Mercado internacional do agro - análise FEVEREIRO/2017

Mercado internacional do agro - análise FEVEREIRO/2017

Exportações tem caído em valores Balança Agrícola Brasileira US$ Bilhões Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC Dados extraídos em 06/01/2017. Sujeitos à alteração.

NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS (SPS) INTERNACIONAIS 2017 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura Codex Alimentarius Organização Mundial do Comércio Organização Mundial Convenção de Saúde Animal Internacional para a Proteção dos Vegetais Medidas SPS X Barreiras ao comércio internacional para produtos agrícolas e alimentos NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS (MEDIDAS SPS) NO SETOR AGROPECUÁRIO Negociações SPS visam principalmente garantir: Saúde dos Animais; Sanidade dos vegetais; Proteção contra a introdução de pragas e doenças dos animais e vegetais no território de um país; Sanidade dos alimentos; Comércio justo de produtos agrícolas e alimentos.

NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS (SPS) INTERNACIONAIS 2017 TOTAL DE 665 NEGOCIAÇÕES EM CURSO (PAÍS/PRODUTO) PARA A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS!!! Principais Negociações SPS em curso 80 75 Nº de Negociações (País/produto) 70 60 50 40 30 20 10 0 20 4 20 34 5 13 8 25 12 17 24 14 16 19 12 10 17

Preços das Exportações explicam fenômeno Índices de Preço e Quantum (2000=100) Exportações brasileiras produtos agrícolas 2001-2016 Preços se estabilizam em níveis de 2009 Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

Brasil Ranking Mundial, 2015 Principais Produtos Produção Exportação Nºde destinos do Brasil Açúcar 1 1º 1º 80 Café 2 1º 1º 90 Suco de laranja 1º 1º 76 Soja em grão 2º 1º 41 Celulose* 2º 1º 59 Carne bovina 3 2º 3º 87 Carne de frango 3 3º 1º 135 Milho 3º 2º 73 Farelo de soja 4º 2º 67 Óleo de soja 4 4º 2º 23 Carne suína 3 4º 4º 62 Algodão 5 5º 3º 37 Fonte: USDA, 2015/16; FAO (Celulose); AgroStat, 2015. Elaboração: SRI/MAPA. Dados extraídos em Junho/2016. Sujeitos a alteração. (*) Celulose não integra a pauta de bens agrícolas da OMC. 1. Açúcar em bruto 2. Café Verde 3. In natura 4. Óleo de soja em bruto 5. Algodão não cardado nem penteado

Exportações Agrícolas são concentradas Principais produtos - US$ bilhões 12 produtos agrícolas exportados em 2016 representaram 88,3% do total da pauta (US$ 63,1 bilhões). Exportações totais agrícolas somaram US$ 71,5 bilhões em 2016. Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

Participação Brasileira nos 20 Principais Mercados Importadores Agrícolas Mundiais - 2015 US$ Bilhões 180 160 140 120 100 80 60 40 20 9,6% 2,9% 17,2% 4,6% BRASIL 1,4% do comércio mundial 6,87% do comércio agrícola mundial 1,8% 7,0% 1,0% 9,2% 6,8% 7,1% 9,5% 5,1% Importações Mundiais: US$ 1,08 trilhão Exportações Brasileiras: US$ 74 bilhões Market Share Brasil: 6,87% 0,9% 6,0% 8,2% 10,5% 1,1% 3,9% 8,2% 3,4% 0 UE-28 Estados Unidos China Japão Canadá Coreia do Sul Vietnã Hong Kong Rússia México Arábia Saudita Índia Indonésia Malásia Emir.Arabes Un. Tailândia Austrália Turquia Taiwan (China) Cingapura Demais Brasil Fonte: Trademap/CCI, 2015. Elaboração: SRI/MAPA. (1) Exclui o intra-comércio da UE-28. (2) Dados extraídos em Julho/2016. Sujeitos a alteração.

