/ou das hipóteses de vencimento antecipado dependem de quorum qualificado para serem aprovadas, consistente na aprovação por 2/3 (dois terços) dos titulares das Debêntures em circulação, desde que tais alterações tenham sido devidamente aprovadas pela Emissora A alteração dos quoruns qualificados previstos na presente Escritura dependerá da aprovação da totalidade das Debêntures em circulação. Encargos Moratórios Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, Sem prejuízo do disposto no item acima, o não comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora nas datas previstas nesta Escritura, ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de remuneração e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento pelo prazo estabelecido em lei. O Caderno de Debêntures respeita o conteúdo das cláusulas da Escritura de Emissão e de seus aditivos, mas a ordem das cláusulas segue uma padronização dada para essa publicação, que nem sempre é a mesma das Escrituras e Aditamentos. Os documentos originais da emissão podem ser acessados na íntegra no link abaixo: Escritura
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