Comunicado ao Mercado Assinatura do Contrato PPP Sistema Metroviário - Salvador e Lauro de Freitas São Paulo, 15 de outubro de 2013. A CCR S.A. ( CCR / Companhia ) (BM&FBovespa:CCRO3; Bloomberg: CCRO3BZ; Reuters:CCRO3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em decorrência do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 23 de agosto de 2013, a COMPANHIA DO METRÔ DE SALVADOR, constituída integralmente pela Companhia de Participações em Concessões, empresa pertencente ao Grupo CCR, nesta data, assinou o Contrato de Concessão ( CONTRATO DE CONCESSÃO ), para a execução, em regime de Parceria Público Privada, na modalidade de concessão patrocinada, com implantação de obras civis e sistemas, fornecimento de material rodante, operação, manutenção e expansão, do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas ( CONCESSÃO ). A CONCESSÃO terá um prazo de 30 (trinta) anos, a partir da presente data, sendo que a operação parcial está prevista para iniciar em até 11 (onze) meses a partir da assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO e a operação plena após a conclusão das obras. A assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO representa a concretização de mais uma importante etapa do planejamento estratégico da CCR, que visa o seu crescimento qualificado, agregar valor aos acionistas e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Brasil. Objeto da Concessão O projeto será executado numa parceria público-privada (PPP), na modalidade de concessão patrocinada, para a Implantação e Operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, incluindo a construção ou adequação, manutenção e operação dos Terminais de Integração de Passageiros. Prazo da Concessão Extensão Total Linhas Estações Valor da tarifa recebida pela concessionária Reajuste Informações do Projeto 30 anos: 42 meses de obras e início de operação até Junho de 2014 (operação assistida) 33,4 km 2 Linhas 19 R$ 2,10 85% IPCA / 15% Índices de Preços da Energia Elétrica 1
LINHA 1 DO METRÔ E ESTAÇÕES LINHA 2 DO METRÔ E ESTAÇÕES TRECHO COMPARTILHADO ENTRE LINHA 1 E LINHA 2 DO METRÔ E ESTAÇÕES Linha 1 (Lapa Pirajá): 12,2 km 8 Estações 4 Terminais de Integração Tramo 1: Estação Lapa Estação Acesso Norte -> concluído (extensão de 5,6 km) Tramo 2: Estação Acesso Norte Pirajá -> extensão 6,6 km Linha 2 (Bonocô Aeroporto): extensão 21,2 km 11 Estações 4 Terminais de Integração Trecho Cronograma de Início da Operação Início da Operação Linha (n de meses após início da vigência do Contrato) Demanda Estimada (pax/dia útil) Trecho existente Linha 1 Até Junho de 2014 (operação assistida) Lapa Retiro Linha 1 Até 11 meses 9.278 Lapa Pirajá Linha 1 Até 15 meses 42.430 Lapa Rodoviária Linha 1 e 2 Até 24 meses 100.250 Lapa Imbuí Linha 1 e 2 Até 30 meses 265.525 Lapa Pituaçu Linha 1 e 2 Até 30 meses 459.266 Lapa Mussurunga Linha 1 e 2 Até 36 meses 459.266 Lapa Aeroporto Linha 1 e 2 Até 42 meses 499.175 A Concessionária será remunerada pela receita tarifária, calculada pelo produto da quantidade de passageiros transportados pela tarifa de remuneração estabelecida no edital e pelo pagamento anual da contraprestação pecuniária no valor de R$ 127,6 milhões. 2
Valores Reais Estimados (R$ milhões) 4º Ano Operacional 11º Ano Operacional Receita Líquida 309.566 396.899 Contraprestação 127.600 127.600 EBITDA 254.763 307.437 Margem EBITDA 58% 59% Aporte do Governo * OGU PAC Mobilidade Grandes Cidades Financiamento PAC Mobilidade Grandes Cidades Saldo Convênio Gov. Federal e CTS - Linha 1 Total * Valores não reajustáveis em R$ mil data base Abril /2013 R$ 1,0 bilhão R$ 1,0 bilhão R$ 283 milhões R$ 2.283 milhões O Recebimento do Aporte do Governo se dará à medida em que são completados Marcos de Obra conforme o cronograma contratual estabelecido pelo governo. Deste modo, para fazer jus ao recebimento de parte do Aporte é necessária a conclusão de uma etapa de obras, o que exige investimentos antecipados pelo Privado. Os aportes de acordo com o cronograma de obras previsto pela Concessionária seriam conforme segue: Ano Aportes do Governo* (R$ mil) Ano 1 (12 meses da assinatura do contrato) 179.010 Ano 2 (13º ao 24º mês) 864.219 Ano 3 (25º ao 36º mês) 919.766 Ano 4 (37º ao 48º mês) 303.616 Ano 5 (49º e 50º mês) 16.478 Total 2.283.089 * Valores não reajustáveis em R$ mil data base Abril /2013 A iniciativa privada será responsável pelas obras de implantação, compra dos trens e sistemas, operação e manutenção. Investimento Total 30 anos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Desapropriação 96.616 96.616 0 0 0 Obras civis 2.758.727 938.226 1.249.243 556.777 14.482 Equipamentos e Sistemas 526.452 156.298 157.509 126.212 4.470 Material Rodante 560.166 168.050 225.187 166.929 0 Total 3.941.960 1.359.189 1.631.940 849.918 18.952 * Valores reais em R$ mil data base Abril /2013 3
