Mercado de Planos de Caráter Previdenciário Dados Estatísticos Julho - 2011 Rua Senador Dantas, nº 74 11º andar Cep 20.031-205 Rio de Janeiro RJ Brasil Tel: +55 21 2510-7914 Fax: +55 21 2510-7930 e-mail: fenaprevi@fenaprevi.org.br Page: www.viverseguro.org.br
Índice Apresentação de Resultados... 4 Tabela 01 Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas... 5 Dados de Arrecadação em Julho de 2011 Distribuição da Receita por Produto... 7 Distribuição da Receita por Tipo de Plano... 8 Ranking das Empresas segundo a Receita... 9 Ranking das Empresas segundo a Receita distribuída por Produto... 10 Ranking das Empresas segundo a Receita distribuída por Tipo de Plano... 11 Ranking das Empresas segundo o produto PGBL... 12 Ranking das Empresas segundo o produto Plano Tradicional 13 Ranking das Empresas segundo o produto VGBL... 14 Ranking das Empresas segundo o Plano Empresarial... 15 Ranking das Empresas segundo o Plano para Menores de Idade... 16 Ranking das Empresas segundo o Plano Individual... 17 Dados de Arrecadação Acumulados de Janeiro a Julho de 2011 Evolução da Receita Mensal Acumulada...19 Distribuição da Receita Acumulada por Produto... 20 Distribuição da Receita Acumulada por Tipo de Plano... 21 Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada... 22 Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada distribuída por Produto... 23 Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada distribuída por Tipo de Plano... 24 Ranking das Empresas segundo o produto PGBL... 25 Ranking das Empresas segundo o produto Plano Tradicional...26 Ranking das Empresas segundo o produto VGBL... 27 Ranking das Empresas segundo o Plano Empresarial... 28 Ranking das Empresas segundo o Plano Menores de Idade...29 Ranking das Empresas segundo o Plano Individual... 30 Mercado Dados Consolidados Tabela 02 Receita, Carteira de Investimentos e Reservas Técnicas...32 Evolução da Receita...33 2
Índice Evolução da Receita por Produto... 34 Evolução da Carteira de Investimentos... 35 Evolução da Carteira de Investimento por Produto... 36 Distribuição da Carteira de Investimento por Produto... 37 Ranking das Empresas segundo a Carteira de Investimentos... 38 Ranking das Empresas segundo as Provisões Técnicas... 39 Evolução das Provisões Técnicas...40 Anexo... 41 Ranking das empresas segundo a Receita Acumulada, mensal e ranking da carteira... 42 Termos Técnicos... 43 3
Apresentação de Resultados 4
Julho de 2011 Tabela 01 - Receita, Carteira e Provisões Técnicas Acumulado Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Jan-Jul/10 Jan-Jul/11 Receita de Planos 3.996.035 3.700.544 4.093.546 3.869.918 4.707.665 4.568.697 3.785.833 23.198.939 28.722.238 Variação - -7,39% 10,62% -5,46% 21,65% -2,95% -17,14% - 23,81% Carteira 226.313.065 229.593.448 233.639.717 237.044.567 241.161.490 244.341.762 246.619.688 201.874.488 246.619.688 Variação - 1,45% 1,76% 1,46% 1,74% 1,32% 0,93% - 22,16% Provisões 218.880.424 220.092.914 226.083.293 228.887.776 232.824.937 236.063.834 238.092.837 193.968.320 238.092.837 Variação - 0,55% 2,72% 1,24% 1,72% 1,39% 0,86% - 22,75% * Dados em R$ mil 5
Dados de Arrecadação em Julho de 2011 6
Arrecadação Julho de 2011 Distribuição da Receita por Produto Outros* 0,03% PGBL 12,56% Pl. Tradicionais 6,38% VGBL 81,03% Total da Receita: R$ 3.785.833.000,00 *Outros: Demais Produtos 7
Arrecadação Julho de 2011 Distribuição da Receita por Tipo de Plano Empresarial 13,42% Menores de Idade 3,41% Individual 83,18% Total da Receita: R$ 3.785.833.000,00 8
Arrecadação Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo a Receita BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 31,23%.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 25,54% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 19,91% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA SANTANDER SEGUROS S/A HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA SAFRA VIDA E PREV. S/A ICATU SEGUROS S.A SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A *DEMAIS ENTIDADES 6,91% 6,47% 4,64% 1,10% 0,97% 0,72% 0,61% 1,91% Total da Receita: R$ 3.785.833.000,00 9
