Regional de São Paulo. FIESP, São Paulo 23 de Março o de 2007

Lançamento amento do Fórum F Regional de São Paulo FIESP, São Paulo 23 de Março o de 2007

Objetivo do PROMINP Maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis veis,, na implantação de projetos de óleo e gás g no Brasil e no exterior.

Níveis de Investimentos da Petrobras no Brasil Valores domésticos (US$ 29 bi) (US$ 49 bi) (US$ 75 bi)

Fases do Prominp Expectativas Fóruns Regionais Resultados Ações ESTRUTURA

Gestão do PROMINP MME Comitê Diretivo Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis - MME Comitê Executivo Coordenador Executivo Comitês Setoriais E&P TM GE&TD ABAST IND P&G

Estruturação do Programa DESAFIO Maximizar Conteúdo Local Temas Estratégicos Capacitação Instrumentos de Política Industrial Desempenho Empresarial Capacitação Tecnológica Capacitação Industrial Financiamento Regulação Sustentabilidade Competitividade Qualificação Profissional Política Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa SMS Carteira de Projetos do Prominp E&P TM ABAST GE&TD IND P&G

Fases do Prominp Expectativas Fóruns Regionais Resultados AÇÕES ESTRUTURA

Diagnóstico da Indústria Nacional Carteira de Projetos: E&P (Exploração & Produção) Concluído Em andamento Não iniciado

Diagnóstico da Indústria Nacional Carteira de Projetos: ABAST (Abastecimento) Concluído Em andamento Não iniciado

Diagnóstico da Indústria Nacional Carteira de Projetos: GE&TD (Gás & Energia e Transportes Dutoviários) Concluído Em andamento Não iniciado

Diagnóstico da Indústria Nacional Carteira de Projetos: TM (Transportes Marítimos) Concluído Em andamento Não iniciado

Diagnóstico da Indústria Nacional Demanda de Recursos Críticos Oferta de Recursos Críticos Recursos críticos ENGENHARIA Lacunas Recursos críticos ENGENHARIA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (Conjunto de projetos) Recursos críticos CONSTRUÇÃO & MONTAGEM Lacunas Recursos críticos CONSTRUÇÃO & MONTAGEM CAPACIDADE DA INDÚSTRIA Recursos críticos MATERIAIS & EQUIPAMENTOS Lacunas Recursos críticos MATERIAIS & EQUIPAMENTOS

Diagnóstico da Indústria Nacional 30 HISTOGRAMA Recurso Crítico X 25 20 15 10 5 ILUSTRATIVO 0 jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09

Diagnóstico da Indústria Nacional Levantamento da Oferta de Recursos Críticos junto às Associações HISTOGRAMA Recurso Crítico X 30 25 20 15 OFERTA 10 5 ILUSTRATIVO 0 jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09

Diagnóstico da Indústria Nacional Consolidação dos Resultados 30 25 20 HISTOGRAMA Recurso Crítico X Demanda não atendida LACUNAS 15 OFERTA 10 5 ILUSTRATIVO 0 jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09

Fases do Prominp Expectativas Fóruns Regionais RESULTADOS AÇÕES ESTRUTURA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 REDUC - HDT Nafta de Coque REDUC - Coque REDUC - HDS de Gasolina REDUC - HDT Diesel REDUC - HCC REGAP - HDT de Nafta de Coque REGA P - HDS de Gasolina REGA P - Pro peno REGA P - HDT de Diesel REGA P - C oq ue REGAP - Reforma REFAP - UR FC C REFA P - C oq ue REFAP - HDT Diesel 1 REFA P - HDS de Gasolina REFAP - HDT Diesel 2 RLA M - HDS d e Naf t a Craq uead a (U-3 9 ) RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 ) RLAM - HDT Diesel F-II RLAM - HDT Diesel F-I RLAM - Reforma RLAM - Revamp Destistilação RLAM - Coque RLAM - HDT Nafta de Coque REPA R - Pro peno REPAR - Coque REPAR - HDT Diesel REPAR - HDT de Nafta de Coque REPA R - HDS de Naf t a Craq uead a R EPA R - Ref orma REPAR - Revamp Destilação REPAR - HCC REV A P - Pro peno REV A P - HDT Diesel 2 REVAP - HDT Diesel 1 REVAP - Reforma REVA P - Coque REVAP - HDT de Nafta de Coque REVAP - HDS de Gasolina REPLA N - Pro peno REPLAN - Revamp Destilação REPLA N - Revamp - Unid ade d e Coq ue REPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 REPLAN - HDT Nafta Coque REPLAN - Reforma REPLAN - HDT Diesel REPLAN - HCC RPBC - HDT de Nafta de Coque RPB C - HDS de Gasolina RPB C - Ref orma RPBC - HDT Diesel REC AP - HD T D iesel RECAP - HDS de Gasolina PMNT-1 UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR I Gasoduto Nordestão I Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR I ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SUEZMAX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Plano de Qualificação Profissional Conceitos DIAGNÓSTICO IMPLEMENTAÇÃO Carteira de Projetos 60.000 50.000 40.000 30.000 Regionalização da Demanda Demanda Regional 20.000 10.000 0 Categorias Profissionais Demanda RJ Demanda SP Demanda BA Demanda ES Demanda XX COMITÊ DE GESTÃO DO PNQP

