GWU Institute of Brazilian Issues Carolyn Lindsey & Anne Takher September 9, 2010, Inc.
A non-profit membership association; Uma associaciação sem fins lucrativos; WHAT IS TRACE? O QUE É A TRACE? Working with over 160 multinationals and over 2200 member intermediaries in almost all countries, including 75 in Brazil; Trabalhando com mais de 160 multinacionais e mais de 2200 intermediários-membros em quase todos os países, incluindo 75 em Brasil. 2
WHAT IS TRACE? O QUE É A TRACE? To provide anti-bribery compliance tools and services for member companies and their third party intermediaries; and Fornecer ferramentas e serviços de cumprimento anti-suborno para empresas associadas e seus intermediários Public tools to increase commercial transparency worldwide Instrumentos públicos para aumentar a transparência comercial em todo o mundo 3
WHAT IS TRACE S GOAL? QUAL O OBJETIVO DA TRACE? To raise the standard of corporate anti-bribery programs while lowering the cost of compliance; Elevar o padrão dos programas corporativos anti-suborno e reduzir o custo da conformidade; To promote transparency and anti-bribery compliance in international business transactions; and Promover a transparência e o cumprimento anti-suborno em transações comerciais internacionais, e To research and disseminating anti-bribery best practices Pesquisar e divulgar as melhores praticas anti-suborno 4
The hidden costs of corruption; Os custos ocultos da corrupção; Anti-bribery enforcement trends; Tendências no cumprimento anti-suborno; WHAT WE LL DISCUSS TODAY: O QUE NÓS VAMOS DISCUTIR HOJE: The role of the business community in addressing bribery; O papel da comunidade empresarial no combate à corrupção; The importance of international cooperation; A importância da cooperação internacional; U.S. and international anti-corruption initiatives; Os EUA e as iniciativas internacionais de combate à corrupção; TRACE tools and services; TRACE ferramentas e serviços; 5
The cost to the business community O custo para a comunidade empresarial risk, expense, uncertainty risco, despesas, incerteza THE HIDDEN COSTS OF CORRUPTION OS CUSTOS OCULTOS DA CORRUPÇÃO The cost to the local community O custo para a comunidade local theft, shoddy products, loss of confidence in government roubo, produtos de má qualidade, perda de confiança no governo The cost to the global community O custo para a comunidade mundial health, environment, security saúde, meio-ambiente, segurança 6
ANTI-BRIBERY ENFORCEMENT TRENDS TENDÊNCIAS NO CUMPRIMENTO ANTI-SUBORNO More resources and more prosecutions Mais recursos e mais processos Prosecution of individuals Processos contra indivíduos Prosecution of foreign issuers Processos contra emitentes estrangeiros Greater international cooperation among law enforcement agencies Maior cooperação internacional entre autoridades policiais More multi-jurisdictional prosecutions Mais processos multi-jurisdicionais Voluntary disclosure and remediation Divulgação voluntária e remediação 7
ANTI-BRIBERY ENFORCEMENT TRENDS TENDÊNCIAS NO CUMPRIMENTO ANTI-SUBORNO Over 300 FCPA cases brought since 1977 Mais de 300 casos de FCPA desde 1977 Around 140 open FCPA investigations Cerca de 140 inquéritos FCPA abertos Recent cases involving Brazil Casos recentes envolvendo o Brasil Tyco Int l Materials Solutions / Control Systems Specialist Nature s Sunshine Alstom 8
THE ROLE OF THE BUSINESS COMMUNITY O PAPEL DA COMUNIDADE EMPRESARIAL Recognize value of good reputation Reconhecer o valor de ter uma boa reputação Set standards high Estabelecer padrões elevados Risk loss of business Risco da perda de negócios Disseminate best practices through supply chain Difundir melhores práticas ao longo da cadeia de fornecimento 9
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL COOPERATION A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Inter-American (OAS) Convention Against Corruption Convenção Inter-Americana (OEA) Contra a Corrupção OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions Convenção sobre o Combate da Corrupção de. Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações. Comerciais Internacionais Council of Europe: Criminal Law Convention on Corruption Conselho da Europa: Convenção Penal sobre a Corrupção African Union Convention on Preventing and Combating Corruption Convenção da União Africano sobre a Prevenção eo Combate à Corrupção United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (CNUCC) 10
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL COOPERATION A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Common elements of foreign bribery laws Elementos comuns das leis suborno estrangeiro The offer, promise, giving, or authorization of the giving; A oferta, promessa, doação, ou a autorização da doação; Anything of value; Qualquer coisa de valor; To a foreign official; Para um funcionário público estrangeiro; Directly or indirectly; Direta ou indiretamente; For an improper or corrupt purpose; Para um propósito impróprio ou corruptos; To obtain or retain business, or other improper advantage. Para obter ou manter negócios ou outra vantagem indevida. 11