Atuação dos adidos agrícolas em mercados chaves 2017-2020: 25Adidosem21Postos; 45Países; 3Blocos(UE,UEE,Golfo); 2Org.(FAOeOMC). 180 160 140 9,6% 2,9% 120 17,2% 100 US$ Bilhões 80 60 40 20 4,6% 1,8% 7,0% 1,0% 9,2% 6,8% 7,1% 9,5% 5,1% 0,9% 6,0% 8,2% 10,5% 1,1% 3,9% 8,2% 3,4% 0

Inserção Brasileira em Valores - 2015 *Notas: (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados (2) Exclui o intra-comércio da UE-28. (3) Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos a alteração. (4) Os produtos do gráfico representaram 59% das importações agrícolas mundiais. Fonte: Trademap/CCI Elaboração: SRI / MAPA

Participação dos Exportadores Agrícolas Fonte: Trademap/CCI Exclui o intracomércio da UE-28. Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

Principais Exportadores Agrícolas mantém níveis elevados de importação (2015) Brasil exceção 166 148 147 145 116 74 70 10 UE-28 Estados Unidos Brasil China Exportações Importações Fonte: Trademap/CCI Dados extraídos em 19/07/2016. Sujeitos à alteração.

Comparativo de grau de competitividade entre principais exportadores agrícolas 2015 - (Produtos agrícolas comercializados no mundo) 7% 3% 0% 0% 51% 52% 19% 19% 42% 45% 81% 81% Brasil China União Europeia Estados Unidos Competitivo Baixa competitividade Não exporta (*) Fonte: Trademap Competitivo: produtos com participação acima de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas. Baixa competitividade: produtos com participação abaixo de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas. (*) Não houve exportação entre 2012 e 2015. Dentre os não exportados pelo Brasil, citam-se principalmente alguns tipos de pescados (lavagantes, vieiras, atuns, salmões) e de frutas (kiwi, cerejas, morangos, tâmaras, avelãs e amêndoas).

Necessário diversificar exportações Grau de Concentração Três principais produtos agrícolas (complexo soja + carnes + sucroalcooleiro) + Celulose A média de participação dos três principais setores (+celulose) no total da pauta entre 2001-2016 foi de 71%. No comparativo entre os períodos (2001/08) e (2009/16) a média elevou-se de 70% para 72%. Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC Dados extraídos em 06/01/2017. Sujeitos à alteração. Nota : A celulose não integra a pauta de produtos agrícolas da OMC.

Competitividade Comércio Agrícola 2015 Brasil é competitivo em apenas 42% dos produtos agrícolas comercializados 58% Total: US$ 1,08 trilhão 42% Share BR >= 1% Share BR < 1% Fonte: Trademap/CCI Exclui o intracomércio da UE-28. Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.

Setores de Menor Competitividade Relativa - 2015 Share BR >= 1% Pescados 12% Frutas (Inclui Nozes E Castanhas) 3% Bebidas Cereais, Farinhas E Preparações Produtos Oleaginosos (Exclui Soja) 4% 4% 6% Total: US$ 1,08 trilhão 42% Demais Produtos De Origem Vegetal 6% Produtos Hortícolas, Leguminosas, Raízes E Tubérculos Lácteos 6% 8% 9% Demais Fonte: Trademap/CCI Exclui o intracomércio da UE-28. Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.