Qualificação Profissional Necessidade de Capacitação PROFISSIONAIS REQUERIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE P&G 163 CATEGORIAS PROFISSIONAIS MAPEADAS PELO PROMINP 112.625 profissionais qualificados ENGENHARIA 5.957 42 5% CONSTRUÇÃO CIVIL 14.208 6 12% CONSTRUÇÃO & MONTAGEM 85.188 95 76% MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO 7.272 20 7% 13 MÉDIO 2.927 26 SUPERIOR 2.570 49% 3 TÉCNICO 460 8% 43% 6 BÁSICO 14.208 100% 20 BÁSICO 65% 54.656 MÉDIO 19.814 TÉCNICO 2.345 27 22% 2 3% 27 INSPETORES 5% 4.053 11 BÁSICO 51% 3.744 9 MÉDIO 3.528 49% 19 SUPERIOR 5% 4.320

Qualificação Profissional Metodologia de Implementação DIAGNÓSTICO IMPLEMENTAÇÃO Implementação Alunos (vagas) Custeio Categorias Profissionais CURSO A CURSO B CURSO C Alunos- Empresa (Empresas Indicam) 1/2 Fundo de Recursos 50% Empresas 50% CURSO D CURSO X Alunos- Públicos (Seleção Pública) 1/2 Fundo de Recursos Bolsas de estudos + 100% do curso COMITÊ GESTOR

Qualificação Profissional Necessidade de Treinamento por Estado ESTADO CURSOS TURMAS TOTAL DE VAGAS AL 12 26 454 AM 23 61 1.088 BA 72 308 5.441 CE 4 6 112 ES 77 268 4.711 MG 61 301 5.154 MS 7 12 206 PB 9 11 190 PE 37 181 3.313 PR 59 541 9.142 RJ 139 1.341 25.444 RN 44 133 2.270 RO 7 7 112 RS 58 244 4.294 SC 17 43 729 SE 11 34 584 SP 226 1.488 26.831 Não Definido 48 1.357 22.550 TOTAL 911 6.362 112.625

PNQP Plano Nacional de Qualificação Profissional 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO Data atual Seleção Realizada CURSOS SELEÇÃO CURSOS SELEÇÃO CURSOS SELEÇÃO CURSOS Set. 06 a Jun. 2007 Jul. a Dez. de 2007 Jan. a Jun. de 2008 Jul. a Dez. de 2008 10.880 pessoas 46.697 pessoas 26.364 pessoas 28.684 pessoas METAS DO PNQP EM 2 ANOS Recursos Financeiros a serem Aplicados R$ 304 milhões Pessoas a serem Treinadas 112.625 profissionais Localidades 17 Estados / 34 Cidades Quantidade de Cursos 911 Quantidade de Turmas 6.362 Entidades de Ensino Envolvidas 79

Educação Profissional Etapas e agentes N Nível de 3 Qualificação Profissional (Escolaridade + Experiência) Experiência Profissional N 2 perfil final Ação PROMINP Ações Governamentais + Ações de Inclusão Social das Empresas + ONGs Qualificação Profissional Ações das Empresas N 1 perfil inicial Nivelamento de Qualificação ou Formação Ações Educação regular Estágio Programas de Inclusão Social (Jovem Aprendiz; Cidade da Solda) t 1 Cursos Plano Nacional de Qualificação Profissional do Prominp PNQP t 2 Programas de estágio/trainee Tempo

