AUTOMÓVEIS JAN A DEZ 2015 1- MERCADO GLOBAL: Como sabemos a modalidade de Automóveis é o carro-chefe do segmento de seguros. Com o agravamento da situação econômica do País (inflação, desemprego, redução da atividade produtiva e crises políticas) o segmento vem apresentando crescimentos bem inferiores ao da inflação média (IPCA). De uma forma geral ainda temos uma sinistralidade comportada e inferior a registrada em 2014 com custos de produção idênticos para ambos os períodos. Contudo com a tendência de redução de massa crítica (volume de itens) e aumentos de custos é bem provável que venha ocorrer um desequilíbrio forçando o segmento a reajustes inevitáveis de preços. A concorrência irá se acirrar e com a falta de crescimento real de vendas poderemos ter o chamado troca monte, ou seja, as carteiras ficaram migrando de empresa para empresa e a que pagar mais leva o monte. Isso é histórico. O aumento da taxa básica de juros está dando sustentação ao crescimento elevado dos resultados do segmento e do mercado. Como este último aprendeu, quando do declínio da taxa de juros no passado, vem mantendo níveis industriais (Combined Ratio <100%) positivos fazendo com que os ganhos financeiros das provisões técnicas e fluxo de caixa passem a ser adicionais à operação. Todavia, já tivemos a utilização desses ganhos para concessão de descontos o que assusta caso a Economia não venha a se recuperar. Sem sombra duvida os horizontes para 2016 e 2017 não são favoráveis. A incerteza na Economia, a falta de um governo eficiente e eficaz, sucessivas descobertas de novas fraudes e uma crise política sem precedentes nos deixa bastante preocupados e apreensivos. RESULTADOS: A modalidade encerrou o período em tela com uma margem equivalente a 18,67% dos prêmios ganhos contra 16,37% de 2014. Esse desempenho pode ser atribuído a sinistralidade retida que alcançou a 61,90% dos prêmios ganhos contra 64,10% do ano passado. As despesas comerciais sem mantiveram estáveis em 19,5% dos prêmios ganhos para ambos os períodos. A seguir detalho o desempenho do segmento: 1
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS JAN A DEZ 2015 R$ PRÊMIOS EMITIDOS R$ 32.415.154.465 100,00% R$ 33.330.812.509 100,00% 2,82% PRÊMIOS GANHOS R$ 30.620.278.936 100,00% R$ 32.918.721.721 100,00% 7,51% SINISTROS OCORRIDOS R$ 19.626.137.396 64,10% R$ 20.377.635.827 61,90% 3,83% RESULTADO RESSEGURO -R$ 8.558.218-0,03% R$ 5.358.336 0,02% * MAGEM TÉCNICA R$ 10.985.583.322 35,88% R$ 12.546.444.230 38,11% 14,21% DESPESAS COMERCIAIS R$ 5.971.786.633 19,50% R$ 6.401.667.646 19,45% 7,20% MARGEM R$ 5.013.796.689 16,37% R$ 6.144.776.584 18,67% 22,56% Detalhando as coberturas temos: MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS - CASCOS JAN A DEZ 2015 R$ PRÊMIOS EMITIDOS R$ 22.565.859.716 100,00% R$ 23.290.335.804 100,00% 3,21% PRÊMIOS GANHOS R$ 21.387.884.102 100,00% R$ 22.958.171.430 100,00% 7,34% SINISTROS OCORRIDOS R$ 14.508.454.316 67,83% R$ 14.791.607.414 64,43% 1,95% RESULTADO RESSEGURO R$ 5.875.353 0,03% -R$ 7.255.390-0,03% * MAGEM TÉCNICA R$ 6.885.305.139 32,19% R$ 8.159.308.626 35,54% 18,50% DESPESAS COMERCIAIS R$ 4.330.685.164 20,25% R$ 4.636.308.366 20,19% 7,06% MARGEM R$ 2.554.619.975 11,94% R$ 3.523.000.260 15,35% 37,91% 2