Marca Agro+ Plano de Consolidação Internacional da Imagem do Agro Brasileiro Redes Sociais Conteúdo disperso e estudos contratados Conteúdomatriz Hot Site Harm. Discursos Missões de Campo Fóruns Intern. Ações Comerc. Marca

EVENTOS E MISSÕES Em 2016 o MAPA participou de fóruns internacionais como o G20 e dos BRICS, com dezenas de encontros bilaterais para defender os interesses do agronegócio. Além disso, liderou diversas missões oficiais em países estratégicos com foco na ampliação das relações comerciais do Brasil e na abertura de novos mercados. O MAPA organizou, ainda, missões com empresários brasileiros, incluindo seminários empresariais, rodadas de negócios e visitas técnicas para promover networking e prospectar novas oportunidades de negócios. Reunião de Ministros de Agricultura do G20 China Missão à Ásia - Coreia do Sul, China, Tailândia, Myanmar, Vietnã, Malásia e Índia VIII Cúpula dos BRICS Índia Conferência da ONU sobre Biodiversidade México MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

The Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) e Reunião de Ministros de Agricultura do G20 - Alemanha State of the Industry Conference 2017 - Outlook for Latin America EUA Reunião Ordinária do Conselho Agropecuário do Sul Argentina Salão Internacional de Alimentação (SIAL) - China Missão Oficial à África Feira Internacional World Food Moscow Missão Oficial ao Peru e à Colômbia XI Conferência Ministerial da OMC Buenos Aires EVENTOS E MISSÕES Em 2017 o MAPA planeja novas missões para defender os interesses do agronegócio brasileiro nos fóruns internacionais e para fomentar as relações comerciais de toda a cadeia do setor. O MAPA também centrará esforços conjunto com o setor privado para promover uma imagem autêntica e competitiva do agronegócio brasileiro e, assim, agregar mais valor aos nossos produtos nos principais mercados internacionais. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

O Exemplo da China

Mercados do Comércio Exterior Agrícola Chinês -2015 Importação Exportação U.E. -28 11% Oceania 9% Demais da Aladi 10% Demais 7% EUA+Canadá 26% Ásia 19% CEI 3% Aladi 3% UE-28 12% EUA+Canadá 12% Oceania 2% Demais 5% Ásia 65% Brasil 18% Fonte: Trademap/CCI

Comércio Exterior Agrícola Chinês - 2015 Importação Exportação Processados 44% Primários 56% Fonte: Trademap/CCI

Estratégia Chinesa Controle das cadeias mundiais de fornecimento alimentos Foco nas exportações de produtos agrícolas processados Acordos de comércio preferencial para importação de produtos agrícolas primários e exportação de processados (foco nos países da Ásia mercado que mais cresce no mundo).

Pauta Exportadora Agrícola Chinesa - 2015 Bebidas 3% Chá e especiarias 3% Demais 22% Pescados 28% Produtos cujas exportações mais cresceram (2014-2015): Cebola e alho fresco (+US$ 478 mi) Uva (+US$ 395 mi) Vegetais secos (+US$ 382 mi) Vinho (+US$ 283 mi) Molhos Preparados (+US$ 213 mi) Óleos essenciais (+US$ 202 mi) Moluscos (+US$ 192 mi) Cereais e preparações 4% Carnes 5% Alimentícios diversos 6% Frutas 10% Produtos hortícolas 19% Fonte: Trademap/CCI Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

Pauta Importadora Agrícola Chinesa - 2015 Produtos cujas importações mais cresceram (2014-2015): Sorgo em grão (+US$ 1,33 bi) Cevada (+US$ 1,29 bi) Carne bovina s/osso (+US$ 983 mi) Alimentos infantis (+US$ 953 mi) Vinho (+US$ 528 mi) Cigarros (+US$ 425 mi) Milho (+US$ 380 mi) Fonte: Trademap/CCI Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

Ampliação de mercado com a China Requer uma estratégia do Brasil a médio/longo prazo com vistas à: Diversificar a pauta de exportação com a China; Exportar produtos de valor agregado; e, Atrair investimentos chineses

Pontos de Reflexão Difícil elevação da participação das exportações agrícolas no comércio mundial Manter a força das commodities na pauta exportadora e diversificar exportações Permitir importação de produtos que possam favorecer processamento para exportação Agregar valor às exportações Elevar competitividade de produtos com baixo market-share Negociação de Acordos Comerciais e abertura de novos mercados Atrair investimentos

Obrigado!