Predictions 2012 Ultrapassar a crise Gabriel Coimbra Country Manager, IDC Portugal gcoimbra@idc.com +351 91 985 4722 Copyright 2011 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Predictions 2012 2
Emergência de Novo Paradigma Tecnológico Em 2020, quando a indústria TIC ultrapassar 5 triliões de dólares mais 1,7 triliões que actualmente cerca de 80% do crescimento será alimentado por: Tecnologias da terceira plataforma Uma explosão de soluções baseadas na nova plataforma Consumo explosivo nos mercados emergentes A batalha para liderar o mercado TIC começou em 2012 3
Panorama das M&A no mercado mundial de TIC M&A Deal Volumes, 1Q10 1Q12 4
Panorama das M&A no mercado mundial de TIC M&A Breakdown by Main Sectors 5
ICT IPOs, Q1 2012 6
#1 Recuperação da Despesa com TI em Portugal só em 2013 Despesa TI vai ultrapassar 1,8 triliões de dólares em 2012 Crescimento de 6,9% em 2012 Semelhante ao crescimento registado em 2011 (7%) Equipamentos móveis e mercados emergentes vão sustentar este crescimento Despesa com software vai crescer 6% Substituição do factor trabalho Alguns riscos a nível mundial Cheias na Tailândia já estão a afectar a cadeia de abastecimento de PC Crise do Euro 7
#1 Crescimento da Despesa com TI Despesa na Europa cresce 2,1% Crescimento em 2012 seria negativo sem vendas de equipamentos móveis Manutenção de riscos Crise na zona Euro pode afectar despesa TI Despesa pode cair 4% em 2012 em caso de colapso da moeda única 8
#1 Recessão Continua no Mercado Nacional Crescimento do défice público e da dívida pública Crise de liquidez na economia nacional Intervenção do BCE, FMI e CE para assegurar pagamentos do Estado Medidas previstas no Memorando de Entendimento vieram condicionar evolução da economia Queda da economia de 3% em 2012 Analistas alertam para queda do PIB de maior dimensão Elevada probabilidade de incumprimento do défice Quebra do investimento, do consumo público e privado 9
#1 Recuperação da Despesa com TI em Portugal só em 2013 Despesa total TI cai 3,9% em 2012 em Portugal Despesa com hardware mais afectada nos últimos 3 anos (-5,2% em 2012) Recuperação só em 2013 Software com retracção de 4,4% em 2012 Recuperação somente em 2014 Serviços com quebra mais moderada em 2012 (-1,8%) Recuperação moderada em 2013 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hardware Software Serviços Total 10
#1 Despesa com TI em Portugal Varia por Sector Económico Despesa TI Administração Pública Central 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Despesa TI Sector Financeiro 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hardware Software Serviços Comunicações Hardware Software Serviços Comunicações Fonte: Tendências de Investimento na AP Central, 2011 Fonte: Tendências de Investimento no Sector Financeiro, 2011 11
#2 Consolidação e Virtualização Empresas vão prosseguir estratégias de consolidação e de virtualização da infraestrutura tecnológica Ampliar a virtualização tecnológica a outras áreas Armazenamento Redes Desktops 12
#3 Cloud Computing no Radar das Organizações Nacionais Despesa com serviços de Cloud Computing vai ultrapassar 36 biliões, crescimento 4X da taxa da indústria A Amazon vai juntar-se ao clube dos fabricantes de TI com mais de 1 bilião Guerra nas plataformas aplicacionais/ PaaS vai intensificar-se Amazon, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce.com, VMware >80% das novas aplicações vã optar pela cloud; 2,5% dos pacotes aplicacionais irá migrar para a cloud Fabricantes de aplicações corporativas (SAP, Msft, Oracle) vão acelerar aquisições de SaaS 13
#3 Cloud Computing no Radar das Organizações Nacionais Organizações nacionais estão conscientes das vantagens de adopção do novo modelo Alinhamento entre prioridades de negócio e tecnológicas das organizações nacionais Redução de custos e melhoria dos processos de negócio Cenário económico vai empurrar organizações para a cloud Alguns obstáculos Grau de automatização dos processos de TI Cultura empresarial 14
#4 Continuidade do Negócio é uma Prioridade em 2012 Implementação de planos de continuidade do negócio Implementação de sistemas de disaster recovery Equacionar serviços Cloud Computing para o efeito Melhoria dos sistemas de backup & recovery Aposta nas tecnologias de deduplicação Melhoria da segurança de informação 15