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS - RCF JAN A DEZ 2015 R$ PRÊMIOS EMITIDOS R$ 7.286.766.839 100,00% R$ 7.273.429.905 100,00% -0,18% PRÊMIOS GANHOS R$ 6.892.081.798 100,00% R$ 7.306.275.380 100,00% 6,01% SINISTROS OCORRIDOS R$ 4.388.464.873 63,67% R$ 4.696.285.388 64,28% 7,01% RESULTADO RESSEGURO R$ 4.647.859 0,07% R$ 17.465.274 0,24% 275,77% MAGEM TÉCNICA R$ 2.508.264.784 36,39% R$ 2.627.455.266 35,96% 4,75% DESPESAS COMERCIAIS R$ 1.211.782.030 17,58% R$ 1.285.107.734 17,59% 6,05% MARGEM R$ 1.296.482.754 18,81% R$ 1.342.347.532 18,37% 3,54% MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS - DEMAIS JAN A DEZ 2015 R$ PRÊMIOS EMITIDOS R$ 2.562.527.910 100,00% R$ 2.767.046.800 100,00% 7,98% PRÊMIOS GANHOS R$ 2.340.313.036 100,00% R$ 2.654.274.911 100,00% 13,42% SINISTROS OCORRIDOS R$ 729.218.207 31,16% R$ 889.743.025 33,52% 22,01% RESULTADO RESSEGURO -R$ 19.081.430-0,82% -R$ 4.851.548-0,18% -74,57% MAGEM TÉCNICA R$ 1.592.013.399 68,03% R$ 1.759.680.338 66,30% 10,53% DESPESAS COMERCIAIS R$ 429.319.439 18,34% R$ 480.251.546 18,09% 11,86% MARGEM R$ 1.162.693.960 49,68% R$ 1.279.428.792 48,20% 10,04% O volume de vendas somou R$ 33,3 bilhões contra R$ 32,4 bilhões de 2014, um crescimento de 2,82% (inferior à inflação média do período IPCA). O líder de mercado é o Grupo Porto Seguros com 27,36% das vendas totais (em 2014 era de 26,64%) seguida pelo Grupo BB Mapfre, Grupo Bradesco, Grupo Sul América e HDI Seguros. 3
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A DEZ 2015 MARKET SHARE - AUTOMÓVEIS GRUPO PORTO SEGURO R$ 8.635.803.004 26,64% R$ 9.118.765.629 27,36% 5,59% GRUPO BB MAPFRE R$ 4.879.463.360 15,05% R$ 4.969.184.125 14,91% 1,84% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS R$ 4.122.894.968 12,72% R$ 3.944.256.389 11,83% -4,33% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS R$ 2.998.406.065 9,25% R$ 3.429.980.754 10,29% 14,39% HDI SEGUROS S.A. R$ 2.454.099.055 7,57% R$ 2.916.379.090 8,75% 18,84% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ 2.062.105.714 6,36% R$ 2.244.643.550 6,73% 8,85% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. R$ 1.852.114.042 5,71% R$ 2.209.944.973 6,63% 19,32% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ 1.649.775.433 5,09% R$ 1.439.208.288 4,32% -12,76% YASUDA SEGUROS S.A. R$ 1.081.128.427 3,34% R$ 878.181.406 2,63% 0,00% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ 652.173.079 2,01% R$ 447.113.337 1,34% -31,44% ALFA SEGURADORA S.A. R$ 295.193.292 0,91% R$ 272.171.037 0,82% -7,80% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS R$ 395.572.246 1,22% R$ 255.765.669 0,77% -35,34% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. R$ 206.510.554 0,64% R$ 220.963.714 0,66% 7,00% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. R$ 478.255.591 1,48% R$ 214.004.222 0,64% -55,25% CAIXA SEGURADORA S.A. R$ 177.889.702 0,55% R$ 198.284.762 0,59% 11,47% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. R$ 