NÚMEROS DA COMUNICAÇÃO NO BRASIL 2011 / 2012 1
O IBGE MEDE A IMPORTÂNCIA DE TODAS AS EMPRESAS LIGADAS À COMUNICAÇÃO DENTRO DO CENÁRIO ECONÔMICO NACIONAL. 2 3
O IBGE SOMA AS RECEITAS REGISTRADAS EM BALANÇOS CONTÁBEIS DE TODAS AS EMPRESAS LIGADAS À COMUNICAÇÃO DE MARKETING. VALE DIZER, POR EXEMPLO: EM SE TRATANDO DE UM JORNAL, SÃO SOMADAS AS SUAS RECEITAS DE PUBLICIDADE, DE VENDAS EM BANCAS, DE VENDAS POR ASSINATURAS E DE VENDAS DE CONTEÚDO EDITORIAL OU FOTOGRÁFICO; EM SE TRATANDO DE UMA EMISSORA DE TV PODEM SER SOMADAS AS RECEITAS DE VENDAS DE PROGRAMAS E DE ASSINATURAS; EM SE TRATANDO DE QUAISQUER EMPRESAS PODEM SER, ALÉM DAS RECEITAS DE PUBLICIDADE, AS VENDAS DE OUTROS ATIVOS, TAIS COMO AÇÕES, AUTOMÓVEIS, IMÓVEIS E OUTROS. 4 5
O DIGITAL ESTÁ CADA VEZ MAIS PRESENTE NOS SERVIÇOS DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, PROMOÇÃO DE VENDAS E DE MARKETING DIRETO Receita total, deduções, número de empresas e pessoal ocupado dos serviços empresariais ligados à comunicação - Brasil 2011 / 2012 CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas utilizada pelo IBGE Descrição Período Receita Total Deduções, impostos e taxas Número de empresas Salários e outros gastos com pessoal Pessoal ocupado 1.000 R$ 1.000 R$ 731 PUBLICIDADE agências, representantes, OOH, criação e produção de estandes, promoção de vendas, marketing direto, consultoria em publicidade, publicidade aérea e por alto-falante 2011 15.132.519 1 557.203 18.900 3.839.662 115.214 2012 18.025.401 1.920.448 18.928 4.161.469 131.680 6010 ATIVIDADES DE RÁDIO difusão e produção própria, inclusive rádio por internet 2011 3.397.890 225.858 2.733 1.110.682 36.726 2012 3.445.992 232.372 3.003 1.216.264 38.914 6 7
A TV GANHA NOVOS CAMINHOS COM OS MAIS VARIADOS FORMATOS DE TELAS, DOS SMARTPHONES AOS TELÕES. Receita total, deduções, número de empresas e pessoal ocupado dos serviços empresariais ligados à comunicação - Brasil 2011 / 2012 CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas utilizada pelo IBGE Descrição Período Receita Total Deduções, impostos e taxas Número de empresas Salários e outros gastos com pessoal Pessoal ocupado 1.000 R$ 1.000 R$ 6021 PROGRAMADORAS DE TV ABERTA difusão e produção própria; não incluímos receitas de transmissão por satélite para não confundir com telefonia. 2011 21.629.345 2.023.011 533 4.661.586 46.301 2012 23.573.845 1.221.759 527 4.986.582 48.751 6022 PROGRAMADORAS DE TV POR ASSINATURA vendem conteúdo nacional e estrangeiro às operadoras Ex: Telecine, Sport TV, TNT 2011 4.039.468 400.440 89 386.671 3.735 2012 5.014.029 524.660 97 421.078 3.433 6141 + 6142 + 6143 OPERADORAS DE TV (cabo, microondas e satélite) Vendem principalmente assinaturas. Ex: Net, Sky, GVT, OiTV (inclusive as que transmitem por internet) 2011 18.536.168 3.757.862 156 1.331.737 25.474 2012 23.964.163 4.154.642 183 1.440.180 24.736 8 9
