RANKING ABAD NIELSEN 2016 BASE 2015

RANKING ABAD NIELSEN 2016 BASE 2015 Abril, 2016

O RANKING EM NÚMEROS RANKING ABAD NIELSEN 2016

DADOS GERAIS DO ESTUDO O NÚMERO DE RESPONDENTES SEGUE EM CRESCIMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

PARTICIPANTES POR REGIÃO O NORDESTE CONTINUA COMO A REGIÃO COM O MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES 99 81 84 87 193 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

MT RJ BA DF PR AP SC CE PI SE RS AL MG PB PE ES MA PA RO SP RR AC TO RN GO AM MS 41 39 35 PARTICIPANTES POR ESTADO MT CONFIRMA A LIDERANÇA COMO SENDO O ESTADO COM O MAIOR NÚMERO DE RESPONDENTES, ADICIONANDO 3 NOVAS EMPRESAS 56 32 31 29 27 25 24 23 21 19 18 18 17 15 11 11 10 9 7 7 6 5 5 3 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

SP MG RJ PR MA SC BA PE RS DF PB CE GO PI PA ES MT AL AM RO RN SE AP AC TO MS RR IMPORTÂNCIA DOS ESTADOS ESTADOS DO SUDESTE CONCENTRAM 37% DO FATURAMENTO DO SETOR 13.9% 12.6% 10.6% 6.5% 6.5% 4.6% 4.6% 4.3% 4.2% 3.7% 3.6% 3.6% 2.7% 2.5% 2.5% 2.3% 2.3% 2.2% 1.7% 1.3% 1.1% 0.8% 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.1% Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

ANÁLISE DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2016

O TAMANHO DO MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL Mercado de Consumo (bi R$) 431.3 144.1 159.4 171.2 180.5 198.5 226 252.7 286.4 317.6 344.1 379.4 409.5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2016 (base 2015)

EVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SETOR ATACADISTA Faturamento nominal segue crescendo, mas dado real apresenta retração de 6,8% Variação Atacado Nominal: +3,1% Real: -6,8% 45.4 54.8 66.5 79.3 89.7 95.9 105.8 120.8 132.0 151.2 164.5 178.5 197,3 39.3 41.2 46.1 49.8 52.4 53.1 53.3 53.4 52.2 52.8 51.8 51.9 52.0 51.7 211.8 218.4 50,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Participação no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhões) Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

DADOS GERAIS DO SETOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR NÚMEROS REFERENTES AO ANO DE 2015 FATURAMENTO TOTAL* (R$ Bilhões) 218,4 PARTICIPAÇÃO NO MERCADO MERCEARIL* 50,6% PONTOS DE VENDAS ATENDIDOS* 1.070.214 ARMAZÉM (SECO+FRIGORÍFICO) (m 2 ) 13.880.931 FUNCIONÁRIOS 355.195 VENDEDORES DIRETOS 53.459 REPRESENTANTES COMERCIAIS/ AUTÔNOMOS 59.618 FROTAPRÓPRIA 48.906 * Fonte Nielsen ** Fonte: Ponderada pelas empresas respondentes do Ranking Abad 2016 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

NÚMEROS GERAIS DO RANKING NÚMEROS REFERENTES AO ANO DE 2015 FATURAMENTO TOTAL (R$ Bilhões) 74,3 ARMAZÉM (SECO+FRIGORÍFICO) (m 2 ) 4.722.313 FUNCIONÁRIOS 120.838 VENDEDORES DIRETOS 18.187 REPRESENTANTES COMERCIAIS/ AUTÔNOMOS 20.282 FROTA PRÓPRIA 16.638 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

