Seguros Rurais Mais do que Apólices Aline A. Milani 10/2015
Grandezas do Agronegócio Brasileiro Cria aproximadamente 37% de todos os empregos do País Responde por aproximadamente 39% das exportações Cerca de 30% das terras brasileiras são usadas para a agropecuária Aproximadamente 61% do território ainda é coberto por matas originais $ Representa 20% do PIB
Grandezas do Agronegócio Fonte: EcoAgro, 2015
Introdução e Contexto
Grandezas do Agronegócio Produção Agropecuária em 2014 Agricultura Familiar R$ 320 Bilhões Agricultura não familiar Total R$ 478 Bilhões R$ 158 Bilhões Número de Estabelecimentos de Agropecuária em 2014 (Valor em Milhões) Agricultura Familiar Agricultura Não Familiar Total 5,12 Milhões 0,82 Milhões 4,3 Milhões Fonte: MAPA e MDA
Mecanismos de Proteção Destinado à Agricultura Empresarial Instituído pela Lei nº 5.969/1973 Oferece proteção contra perdas climáticas 50.078 adesões na safra 2013/2014 Taxas: I 4% para lavouras de sequeiro II 2% para lavouras irrigadas III 3% para lavouras no semi-árido Cobertura de 70% a 100% 70% para produtores que nos últimos 3 anos não fizeram adesão ou que tenham recebido indenização. A cada ano de adesão, a cobertura é acrescida de 10%. Valor Máximo de R$ 300 mil Recursos: segurados + Governo Federal
Mecanismos de Proteção Destinado à Agricultura Familiar Produtores rurais do PRONAF Proteção contra perdas climáticas 428.452 adesões na safra 2013/2014 Taxas I 3% para primeiro enquadramento II 2% para lavouras irrigadas e localizadas no semi-árido Cobertura = 100% Adesão obrigatória Recursos: Segurados + Governo Federal
Mecanismos de Proteção Comercializado pelas Seguradoras Privadas através de agências bancárias, corretores de seguros e canais affinities. Destinado a cobrir a perda de qualidade ou quantidade das lavouras temporárias e permanentes. Atualmente já é comercializado seguro que cobre a perda de faturamento do produtor (riscos climáticos + riscos de preço). Grande dependência do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural do Governo Federal e programas estaduais.
Mecanismos de Proteção É o mercado em que são negociados direitos de compra ou venda de um lote de ações, com preços e prazos de exercício preestabelecidos. Garante o preço de uma determinada mercadoria com base na compra de opção de venda. Caso o preço de mercado seja inferior ao garantido, o produtor rural recebe a diferença.
Mercado de Seguros Rurais Brasileiro
Modalidades Do Seguro Rural - CNSP nº 46/2001 Benfeutiruas e Produtos Agrícola Pecuário Agropecuários Penhor Rural Florestas Aquicultura Cédula do Produtor Rural Vida do Produtor Rural
Evolução do Mercado 16,4 vezes
Evolução do Mercado Distribuição de Prêmios e Sinistros Por Modalidade em 2014 Modalidade Prêmio Direto Participação Sinistro Direto Participação Agrícola 1.382.388.601 47,9% 698.239.429 59,1% Penhor Rural 812.512.136 28,2% 223.550.862 18,9% Vida do Produtor Rural 435.629.776 15,1% 54.312.566 4,6% Benf. e Prod. Agropecuários 226.519.883 7,9% 193.719.801 16,4% Florestas 15.625.285 0,5% 7.806.174 0,7% Pecuário 11.308.897 0,4% 3.281.613 0,3% Total 2.883.984.578 100,0% 1.180.910.445 100,0% Fonte: SUSEP
Subvenção ao Prêmio do Seguro Lei nº10.823 19/12/2003 Lei nº5.121 29/06/2004 Dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural Regulamenta a Lei Nº 10.823 - Exclusivamente para a cultura de trigo: 70% de subvenção federal - Em complemento à Subvenção Federal há as subvenções estaduais / municipais
Subvenção ao Prêmio do Seguro Área (milhões de ha) Nº de Produtores Atendidos 12.05 9.60 6.67 4.76 4.79 4.72 5.24 2.28 1.56 0.07 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 27,846.00 16,653.00 43,642.00 56,306.00 38,211.00 40,109.00 43,538.00 82,268.20 65,556.00 849.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Apólices Contratadas Subvenção (R$ milhões) 127,815 700.0 101,850 557.8 849 21,779 31,637 60,120 72,737 52,880 57,885 53,328 2.3 31.1 61.0 157.5 259.6 198.3 253.5 318.2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Ministério da Agricultura
Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre
Participação no Mercado de Seguros Rurais Market Share - 2014 Evolução de Market Share 2012 a 2014 Fonte: SUSEP