A INTERNET SEGUE EM CRESCIMENTO. EMPRESAS PRESTAM SERVIÇOS OS MAIS VARIADOS. NÃO HÁ MEIOS DE DETERMINÁ-LOS COM PRECISÃO Receita total, deduções, número de empresas e pessoal ocupado dos serviços empresariais ligados à comunicação - Brasil 2011 / 2012 CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas utilizada pelo IBGE Descrição Período Receita Total Deduções, impostos e taxas Número de empresas Salários e outros gastos com pessoal Pessoal ocupado 1.000 R$ 1.000 R$ 6311 + 6319 INTERNET: PORTAIS, WEBSITES, BUSCADORES, HOSPEDAGEM Este número inclui processamento de dados para clientes (relatórios e críticas), páginas de jogos e música na internet, serviços de e-mail. Por outro lado, não inclui atualização de websites, inserção de banners e links feitas por terceiros. 2011 12.612.877 1.420.035 12.829 5.084.907 95.913 2012 14.748.055 1.795.639 12.040 5.096.220 92.696 10 11
AS EMPRESAS DE PESQUISAS ENCONTRARAM NA NEUROCIÊNCIA UMA NOVA FONTE DE EXPLORAÇÃO DO CONHECIMENTO Receita total, deduções, número de empresas e pessoal ocupado dos serviços empresariais ligados à comunicação - Brasil 2011 / 2012 CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas utilizada pelo IBGE Descrição Período Receita Total Deduções, impostos e taxas Número de empresas Salários e outros gastos com pessoal Pessoal ocupado 1.000 R$ 1.000 R$ 7320 PESQUISAS DE MERCADO Inclui pesquisas e checking. 2011 1.580.222 179.878 710 493.095 8.489 2012 2.053.603 234.453 916 609.753 9.559 591 ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VIDEOS E PROGRAMAS DE TV Produção de estúdios cinematográficos para entretenimento e publicidade. Todas as produções, via de regra, são patrocinadas. 2011 5.917.943 632.687 7.007 830.749 30.919 2012 6.564.062 707.953 8.353 864.042 35.106 8230 FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, FESTIVIDADES 2011 6.594.738 568.139 12.406 1.130.107 54.704 2012 5.217.492 451.324 15.013 1.137.942 58.999 9001 + 9002 + 9003 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS Produção e exibição de espetáculos: teatro, dança, música, circo, rodeio, shows pirotécnicos. Via de regra, são atividades patrocinadas. 2011 2.612.913 232.835 7.937 415.442 26.775 2012 2.680.924 232.748 9.437 413.900 28.658 12 13
OS PATROCÍNIOS DOS GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS SÃO CADA VEZ MAIS PROCURADOS NA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO. Receita total, deduções, número de empresas e pessoal ocupado dos serviços empresariais ligados à comunicação - Brasil 2011 / 2012 CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas utilizada pelo IBGE Descrição Período Receita Total Deduções, impostos e taxas Número de empresas Salários e outros gastos com pessoal Pessoal ocupado 9311 + 9313 + 9319 ATIVIDADES ESPORTIVAS, EXCETO CLUBES SOCIAIS Gestão de estádios, academias e organização de eventos. São atividades patrocinadas, mas não incluem FIFA, CBF, COI, COB. Podem incluir ligas esportivas. 1.000 R$ 1.000 R$ 2011 2.472.614 264.866 13.712 866.674 79.696 2012 3.319.182 350.494 15.622 1.072.849 88.460 5811 + 5812 + 5813 + 5819 EDIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS ATIVIDADES DE EDIÇÃO 2011 4.840.907 324.534 6.905 1.082.041 31.941 2012 5.084.558 369.278 6.373 1.122.774 30.000 5821 + 5822 + 5823 + 5829 EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES. 2011 18.930.557 1.753.011 7.619 4.448.128 94.147 2012 18.244.578 1.511.873 7.175 4.670.090 93.822 14 15
