Cenário da reparação de veículos 2013
Índice da apresentação 1. Indicadores 2. Ameaças e oportunidades 3. Cenário futuro
Indicadores
Total 5.565 Municípios NORTE 449 Amazonas 62 Pará 143 Rondônia 52 Acre 22 Amapá 16 Roraima 15 Tocantins 139 8,07% 32,24% NORDESTE 1.794 Maranhão 217 Piauí 224 Ceará 184 Rio Grande do Norte 167 Paraíba 223 Pernambuco 185 Alagoas 102 Sergipe 75 Bahia 417 8,37% CENTRO-OESTE 466 Mato Grosso do Sul 78 Mato Grosso 141 Goiás 246 Distrito Federal 1 21,25% 29,97% SUDESTE 1.668 Minas Gerais 853 Espírito Santo 78 Rio de Janeiro 92 São Paulo 645 SUL 1.188 Paraná 399 Santa Catarina 293 Rio Grande do Sul 496 Fonte: IBGE_2010
Total 7.092 Concessionárias NORTE 435 Amazonas 54 Pará 151 Rondônia 96 Acre 24 Amapá 21 Roraima 18 Tocantins 71 6,13% 17,18% NORDESTE 1.219 Maranhão 144 Piauí 83 Ceará 156 Rio Grande do Norte 91 Paraíba 93 Pernambuco 209 Alagoas 70 Sergipe 56 Bahia 317 9,71% CENTRO-OESTE 689 Mato Grosso do Sul 133 Mato Grosso 186 Goiás 279 Distrito Federal 91 23,51% 44,16% SUDESTE 3.132 Minas Gerais 762 Espírito Santo 139 Rio de Janeiro 441 São Paulo 1.790 SUL 1.668 Paraná 593 Santa Catarina 484 Rio Grande do Sul 591 Fonte: FENABRAVE_2011
Total 93.482 Oficinas NORTE 3.735 Amazonas 535 Pará 1.937 Rondônia 338 Acre 151 Amapá 152 Roraima 175 Tocantins 447 3,99% 17,40% NORDESTE 16.268 Maranhão 875 Piauí 722 Ceará 1.998 Rio Grande do Norte 993 Paraíba 951 Pernambuco 4.353 Alagoas 930 Sergipe 693 Bahia 4.753 11,03% CENTRO-OESTE 10.312 Mato Grosso do Sul 1.213 Mato Grosso 1.199 Goiás 3.923 Distrito Federal 3.977 25,14% 42,42% SUDESTE 39.658 Minas Gerais 10.880 Espírito Santo 3.045 Rio de Janeiro 9.713 São Paulo 16.020 SUL 23.509 Paraná 8.205 Santa Catarina 5.641 Rio Grande do Sul 9.663 Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011
Total 39.027 Postos NORTE 2.788 Amazonas 590 Pará 948 Rondônia 494 Acre 149 Amapá 118 Roraima 110 Tocantins 379 7,14% 22,40% NORDESTE 8.743 Maranhão 1.174 Piauí 727 Ceará 1.307 Rio Grande do Norte 549 Paraíba 650 Pernambuco 1.361 Alagoas 512 Sergipe 258 Bahia 2.205 8,77% CENTRO-OESTE 3.423 Mato Grosso do Sul 594 Mato Grosso 1.049 Goiás 1.462 Distrito Federal 318 20,58% 41,10% SUDESTE 16.041 Minas Gerais 4.172 Espírito Santo 620 Rio de Janeiro 2.196 São Paulo 9.053 SUL 8.032 Paraná 2.768 Santa Catarina 2.143 Rio Grande do Sul 3.121 Fonte: ANP_2011
Veículos automotores Produção em unidades 2.069.703 2.980.166 3.432.616 *6 milhões 225.487 921.193 920.071 30.542 1957 1967 1977 1987 1997 2007 2011 2015 Fonte:ANFAVEA_2011/*projeção BNDES_2012
Frota Automóveis Comerciais Leves Caminhões Total Brasil 27.490.694 4.741.636 1.888.132 34.120.462 34,69 70% da frota 10,64 8,37 8,05 7,86 5,29 3,34 3,15 2,38 2,33 1,93 1,82 1,34 1,32 1,07 0,94 0,87 0,78 0,76 0,60 0,56 0,56 0,51 0,40 0,16 0,15 0,13 SP MG PR RJ RS SC GO BA PE DF CE ES MG MT MS PA RN PB AM MA AL SE PI RO TO AC AM RR Fonte: SINDIPEÇAS_ANFAVEA_2011
Idade média 65% da frota até 10 anos. 22 milhões de veículos Idade Ano Frota Frota Acum. 1 2011 3.461.358 9.968.792 2 2010 3.466.190 29% 3 2009 3.041.244 4 2008 2.726.399 5.037.393 5 2007 2.310.994 15% 6 2006 1.768.593 7.244.020 7 2005 1.542.879 21% 8 2004 1.447.073 9 2003 1.205.879 10 2002 1.279.596 11 2001 1.363.222 6.418.842 12 2000 1.243.825 18% 13 1999 1.036.006 14 1998 1.240.540 15 1997 1.535.249 16 1996 1.317.785 4.846.378 17 1995 1.276.504 14% 18 1994 990.587 19 1993 764.477 20 1992 497.025 15 milhões 13,7 milhões 44% da frota de veículos até 5 anos de idade 39%dafrota de veículos entre 6 e 15 anos de idade 1.341.416 = 3% São veículos com mais de 20 anos Fonte: SINDIPEÇAS_2011
A B C Ameaças e oportunidades
Imobiliário PIB da construção civil/em R$ bilhões 111,2 146,8 204,1 90,2 59,5 68,9 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Aumento dos aluguéis Êxodo das oficinas Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011 Fonte: SINDUSCON_2011
Tecnologia A DESIGN - Desenhos modernos - Dispositivos de segurança - Registros de propriedade B C CONFORTO - Comandos no volante - Áudio e Vídeo - Climatização TECNOLOGIA - Híbridos - Painéis inteligentes, navegação integrada - Transmissões e freios eletrônicos, star-stop Investimento em capacitação e equipamentos Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011 Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011