#4 Assegurar a Continuidade de Negócio Motivações da despesa de segurança Melhoria da eficiência/redução de custos Favorecer oportunidades de negócio Protecção da propriedade industrial Continuidade de negócio em caso de desastre Manutenção da integridade dos dados protecção da reputação Conformidade com regulamentação prevenir tempo de inactividade e interrupção dos sistemas Protecção da informação de clientes Fonte: Estratégias de Segurança nas Médias e Grandes Empresas Nacionais, 2011 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 16
#5 Aplicações Analíticas e Big Data Continuam a Crescer O universo digital vai crescer até 2,7 Zb em 2012, crescimento de 48% relativamente a 2011 e acelerar até 8 Zb até 2015 Analítica e dados mash-ups vão acelerar Bases de dados in-memory e ferramentas BI Funcionalidades analíticas nas bases de dados Equipamentos para analítica Fusões & aquisições no segmento Big Data, em redor de descoberta visual, analítica preditiva e analítica Hadoop 17
#5 Consumo vs Criação de Informação 624PB/yr 192PB/yr 9,131PB/yr 0.5PB/yr 56PB/yr 0.2PB/yr 260B pg. views/mo 2B vid. views/mo 2B vid. views/day 4.4B pg. views/mo 30.4M views/day 1.9B pg. views/mo 10MB/user 0.25KB/update 0.125KB/update 8MB/video 100KB/photo 4,000TB 5TB/yr 15TB/yr 1,920TB/yr 3,600TB/yr 12.5MB/video 3,787TB/yr 125Bytes/tweet 2.4TB/yr 1MB/photo 1,096TB/yr 0.1MB/profile 7TB 0.1MB/profile 3TB/yr
Definição de Big Data As tecnologias Big Data descrevem uma nova geração de tecnologias e arquitecturas desenhadas para de um modo económico extrair valor de volumes consideráveis e diversificados de dados, possibilitando captura, descoberta e/ou análise a alta velocidade Terabytes Volume Petabytes Estruturada Variedade Não estruturada Batch Velocidade Streaming $ Valor $$$$$ 19
Definição de Big Data As tecnologias Big Data descrevem uma nova geração de tecnologias e arquitecturas desenhadas para de um modo económico extrair valor de volumes consideráveis e diversificados de dados, possibilitando captura, descoberta e/ou análise a alta velocidade
#6 Equipamentos Móveis Triunfam em 2012 Equipamentos móveis vão triunfar em 2012 Vendas de equipamentos móveis já ultrapassaram PC Tendência reforçada em 2012 895 M de equipamentos móveis (smartphones e tablets) 400 M de PC Despesa com equipamentos móveis ultrapassa despesa com PC em 2012 Equipamentos móveis - 277 B$ PC 257 B$ 21
#6 Equipamentos Móveis & Aplicações Vendas de tablets ultrapassaram 80 M (50B$) Apple lidera Kindle Fire da Amazon vai representar cerca de 20% das vendas de tablets Mercados emergentes vão causar a descida dos preços dos equipamentos móveis Explosão das aplicações móveis vai continuar 1,5 milhões de aplicações em 2012 (15x aplicações PC) Vendas vão ascender a 14 biliões de dólares (1/3 do mercado mainframe) 22
#6 Equipamentos móveis & Aplicações Maior integração de aplicações móveis com outras plataformas Social business Big data 80% das aplicações móveis integradas com Facebook, Twitter, Foursquare, etc 2/3 das aplicações com integração com Omniture, Flurry, Appcelerator, etc Cloud computing Comércio Cerca de metade das aplicações terão integração com Amazon Web Services, Windows Azure, etc 3/4 integradas com PayPal, Amazon, Google, etc Aplicações corporativas 3/4 integradas com SAP, Microsoft, Oracle, etc 23
#6 Equipamentos móveis & Aplicações M Units Sources: IDC EMEA PC Tracker Forecast Update Q2 2011, IDC EMEA Media Tablet and ereader Forecast - Q2 2011, Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker - 2011 Q2 - Forecast
#7 Mercados Emergentes Continuam a Crescer a Dois Dígitos Mercados emergentes vão representar 28% da despesa global de TI em 2012 Crescimento de 14% relativamente a 2011 53% do crescimento global da despesa em 2012 Despesa de TI na China vai ultrapassar o Japão 28% da despesa dos mercados emergentes; crescimento de 20% Fabricantes e produtos dos mercados emergentes vão entrar nas economias desenvolvidas 25
#7 Crescimento nos Mercados Emergentes Mercados emergentes vão representar 28% da despesa global de TI em 2012 Crescimento de 14% relativamente a 2011 53% do crescimento global da despesa em 2012 Perspectivas negativas da economia nacional 26