RECEITA TOTAL, DEDUÇÕES, NÚMERO DE EMPRESAS E PESSOAL OCUPADO DOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LIGADOS À COMUNICAÇÃO - BRASIL 2011 / 2012 Descrição Período Receita Total Deduções, impostos e taxas Número de empresas Salários e outros gastos com pessoal Pessoal ocupado 1.000 R$ 1.000 R$ 2011 118.298.161 13.340.359 91.536 25.681.481 650.034 SUBTOTAIS COM DADOS COMPLETOS SEGUNDO O IBGE 2012 131.935.884 13.707.643 97.667 27.213.143 645.900 VARIAÇÃO PERCENTUAL 2012/2011 11,5% 2,7% 6,7% 6,0% -1,0% ESTORNO REFERENTE À VENDA DE LIVROS CONFORME DADOS DA CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO 2011-4.837.439 2012-4.984.613 VALOR DAS VENDAS IMPRESSOS PUBLICITÁRIOS (PRODLIST - IBGE) 2011 1.097.136 2012 1.153.434 TOTAL GERAL DE RECEITAS DAS EMPRESAS LIGADAS À INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO 2011 124.232.736 2012 138.073.931 CRESCIMENTO DAS EMPRESAS DO MERCADO DE COMUNICAÇÃO 2012/2011 11,1% Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio 2011 / 2012 e Pesquisa Anual de Serviços 2011 / 2012 16 17
IMPRESSOS PUBLICITÁRIOS Cf. Prodilist abaixo. Apenas indústrias com mais de 30 empregados. Não consideramos impressão de embalagens sobre latas, plásticos etc. O número representa o total do faturamento dos impressos, e não o total das receitas das gráficas. EMPRESAS COM MAIS DE 30 PESSOAS OCUPADAS - BRASIL Valor das Vendas em R$ Produto Descrição 2011 2012 1813.2080 Impressos para adesivação de veículos (carros, ônibus, trens, etc.) ou outros impressos para sinalização. 11.294.000 16.155.000 1813.2090 1813.2100 Impressos para fins publicitários ou promocionais em filmes, lona vinícula, polipropileno, vinil adesivo, etc. (banners, backlit, frontlit, etc.). Impressos para fins publicitários ou promocionais em papel ou suporte celulósico (catálogos, cartazes, folhetos, encartes, outdoors, mala direta, etc.). 306.184.000 339.125.000 468.866.000 459.192.000 1813.2130 Materiais em serigrafia (silk - screen). 23.614.000 27.853.000 1813.2140 Rótulos adesivos de papel, impressos. 233.912.000 243.291.000 1813.2150 Rótulos não adesivos de papel, impressos. 21.665.000 23.287.000 1813.9030 Serviços de impressão de embalagens diversas de papel. 31.601.000 44.531.000 TOTAIS DE VENDAS 1.097.136.000 1.153.434.000 VARIAÇÃO 5,1% 18 19
PROJETO INTERMEIOS 20 21
O PROJETO INTER-MEIOS CALCULA O INVESTIMENTO DO MERCADO PUBLICITÁRIO NO PAÍS O PROJETO INTER-MEIOS CONSIDERA O INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO REGISTRADO PELOS PRINCIPAIS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO PAÍS, OU SEJA, OOH, RÁDIO, TELEVISÃO, ABERTA, TV POR ASSINATURA, JORNAIS, REVISTAS, GUIAS E LISTAS, INTERNET E CINEMA. AO TOTAL APURADO, SÃO CALCULADOS 10% DE COMPLEMENTO (VEÍCULOS NÃO DECLARANTES) E 20% DE PRODUÇÃO COMERCIAL. ESTE INVESTIMENTO É NATURALMENTE MENOR DO QUE OS NÚMEROS APURADOS PELO IBGE PELAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS. 22 23