Arrecadação Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo a Receita distribuída por Produto BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 11,11% 8,91% 79,97% 0,02% ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA.S.A 9,09% 4,16% 86,70% 0,05% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 17,16% 4,72% 78,12% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 9,77% 2,67% 87,56% SANTANDER SEGUROS S/A 10,01% 4,62% 85,36% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 15,49% 2,31% 82,20% SAFRA VIDA E PREV. S/A 3,10% 96,90% ICATU SEGUROS S.A 34,10% 2,50% 63,40% SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A 43,71% 14,67% 41,61%.PORTO SEGURO VIDA E PREV S/A 38,55% 13,28% 48,02% 0,14% *DEMAIS ENTIDADES 20,91% 41,69% 36,79% 0,61% PGBL PLANOS TRADICIONAIS VGBL OUTROS* *Outros: Demais Produtos 10
Arrecadação Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo a Receita distribuída por Tipo de Plano BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA.S.A BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 25,33% 1,77% 9,92% 3,51% 6,24% 8,16% 86,57% 85,60% 72,90% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 0,46% 1,47% 98,07% SANTANDER SEGUROS S/A 3,67% 1,17% 95,17% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 15,40% 2,92% 81,67% SAFRA VIDA E PREV. S/A 100,00% ICATU SEGUROS S.A 22,78% 77,22%.SUL AMÉRICA SEG.E PREV S/A 16,56% 0,23% 83,21%.PORTO SEGURO VIDA E PREV S/A 2,70% 97,30% *DEMAIS ENTIDADES 20,61% 0,97% 78,42% EMPRESARIAL MENORES DE IDADE INDIVIDUAL 11
Arrecadação Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Produto PGBL BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 27,62% 27,21%.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 18,48% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA SANTANDER SEGUROS S/A IC ATU SEGUROS S.A SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A.MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV 5,72% 5,37% 5,16% 2,63% 2,50% 1,88% 1,01% DEMAIS ENTIDADES* 2,43% Total PGBL: R$ 475.570.000,00 12
Arrecadação Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Produto Plano Tradicional BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 43,59%.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 16,66% 14,73% CAPEM ISA SEG.VIDA E PREV. S/A SANTANDER SEGUROS S/A 4,69% 7,90% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA APLUB-ASSOC.PROF.LIB.UNIV.BRASIL HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 2,88% 1,96% 1,68% SUL AM ÉRICA SEG.E PREV. S/A PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A 1,65% 1,28% DEM AIS ENTIDADES* 2,98% Total Plano Tradicional: R$ 241.527.000,00 13
Arrecadação Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Produto VGBL BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 27,33% 30,82% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 19,20% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA SANTANDER SEGUROS S/A HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA SAFRA VIDA E PREV. S/A ICATU SEGUROS S.A METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A DEMAIS ENTIDADES* 7,46% 6,82% 4,70% 1,31% 0,76% 0,52% 0,37% 0,71% Total VGBL: R$ 3.067.579.000,00 14
Arrecadação Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Plano Empresarial BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 58,95%.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 18,88% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 5,32% 9,26% SANTANDER SEGUROS S/A ICATU SEGUROS S.A.M APFRE VERA CRUZ VIDA E PREV SUL AM ÉRICA SEG.E PREV. S/A UNIM ED SEGURADORA S/A M ETROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A DEM AIS ENTIDADES* 1,77% 1,64% 1,52% 0,89% 0,61% 0,44% 0,72% Total Plano Empresarial: R$ 507.900.000,00 15
Arrecadação Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Plano Menores de Idade BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 47,69%.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 26,32% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 16,24% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 3,97% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 2,97% SANTANDER SEGUROS S/A 2,21% UNIMED SEGURADORA S/A 0,54% DEMAIS ENTIDADES* 0,05% Total Plano Menores de Idade: R$ 129.060.000,00 16
Arrecadação Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Plano Individual BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 27,37% 26,58% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 20,49% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA SANTANDER SEGUROS S/A HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 4,55% 8,14% 7,41% SAFRA VIDA E PREV. S/A ICATU SEGUROS S.A SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A DEMAIS ENTIDADES* 1,32% 0,90% 0,72% 0,72% 1,80% Total Plano Individual: R$ 3.148.873.000,00 17