Contatos de RI: Arthur Piotto Filho CFO e Diretor de Relações com Investidores E-mail: arthur.piotto@grupoccr.com.br Tel: 55 (11) 3048-5921 Marcus Macedo: marcus.macedo@grupoccr.com.br Tel: 55 (11) 3048-5941 Flávia Godoy: flavia.godoy@grupoccr.com.br Tel: 55 (11) 3048-5955 Daniel Kuratomi: daniel.kuratomi@grupoccr.com.br Tel: 55 (11) 3048-6353 Leandro Mathias: leandro.mathias@grupoccr.com.br Tel: 55 (11) 3048-2108 E-mail: invest@grupoccr.com.br Site: www.grupoccr.com.br/investidores Sobre o Grupo CCR, a CPC e a CCR: Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de infraestrutura da América Latina. Controla 2.437 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR Ponte (RJ), CCR NovaDutra (SP- RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP), CCR SPVias (SP) e Renovias (SP). Também faz parte do controle acionário da concessionária ViaRio, que irá construir e operar o Corredor Expresso ViaRio, no Rio de Janeiro. O Grupo CCR atua ainda em negócios correlatos, tendo participação de 34,24% na STP, que opera o serviço de cobrança automática de pedágios e estacionamentos, e de 45% no capital social da Controlar, concessionária que realiza o programa de inspeção veicular da cidade de São Paulo. Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro e CCR Barcas, responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e pelo transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro. Em 2012, ingressou no setor aeroportuário com a aquisição de participação acionária nas concessionárias dos aeroportos internacionais de Quito, San Jose e Curaçao. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a CCR assinou o Pacto Global da ONU e faz parte da carteira teórica do ISE Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa. Emprega, atualmente, cerca de 10 mil colaboradores. Sobre a CPC: A Companhia de Participações em Concessões (CPC), é uma das empresas do Grupo CCR, e tem por objetivo avaliar as oportunidades de novos negócios, atuando tanto no mercado primário, em processos de licitação, quanto no mercado secundário, sendo responsável pela administração direta de eventuais novos negócios.a CPC detém, desde 2008, a participação de 40% da Renovias, concessionária de rodovias do Estado de São Paulo e, desde 2009, a participação de 45% da Controlar, concessionária de serviços públicos de inspeção veicular da Cidade de São Paulo. Em outubro de 2010, a CPC passou a controlar 100% da CCR SPVias, concessionária de rodovias do Estado de São Paulo e, em 2012, assumiu 80% do capital social da concessionária 4
CCR Barcas, a quarta maior operadora de transporte aquaviário do mundo. A CPC também possui 45,5% da Quiport, operadora do Aeroporto Internacional de Quito, no Equador, 48,75% da Aeris Holding Costa Rica S.A., operadora do Aeroporto de San José (Juan Santamaría), na Costa Rica, e 79,8% de participação na Curaçao Airport Partners NV, concessionária do aeroporto de Curaçao. Sobre a CCR: A CCR é a holding do Grupo CCR, tendo sido a pioneira no ingresso no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, o segmento mais rígido do mercado acionário brasileiro. De suas ações, todas ordinárias e com direito a voto, 48,8% são negociadas no Novo Mercado da Bovespa. A CCR integra o IBOVESPA e os índices ISE, ICO2, IGC, IBrX-50, IBrX-100 e MSCI Latin America. Informações contidas neste documento podem incluir considerações futuras e refletem a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria, desempenho da CCR e resultados financeiros. Quaisquer declarações, expectativas, capacidades, planos e conjecturas contidos neste documento e que não descrevam fatos históricos, tais como informações a respeito da declaração de pagamento de dividendos, a direção futura das operações, a implementação de estratégias operacionais e financeiras relevantes, o programa de investimento, os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das concessionárias, são considerações futuras de significado previsto no U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 e contemplam diversos riscos e incertezas. Não há garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declarações são baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condições econômicas, mercadológicas e políticas, além de fatores operacionais. Quaisquer mudanças em tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativas correntes. 5