COSMÉTICA AEP / DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO MARÇO DE 2003
Índice Panorama Nacional... 3 Panorama comunitário... 7 Anexo Estatístico... 8 2
Panorama Nacional O fabrico de produtos cosméticos insere-se na CAE 245 Fabricação de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene, que, de acordo com dados de 2000, engloba 196 empresas e 2746 postos de trabalho. Em média, cada empresa emprega 14 trabalhadores. O volume de negócios totalizou, naquele ano, 354,8 milhões de euros e o VAB atingiu 85,7 milhões de euros. Todos estes indicadores têm vindo a registar quebras ao longo dos últimos anos. CAE 245 - Taxas de crescimento 0,0% -5,0% 1997 1998 1999 2000-10,0% -15,0% -20,0% -25,0% Ano Empresas V. Negócios VABpm Contrariamente, a produtividade tem apresentado sucessivos acréscimos, ainda que se tenham observado abrandamentos em 1998 e 2000, situando-se, neste último ano, em 31,2 mil euros (mais 1,3 por cento que em 1999). 3
20,0% 15,0% CAE 245 - Taxas de crescimento 15,4% 10,0% 5,0% 6,9% 7,0% 0,0% -5,0% 1,1% 0,5% 1,3% -0,6% 1997 1998 1999 2000-3,8% Produtividade Ano Custos Médios Relativamente aos custos médios com o pessoal, verificou-se um aumento significativo em 1998 (de 15,4 por cento), passando-se para uma quebra no ano seguinte, tendo em 2000 apresentado um ligeiro acréscimo (de 0,5 por cento). Tanto a produtividade como os custos médios com o pessoal encontram-se a níveis superiores aos da média da indústria transformador (I.T.). Os restantes indicadores não se revestem de especial importância no cômputo da I.T. (0,3 por cento nos casos do nº de empresas e do pessoal ao serviço e 0,5 por cento no volume de negócios e no VAB). CAE 245 - Peso na Indústria Transformadora em 2000 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% Empresas 0,1% 0,0% 1 V. Negócios VABpm 4
As trocas comerciais do capítulo 33 da NC (Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou toucador preparados e preparações cosméticas) não têm sido favoráveis para Portugal, registando-se défices sistemáticos e que se têm vindo a agravar, tendo as importações excedido as importações em 296,6 milhões de euros, em 2001. A este saldo negativo correspondeu uma taxa de cobertura de apenas 11,1 por cento. De Janeiro a Novembro de 2002, o défice comercial foi de 275,5 milhões de euros, tendo a taxa de cobertura atingido 16,7 por cento. Evolução do comércio externo da NC 33 Milhares euros 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1997 1998 1999 2000 2001 Jan-Nov 2002 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Exportações Importações Tx. Cobertura Trata-se de produtos pouco relevantes no cômputo do comércio externo do nosso país, representando as vendas ao exterior somente 0,1 por cento das exportações portuguesas e as compras ao exterior apenas 0,8 por cento das importações portuguesas (dados de 2001). O ranking de países clientes de Portugal é liderado pela Espanha e pelo Reino Unido, responsáveis, em 2001, por 24,9 e 24,1 por cento, respectivamente, das exportações portuguesas destes produtos (de referir que em 2000 Espanha foi destino de 43,6 por 5
cento das nossas vendas). Os EUA, a Bélgica e a França ocupam também lugares de destaque. Quanto aos principais países fornecedores, o 1º lugar cabe à França, origem de 30,8 por cento das importações portuguesas, seguindo-se a Espanha, com uma quota de 21,6 por cento. Os lugares seguintes pertencem à Alemanha, Irlanda e Reino Unido. 6
Panorama comunitário A produção de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene atinge cerca de 47 mil milhões de euros. É responsável por um valor acrescentado de aproximadamente 13,5 mil milhões de euros e por 233,5 mil postos de trabalho. Os maiores produtores são a Alemanha, Itália e o Reino Unido, com produções de 12,2 mil milhões de euros, 11,9 mil milhões de euros e 8,2 mil milhões de euros, respectivamente, sendo também estes os países com maior valor acrescentado e com maior volume de emprego. Por seu turno, a Finlândia, a Suécia e a Dinamarca são os países em que estes três indicadores assumem valores mais baixos. O saldo comercial tem sido sistematicamente positivo e crescente até 1997, ano em que atingiu 6,1 mil milhões de euros, baixando para 5,8 mil milhões de euros em 1998, ano em que a taxa de cobertura se situou em 397,6 por cento (o valor mais baixo dos últimos anos). Apesar da situação excedentária da UE, em muitos países os saldos são negativos (Dinamarca, Grécia, Países Baixos, Áustria, Portugal, Finlândia e Suécia). As trocas comerciais são mais favoráveis na França (4,2 mil milhões de euros), na Alemanha (1,6 mil milhões de euros) e no Reino Unido (mil milhões de euros). A Bélgica, a Itália e a França são os países em que a produtividade é maior (85,3 mil euros, 73,1 mil euros e 70,6 mil euros, respectivamente), em contraponto com a Finlândia, Grécia e Espanha, onde este indicador atinge os valores mais baixos. Os países com custos médios com pessoal maiores são a Alemanha (44 mil euros), Bélgica (43,9 mil euros) e a França (43,1 mil euros), sendo a Grécia, Espanha e Irlanda os países em que os valores são mais reduzidos. 7
