Balança Comercial do Agro 39
40 Balanço 2016 Perspectivas 2017
Perspectivas 2017 INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SERÃO ESSENCIAIS PARA AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES As projeções que apontam para um cenário global mais positivo em 2017, com melhores preços das matérias-primas, trazem boas expectativas para o agronegócio brasileiro. O dólar ainda fortalecido frente ao Real e o mercado interno desaquecido criam um ambiente favorável às exportações. Desta forma, no próximo ano, o setor continuará aumentando o volume de vendas externas, a participação no comércio exterior e a geração de empregos, sendo fundamental para a recuperação econômica do país. Por outro lado, investimentos em inovação, tecnologia, sustentabilidade, infraestrutura e logística serão cruciais para o aumento da competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Isso permitirá agregar valor às exportações e diversificar os mercados de destino. As expectativas de recuperação econômica foram adiadas para o próximo ano. A desaceleração da indústria e das vendas do comércio demonstra que algumas das condições que colocaram o país em crise persistem. Essa incerteza sobre o futuro próximo faz com que os produtores brasileiros continuem a buscar oportunidades para seus produtos no mercado externo. O mercado seguirá marcado pela cautela relacionada à variação cambial, ainda que em menor intensidade do que em 2016. Embora a valorização do dólar aponte para um cenário favorável às exportações brasileiras, esta continuará afetando diretamente o custo de produção de algumas cadeias - principalmente o preço dos agroquímicos e maquinários importados. China, União Europeia e Estados Unidos seguirão como os principais destinos para os produtos brasileiros. Entretanto, o fortalecimento das economias da América Latina e do Caribe deve aproximar mais o Brasil de seus parceiros comerciais na região. A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, os conflitos no Oriente Médio, a possível saída do Reino Unido da União Europeia, as oscilações na economia chinesa e a conclusão e ratificação de acordos comerciais também deverão influenciar a dinâmica e o fluxo do comércio global. Os produtores rurais precisarão estar preparados para lidar com esses desafios e minimizar os riscos. Portanto, o Brasil deve buscar uma política de atração de investimentos que permita ao país intensificar a produção de forma eficiente, segura e sustentável. Esses investimentos serão essenciais para a abertura de novos mercados, agregação de valor e diversificação da produção, respondendo, assim, às expectativas de uma sociedade mais exigente, atendendo consumidores mais sofisticados, competitivos e rentáveis. 41
Balanço 2016 VENDAS EXTERNAS CRESCEM EM VOLUME, MAS RECEITA FICA ESTÁVEL O Brasil é um grande produtor de alimentos e um dos principais atores no mercado global de produtos do agronegócio. Neste ano, o setor se consolidou ainda mais e comprovou a sua importância para a economia do país, com participação robusta no comércio exterior e na geração de empregos. Apesar de algumas cadeias sofrerem quedas nas vendas externas, o volume das exportações do setor deve aumentar em 2016. 1 A CNA estima que as exportações totais do agronegócio atinjam a marca de US$ 86 bilhões, valor 2,5% abaixo do verificado em 2015. As contínuas dificuldades econômicas enfrentadas pelo país, aliadas à queda nos preços das commodities e às condições climáticas que afetaram a safra este ano, foram determinantes para esse cenário. Por outro lado, o volume dos embarques agropecuários e agroindustriais deve bater novo recorde, encerrando 2016 em 170 milhões de toneladas, 4% acima de 2015. Em parte, esse aumento é decorrente da desvalorização do Real frente ao dólar americano. Porém, a abertura de novos e promissores mercados para produtos do setor também contribuiu para esse incremento. Essa tendência de maior volume e menor valor embarcado indica que a baixa no preço médio das commodities afeta o faturamento do exportador brasileiro, mas que o produto, em si, segue altamente competitivo e demandado no mercado externo. As importações mostram tendência parecida: maior volume e menor valor. O Brasil possui uma população numerosa e atraente para países exportadores, mesmo em meio às dificuldades políticas e econômicas. Assim, embora o país seja um grande produtor agropecuário, ele também importa alguns bens do agronegócio. Em 2016, estima-se que as compras de produtos agropecuários do exterior se aproximem de US$ 13 bilhões e o volume de 20 milhões de toneladas. Os países que compõem o Mercosul (Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela) devem responder, juntos, por aproximadamente 38% das importações brasileiras de produtos do agronegócio em 2016. A União Europeia, por sua vez, deve ocupar 17% desse mercado, seguida por Estados Unidos (10%). 1 Valor e volume de comércio citados nesse capítulo foram estimados pela Superintendência de Relações Internacionais da CNA com base nos dados de comércio exterior divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 42
Balança comercial do agronegócio brasileiro 96,75 88,22 85,8 80,14 75,15 73,1 US$ bilhões 16,61 13,07 12,7 Exportação Importação Saldo 2014 2015 2016* Elaboração: SRI/CNA. * Os valores de 2016 foram estimados a partir dos dados do Agrostat/Mapa. A participação do setor no total exportado pelo Brasil deve ser maior em 2016. Se, em 2015, o agronegócio foi responsável por 46,2% das exportações, este ano o percentual das vendas pode chegar a 48%. Já no que se refere às importações, a participação do setor não deverá ultrapassar os 10%. Participação do agronegócio no valor de comércio exterior do Brasil (janeiro a outubro de 2016) Exportação Importação 10% 52% 48% 90% Agronegócio Demais produtos Fonte: Aliceweb/MDIC Elaboração: SRI/CNA. 43
