CDC - Coordenadoria de Defesa da Concorrência 1. Introdução RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADO Junho de 2009 GLP Neste relatório será analisado o comportamento do mercado de revenda de GLP à luz das informações do Levantamento de Preços ANP com o objetivo de identificar os municípios com baixos índices de dispersão de preços de revenda. Tendo em vista que 73% do GLP comercializado no mercado nacional destina-se à utilização doméstica (essencialmente para fins de cocção de alimentos) e encontra-se acondicionado em vasilhames com capacidade de 13kg, os preços estão expressos em R$/botijão de 13 kg, no presente relatório. A segunda seção analisa a evolução recente dos preços médios de revenda por região geográfica, ressaltando os municípios cujos preços médios situamse em patamares elevados em relação aos de suas respectivas regiões. A terceira seção aponta, em cada região, os mercados de revenda com níveis muito baixos de dispersão entre os preços, para uma avaliação posterior mais detalhada, levando-se em conta características estruturais que possam caracterizar indícios de práticas anticompetitivas. A última seção reúne as principais conclusões deste relatório.
2. Análise do mercado de revenda O último reajuste dos preços de faturamento do gás liquefeito do petróleo (GLP) nas unidades produtoras foi de 7,7% e passou a vigorar a partir do dia 29 de dezembro de 2002. Desde o início de 2003, não houve variação de preços nas unidades produtoras, para o GLP comercializado em vasilhames de 13kg. O Gráfico 1 mostra a comparação entre os preços médios mensais de revenda observados nas regiões brasileiras, com base nos valores referentes ao período de janeiro a junho de 2009, de acordo com o Levantamento de Preços ANP. Gráfico 1 - Preços médios mensais de revenda por região (R$/botijão) Fonte: Levantamento de Preços ANP Baseado nos dados do Gráfico 1, verifica-se que no período de maio a junho de 2009, os preços médios de revenda do GLP sofreram elevações nas regiões Centro-Oeste (1%), Nordeste (0,9%), Sudeste (1,9%) e Sul (0,8%), registrando em junho, R$ 37,73/botijão, R$ 34,45/botijão, R$ 35,21/botijão e R$ 36,14/botijão, respectivamente. Essas elevações podem ser justificadas por aumentos nas margens médias de revenda nessas regiões 1. Já no Norte, o preço médio de revenda esteve praticamente estável, registrando R$ 34,81/botijão, em junho. A elevação nos preços de distribuição do GLP, nos últimos meses, pode ser justificada, principalmente, pela tentativa por parte das empresas distribuidoras de recuperar as perdas sofridas 2 com a redução no nível de demanda no primeiro 1 Em junho, foram registradas elevações nas margens médias em 3%, no Centro-Oeste, 4,3%, no Nordeste, 6,8%, no Sudeste, 1,7%, no Sul. 2 Na prática, cada empresa oligopolista tem a sua taxa de lucro planejada, determinada pelo grau de monopólio e para alcançá-la fixa uma margem de lucro que acrescentando aos custos diretos permitiria chegar a um preço capaz de cobrir os demais custos 2
trimestre do ano, associada ao fato de quase 90% do mercado de distribuição de GLP ser abastecido por quatro empresas. Reduções nos preços médios de revenda de GLP iguais ou superiores a R$ 0,60/botijão, entre maio e junho de 2009, foram observados nos seguintes municípios: Cruzeiro do Sul (AC), Cametá (PA) e Castanhal (PA), no Norte; Barras (PI) e Oeiras (PI), no Nordeste; Jataí (GO), no Centro-Oeste; Castelo (ES), Campo Belo (MG) e Paraguaçu Paulista (SP), no Sudeste; e Paranaguá (PR), no Sul. Por outro lado, no mesmo período, aumentos iguais ou superiores a R$ 1,60/botijão foram observados nos municípios de Breves (PA), na região Norte; Livramento de Nossa Senhora (BA), Icó (CE), Arcoverde (PE), Natal (RN) e São José de Mipibu (RN), no Nordeste; Itumbiara (GO), Planaltina (GO) e Dourados (MS), no Centro-Oeste; Araguari (MG), Araxá (MG), Ipatinga (MG), Itaúna (MG), Monte Carmelo (MG), Três Corações (MG), Araruama (RJ), Cabo Frio (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Francisco de Itabapoana (RJ), Saquarema (RJ), Jales (SP), Marília (SP), Mauá (SP), São José do Rio Preto (SP) e Votorantim (SP), no Sudeste; e Apucarana (PR), Maringá (PR) e Criciúma (SC), no Sul. O Gráfico 2 mostra a distribuição dos preços médios mensais de revenda dos municípios pesquisados