102.988.692 0,32% R$ 99.117.378 0,30% -3,76% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. R$ 52.829.511 0,16% R$ 97.028.221 0,29% 83,66% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS R$ 107.043.054 0,33% R$ 76.896.293 0,23% -28,16% BANESTES SEGUROS S.A. R$ 68.016.210 0,21% R$ 62.520.630 0,19% -8,08% SUHAI SEGUROS S.A. R$ 26.349.863 0,08% R$ 52.721.966 0,16% 100,08% DEMAIS R$ 1.852.330 0,01% R$ 50.247.808 0,15% >1000% AIG SEGUROS BRASIL S.A. R$ 279.489 0,00% R$ 46.749.348 0,14% >1000% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. R$ 35.059.149 0,11% R$ 37.890.447 0,11% 8,08% GENTE SEGURADORA S.A. R$ 10.347.816 0,03% R$ 17.475.829 0,05% 68,88% ASSURANT SEGURADORA S.A. R$ 8.186.913 0,03% R$ 9.974.817 0,03% 21,84% ESSOR SEGUROS S.A. R$ 8.356.491 0,03% R$ 9.281.778 0,03% 11,07% VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL R$ 7.244.640 0,02% R$ 5.612.554 0,02% -22,53% USEBENS SEGUROS S.A. R$ 4.049.886 0,01% R$ 4.109.546 0,01% 1,47% ACE SEGURADORA S.A. R$ 37.813.193 0,12% R$ 2.338.949 0,01% -93,81% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS R$ 3.352.696 0,01% R$ 0 0,00% 0,00% MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ 0 0,00% R$ 0 0,00% 0,00% Totais R$ 32.415.154.465 100,00% R$ 33.330.812.509 100,00% 2,82% 4
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No que se refere à distribuição por unidade da federação poderemos observar que o Estado de São Paulo mantém a liderança das vendas, entretanto com um crescimento negativo! MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A DEZ 2015 MARKET SHARE - AUTOMÓVEIS 2014 % 2015 % %14/13 SP R$ 13.120.569.959 41,71% R$ 12.623.981.959 38,81% -3,78% MG R$ 2.694.473.263 8,56% R$ 2.743.993.270 8,44% 1,84% RJ R$ 2.602.272.665 8,27% R$ 2.725.985.270 8,38% 4,75% RS R$ 2.080.793.212 6,61% R$ 2.427.988.236 7,46% 16,69% PR R$ 2.350.353.612 7,47% R$ 2.411.314.578 7,41% 2,59% SC R$ 1.542.570.659 4,90% R$ 1.674.640.060 5,15% 8,56% BA R$ 1.014.598.305 3,23% R$ 1.285.805.016 3,95% 26,73% GO R$ 887.093.888 2,82% R$ 971.190.564 2,99% 9,48% DF R$ 843.581.346 2,68% R$ 868.271.010 2,67% 2,93% CE R$ 656.014.446 2,09% R$ 735.740.623 2,26% 12,15% PE R$ 669.153.994 2,13% R$ 704.799.190 2,17% 5,33% ES R$ 520.564.361 1,65% R$ 568.980.605 1,75% 9,30% MT R$ 454.944.374 1,45% R$ 473.020.842 1,45% 3,97% MS R$ 307.203.621 0,98% R$ 332.607.809 1,02% 8,27% PA R$ 296.734.118 0,94% R$ 294.767.638 0,91% -0,66% PB R$ 204.962.280 0,65% R$ 276.055.750 0,85% 34,69% RN R$ 214.259.792 0,68% R$ 253.654.832 0,78% 18,39% MA R$ 192.269.606 0,61% R$ 202.037.298 0,62% 5,08% AL R$ 176.379.156 0,56% R$ 201.535.969 0,62% 14,26% SE R$ 146.310.104 0,47% R$ 174.183.556 0,54% 19,05% AM R$ 145.951.660 0,46% R$ 153.188.034 0,47% 4,96% PI R$ 128.741.781 0,41% R$ 146.057.307 0,45% 13,45% RO R$ 105.071.473 0,33% R$ 133.434.046 0,41% 26,99% TO R$ 83.838.709 0,27% R$ 100.785.381 0,31% 20,21% RR R$ 3.242.454 0,01% R$ 19.887.268 0,06% 513,34% AP R$ 5.374.425 0,02% R$ 15.679.271 0,05% 191,74% AC R$ 12.918.725 0,04% R$ 10.139.759 0,03% -21,51% Totais R$ 31.460.241.987 100,00% R$ 32.529.725.142 100,00% 3,40% 6