Principais complexos exportadores Os produtos que compõem o complexo soja - soja em grãos, farelo e óleo - lideram as exportações do país, totalizando US$ 25,5 bilhões (68 milhões de toneladas) em 2016. Esses números refletem queda tanto no valor quanto no volume. Estima-se que, juntos, esses produtos representem 30% das vendas externas do agronegócio brasileiro. Em segundo lugar, vem o setor de carnes. As vendas devem superar US$ 14 bilhões neste ano, receita 3% inferior àquela registrada no ano anterior. O volume exportado em 2016, por sua vez, deve aumentar cerca de 6%. Na cadeia de carne bovina, chamam a atenção os embarques para Hong Kong, principal destino para esse produto brasileiro, e China. Este último reabriu seu mercado para a carne bovina do Brasil em maio de 2015 e já é o terceiro principal importador desse item. Além disso, em 2016, concretizou-se a abertura do mercado dos Estados Unidos para a carne bovina in natura brasileira. Os primeiros embarques desse produto brasileiro ocorreram em setembro. Os norte-americanos são os principais consumidores mundiais do produto, responsáveis por 20% do total. Por outro lado, houve queda nos embarques para Rússia e Venezuela. Essa é uma tendência que se iniciou ainda em 2015 e que continuou este ano, resultado da perda do poder de compra desses países devido à baixa cotação do barril de petróleo e do gás natural. No caso da carne de frango, a Arábia Saudita, principal importadora, comprou quantidades bastante inferiores àquelas de 2015. No entanto países como China, Hong Kong e Egito importaram significativamente mais, equilibrando os embarques e o faturamento do setor. Também cresceram as vendas brasileiras para o México, mercado recentemente aberto para este produto. A carne de frango do Brasil tem acesso a cerca de 150 países e atinge os principais mercados importadores do produto. Em 2016, estima-se que o complexo sucroalcooleiro retome a terceira posição (perdida em 2015 para os produtos florestais) entre os principais agrupamentos de produtos exportados do agronegócio brasileiro. Houve alta expressiva na cotação internacional do açúcar, em função do déficit na produção mundial. Essa alta também motivou a recuperação do setor sucroalcooleiro, que passou por uma das maiores crises da sua história. A queda no preço internacional do açúcar e a política de precificação dos combustíveis, que privilegiou a gasolina em detrimento do etanol, foram os principais causadores dessa crise, gerando aumento dos custos de produção, endividamento das usinas e falta de renovação dos canaviais. Além disso, a produção do setor também foi afetada por problemas climáticos. Entretanto, hoje, o complexo representa cerca de 13% das exportações totais do agronegócio brasileiro. Para os produtos florestais, a receita das exportações deve apresentar pequena baixa em relação a 2015, fechando o ano em US$ 10 bilhões. O volume embarcado, por outro lado, aumentou aproximadamente 14%, superando os 21 milhões de toneladas. Esse aumento se deve principalmente aos embarques de celulose para a China, de madeira para os Estados Unidos, União Europeia e México, e papel para o Peru. Também faz parte do setor florestal a borracha natural, do qual o Brasil mais importa do que exporta. O setor de cereais, farinhas e preparações é o quinto maior exportador do agro brasileiro em 2016. Mesmo com o aumento nas exportações de milho observado ao longo do ano, 44
o setor deve fechar 2016 com vendas externas de US$ 5,7 bilhões, valor 3% inferior àquele registrado em 2015. Já em termos de volume embarcado, o incremento aproxima-se de 2%, atingindo 32 milhões de toneladas. O Brasil é o terceiro maior produtor e 2º maior exportador mundial de milho, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Principais destinos das exportações do agro Em 2013, a China assumiu a primeira colocação entre os principais importadores de produtos do agronegócio brasileiro, com compras que somavam US$ 23 bilhões. Desde então, o gigante asiático se mantém como principal parceiro comercial do Brasil, responsável por cerca de 25% do total exportado pelo agronegócio em 2016. Além da soja, deve-se destacar também as compras chinesas de celulose, açúcares de cana e carnes. Em segundo e terceiro lugar vêm União Europeia e Estados Unidos. Apesar de também concorrerem com o Brasil em diversas cadeias, as importações do Mercosul fizeram do bloco o quarto maior comprador de produtos do agronegócio brasileiro. No entanto os mercados que mais se destacaram no comércio exterior foram Japão, Coreia do Sul, Irã e Hong Kong, que em 2016 aumentaram significativamente as suas compras do agronegócio brasileiro. Principais destinos, participação e variação das exportações do agronegócio brasileiro Rússia Participação(2,3%) Queda de 13%/2015 UE Participação(20%) Queda de 7,3%/2015 EUA Participação (7%) Queda de 3%/2015 Arábia Saudita Participação(2,6%) Queda de 1%/2015 Japão Participação(3,6%) Aumento de 21%/2015 Hong Kong Participação(2,4%) Aumento de 8%/2015 Mercosul Participação(4%) Queda de 24%/2015 Irã Participação(2,7%) Aumento de 38%/2015 China (25%) Aumento de 1%/2015 Coreia do Sul Participação(2,7%) Aumento de 7%/2015 Elaboração: SRI/CNA. * Os valores foram estimados a partir dos dados do Agrostat/Mapa. 45