por região, em intervalos de R$ 2,00/botijão, referentes aos valores de junho de 2009. além do lucro planejado. [...] No entanto, quando a demanda cai drasticamente [...] os custos fixos unitário aumentam e se a margem de lucro não for aumentada o lucro será corroído por este aumento nos custos. Em outras palavras, as empresas oligopolistas por terem controle sobre o mercado procuram recuperar as perdas sofridas devido à queda nas vendas através de uma elevação nas margens de lucros. Com o aumento nas margens de lucros para as vendas remanescentes, elas tentam assegurar a manutenção da taxa de lucro planejada. NAKANO, Yoshiaki. Recessão e Inflação. Revista de Economia Política, vol. 2/2, n.º 6, abril-junho, 1982. 3
Gráfico 2 - Preços Médios Mensais de Revenda por Região e por Faixa de Preços (junho/2009) Fonte: Levantamento de Preços ANP Conforme os dados do Gráfico 2, verifica-se que, nas regiões Norte e Centro-Oeste, respectivamente 84% e 56% dos preços médios mensais de revenda de GLP estiveram iguais ou superiores a R$ 37,00/botijão. Nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, 56%, 54% e 57% dos preços médios de revenda de GLP, respectivamente, estiveram entre R$ 33,00/botijão e R$ 36,99/botijão. Dos municípios pesquisados, os que apresentaram os maiores preços médios mensais de revenda de GLP em cada região brasileira foram: Oiapoque (AP), na região Norte; Carolina (MA), no Nordeste; Alta Floresta (MT), na região Centro- Oeste; Araguari (MG), na região Sudeste; e São Luiz Gonzaga (RS), no Sul. 4
3. Mercados com baixa dispersão de preços Para identificar os mercados municipais com baixos níveis de dispersão de preços, foram calculados coeficientes de variação 3 dos preços de revenda de GLP, pesquisados em cada semana de junho de 2009. Coeficientes inferiores a 0,010 4 caracterizam uma alta concentração de preços, o que indica que há maior possibilidade de alinhamento dos preços ao consumidor final. A Tabela 1 mostra o total de municípios por região que apresentaram, simultaneamente, as seguintes características: Coeficientes de variação inferiores a 0,010, em pelo menos três das quatro semanas pesquisadas em junho de 2009; e Número de postos revendedores pesquisados por semana superior ou igual a 15. Tabela 1 - Número de municípios com as características supracitadas Região Total de Municípios Norte 0 Nordeste 1 Centro-Oeste 1 Sudeste 4 Sul 0 Fonte: Levantamento de Preços ANP 3 Coeficiente de variação = desvio-padrão/preço médio. É uma medida de variação relativa utilizada para comparar as variabilidades de duas ou mais amostras de tamanhos diferentes. Quanto mais baixo o seu valor, menor será a dispersão entre os preços. 4 Esses valores representam uma baixa variabilidade entre os preços e, em geral, mais de 70% deles estão em intervalos de até R$ 0,020/botijão. 5
4. Conclusão Entre os meses de maio e junho de 2009, o preço médio de revenda do GLP ficou praticamente estável na região Norte. Já nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, as elevações dos preços médios se justificam por aumentos nas margens médias brutas de revenda. Em junho de 2009, foram observados baixos índices de dispersão dos preços de revenda em 6 municípios. A ANP irá aprofundar as análises dos mercados de revenda de GLP para estes municípios a fim de avaliar a existência de indícios de infração contra a ordem econômica, com base, principalmente, nas evoluções dos índices de dispersão entre os preços e das margens brutas. Nos casos em que forem encontrados tais indícios, a Agência encaminhará estudos à SDE e ao CADE para que as devidas medidas relativas ao âmbito da legislação de defesa da concorrência sejam tomadas, de acordo com o art. 10 da Lei n.º 9478/97. Nos últimos seis meses, a ANP elaborou análises acerca dos mercados de revenda de GLP, sob a ótica da defesa da concorrência, referentes aos seguintes municípios: MUNICÍPIO UF PERÍODO DE ANÁLISE Erechim RS janeiro a dezembro de 2008 Brasília DF dezembro de 2007 a novembro de 2008 Brasília DF março de 2009 a abril de 2009 Caruaru PE janeiro a março de 2009 Americana, Nova Odessa, Piracicaba, Santa Bárbara SP junho a dezembro de 2008 D Oeste, Hortolândia e Paulínia Goiânia GO janeiro a maio de 2009 Brasilia DF junho de 2008 a maio de 2009 Caetité BA janeiro a junho de 2009 6