VARIAÇÃO DO CRESCIMENTO (%) Regionalização, de acordo com o Estado sede de cada empresa Quartis Regiões Brasil Norte Nordeste Centro- Oeste Sudeste Sul 25% 2,6 10,4 17,7 9,2 0,8 11,6 25,1% a 50% 7,9 8,1 0,6 3,6-1,1 0,8 50,1% a 75% 4,9 9,6 2,4 7,6 8,2 7,4 75,1% a 100% 7,6 11,2 5,8 12,3 9,8 8,3 TOTAL 5,7 9,8 6,3 7,9 3,7 6,8 As empresas que fazem 25% do faturamento do total Brasil cresceram 2,6%. Faturamento no Brasil de R$74 bilhões. Cada quartil representa R$18,5bi. 1º quartil: Empresas com faturamento de R$7,7 até R$2,7bi 2º quartil: Empresas com faturamento de R$1,4bi até R$660milhões 3º quartil: Empresas com faturamento de R$640milhões até R$166milhões 4º quartil: Empresas com faturamento de R$163milhões até R$400mil

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RANKING TOP 10

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RANKING TOP 20

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RANKING TOP 30

TOP 10 POR REGIÃO - NORTE Classif. Nome Fantasia UF 2014 2015 VAR (%) 1 MERCANTIL NOVA ERA AM 704.351.616 810.380.351 15,1% 2 DISTRIBUIDORA COIMBRA RO 637.993.289 671.155.185 5,2% 3 COLINA DISTRIBUIDORA PA 442.534.851 492.588.028 11,3% 4 DISMELO PA 404.734.582 425.402.048 5,1% 5 BELEMZAO PA 316.838.765 340.036.233 7,3% 6 DI FELICIA AM 236.445.875 227.960.651-3,6% 7 CASA SANTA LTDA PA 142.205.560 157.747.240 10,9% 8 OKAJIMA DISTRIBUIDORA PA 116.694.236 157.497.368 35,0% 9 BIG AMIGÃO AM 145.282.182 156.480.350 7,7% 10 ECOACRE AC 96.255.042 110.235.751 14,5%

TOP 10 POR REGIÃO - NORDESTE Classif. Nome Fantasia UF 2014 2015 VAR (%) 1 GRUPO MATEUS MA 2.239.563.096 2.745.834.754 22,6% 2 ATACADÃO RIO DO PEIXE PB 925.222.760 1.109.387.413 19,9% 3 ATAKADAO ATAKAREJO BA 698.171.818 900.149.664 28,9% 4 MULTI DISTRIBUIDORA PE 747.597.153 670.240.959-10,3% 5 MUNDO DOS CEREAIS MA 828.752.241 620.251.102-25,2% 6 NORDECE PB 589.858.552 601.720.320 2,0% 7 COMPARE DISTRIBUIDORA PE 531.709.668 552.145.766 3,8% 8 DAG - J.SLEIMAN & CIA LTDA CE 489.358.506 541.877.767 10,7% 9 COMERCIAL CARVALHO PI 470.674.256 517.741.681 10,0% 10 FRIBAL FRANCHISING MA 420.420.480 505.260.510 20,2%

TOP 10 POR REGIÃO CENTRO-OESTE Classif. Nome Fantasia UF 2014 2015 VAR (%) 1 JC DISTRIBUIÇÃO GO 1.144.720.715 1.206.356.056 5,4% 2 PERBONI DF 750.000.000 862.108.347 14,9% 3 REAL DISTRIBUIDORA GO 687.260.424 724.660.965 5,4% 4 CONDOR ATACADISTA DF 303.658.373 304.012.061 0,1% 5 BASE ATACADO DF 227.281.462 214.592.930-5,6% 6 NORTE SUL REAL MT 188.293.821 214.158.857 13,7% 7 DISDAL DISTRIBUIDORA DF 182.194.382 188.809.929 3,6% 8 NOVA AMAZONAS DF 143.653.566 180.775.866 25,8% 9 GARRA ATACADO DF 145.261.835 142.535.262-1,9% 10 JAVALI DISTRIBUIDORA MS 134.665.000 138.057.353 2,5%

