SETEMBRO 2012 Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. www.riobravo.com.br Contatos Augusto Afonso Martins Fone: (11) 3509-6656 augusto.martins@riobravo.com.br Bruno Couri Fone: (11) 3509-6696 bruno.couri@riobravo.com.br Karina Andrade Fone: (11) 3509-6719 karina.andrade@riobravo.com.br O Fundo O Fundo de Investimento Imobiliário RBL atualmente é proprietário de imóveis tais como terrenos, construções e benfeitorias, todos adquiridos da empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás). Os imóveis do fundo, após aquisição foram locados à Petrobrás e seus recebíveis foram securitizados. Objetivo O Fundo tem por objeto viabilizar o desenvolvimento, construção e instalação de edificações localizadas nos Municípios de Macaé, Rio Grande, Vitória e Santos, visando futura locação dos empreendimentos por meio de contrato de locação sob encomenda à Petróleo Brasileiro S.A.. Histórico 2005: Concepção do projeto Macaé (centroadministrativo em Macaé/RJ). Securitização das locações. 2006: Concepção do projeto Dique Seco (estaleiro em RS). Securitização das locações. 2009: Concepção do projeto Vitória (centro administrativo em Vitória/ES). Securitização das locações. 2011: Concepção do projeto Santos e FL Macaé Prestadores de Serviços Custodiante: Itaú Unibanco Escriturador: Bradesco Contabilidade: JJ Chaves Auditor 2012: PwC Serviços Fiduciários: Pentágono Trustee Emissora/Securitizadora: RB Capita Eventos e Follow Up Em 03 de Setembro de 2012, foi realizada uma reunião na Petrobrás no Rio de Janeiro, onde foram discutidos os assuntos abaixo: - Contratação e apresentação da Price Waterhouse Coopers (PwC) como auditores do Fundo no exercício de 2012. - Aspectos da nova Instrução da CVM n 516, e seus efeitos na contabilidade do fundo, entre os assuntos, a marcação dos imóveis a Valor de Mercado. Para este assunto, ficou definido que para os imóveis do Fundo RBL, não seria necessário a Avalição Patrimonial, uma vez que se trata de direito de superfície. - Realocação do projeto Dique Seco do Ativo Imobilizado para o Arrendamento Mercantil. Até o presente momento, a Petrobrás não reconheceu em sua contabilidade o projeto como Leasing Financeiro, o que em contra partida, afeta diretamente a contabilidade do fundo, uma vez que não temos as informações para atualizar o contas a receber, conta leasing financeiro. - Integralização dos custos incorridos no Projeto Vitória, que foram arcados pela Petrobrás e agora deverá ser efetivamente integralizado no fundo como Custo de construção. Em 14 de Setembro recebemos o Auto de Intimação, para regularização do Alvará de localização e funcionamento do Projeto Vitória. O mesmo foi enviado à equipe de finanças da Petrobrás, para maiores providências. Esclarecimentos Referente ao resultado contábil de Setembro 2012 O Fundo de Investimento RBL é apurado pelo regime contábil de competência, sendo que no mês de setembro de 2012, teve como principais fatos contábeis: O Fundo recebeu o valor de R$ 446.180,51, referente aos ajustes no preço de cessão das parcelas b e C do Dique Seco. O Fundo teve prejuízo contábil de R$ 26.874.261,36, o que é justificado pela realocação de R$ 15.336.882,55 do Imobilizado para a conta despesas de manutenção no resultado, referente aos pagamentos para RGEstaleiro do projeto Dique Seco. E referente realocação do Projeto Dique Seco do Ativo Imobilizado para o contas a receber. No entanto, aguardamos a planilha de atualização deste leasing para atualizar este projeto. Houve uma receita de aplicação financeira em Agosto de R$ 1.693.737,97 referente aplicações de recursos dos projetos Dique Seco, Vitória, Santos e FLMacaé e no ano o total de R$ 19.935.950,87.