Dados de Arrecadação Acumulados de Janeiro a Julho de 2011 18
Arrecadação 2010 x 2011 Evolução da Receita R$ Bilhões 8,00 6,74 6,00 4,00 2,00 4,00 3,70 3,29 2,86 4,09 3,87 3,93 3,66 4,71 4,57 3,20 2,92 3,79 3,36 3,93 3,83 3,70 4,67 0,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2010 2011 19
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Distribuição da Receita Acumulada por Produto Outros* 0,03% PGBL 12,10% Pl. Tradicionais 6,48% VGBL 81,39% Total da Receita: R$ 28.722.238.000,00 *Outros: Demais Produtos 20
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Distribuição da Receita Acumulada por Tipo de Plano Empresariais 12,80% Menores de Idade 3,25% Individual 83,95% Total da Receita: R$ 28.722.238.000,00 21
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 32,08% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 23,76% 22,13% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA SANTANDER SEGUROS S/A HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A ICATU SEGUROS S.A SAFRA VIDA E PREV. S/A PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A *DEMAIS ENTIDADES 7,46% 5,02% 3,96% 0,87% 0,85% 0,79% 0,55% 2,52% Total da Receita: R$ 28.722.238.000,00 22
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada distribuída por Produto BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 9,49% 7,99% 82,50% 0,02% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 13,51% 4,03% 82,47%.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 11,74% 3,79% 84,42% 0,06% C AIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 8,16% 2,20% 89,64% SANTANDER SEGUROS S/A 12,03% 5,93% 82,04% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 17,05% 2,67% 80,28% SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A 44,79% 11,02% 44,20% ICATU SEGUROS S.A 40,40% 2,84% 56,76% SAFRA VIDA E PREV. S/A 4,45% 95,55% PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A 38,57% 15,14% 46,15% 0,15% *DEMAIS ENTIDADES 15,01% 53,53% 31,12% 0,34% PGBL Pl. Tradicionais VGBL Outros* *Outros: Demais Produtos 23
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada distribuída por Tipo de Plano BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 22,42% 1,63% 75,95% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 5,58% 6,49% 87,93% ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 11,76% 3,63% 84,61% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 0,45% 2,28% 97,27% SANTANDER SEGUROS S/A 4,89% 1,43% 93,67% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 12,60% 3,26% 84,14% SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A 26,07% 0,17% 73,75% ICATU SEGUROS S.A 26,27% 73,73% SAFRA VIDA E PREV. S/A 100,00% PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A 2,85% 97,15% DEMAIS ENTIDADES* 17,21% 0,57% 82,22% Empresarial Menores de Idade Individual 24
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Produto PGBL BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 21,46% 26,52% 25,16% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA SANTANDER SEGUROS S/A SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A ICATU SEGUROS S.A PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A.MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV DEMAIS ENTIDADES* 5,58% 5,03% 4,99% 3,24% 2,85% 1,76% 1,14% 2,28% Total PGBL: R$ 3.476.258.000,00 25
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Produto Plano Tradicional BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 39,55% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 14,77% 12,94% CAPEM ISA SEG.VIDA E PREV. S/A M ONGERAL AEGON SEG. E PREV. S.A SANTANDER SEGUROS S/A GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA APLUB-ASSOC.PROF.LIB.UNIV.BRASIL HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA DEM AIS ENTIDADES* 7,18% 4,96% 4,60% 4,43% 2,53% 1,85% 1,63% 5,55% Total Plano Tradicional: R$ 1.860.662.000,00 26
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Produto VGBL BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 32,51% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 24,08% 22,95% CAIXA VIDA E PREVIDÊNC IA SANTANDER SEGUROS S/A HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA SAFRA VIDA E PREV. S/A ICATU SEGUROS S.A SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A DEMAIS ENTIDADES* 8,22% 5,06% 3,91% 0,93% 0,60% 0,47% 0,43% 0,84% Total VGBL: R$ 23.376.975.000,00 27