TOP 10 POR REGIÃO SUDESTE Classif. Nome Fantasia UF 2014 2015 VAR (%) 1 MAKRO ATACADISTA S.A. SP 7.688.261.146 7.747.897.308 0,8% 2 MARTINS MG 4.702.771.155 4.519.302.217-3,9% 3 PROFARMA RJ 3.659.151.000 3.750.350.000 2,5% 4 APOIO MINEIRO/ DECMINAS MG 1.295.444.532 1.430.005.132 10,4% 5 GRUPO VILA NOVA MG 926.078.843 1.042.195.431 12,5% 6 ZAMBONI RJ 1.007.893.955 946.261.024-6,1% 7 UNILIDER DISTRIBUIDORA ES 758.921.195 850.096.718 12,0% 8 BARTOFIL MG 778.811.425 840.336.220 7,9% 9 ATACADO BATE FORTE SP 724.551.715 804.188.153 11,0% 10 MARALOG DISTRIBUIÇÃO SP 686.140.149 755.574.421 10,1%

TOP 10 POR REGIÃO SUL Classif. Nome Fantasia UF 2014 2015 VAR (%) 1 DESTRO MACROATACADO PR 1.264.314.556 1.435.094.212 13,5% 2 GRUPO PEGORARO/DEYCON SC 953.464.181 1.039.768.264 9,1% 3 CANTU ALIMENTOS PR 930.934.000 855.858.325-8,1% 4 GRUPO DIMED RS 818.900.682 715.086.543-12,7% 5 GUIBON FOODS PR 544.322.833 660.197.074 21,3% 6 OESA SC 523.588.476 609.995.989 16,5% 7 TRIUNFANTE PR 485.640.000 492.365.000 1,4% 8 ONIZ DISTRIBUIDORA RS 360.613.244 406.482.197 12,7% 9 UNIDASUL RS 319.100.899 339.980.720 6,5% 10 MUFFATÃO SC 295.000.000 302.000.000 2,4%

MAIS REPRESENTATIVOS Funcionários Representantes Quem tem mais Quem tem mais RCAs EMPRESA FUNCIONÁRIOS EMPRESA RCAs 1 MAKRO 9.402 2 GRUPO MATEUS 7.470 3 COMERCIAL CARVALHO 5.962 4 MARTINS 4.623 5 APOIO MINEIRO/DECMINAS 3.463 6 PROFARMA 2.576 7 GUIBON FOODS 2.346 8 NORDECE 2.019 9 TONIN 1.877 10 ATACADÃO RIO DO PEIXE 1.841 1 MARTINS 3.822 2 GRUPO MATEUS 1.100 3 BARTOFIL DISTRIBUIDORA 1.061 4 ATACADO BATE FORTE 720 5 ZAMBONI 553 6 JC DISTRIBUIÇÃO 534 7 DESTRO MACROATACADO 533 8 APOIO MINEIRO/ DECMINAS 516 9 MARALOG DISTRIBUIÇÃO 493 10 TRIUNFANTE 448 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

MAIS REPRESENTATIVOS Vendedores Quem tem mais EMPRESA VENDEDORES 1 GRUPO PEGORARO/DEYCON 563 2 ATACADÃO RIO DO PEIXE 536 3 EXTRAFRUTI 504 4 NORDECE 411 5 ONIZ DISTRIBUIDORA 379 6 COMPARE DISTRIBUIDORA 375 7 MARTINS 371 8 MULTI DISTRIBUIDORA 371 9 DISTRIBUIDORA COIMBRA 368 10 FRIBAL FRANCHISING 330 Frota Própria Quem investiu em veículos EMPRESA VEÍCULOS 1 MARTINS 949 2 MULTI DISTRIBUIDORA 557 3 DESTRO MACROATACADO 369 4 DISTRIBUIDORA COIMBRA 368 5 COMPARE DISTRIBUIDORA 333 6 COMERCIAL CARVALHO 330 7 JC DISTRIBUIÇÃO 318 8 PERBONI 315 9 GRUPO MATEUS 285 10 NORDECE 208 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

IMPORTÂNCIA DAS MODALIDADES EM 2015 Multiplica-se o percentual do faturamento da modalidade pelo faturamento total da empresa 1.4 4.1 19.3 43.3 31.9 Distribuidor Atacado balcão Operador de vendas Atacado com entrega Atacado de AS Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