#7 Crescimento nos Mercados Emergentes Fonte: IDC, 2011 27
#7 - Resposta à Crise passa pela Internacionalização Qual dos factores de crescimento assinalados corresponde à estratégia de crescimento do negócio da sua organização nos próximos 12 meses? Crescimento da quota de mercado nos mercados actuais Fusões e aquisições Desenvolvimento de novos produtos/serviços Expansão para novos mercados Novas alianças estratégicas Outras Fonte: Inquérito às Organizações Nacionais, Directions 2011 28
#7 - Oportunidades nos Mercados Emergentes Dois eixos de internacionalização Países de expressão portuguesa Presença de empresas nacionais 29
#8 Redes Sociais Definitivamente Influenciam Mercado Empresarial Fabricantes de software aplicacional vão tornar-se mais agressivos Multiplicação das fusões & aquisições Microsoft LinkedIn e empresa SaaS de recrutamento (Taleo) SAP Jive Oracle plataforma comunitária, socialytics IBM solução de gestão da inovação (Spigit, BrightIdea) Facebook aspira tornar-se a plataforma de escolha B2C 30
#8 Social Business em Portugal Q. Em qual das seguintes áreas de Marketing Digital a organização pensa investir em 2012? (Amostra = 170 empresas; % de Respostas) As redes sociais e a comunicação através dos meios virtuais são áreas de preferência do Marketing Digital em 2012. Fonte: Estudo ISEG IDC, 2011
#9 Rede Interactiva de coisas Assume Dimensão Num espaço de 24 meses, o número de equipamentos inteligentes de comunicação na rede vai ultrapassar os equipamentos de TI tradicionais i.e., sistemas embebidos, equipamentos de entertenimento, appliances, automação industrial Tecnologia Near-Field Communication (NFC) vai adquirir importância como ligação na última milha Tecnologia de micro blogs irá permitir às pessoas seguir objectos e serviços 32
#9 30.000 Milhões de Equipamentos em 2020 Brinquedos/Electrod. (2.0B) Eq. Móveis (4.2B) Entertenimento (2.7B) Networking (3.8B) Computadores (4.4B) Industrial/Auto (2.5B) Embebidos (3.6B) Acessórios (5.0B)
#10 Soluções Industriais Inteligentes Transformam Economia e Sociedade Smart Cities vão ser responsáveis por investimentos em tecnologia superiores a 40 biliões de dólares em 2012 focalizados nos sectores da Energia, Governo e Saúde Empresas de serviços financeiros irão aumentar a utilização de social media para lá das acções de marketing Retalhistas tradicionais vão disponibilizar ofertas de aplicações móveis de gestão in-store 34
#10 Smart Cities 35
#10 Organizações Inteligentes Utilizam informação para Reduzir custos Eliminar erros Melhorar o relacionamento com clientes Acelerar / sincronizar a distribuição Melhorar / simplificar o processo de decisão Criar novas opções para aumentar o valor Utilizam tecnologias inteligentes Agregar e recolher dados Descobrir, compreender e analisar a informação Planear, comunicar e executar a resposta optimizada 36
Resumo Top 10 Predictions Portugal 1. Recuperação da Despesa com TI em Portugal só em 2013 2. Consolidação e Virtualização Prioridades Máximas nas Organizações Portuguesas 3. Cloud Computing no Radar das Organizações Nacionais 4. Continuidade do Negócio é uma Prioridade em 2012 5. Aplicações Analíticas e Big Data Continuam a Crescer 6. Equipamentos Móveis Triunfam em 2012 7. Mercados Emergentes Continuam a Crescer a Dois Dígitos 8. Redes Sociais Definitivamente Influenciam Mercado Empresarial 9. Rede Interactiva de coisas Assume Dimensão e Continua a Crescer Exponencialmente 10. Soluções Industriais Inteligentes Transformam Economia e Sociedade 37
Para saber mais Barómetro IDC, 3º Trimestre de 2012 Despesa TI na Administração Pública, Novembro 2012 Despesa TI no Sector Financeiro, Setembro 2012 IT Overview 2012, Novembro 2011 Estratégias de Virtualização das Empresas Nacionais, 2011 Tendências de Investimento em Managed Services, 2010 Tendências de Investimento em Entreprise Content Management, 2010 IT Service Management, Automation & Cloud Computing, 2011 Tendências de investimento em Segurança da Informação, 2011 Adopção de Soluções de Backup & Recovery em Portugal, Outubro 2011 Adopção de Serviços de Cloud Computing nas Empresas Nacionais, em preparação Marketing Digital em Portugal: Situação Actual e Tendências, Setembro 2011 38