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL COOPERATION A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Key variations among conventions Principais variações entre as convenções Supply-side v. demand-side bribery Lado da oferta v. lado da procura do suborno Private-to-private (commercial) bribery Suborno (comercial) privado - privado Breadth of covered acts Dimensão dos atos abrangidos Trading in influence Tráfico de influência Facilitation payments Pagamentos de facilitação Preventative measures As medidas preventivas 12
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL COOPERATION A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Challenges of cross-border investigations Desafios das investigações transfronteiriças Coordination among government agencies Coordenação entre agências governamentais Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) Tratados de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) Extradition requests Os pedidos de extradição Recent multi-jurisdictional prosecutions Recentes processos multi-jurisdicionais Statoil Siemens BAE Innospec Daimler TSKJ 13
World Economic Forum Fórum Econômico Mundial US AND INTERNATIONAL INITIATIVES OS EUA E AS INICIATIVAS INTERNACIONAIS International Chamber of Commerce Câmara de Comércio Internacional Transparency International Transparência Internacional TRACE Local and regional initiatives Iniciativas locais e regionais 14
TRACE SERVICES: MODEL POLICIES SERVIÇOS DA TRACE: POLÍTICAS-MODELO TRACE maintains a library of model compliance language, with variations for different sizes of entity. TRACE mantém um banco de dados da linguagem modelo de cumprimento para entidades de vários tamanhos. Companies new to this issue can benefit from the lessons learned by companies that have robust and longstanding programs. Novas empresas podem se beneficiar da experiência adquirida por empresas que têm programas robustos e de longa duração. 15
TRACE SERVICES: BENCHMARKING SERVIÇOS DA TRACE: ESTUDOS COMPARATIVOS TRACE provides in-person training and workshops at locations around the world, including Japan, Russia, China, India, Nigeria, Equatorial Guinea and Yemen. TRACE conducted training in Brazil in April 2010. TRACE fornece treinamento presencial ao redor do mundo, incluindo Japão, Rússia, China, Índia, Nigéria, Guiné Equatorial e Iêmen. TRACE está realizando treinamentos no Brasil em abril de 2010. TRACE offers a lively and highly informative anti-bribery training video Toxic Transactions designed for employees at all levels. TRACE oferece um vídeo de treinamento dinâmico e altamente informativo em anti-suborno - "Toxic Transactions" - concebido para funcionários em todos os níveis. TRACE has a multilingual on-line training module for use by member companies to train their commercial intermediaries. TRACE possui módulos de treinamento em várias línguas para uso das empresas associadas na capacitação de seus intermediários comerciais. 16
TRACE SERVICES: BENCHMARKING SERVIÇOS DA TRACE: ESTUDOS COMPARATIVOS The TRACE Forum is an annual two-day benchmarking event held in Washington, DC and attended by our member companies. O Fórum TRACE é um evento anual comparativo de dois dias, realizado em Washington, DC com a participação de empresas associadas. TRACE conducts special benchmarking projects with its member companies, usually beginning with a survey of members and ending with best practices guidelines. Projects topics often originate with member companies. TRACE realiza estudos comparativos especiais com empresas associadas, geralmente começando com uma pesquisa entre seus membros e terminando com orientações sobre melhores práticas. Os temas dos projetos geralmente tem início com as empresas associadas. 17
TRACE SERVICES: LOCAL LAW LIBRARY SERVIÇOS DA TRACE: BANCO DE DADOS DE LEIS LOCAIS Local anti-bribery laws are summarized and available on-line for over 100 countries Leis anti-suborno de mais de 100 países são resumidas e disponibilizadas on-line Specific questions of interest to members (e.g. defining government official in PRC) Questões específicas de interesse dos membros (por exemplo, definição de "funcionário público" na República Popular da China) 18
TRACE SERVICES: DUE DILIGENCE SERVIÇOS DA TRACE: DUE DILIGENCE TRACE provides four tiers of due diligence for commercial third parties: TRACE oferece quatro níveis de due diligence comercial para terceiros: TRACEcheck: On-line, standardized due diligence tool designed for lower-risk intermediaries TRACEcheck: On-line, ferramenta padronizada de due diligence concebido para os intermediários de baixo risco TRACE Standard: Rigorous, standardized due diligence review TRACE Standard: Due diligence análise rigorosa e padronizada TRACEselect: Customizable due diligence report TRACEselect: Relatório de due diligence personalizado TRACEreview: Tailored, on-site due diligence investigation, conducted by a TRACE attorney TRACEreview: Investigação de due diligence personalizado e no local, conduzida por um advogado de TRACE 19