Anexo Estatístico CAE 245 - Fabricação de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene Ano Empresas / Empresas Custos Volume Negócios VABpm Produtividade Custos Médios milhões euros mil euros 1996 264 4731 18 80,7 557,3 126,0 26,6 17,1 1997 241 4064 17 66,7 526,0 115,8 28,5 16,4 1998 211 3577 17 67,7 453,7 102,9 28,8 18,9 1999 209 2881 14 54,2 393,0 88,7 30,8 18,8 2000 196 2746 14 51,9 354,8 85,7 31,2 18,9 Fonte: INE Estatísticas das Empresas CAE 245 - Fabricação de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene Peso na Indústria Transformadora Ano Empresas V. Negócios VABpm Produtividade Custos Médios 1996 0,3% 0,5% 0,9% 0,7% 156,0% 188,3% 1997 0,3% 0,4% 0,8% 0,6% 154,8% 174,2% 1998 0,3% 0,4% 0,7% 0,6% 152,2% 187,3% 1999 0,3% 0,3% 0,6% 0,5% 173,5% 178,7% 2000 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 161,7% 167,3% Fonte: Cálculos com base no INE CAE 245 - Fabricação de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene Taxas de crescimento Custos Médios Ano Empresas V. Negócios VABpm Produtividade 1997-8,7% -14,1% -5,6% -8,2% 6,9% -3,8% 1998-12,4% -12,0% -13,8% -11,1% 1,1% 15,4% 1999-0,9% -19,5% -13,4% -13,8% 7,0% -0,6% 2000-6,2% -4,7% -9,7% -3,4% 1,3% 0,5% Fonte: Cálculos com base no INE 8
Evolução do comércio externo de NC 33 Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas Ano Exportações Importações Saldo Tx. Cob. Euros T.V.H. % nas export. nacionais Euros T.V.H. % nas import. nacionais Euros 1997 39156288-0,2% 222207580-0,8% -183051292 17,6% 1998 32228277-17,7% 0,1% 251071849 13,0% 0,7% -218843572 12,8% 1999 34828771 8,1% 0,2% 275422776 9,7% 0,8% -240594005 12,6% 2000 41977109 20,5% 0,2% 297256687 7,9% 0,7% -255279578 14,1% 2001 36936615-12,0% 0,1% 333616687 12,2% 0,8% -296680072 11,1% Jan-Nov 2002 55258337-0,2% 330788845-0,9% -275530508 16,7% Unidade: Euros; T.V.H. Taxa de variação homóloga Fonte: Cálculos com base no INE Principais países clientes de NC 33 Exportações 2001 2000 Países Euros % no total Ranking Euros % no total Ranking Espanha 9226191 24,98 1º 18309649 43,62 1º R. Unido 8904676 24,11 2º 6524165 15,54 2º EUA 4363580 11,81 3º 2706089 6,45 4º Bélgica 3402592 9,21 4º 3038462 7,24 3º França 3102979 8,4 5º 2480031 5,91 5º Fonte: INE Principais países fornecedores de NC 33 Importações 2001 2000 Países Euros % no total Ranking Euros % no total Ranking França 103027867 30,88 1º 99609347 33,51 1º Espanha 72046814 21,6 2º 63856260 21,48 2º Alemanha 33468549 10,03 3º 28549849 9,6 4º Irlanda 3120557 9,33 4º 18457729 6,21 6º R. Unido 29653743 8,89 5º 32208747 10,84 3º Fonte: INE Produção de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene na UE 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Produção (10 6 euros) 31854 35703 37692 40408 42097 42384 42904 47037 V. Acres. (10 6 euros) 9870 10520 11196 12032 12367 12761 12549 13595 ao serviço (milhares) 238,5 245,1 247,4 245,3 238,4 232,1 223,9 233,5 Fonte: Eurostat - Panorama da Indústria Comunitária 9
Produção de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene na UE (1998) Bl Din Ale Gre Esp Fr Irl Itl P.Bx. Aus Por Fin Sue RU Produção (10 6 euros) V. Acres. (10 6 euros) serviço 2420 394 12246 652 3669 11954 452 7837 969 318 576 69 268 8290 545 100 3758 178 1005 3661 189 2069 275 103-27 88 2496 6392 1710 59764 4312 23936 51842 2752 28310 5598 1822 3718 689 1460 44604 Fonte: Eurostat - Panorama da Indústria Comunitária Produção de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene na UE 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Expor. (10 6 euros) 2989 3601 3804 3995 4439 4972 5796 6258 7041 7869 7814 Impor. (10 6 euros) 648 743 790 918 1054 1166 1369 1524 1603 1739 1965 B. Com. (10 6 euros) 2341 2859 3014 3077 3385 3806 4427 4734 5438 6129 5848 Tx. Cob. (%) 461,5 484,8 481,3 435,1 421,3 426,4 423,4 410,6 439,2 452,4 397,6 Fonte: Eurostat - Panorama da Indústria Comunitária Produção de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene na UE (1998) Bl/ Din Ale Gre Esp Fr Irl Itl P.Bx. Aus Por Fin Sue RU Lux B. Com. 436-75 1629-231 203 4251 99 412-150 -295-281 -136-202 1004 (10 6 euros) Tx. Cob 137 82,2 170,0 32,4 124,7 327,1 125,9 131,3 82,9 38,1 19,9 42,7 56,3 148 (%) Fonte: Eurostat - Panorama da Indústria Comunitária Produção de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene na UE (1998; 10 6 euros) UE15 Bl Din Ale Gre Esp Fr Irl Itl P.Bx. Aus Fin Sue RU C. Md. 38,3 43,9 36,4 44,0 22,3 26,4 43,1 23,6 35,2 40,5 29,1 38,2 24,4 Produtividade 58,2 85,3 58,2 62,9 41,2 42,0 70,6 69,8 73,1 44,4 55,3 38,5 60,1 56,0 Fonte: Eurostat - Panorama da Indústria Comunitária 10