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Plano Empresarial BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 56,18% ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,33% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA SANTANDER SEGUROS S/A SUL AM ÉRICA SEG.E PREV. S/A ICATU SEGUROS S.A M APFRE VERA CRUZ VIDA E PREV. M ONGERAL AEGON SEG. E PREV. S.A UNIM ED SEGURADORA S/A *DEM AIS ENTIDADES 10,37% 3,90% 1,92% 1,78% 1,75% 1,44% 0,65% 0,48% 1,20% Total Plano Empresarial: R$ 3.676.403.000,00 28
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Plano Menores de Idade BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 47,38% ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 24,66% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 16,06% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 5,23% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 3,97% SANTANDER SEGUROS S/A 2,21% UNIMED SEGURADORA S/A 0,44% *DEMAIS ENTIDADES 0,05% Total Plano Menores de Idade: R$ 934.595.000,00 29
Arrecadação Acumulada de Jan. a Julho de 2011 Ranking das Empresas segundo o Plano Individual BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 24,89% 22,30% 29,02% C AIXA VIDA E PREVIDÊNCIA SANTANDER SEGUROS S/A HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA SAFRA VIDA E PREV. S/A SUL AMÉRIC A SEG.E PREV. S/A IC ATU SEGUROS S.A PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A DEMAIS ENTIDADES* 8,64% 5,60% 3,97% 0,94% 0,77% 0,75% 0,64% 2,47% Total Plano Individual: R$ 24.111.240.000,00 30
Mercado Dados Consolidados 31
Tabela 02 - Receita, Carteira e Provisões Técnicas Acumulado Anos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jan-Jul/10 Jan-Jul/11 Receita de Planos 5.093.711 7.344.721 9.426.562 14.615.578 18.779.020 19.450.626 22.891.991 28.096.070 31.849.772 38.786.577 46.073.671 23.198.939 28.722.238 Variação - 44,19% 28,34% 55,05% 28,49% 3,58% 17,69% 22,73% 13,36% 21,78% 18,79% - 23,81% Carteira 16.557.813 24.220.851 32.012.291 48.473.235 65.988.780 81.465.395 102.092.924 127.456.911 146.385.731 183.040.066 223.260.808 201.874.488 246.619.688 Variação - 46,28% 32,17% 51,42% 36,13% 23,45% 25,32% 24,84% 14,85% 25,04% 21,97% - 22,16% Provisões Técnicas 14.184.984 20.961.932 29.151.147 44.184.226 61.373.325 77.203.865 96.656.670 121.179.385 141.978.070 176.692.384 216.242.434 193.968.320 238.092.837 Variação - 47,78% 39,07% 51,57% 38,90% 25,79% 25,20% 25,37% 17,16% 24,45% 22,38% - 22,75% * Dados em R$ mil 32
Dados Consolidados Arrecadação Evolução da Receita R$ Bilhões 50 46,07 40 38,79 30 28,10 31,85 28,72 22,89 20 18,78 19,51 14,62 10 5,09 7,34 9,43-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* *Acum.: Jan-jul/2011 33
Dados Consolidados Arrecadação Evolução da Receita por Produto 100% 0,13% 0,27% 0,31% 0,12% 0,07% 0,07% 0,05% 0,03% 0,03% 80% 46,85% 55,73% 59,77% 67,41% 60% 71,68% 73,98% 77,92% 79,76% 81,39% 40% 22,57% 18,64% 16,47% 12,57% 20% 30,46% 25,35% 23,45% 19,90% 12,03% 10,24% 8,56% 6,98% 6,48% 16,22% 15,71% 13,47% 13,22% 12,10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* PGBL Plano Tradicional VGBL Outros Total da Receita em 2003: R$14.869.221.000 2004: R$18.781.419.000; 2005: R$19.511.794.000; 2006: R$22.891.991.000; 2007: R$28.096.070.000; 2008: R$ 31.849.772.000; 2009: R$ 38.786.577.000; 2010: R$ 46.073.671.000; 2011*: R$ 28.722.238.000,00 Outros: Demais Produtos 34
Dados Consolidados Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos R$ Bilhões 280 240 223,26 246,62 200 183,04 160 146,39 120 102,09 127,46 80 40 16,56 24,22 32,01 48,47 65,99 81,47-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* *Em Jul/2011 35
46,37% 37,94% 31,76% Dados Consolidados Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos por Produto 100% 0,90% 0,68% 0,58% 0,45% 0,28% 0,34% 0,28% 0,22% 0,21% 80% 19,79% 27,83% 34,99% 40,70% 45,16% 48,38% 52,60% 55,83% 57,35% 60% 54,46% 40% 28,03% 24,23% 20,51% 18,66% 17,92% 20% 24,84% 25,12% 26,49% 27,09% 26,53% 27,05% 26,61% 25,29% 24,52% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* PGBL Plano Tradicional VGBL Outros Total da Carteira em 2003: R$48.520.925.000; 2004: R$65.988.780.000; 2005: R$81.465.395.000; 2006: R$102.092.924.000; 2007: R$127.156.911.000; 2008: R$ 147.486.153.000; 2009: R$ 183.040.066.000; 2010: R$ 223.260.808.000; 2011*: R$ 246.619.688.000,00 Outros: Demais Produtos 36