TRACE SERVICES: THE COMPENDIUM SERVIÇOS DA TRACE: COMPÊNDIO Comprehensive and interactive online database with summaries of international anti-bribery enforcement actions Abrangente e interativo banco de dados on-line com resumos de ações de cumprimento internacional anti-suborno Searchable by multiple criteria and easy to use Pesquisa por vários critérios e fácil de usar Contains all foreign bribery investigations and prosecutions throughout the world Contém todas as investigações internacionais de corrupção e processos ao redor do mundo Includes domestic bribery investigations and prosecutions of foreign companies Inclui investigações de corrupção interna e os processos de empresas estrangeiras Goal is to cover all instances of corporate liability for bribery in international business O objetivo é abranger todas as situações de responsabilidade corporativa para a corrupção em negócios internacionais 20
TRACE SERVICES: BRIBELINE SERVIÇOS DA TRACE: BRIBELINE Who Requested the Bribe? Quem exigiu o suborno? Police / Policia 36% Other / Outro Government Official / Oficial do Governo 11% 12% City Official / Oficial do Cidade Provincial or State Government Official / Provincial Oficial do Estado ou de Governo Military / Exercito Employee of a State-Owned Entity / Funcionario de Empresa Governamental Private Company Representative / Representante da Empresa Privada Judge or Representative of the Judiciary / Juiz ou representante do Poder Judiciario Ruling Party Official / Oficial do Partido Governista Non-Governmental Organization Official / Oficiais da Organização Não-Governamental 1% 2% 3% 8% 7% 7% 7% 6% 21
TRACE SERVICES: BRIBELINE SERVIÇOS DA TRACE: BRIBELINE If specified, which Government Ministry or Department demanded the bribe: Se especificado, que ministério ou departamento do Governo exigiu a propina: Ministry responsible for Customs / Ministério responsável pela Alfândega 34% Office of the President or Vice President / Gabinete do Presidente ou Vice-Presidente Ministry responsible for Labor / Ministério do Trabalho Ministry responsible for Housing / Ministério da Habitação Ministry responsible for Health Services / Ministério da Saúde Ministry responsible for Agriculture / Ministério da Agricultura Legislator / Legislador 11% 11% 11% 11% 11% 11% 22
TRACE SERVICES: BRIBELINE SERVIÇOS DA TRACE: BRIBELINE If the request for the bribe was recurring, approximately how frequently did the request recur in a given year? Se o pedido de propina foi recorrente, com que freqüência isso ocorreu em um determinado ano? 61% 15% 7% 2% 15% 5 times or fewer / 5 ou mais vezes 6-20 times / De 6 a 20 vezes 21-50 times / De 21 a 50 vezes 51-100 times / De 51 a 100 vezes More than 100 times / Mais de 100 vezes 23
TRACE SERVICES: BRIBELINE SERVIÇOS DA TRACE: BRIBELINE Which best describes the primary form of the bribe requested? O que melhor descreve a principal forma de suborno solicitado? Cash or cash equivalent / Dinheiro ou equivalente 73% Additional Business / Negocio adicional 9% Other Benefit / Outros Beneficios 7% Gift, Entertainment or Hospitality / Presente, Entretenimento ou hospitalidade 5% Sexual Favors / Favores Sexuais 5% Travel / Viagens 2% 24
TRACE SERVICES: BRIBELINE SERVIÇOS DA TRACE: BRIBELINE Please indicate the primary nature of the requested bribe: Por favor indique o motivo primário do pedido de suborno: Other / Outro 27% Avoiding harm to you or your business' interests / Evitar dano a si proprio ou seus interesses cmerciais 21% Receiving timely delivery of a service to which the reporter is entitled / Entregar pontualmente um servico ao qual voce tem direito 15% Exercising influence with or over another government official / Exercer influencia junto a outro oficial do governo Receiving inappropriate favorable treatment such as in a court ruling / Receber favorecimento improprio como por exemplo em uma decisao judicial 12% 11% Winning new business / Ganhar novos negocios 9% Receiving payments for services already rendered / Receber pagamentos por sericos ja prestados 5% 25
TRACE SERVICES: BRIBELINE SERVIÇOS DA TRACE: BRIBELINE What was the value of the requested bribe? Qual o valor da propina solicitada? Difficult to assign monetary value / Dificil atribuir valor monetario 20% More than $500,000 / Mais de $500.001 $100,001-$500,000 3% 3% $50,000-$100,000 2% $10,001-$50,000 10% $5001-$10,000 4% $1001-$5000 10% $101-$1000 20% $20-$100 20% Less than $20 / Menos de $20 8% 26
TRACE: THE DETAILS TRACE: DETALHES TRACE was founded in 2001 Legal status: Washington, DC non-profit: 501(c)(6) TRACE foi fundada em 2001 Estatuto jurídico: Washington, DC sem fins lucrativos: 501 (c) (6) 151 West Street Suite 300 Annapolis, MD 21401 410-990-0076 lindsey@traceinternational.org takher@traceinternational.org 27