LINHAS DE PRODUTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4.8% 2.3% 7.2% 2.9% 8.6% 1.1% 1.4% 3.0% 5.9% 6.7% 4.0% 9.3% 4.1% 20.3% 17.2% 11.0% 67.7% 6.9% 11.9% 16.9% 19.6% 7.5% 40.0% 9.6% 6.0% 2.2% 5.5% 5.6% 24.6% 13.5% 40.3% Distribuidor Atacado com entrega Atacado balcão Atacado AS Alimentos Bebidas Limpeza Doméstica Higiene Pessoal Saúde Bazar/ Eletro Materiais de construção Produtos p/ animais Perecíveis Frescos Produtos automotivos Outros Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS NO FATURAMENTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10.8 13.8 9.4 2.7 7.3 3.9 5.4 5.3 3.1 36.7 11.5 6.8 2.5 5.3 22.6 22.4 8.3 3.3 2.8 27.7 2.2 12.6 14.3 29.5 14.5 20% 10% 0% 34.3 34.2 23.4 16.9 Distribuidor Atacado com entrega Atacado balcão Atacado AS Varejo alimentar independente Supermercados Grandes Drogarias Restaurante coletivos e comerciais Lojas de material de construção Supermercados pequenos e médios Bares, Lanchonetes e Padarias Lojas de conveniência Hotel Outros Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

EXPECTATIVAS DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2016

EXPECTATIVAS FATURAMENTO P/ 2016 (mesmas empresas) Apesar de queda, patamar de otimismo ainda é alto 8.8 7.5 10.4 20.3 85.8 72.2 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings 2015 2016 Crescimento Estabilidade Queda

EXPECTATIVAS VOLUME P/ 2016 (mesmas empresas) Apesar de abaixo do crescimento de faturamento, a expectativa de crescimento de volume também é positiva para 2016 4.8 10.5 15.3 27.2 79.8 62.3 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings 2015 2016 Crescimento Estabilidade Queda

EXPECTATIVAS RENTABILIDADE P/ 2016 (mesmas empresas) Expectativa de crescimento cai entre as empresas respondentes 7.1 14.1 31.6 33.6 61.3 52.3 2015 2016 Crescimento Estabilidade Queda Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings

EXPECTATIVAS Nº DE FORNECEDORES P/ 2016 - (mesmas empresas) A maioria das empresas respondentes pretende manter o numero de fornecedores 8.7 10.0 55.0 58.1 36.4 31.9 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings Distribuidor Atacado com entrega Crescimento Estabilidade Queda

EXPECTATIVAS AUMENTO DA BASE DE CLIENTES P/ 2016 - (mesmas empresas) Empresas ainda esperam aumentar a base de clientes neste ano 2.5 4.9 24.9 30.3 72.5 64.8 2015 2016 Crescimento Estabilidade Queda Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings

INVESTIMENTOS DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2016

INVESTIMENTOS (mesmas empresas) EMPRESAS ESPERAM POR MAIS ESTABILIDADE NOS INVESTIMENTOS PARA 2016 ARMAZENAGEM 2.6 6.2 45.9 51.3 FROTA PRÓPRIA 7.0 10.8 50.6 58.0 51.5 42.5 42.4 31.2 2015 2016 EMPILHADEIRAS MOTORIZADAS 6.7 7.3 52.2 58.8 2015 2016 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 39.2 46.0 41.1 33.9 59.8 51.4 2015 2016 2015 2016 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings

INVESTIMENTOS (mesmas empresas) TECNOLOGIA DA GESTÃO É O PRINCIPAL INVESTIMENTO PARA 2016 TECNOLOGIA DE GESTÃO E-COMMERCE 32.9 66.1 41.8 55.4 13.3 12.1 61.4 65.0 25.3 22.9 2015 2016 NOVOS FORMATOS DE NEGÓCIO 8.2 5.7 50.1 53.1 2015 2016 TELEMARKETING 8.2 6.3 52.1 55.3 41.6 41.1 39.7 38.4 2015 2016 2015 2016 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 393 empresas respondentes nos últimos 2 rankings

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