Dados Consolidados Carteira de Investimentos Distribuição da Carteira de Investimentos por Produtos em Julho de 2011 PGBL 24,52% VGBL 57,35% Pl. Tradicionais 17,92% Outros* 0,21% Total da Carteira de Investimentos: R$ 246.619.688.000,00 *Outros: Demais Produtos 37
Dados Consolidados Carteira de Investimentos Ranking das Empresas segundo a Carteira de Investimentos em Julho de 2011 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNC IA 33,94%.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 23,49% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 17,78% SANTANDER SEGUROS S/A CAIXA VIDA E PREVIDÊNC IA HSBC VIDA E PREVIDÊNC IA IC ATU SEGUROS S.A SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A SAFRA VIDA E PREV. S/A.MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV DEMAIS ENTIDADES* 7,81% 5,99% 3,32% 1,78% 1,46% 0,85% 0,79% 2,78% Total da Carteira de Investimentos: R$ 246.619.688.000,00 38
Dados Consolidados Provisões Técnicas Ranking das Empresas segundo as Provisões Técnicas em Julho de 2011 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 33,19%.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 24,33% BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 18,14% SANTANDER SEGUROS S/A CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 6,21% 7,99% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA ICATU SEGUROS S.A SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A SAFRA VIDA E PREV. S/A PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A DEMAIS ENTIDADES* 3,44% 1,61% 1,31% 0,88% 0,65% 2,25% Total das Provisões Técnicas: R$ 238.092.837.000,00 39
Dados Consolidados Provisões Técnicas Evolução das Provisões Técnicas R$ Bilhões 280 240 200 176,69 216,24 238,09 160 120 80 40 0 141,98 121,18 96,66 77,20 61,37 44,18 29,15 20,96 14,18 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* *Em jul/2011 40
Anexo 41
Ranking das Receitas (Acum. Jan-Jul 2011) Ranking da Carteira (em Julho 2011) Ranking das Receitas - Mensal (Julho 2011) Em R$ mil ENTIDADE TOTAL ENTIDADE TOTAL ENTIDADE TOTAL BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 9.213.244 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 83.692.189 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 1.182.219 BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 6.825.371 ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 57.918.979 ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 966.904 ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 6.355.165 BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 43.843.231 BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 753.862 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 2.142.500 SANTANDER SEGUROS S/A 19.271.669 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 261.432 SANTANDER SEGUROS S/A 1.442.486 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 14.782.966 SANTANDER SEGUROS S/A 245.056 HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 1.137.836 HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 8.193.350 HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 175.562 SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A 251.184 ICATU SEGUROS S.A 4.389.475 SAFRA VIDA E PREV. S/A 41.575 ICATU SEGUROS S.A 245.367 SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A 3.608.690 ICATU SEGUROS S.A 36.658 SAFRA VIDA E PREV. S/A 226.881 SAFRA VIDA E PREV. S/A 2.100.914 SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A 27.234 PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A 158.480 MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV. 1.956.661 PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A 23.188 CAPEMISA SEG.VIDA E PREV. S/A 135.185 PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A 1.947.726 METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A 19.393 METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A 126.150 METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A 1.408.807 CAPEMISA SEG.VIDA E PREV. S/A 19.219 MONGERAL AEGON SEG. E PREV. S.A 93.761 UNIMED SEGURADORA S/A 1.047.327 MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV. 10.060 GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA 82.551 CAPEMISA SEG.VIDA E PREV. S/A 939.734 MAPFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREV. 6.313 MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV. 79.320 APLUB-ASSOC.PROF.LIB.UNIV.BRASIL 428.710 UNIMED SEGURADORA S/A 4.973 ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 52.376 MAPFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREV. 