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MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A DEZ 2015 SINISTRALIDADE DIRETA - AUTOMÓVEIS 2014 2015 AC 63,67% 63,29% AL 53,64% 51,32% AM 51,96% 54,76% AP 53,84% 53,40% BA 60,56% 59,44% CE 61,77% 63,69% DF 94,34% 90,61% ES 59,67% 59,08% GO 67,88% 67,37% MA 57,27% 59,90% MG 64,90% 67,85% MS 59,73% 57,77% MT 62,66% 63,11% PA 54,56% 55,76% PB 48,95% 57,15% PE 52,45% 56,73% PI 57,92% 60,61% PR 64,11% 67,22% RJ 66,21% 71,43% RN 54,46% 55,01% RO 62,62% 60,46% RR 106,36% 74,78% RS 65,45% 67,01% SC 67,32% 70,76% SE 57,46% 61,30% SP 65,92% 61,01% TO 63,74% 67,34% Totais 65,25% 64,52% 8
Os principais indicadores operacionais assim se apresentaram: % Sinistralidade % Comercial % Margem INDICADORES 2014 2015 2014 2015 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 94,26% 72,54% 18,33% 18,66% -14,19% 31,66% AIG SEGUROS BRASIL S.A. -401,12% 98,33% 4,00% 15,87% 497,12% -14,20% ALFA SEGURADORA S.A. 62,70% 68,87% 18,37% 18,29% 18,88% 13,62% ALLIANZ SEGUROS S.A. 73,92% 69,35% 21,18% 20,37% 4,64% 10,20% ASSURANT SEGURADORA S.A. 24,79% 6,88% 49,96% 50,82% 25,25% 42,30% BANESTES SEGUROS S.A. 53,74% 47,66% 19,65% 20,70% 26,61% 31,64% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 70,78% 66,67% 18,52% 16,76% 10,70% 16,57% CAIXA SEGURADORA S.A. 64,68% 66,21% 18,38% 12,29% 16,68% 21,23% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 25,70% 42,95% 26,42% 16,13% 47,88% 40,92% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 67,45% 64,04% 18,36% 18,03% 13,45% 17,32% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 91,25% 98,86% 17,65% 16,74% -1,76% -13,93% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 110,82% 0,00% 18,24% 0,00% -16,79% 0,00% ESSOR SEGUROS S.A. 31,40% 14,40% 27,70% 29,75% 28,68% 34,15% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 115,62% 84,11% 21,53% 20,36% -35,60% -3,27% GENTE SEGURADORA S.A. 53,75% 59,19% 10,04% 10,87% 28,80% 23,85% HDI SEGUROS S.A. 67,08% 67,35% 19,23% 19,88% 13,46% 12,74% GRUPO PORTO SEGURO 57,75% 54,44% 20,40% 20,94% 21,83% 24,62% LIBERTY SEGUROS S.A. 59,41% 61,00% 20,03% 20,08% 20,38% 18,81% GRUPO BB MAPFRE 64,13% 63,42% 16,67% 16,86% 19,13% 19,75% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 63,33% 63,73% 19,01% 19,25% 17,22% 16,81% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 70,99% 66,65% 20,52% 14,40% 16,21% 21,75% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 74,35% 55,58% 18,40% 16,22% 5,73% 25,79% SUHAI SEGUROS S.A. 53,93% 43,15% 5,18% 16,25% 40,89% 40,60% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 60,01% 60,53% 21,47% 21,86% 18,51% 17,61% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 59,87% 60,49% 20,17% 20,14% 20,02% 19,31% USEBENS SEGUROS S.A. 5,34% 13,28% 42,40% 30,24% 52,26% 56,48% VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL 9,20% 8,79% 37,49% 36,01% 53,31% 55,20% YASUDA SEGUROS S.A. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 61,16% 74,62% 18,08% 18,90% 19,21% 6,96% DEMAIS 0,00% 0,00% 0,00% 19,88% 0,00% 0,00% Totais 64,10% 61,90% 19,50% 19,45% 16,37% 18,67% 9