Cronograma do Processo Seletivo Nível Superior e Inspetores NÍVEL SUPERIOR E INSPETORES 7/Mar Edital 12 12 a a 23/Mar 30/Mar Inscrição 15/Abr Prova 16/Abr Gabarito 17 a 18/Abr MARÇO ABRIL Recursos 30/Abr Resultado Final

Qualificação Profissional Próximos Processos Seletivos 2a Seleção Nacional para Superior Cidade Turmas Cursos Vagas Novas Total de Complem. Vagas Vagas Curitiba 11 9 95 150 245 Natal 1 1 0 30 30 Campinas 16 11 260 150 410 Porto Alegre 3 3 31 30 61 Recife 2 2 0 90 90 Rio de Janeiro 44 31 555 497 1052 Salvador 5 5 76 30 106 São Paulo 31 20 544 150 694 Vitória 2 2 0 60 60 Total 115 84 1741 1007 2748 2a Seleção Nacional para Inspetores Cidade Turmas Cursos Vagas Novas Total de Compl. Vagas Vagas Belo Horizonte 13 11 0 210 210 Curitiba 17 10 41 182 223 Itajaí 6 6 0 99 99 Manaus 1 1 16 4 20 Mossoró 2 2 0 32 32 Nova Iguaçu 1 1 0 20 20 Paulínia 13 10 0 194 194 Porto Alegre 3 3 0 52 52 Recife 2 2 0 32 32 Rio de Janeiro 32 15 44 412 456 Salvador 12 6 79 104 183 Santos 12 11 0 190 190 São José dos Campos 5 5 0 82 82 São Paulo 49 21 364 324 688 Vitória 9 4 20 136 156 TOTAL 177 108 564 2.073 2.637

07 67 892 Diagnóstico da Indústria Nacional Equipamento Material Tipo Diâmetro Ref. PROMINP Famílias de Materiais e Equipamentos Analisadas Equipamentos Elétricos Geradores Motores Elétricos Painel de Controle Painel Elétrico de Distribuição Reatores Elétricos Subestação Transformadores a óleo Transformadores seco Aço Carbono Latão Aço Inox Aço Liga Aço Carbono Ferro Fundido Aço Inox Aço Liga Válvulas e City Gates Números City -Gate Materiais e Equipamentos Grandes Equipamentos Grupos Onshore Bomba de Fundo Famílias de Equipamentos Haste de Bombeio Itens criados Unidade de Bombeio Tubos de condução Com costura Até 7" tub-02 Equipamentos Mecânicos Caldeiraria e Estruturas Maior que 7" até 14" Bombas tub-03 Air Coolers Aço Carbono Maior que 14" Compressores tub-04 Chapas de Aço Carbono Guindastes Sem Costura Até 14" Chapas de Aço Inox Guinchos tub-05 Chapas de Aços Especiais Maior que 14" tub-06 Motores à Gás / Diesel Caldeiras Filtros Com costura Até 7" Sist.. Abertura Mecanizada tub-07 de Tambor de Coque Forno Reformador Forno Aço Liga de Aquecimento Queimadores (Flare) Reatores (ABAST) Tanques (ABAST) Tanques Aço Inox(E&P) Tinta Torres Trocadores de Calor Vasos Ventiladores Maior que 7" até Turbinas 14" Subsea, TM e Ancoragem tub-09 Pré-aquecedores de ar Sem Costura Amarras Aço / Poliéster Até 14" tub-10 Âncoras (Estacas-Torpedo) Maior que 14" tub-11 Molinetes / Cabos de Aço Tambores de Coque N/A Até 20 mm Árvore de Natal Molhadatub-12 Tubos e conexões Conexões para tubulações Tubos de condução Maior que 14" Maior 20 mm até Cabo 6" Elétrico da BCS Cabos Elétricos / Óticos Maior 6" até 12" tub-14 Linha de Injeção de Água Maior que 12" Linha de Produção Linha de Serviço Linha para Injeção de Gás Lift PLEM / PLET Manifolds Submarinos Umbilical Cabeça de Poço Submarina ESDV Submarinos tub-08 tub-13 tub-15