399.455 APLUB-ASSOC.PROF.LIB.UNIV.BRASIL 4.729 MAPFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREV. 47.298 ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 334.917 MBM PREV.PRIVADA 1.565 APLUB-ASSOC.PROF.LIB.UNIV.BRASIL 34.416 ZURICH VIDA E PREVIDENCIA S.A 136.867 ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 1.148 UNIMED SEGURADORA S/A 28.316 LUTERPREV-ENT.LUT.DE PREV.PRIV. 68.300 FAM. BAND.PREV.PRIVADA 746 MBM PREV.PRIVADA 10.348 MBM PREV.PRIVADA 43.870 LUTERPREV-ENT.LUT.DE PREV.PRIV. 710 ZURICH VIDA E PREVIDENCIA S.A 5.401 UNIÃO PREV. COM. BRASIL - COMPREV 39.414 UNIÃO PREV. COM. BRASIL - COMPREV 610 FAM. BAND.PREV.PRIVADA 5.176 PREVIMIL-PREV.PRIVADA 15.620 ZURICH VIDA E PREVIDENCIA S.A 608 UNIÃO PREV. COM. BRASIL - COMPREV 5.159 AMAL-PEC.ABRAHAM LINCOLN 11.764 RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 566 LUTERPREV-ENT.LUT.DE PREV.PRIV. 4.191 SOC. CAXIENSE DE MUTUO SOCORRO 11.756 PREVIMIL-PREV.PRIVADA 478 RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 3.675 ASPECIR PREVIDÊNCIA 9.282 SOC. CAXIENSE DE MUTUO SOCORRO 327 PREVIMIL-PREV.PRIVADA 3.360 RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 9.197 FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA 255 SOC. CAXIENSE DE MUTUO SOCORRO 2.103 FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA 7.241 AMAL-PEC.ABRAHAM LINCOLN 178 FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA 1.813 FAM. BAND.PREV.PRIVADA 810 ASPECIR PREVIDÊNCIA 175 AMAL-PEC.ABRAHAM LINCOLN 1.251 ACVAT- PREV.PRIVADA 767 ACVAT- PREV.PRIVADA 90 ASPECIR PREVIDÊNCIA 1.207 GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA 0 MONGERAL AEGON SEG. E PREV. S.A 0 ACVAT- PREV.PRIVADA 603 MONGERAL AEGON SEG. E PREV. S.A 0 GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA 0 TOTAL do MERCADO: 28.722.174 TOTAL do MERCADO: 246.619.688 TOTAL do MERCADO: 3.785.833 Em R$ mil 42
Termos Técnicos PAGP - Plano com Atualização Garantida e Performance Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. PRGP - Plano com Remuneração Garantida e Performance Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. PRSA - Plano com Remuneração Garantida e Performance sem Atualização Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. 43
PRI - Plano de Renda Imediata Termos Técnicos Quando, mediante contribuição única, garantir o pagamento do benefício por sobrevivência, sob a forma de renda imediata. VAGP Vida com Atualização Garantida e Performance Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. VGBL Vida Gerador de Benefício Livre Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. VRGP Vida com Remuneração Garantida e Performance Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. 44
Termos Técnicos VRSA Vida com Remuneração Garantida e Performance sem Atualização Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. FAPI Fundo e Aposentadoria Programada Individual Planos Individuais São aqueles contratados por pessoa física, e custeados exclusivamente com recursos próprios. Planos Menores de Idade Ou Plano Junior, são aqueles contratados por um responsável financeiro em nome da criança ou jovem menor de 21 anos. 45
Termos Técnicos Planos Empresariais Também chamados de planos coletivos, são aqueles contratados por pessoas jurídicas que podem, ou não, contribuir, total ou parcialmente, para o seu custeio, sendo de livre adesão por pessoas físicas que a elas se vinculem de alguma forma. Arrecadação Aportes, periódicos ou esporádicos, feitos pelo participante (Pessoa Física ou Jurídica) em seu plano. Previdência Complementar Aberta Segmento do mercado segurador onde são operados planos que visem, sobretudo, a obtenção de renda complementar, abertos à participação de empresas e pessoas físicas, sendo ofertados por sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar, com comercialização através de diversos canais de distribuição, corretores especializados, bancos, etc. Carteira de Investimento É o valor total, entidade a entidade, das diversas modalidades de ativos por elas adquiridos com a finalidade de, vinculados ao órgão fiscalizador, garantir o pagamento das obrigações (provisões) assumidas perante os titulares desses planos. 46
Termos Técnicos Provisão Técnica São as importâncias calculadas e registradas contabilmente pelas operadoras, refletindo o valor total de suas respectivas obrigações para com os titulares dos planos de caráter previdenciário que opera. 47