RELATÓRIO GERAL - TOTAL DAS MÍDIAS - REAL (R$) Valores Acumulados 12/2011 12/2012 Crescimento Decréscimo Horizontal % de Participação Fatur. Direto 317.941.351,69 271.416.487,53-14,63 7,99 Guias e Listas Fatur. Agencia 1.651.073,72 580.367,69-64,85 0,00 Total 319.592.425,41 271.996.855,22-14,89 0,90 Fatur. Direto 377.737.801,37 378.585.519,83 0,22 11,14 Internet Fatur. Agencia 955.784.377,03 1.041.077.234,51 8,92 3,91 Total 1.454.825.445,73 1.518.263.851,94 4,36 5,03 Fatur. Direto 756.958.472,79 791.027.655,00 4,50 23,28 Fatur. Agencia 2.608.842.233,11 2.597.357.633,78-0,44 9,74 Jornal Total 3.365.800.705,90 3.388.385.288,78 0,67 11,24 Coluna Larga 2.351.999.198,09 2.447.520.590,65 4,06 100,00 Classificados 1.013.801.507,81 940.864.698,13-7,19 100,00 Total 3.365.800.705,90 3.388.385.288,78 0,67 11,24 24 25
RELATÓRIO GERAL - TOTAL DAS MÍDIAS - REAL (R$) Valores Acumulados 12/2011 12/2012 Crescimento Decréscimo Horizontal % de Participação Fatur. Direto 308.004.519,04 322.274.109,97 4,63 9,48 Mídia Exterior Fatur. Agencia 550.084.447,15 590.275.223,98 7,31 2,21 Total 858.088.966,19 912.549.333,95 6,35 3,03 Fatur. Direto 275.596.651,45 302.402.933,84 9,73 8,90 Rádio Fatur. Agencia 854.797.522,67 881.964.934,05 3,18 3,31 Total 1.130.394.174,12 1.184.367.867,89 4,77 3,93 Fatur. Direto 287.308.631,17 286.188.588,49-0,39 8,42 Revista Fatur. Agencia 1.748.519.689,43 1.639.035.486,67-6,26 6,15 Total 2.035.828.320,60 1.925.224.075,16-5,43 6,38 Fatur. Direto 857.611.791,60 962.317.472,73 12,21 28,32 Televisão Fatur. Agencia 17.153.524.528,54 18.548.924.529,82 8,13 69,58 Total 18.011.136.320,14 19.511.242.002,55 8,33 64,70 26 27
RELATÓRIO GERAL - TOTAL DAS MÍDIAS - REAL (R$) Valores Acumulados 12/2011 12/2012 Crescimento Decréscimo Horizontal % de Participação Fatur. Direto 55.603.422,62 51.761.031,68-6,91 1,52 TV por Assinatura Fatur. Agencia 1.136.712.490,55 1.286.711.408,20 13,20 4,83 Total 1.192.315.913,17 1.338.472.439,88 12,26 4,44 Fatur. Direto 9.898.879,35 32.237.627,65 225,67 0,95 Cinema Fatur. Agencia 76.468.253,20 73.425.093,44-3,98 0,28 Total 86.367.132,55 105.662.721,09 22,34 0,35 Fatur. Direto 3.246.661.521,08 3.398.211.426,72 4,67 100,00 Fatur. Agencia 25.086.384.615,40 26.659.351.912,14 6,27 100,00 TOTAL Fatur. Permuta 4.547.189,10 16.734.391,52 268,02 100,00 Fatur. Outros 116.756.078,23 81.866.706,08-29,88 100,00 Total 28.454.349.403,81 30.156.164.436,46 5,98 100,00 28 29
BOLO PUBLICITÁRIO TOTAL BRASIL R$ milhões - Valores Correntes 2011 2012 Investimento Bruto em Mídia 28.454 30.156 + Complemento (10%) 3.162 3.351 Total Extrapolado 31.616 33.507 + Produção Comercial (*) 7.416 7.860 Bolo Publicitário Total 39.032 41.366 Acréscimo 6% 30 31
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE RUA PEDROSO ALVARENGA, Nº 1.208 / 8º ANDAR S Ã O P A U L O S P C E P 0 4 5 3 1-0 0 4 B R A S I L TEL.: (55 11) 3074-2160 FAX: (55 11) 3167-6503 E-MAIL: ABAP@ABAP.COM.BR SITE: WWW.ABAP.COM.BR 32