Diagnóstico da Indústria Nacional Chapas de Aço E&P

Diagnóstico da Indústria Nacional Chapas de Aço Gasoduto

Diagnóstico da Indústria Nacional Chapas de Aço TM

Estudo de Viabilidade de um novo Dique Seco Projeto TM-01 Bases Conceituais 26% Oferta e Demanda 96% 108% 52% 59% 64% 66% 66% 66% 67% 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Média Anos 04-12 Construção offshore, naval de grande porte, conversões, reparos... Acesso rodo-ferroviário, infra-estrutura e MO locais, rota comercial... Lay-out preliminar e dimensões do complexo industrial Boca 100m ; Compr. 470m ; Calado 12m ; Área 1MM m 2 Pátio de montagem, Cais de load-out e acabamento, oficinas e instalações Oferta: Considerado na oferta os 9 principais estaleiros Demanda: Construção e docagem de 223 embarcações Transpetro, PB, Syndarma até 2010. Considerados os cronogramas das obras Saturação em 2005/06 para embarcações > 65.000 TPB (Sermetal 2) Orçamento e EVTE 4.010 116.963 4.783 12.553 27.662 165.972 Serviços Equipamentos Miscelânea C. Indiretos Contingência Total Preliminares e Instalações Dados de fontes especializadas para orçamento do complexo Instalações, Equipamentos e Serviços Modelo de receitas e despesas (Semi, FPSO, Panamax, Aframax, Suezmax e Claros). Cronograma das obras e prazos de docagem Transpetro e PB Investimentos U$ 165MM ; Prazo de construção 18 meses

Indicadores de Desempenho Investimentos do Setor de P&G Geração de Postos de Trabalho Dezembro/2006 Qualificação Profissional Conteúdo Conteúdo Local Local PROMINP 50,00 100% 40,00 80% 69,98% 74,01% 62,24% 60% 61,13% 9,63 15,75 14,95 15,85 61,32% 9,72 15,38 9,59 10,23 9,18 12,41 6,13 5,32 8,42 6,74 9,64 3,38 5,66 4,61 7,40 2,94 5,13 3,54 6,20 20,00 10,00 60,21% 61,86% 59,92% 62,38% 9,25 63,14% 15,31 57,28% 59,74% 9,22 30,00 57,03% 40% 20% 0,00 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 $ Previsto Nacional $ Previsto Nacional $ Previsto TotalTotal $ Previsto $ Realizado Nacional $ Realizado Nacional $ Realizado TotalTotal $ Realizado ICL Realizado ICL Realizado MetaMeta ICL ICL 2011 (US$bi)

Fases do Prominp Expectativas FÓRUNS REGIONAIS RESULTADOS AÇÕES ESTRUTURA

Regionalização do PROMINP Fóruns Regionais OBJETIVOS Atender as demandas regionais não mapeadas na Carteira de Investimentos do Setor Incentivar o fornecimento de Bens&Serviços pela indústria local Inserir Pequenas e Micro Empresas na Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás

Fórum Regional PROMINP Mercados Alvo Fornecimento de Bens e Serviços Fornecedores Regionais 1 3 Demanda Nacional (Carteira de Investimentos) 4 2 Demanda Regional Mercado Externo

Modelo de Gestão dos Fóruns Regionais PROMINP Nacional Fóruns Regionais Comitê Diretivo Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis - MME Comitê Executivo Coordenador Executivo Comitê Regional Comitês Setoriais Carteira de Projetos Regionais do PROMINP E&P TM GE&TD ABAST IND P&G Temas transversais

Composição do Comitê Regional Composição Típica Representante do Ministério de Minas e Energia; Representantes de Secretarias de Governos Estaduais e Municipais; Representantes das Federações da Indústria dos Estados; Representantes de Unidades da Petrobras na região; Representantes regionais de demais operadoras da Indústria de P&G na região (se houver); Representantes locais das entidades de classe e associações da indústria de P&G; Representantes das Instituições de Ensino (Universidades, CEFETs e SENAIs); Representantes do SEBRAE regional; Representantes de empresas locais fornecedoras de bens e serviços (caso não haja associações de indústria ou entidades de classe). Gerente Geral da Unidade Petrobras (Coordenador) Comitê Regional Carteira de Projetos Regionais do Prominp