Garantia 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano A B 3 anos 2 anos 3 anos 5 anos C 3 anos 5-6 anos 0 1 2 3 4 5 Retenção de serviços nas concessionárias Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011 Fonte: ROLAND BERGER_2012
Importação Principais importadores de autopeças Ranking dos países de origem 17 % autopeças 23 % outros 60 % montadoras Estados Unidos Alemanha Japão Argentina China França Itália Coréia do Sul México Espanha Índia África do Sul Rússia Importação para linha de montagem Constante desabastecimento de peças Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011 Fonte:SINDIPEÇAS_2012
Reserva de mercado A lei n 9.279 (propriedade industrial) está possibilitando a concentração por até 25 anos da produção,importação e comercialização de peças externas, prejudicando consumidor, indústria, seguradora,distribuidor,varejista e oficina. lataria farol lanterna calota espelho Consumidor sem opção de escolha Livre concorrência comprometida Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011 Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2012
Certificação O Inmetro estabeleceu a obrigação de certificação dos seguintes componentes para produção, importação e comercialização no Brasil Portaria 346 de 03/10/08 conversores catalíticos Portaria 78 de 03/02/11 líquidos para freios hidráulicos para veículos automotores Portaria 246 de 30/05/11 vidro de segurança temperado de veículo rodoviário automotor Portaria 247 de 30/05/11 vidro de segurança laminado de pára-brisa de veículo rodoviário automotor Portaria 301 de 21/07/11 amortecedores da suspensão bomba elétrica de combustível para motores do ciclo Otto buzina ou equipamento similar utilizado em veículos rodoviários automotores pistões de liga leve de alumínio,pinos e anéis de trava (retenção) anéis de pistão bronzinas lâmpadas para veículos automotivos Portaria 299 de 14/06/12 bateria chumbo-ácido para veículos automotores Parâmetro oficial da avaliação da autopeça Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011 Fonte:INMETRO_2012
Tecnologia Cultura do consumidor favorece a entrada gradativa A dos veículos comercializados nos últimos 4 anos nas oficinas independentes Quantidade de marcas e modelos faz com que as concessionárias tenham foco na venda de veículos novos B C Fim de benefícios fiscais a veículos novos reaquece venda de veículos usados Demanda e novos negócios Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011 Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011
Informações técnicas É um movimento internacional que reivindica o acesso do mercado independente às informações dominadas pelas montadoras, no intuito de promover a livre concorrência. www.righttorepair.org www.r2rc.eu Movimento internacional para liberação de informações Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2011 Fonte: SINDIREPA NACIONAL _2011
Cenário futuro
Mercado Investimentos previstos até 2016 *Investimentos previstos para 2011/2012 Aquecimento dos negócios Disputa por mão-de-obra Combustível Transportes/vias urbanas Energia Saneamento Industrial Hotel/resort Habitação Outros Infra/esportiva Shopping Center *Agronegócio + R$ 679 bi R$ 343 bi R$ 182 bi R$ 85 bi R$ 83 bi R$ 51 bi R$ 17 bi R$ 15 bi R$ 14 bi R$ 10 bi R$ 133 bi Fonte:SOBRATEMA_2011_MINISTÉRIO AGRICULTURA_2012
Capacitação Forma de capacitar deve sofrer mudança em função da equação: mão-de-obra + demanda + mobilidade = deslocamento comprometido Ferramentas disponíveis Certificação do profissional torna-se definitiva no Brasil com modelo Inmetro via Senai Nacional Fonte:SINDIREPA NACIONAL_2012
Formalização SPED FISCAL SPED CONTÁBIL SPED SOCIAL Aquisição do T-REX e HARPIA NF-Eletrônica na indústria NF-Eletrônica na distribuição CF-Eletrônico no varejo Equilíbrio na competição Planejamento de 15 anos do E-GOVERNO Planejamento de 15 anos concluído 2000 2006 2009 2010 2013 2015 Fonte: SINDIREPA NACIONAL_2012
Gestão Gestão ambiental Obrigação ambiental X custos Gestão logística Movimentação de veículos X produtividade Gestão estratégica Padronização de catálogos de peças e serviços X competitividade Gestão de Recursos humanos Rotatividade de mão-de-obra X retenção de equipe Gestão tributária Planejamento fiscal/tributário X acesso a crédito