Participação no Mercado de Seguros Rurais PENHOR RURAL (Mercado R$ 812,5 Milhões) Prêmio Direto SEGURO AGRÍCOLA COM COBERTURA DO FESR (Mercado R$ 649,3 Milhões) Prêmio Direto INDIANA MAPFRE YASUDA MARÍTIMA ALLIANZ BRADESCO ALIANÇA DO BRASIL BB MAPFRE 25,290,095 27,660,248 46,549,689 46,851,534 56,491,079 571,707,985 599,368,233 MAPFRE SWISS RE BB MAPFRE ALIANÇA DO BRASIL 0 16,958,229 632,363,571 632,363,571 SEGURO AGRÍCOLA SEM COBERTURA DO FESR (MERCADO R$ 731,7 MILHÕES) PRÊMIO DIRETO VIDA DO PRODUTOR RURAL (Mercado R$ 435,7 Milhões) Prêmio Direto NOBRE ALLIANZ ALIANÇA DO BRASIL SWISS RE ESSOR MAPFRE BB MAPFRE 37,193,012 45,118,052 77,992,258 108,183,088 175,903,282 244,626,804 322,619,062 ZURICH SANCOR ICATU MONGERAL AEGON BB MAPFRE ALIANÇA DO BRASIL 66,145 305,866 1,255,047 4,917,188 428,684,036 428,684,036 Fonte: SUSEP, 2014
Participação no Mercado de Seguros Rurais Benfeitorias e Produtos Agropecuários (Mercado R$ 226,5 Milhões) Prêmio Direto Seguro de Florestas (Mercado R$ 15,6 Milhões) Prêmio Direto SUL AMÉRICA ALIANÇA DO BRASIL ALLIANZ 9,880,684 12,469,145 14,590,534 ALLIANZ ALIANÇA DO BRASIL 2,016,256 3,193,598 BRADESCO YASUDA MARÍTIMA MAPFRE BB MAPFRE 20,832,176 39,930,317 101,577,922 114,047,067 SWISS RE MAPFRE BB MAPFRE 3,935,504 6,579,558 9,773,156 Seguro Pecuário (Mercado R$ 11,3 Milhões) Prêmio Direto SWISS RE 3,631,927 BB MAPFRE MAPFRE 7,689,897 7,689,897 Fonte: SUSEP, 2014
Diretrizes de Crescimento Bancassurance, distribuição por corretores ou canais affinities; Produtos operacionalmente simples; Produtos comercialmente simples; Preocupação com a aderência às expectativas do produtor rural; Preços e Condições Competitivos;
Diferenciais Seguro Agrícola I. Subscrição baseada em informações históricas do relacionamento do cliente junto ao banco ou cooperativa; II. III. IV. Produtividades Garantidas mais próximas da realidade do produtor; Produtos com coberturas abrangentes - Muitiriscos; Ampla rede de peritos; V. Planejamento baseado em modelo preditivo quanto a ocorrência de sinistros, a fim de otimizar a logística das perícias. Capital Segurado R$ 14 bilhões Importância Segurada Média R$ 179 mil Prêmio Total R$ 888 milhões Nº de Segurados R$ 80.084 mil
Diferenciais Seguro Agrícola Proteção Eficiente e de Fácil Compreensão Exemplo: Produto Seguro Agrícola Faturamento Riscos Climáticos (seca, chuva excessiva, geada, granizo, variação excessiva de temperatura, tromba d água, raio, incêndio) Redução do Preço da Cultura Segurada no mercado. Faturamento Obtido Garante o pagamento de indenização em decorrência da diferença que se registre entre Faturamento Garantido e o Faturamento Obtido com a produção segurada que esteja dentro da mesma Unidade Segurada.
Diferenciais Seguro Agrícola Proteção Eficiente e de Fácil Compreensão Exemplo: Produto Seguro Agrícola Faturamento Produtividade Esperada: 62,5 sc/ha Preço Base: R$ 45/saca Área Segurada: 50 ha Faturamento Esperado Faturamento Garantido Faturamento Esperado: R$ 140.625 Nível de Cobertura: 70% Faturamento Garantido: R$ 98.437,50
Diferenciais Seguro Agrícola Proteção Eficiente e de Fácil Compreensão Exemplo: Produto Seguro Agrícola Faturamento Faturamento Esperado Produtividade Colhida: 30 sc/ha Preço Base: R$ 36/saca Área Segurada: 50 ha Faturamento Garantido Faturamento Obtido R$ 54.000 Indenização = 44.437,50
Diferenciais Penhor Rural I. Subscrição automática a partir de dados da operação de crédito rural; II. III. Isenção de franquia; Cobertura abrangente. Capital Segurado R$ 136 bilhões Importância Segurada Média R$ 94 mil Prêmio Total R$ 660 milhões Nº de Segurados R$ 1,4 milhão
Diferenciais Vida do Produtor Rural I. Vida Produtor Rural Capital Segurado R$ 24 bilhões Importância Segurada Média R$ 137 mil Prêmio Total R$ 435 milhões Nº de Segurados R$ 180 mil II. Vida Agricultura Familiar Capital Segurado R$ 13,6 bilhões Importância Segurada Média R$ 26 mil Prêmio Total R$ 110 milhões Nº de Segurados R$ 518 mil
Estamos Satisfeitos?
Segurança Alimentar O Seguro Rural tem por finalidade garantir a perenidade dos recursos necessários para a produção vegetal e animal, essenciais à existência humana.
E por falar em perenidade...... O Seguro Rural deve ser indutor de práticas sustentáveis e aderente ao -PSI. SUSTENTABILIDADE - Gestão Sustentável de salvados e resíduos; - Divulgação de práticas sustentáveis no campo; - Participação na sociedade como conscientizador da importância da preservação de recursos e minimização da geração de resíduos; - Oferta de coberturas de seguros que privilegiem segurados que adotem práticas sustentáveis. Exemplo: taxas vantajosas aos produtores que realizam plantio direto para conservação de solo.
Obrigado.