Fóruns Regionais Fóruns Estruturados BA BC CE MG ES PE 1 2 BS DC 3 PR RN SE SP Fóruns em estruturação AM RS 1 Bacia de Campos 2 Bacia de Santos 3 Duque de Caxias

Fases do Prominp EXPECTATIVAS FÓRUNS REGIONAIS RESULTADOS AÇÕES ESTRUTURA

Transformando Postos de Trabalho em Empregos 1 2 3 Etapas RECRUTAMENTO e SELEÇÃO (motivação e triagem) INFRA-ESTRUTURA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (existente e adicional) INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO Ações Educação formal e/ou complementar Ações de Responsabilidade Social (Jovem Aprendiz e Cidades de Solda) Verificar infraestrutura existente Dimensionar infraestrutura complementar (CISG) Programa de Estágio / Trainee Poder Público Poder Público Empresas Agentes Empresas Empresas ONGs

Expectativas Expectativas Articulação Regional para o desenvolvimento econômico e social Regionalização Transformar Demanda em emprego local Disposição do Poder Público Local Utilizar infra-estrutura de educação local Projetos de Responsabilidade Social Capacitação de Fornecedores Estudo de Competitividade da Indústria Fornecedora de B&S para o setor de P&G Previsão de demanda de combustíveis e infraestrutura no horizonte até 2007 2025 Diagnóstico da competitividade de 18 setores da indústria nacional Análise de oportunidades para indústria cenário nos mercados interno e externo Exportação Alavancar exportação de Bens e Serviços Atividades da Petrobras na América do Sul Seminário Prominp- Exportação (Rio Oil & Gas 2006) Rodadas de Negócio

Política Industrial de Conteúdo Local % Conteúdo Nacional 100 Fornecimento de Bens e Serviços Zona de Importação ( Impossibilidade Fática de Suprimento Nacional ) Atendimento com importação Desenvolvimento fornecedores Zona de Sobrepreço (Ações de fomento) Zona de Conforto ( Ampliação da Zona de Atendimento Competitivo ) Atendimento não competitivo Atendimento competitivo com iniciativas Ações de Fomento Objetivo Do PROMINP Zona de Atendimento Atual (Zona de Perda) Atendimento competitivo 0 t 0 t 1 Tempo Infra-estrutura, Capacitação de Pessoal e Competitividade da Indústria crescentes

Macro Fluxo de Concepção e Gestão dos Fóruns Regionais Workshop para elaboração de propostas preliminares de projetos (PPP) Aprovação e Acompanhamento da Carteira de Projetos do Fórum Regional Acompanhamento da Carteira de Projetos Internamente no Fórum Regional Lançamento do Fórum Regional 23/03/2007 Preparação para Workshop Workshop Fórum Regional Reunião com a Coordenação Executiva Reuniões Internas de Cada Fórum Regional Trimestral Apresentação do Modelo e Nomeação das Entidades Participantes do Comitê Regional Trabalho das Entidades para geração das propostas preliminares de projetos (PPP) Balanço e atualização de temas e Carteira Reunião do Comitê Diretivo Semestral Reunião dos Coord. dos Fóruns Regionais Trimestral Reunião do Comitê Executivo Trimestral Acompanhamento das Carteiras de Projetos e Integração das Ações dos Fóruns Regionais Prominp Nacional

Modelo de Proposta Preliminar de Projeto Título: Definição do título t tulo do projeto Descrição: Resumo das atividades a serem desenvolvidas no projeto. Objetivo: Tema Estratégico: Tema estratégico em que se enquadra o projeto Proponente: Entidade que propôs o Projeto Resumo do que se pretende atingir (de forma macro) com os resultados do projeto. Justificativa: Identificação da necessidade do projeto para contribuir para o alcance das metas do programa (breve contextualização do problema). Produtos Pretendidos: Os resultados tangíveis do que será desenvolvido no projeto (Ex: Relatório de Demandas de B&S, Propostas de Equacionamento dos Gargalos, etc.). Coordenador: Nome e Entidade do Coordenador do Projeto Prazo do Projeto Início Previsto: Estimativa do início do projeto Final Previsto: Estimativa da conclusão do projeto Custo do Projeto Fonte de Recursos: Definição da fonte de custeio Custo Estimado: Estimativa do custo do projeto Observações: Campo livre para observações adicionais