Saldo por Projeto Data Vitória Santos FLMacaé TOTAL Série 20 jul/08 198.320.000 198.320.000 Série 26 jul/09 99.156.846 99.156.846 Série 38 nov/09 247.484.045 247.484.045 Série 85 jan/12 147.695.653 55.166.065 202.861.718 Série 86 jan/12 75.337.552 28.139.463 103.477.015 Série 87 jan/12 64.271.019 24.005.982 88.277.001 Série 85, 86 e 87 jan/12 46.000.000 (33.500.000) (12.500.000) - Total das Captações 544.960.891 253.804.224 94.811.510 939.576.625 Receita Financeira Até dez/2011 42.240.722 42.240.722 2012 2.310.087 11.748.430 4.976.214 19.034.732 Total das Receitas 589.511.700 265.552.655 99.787.724 1.000.852.079 Gastos Até dez/2011 (568.299.741) (568.299.741) jan/12 (5.840.726) (5.840.726) fev/12 (3.021.436) (3.514.648) (1.512.761) (8.048.845) mar/12 (1.137.295) (6.826.514) (1.043.241) (9.007.050) abr/12 (693.834) (6.609.946) (4.422.905) (11.726.684) mai/12 (403.504) (7.998.495) (2.616.797) (11.018.796) jun/12 (15.682) (8.255.728) (7.355.998) (15.627.408) jul/12 - (7.781.285) (4.666.544) (12.447.829) ago/12 - (7.758.988) (5.493.456) (13.252.444) set/12 - (5.235.224) (10.757.333) (15.992.558) Total dos Gastos (579.412.219) (53.980.827) (37.869.036) (671.262.082) Saldo por projeto 10.099.481 211.571.827 61.918.689 329.589.997 Observações Informamos que os valores acima mencionados: - Contemplam ajuste de R$ 12.684.656 entre os Projetos Dique Seco e Vitória, o qual será realizado assim que incorrerem custos do Projeto Vitória. - Contemplam ajuste de R$ 1.971.094 entre os Projetos FL Macaé e Vitória, o qual será realizado assim que incorrerem custos do Projeto Vitória. - Não contemplam os Fluxos de despesas operacionais do fundo e Fluxos de parcelas A e B do Projeto Vitória
Fluxo de Caixa do Fundo SETEMBRO SETEMBRO (YTD) RECEITAS OPERACIONAIS 446.181 398.774.126 (+) Receita de Locação 446.181 4.150.866 (+) Receita de Captação 394.623.260 DESPESAS OPERACIONAIS (1.568.146) (15.660.899) (-) Despesas Administrativas (1.568.146) (15.660.899) Consultoria (130.601) CVM - Taxa de Fiscalização (3.300) Despesas Bancárias (64) (610) Despesas Gerais (63) Despesas Cartoriais (773) Honorários Advocatícios (46.783) Honorários de Auditoria (48.558) Honorários de Contabilidade (4.282) (38.000) Honorários Serviços Adm. Empreendimentos (1.506.364) (14.696.435) Honorários Serviços Téc. Especializado (75.511) Reembolso de Despesas (1.075) (6.595) Rio Bravo - Taxa de Administração (52.837) (458.394) Serviços de Manutenção Taxa de Custódia (1.303) (143.303) Taxa de Escrituração (835) (7.352) Despesas Legais e Judiciais Despesas de Securitização (4.621) Despesas de Viagens (1.385) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 1.693.738 19.935.951 (+/-) Resultado Financeiro 1.693.738 19.935.951 (+) Receitas Financeiras 1.693.738 19.935.951 INVESTIMENTOS (15.992.558) (105.589.310) (-) Obras (15.992.558) (105.589.310) Medições- Dique Seco (RGEstaleiro) - (2.626.969) Medições Vitória - OCCH - (11.112.478) Medições- Fluidos Macaé (Multitek) (10.757.333) (37.869.036) Medições- Santos (Construcap) (5.235.224) (53.980.827) SALDO INICIAL DE CAIXA 345.887.736 SALDO FINAL DE CAIXA 330.466.951
Balanço Patrimonial FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBLogística (Administrado por Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda) CNPJ Nº 03.855.441/0001-63 ATIVO setembro, 2012 dezembro, 2011 R$ R$ DISPONIBILIDADES 330.466.947 33.007.002 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 109.665.139 58.728.709 NÃO CIRCULANTE 1.623.802.449 1.792.328.975 TOTAL DOS BENS E DIREITOS 2.063.934.534 1.884.064.686 PASSIVO setembro, 2012 dezembro, 2011 R$ R$ OBRIGAÇÕES A VENCER A CURTO PRAZO 199.653.045 129.993.584 OBRIGAÇÕES A VENCER A LONGO PRAZO 1.926.967.576 1.743.032.085 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES 2.126.620.621 1.873.025.668 PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (62.686.087) 11.039.018 TOTAL DAS CONTAS PASSIVAS 2.063.934.534 1.884.064.686 LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO: (73.725.105) 7.964.875 PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO 117.127.515 117.127.515 LUCRO (PREJUÍZO) POR QUOTA NO PERÍODO ACIMA (0,63) 0,07 DRE (Valores em milhares de reais, exceto lucro/prejuízo por quota) Receita de locação de imóveis Jan à Set 2012 Jan a Set 2011 Receitas (despesas) operacionais (73.725) 6.755 Receitas (despesas) Financeiras (43.433) 7.576 Despesas Administrativas/Operacionais (30.292) (820) Lucro (Prejuízo) do exercício (73.725) 6.755 Quantidade de quotas em circulação 117.127.515 117.127.515 Lucro (Prejuízo) por quota -0,63 0,06
Projetos do Fundo Projeto Macaé Projeto: Centro Administrativo da Petrobrás Utilização Centro Imboassica: Complexo denominado Parque dos Tubos (manipulase a tubulação utilizada nas sondagens e no transporte de petróleo) Utilização Centro Imbetiba: Conjuntos de escritórios administrativos Localização: Macaé - RJ Área Construída Imboassica: 30.000 m² Área Construída Imbetiba: 25.300 m² Conclusão: 2008 Projeto Dique Seco Projeto: Polo Naval do Porto de Rio Grande Utilização: Exploração de petróleo e gás. Localização: Rio Grande RS Área do Terreno 1: 113.431,98 m² Área do Terreno 2: 445.382,67 m² Conclusão: 2010 Projeto Vitória Projeto: Sede Administrativa de Unidades da Petrobrás Utilização: Sede Administrativa Localização: Vitória - ES Área do Terreno: 83.453,49 m² Área Construída: 110.000 m² Conclusão: 2012 Projeto Santos Projeto: Sede da Unidade de Negócios. Utilização: de Exploração e Produção da Bacia de Santos. Localização: Santos - SP Área do Terreno: 25.000 m² Área Construída: 35.000 m² Conclusão: 2013 Projeto FL Macaé Projeto: Laboratório de Fluidos Utilização: Monitorar a qualidade do Petróleo e gás natural do Sul e Sudeste e pesquisas/descobertas do Pré-Sal. Localização: Macaé RJ Área do Terreno: 283.058,24 m² Área Construída: 11.500 m² Conclusão: 2013