Coordenação Geral Kennya Beatriz Siqueira Alziro Vasconcelos Carneiro Glauco Rodrigues Carvalho Equipe Técnica Kennya Beatriz Siqueira - Pesquisadora Embrapa Gado de Leite Alziro Vasconcelos Carneiro - Analista Embrapa Gado de Leite Glauco Rodrigues Carvalho - Pesquisador Embrapa Gado de Leite Daniel Auad Gama- estudante de economia UFJF ano 1 Nº5 31/maio/ Esse banco de dados foi elaborado pela Embrapa Gado de Leite. Todas as informações contidas no mesmo foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, oficiais ou não. A Embrapa Gado de Leite não garante a acurácia das mesmas e não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões. A empresa não se responsabiliza, portanto, por eventuais perdas decorrentes de operações com base em informações desse relatório. COMO CITAR: MERCADO LÁCTEO MUNDIAL: boletim eletrônico mensal. Coordenadores, Kennya Beatriz Siqueira, Alziro Vasconcelos Carneiro e Glauco Rodrigues Carvalho. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, v. 1, n. 5, 31 mai.. Disponível em: <http://www.cileite.com.br/sites/default/files/_05.pdf>. Acesso em: dd mmm. aaaa.
Maio
ÍNDICE GERAL 1 - Comércio Internacional 1 1.1 Exportações 2 1.1.1 Eslováquia - Leite Condensado 2 1.1.2 Irlanda - Leite Condensado 3 1.1.3 Suíça - Leite em pó integral 4 1.1.4 Turquia - Leitelho 5 1.2 Importações 6 1.2.1 Brasil - Leite UHT 6 1.2.2 México - Leite em pó integral 7 1.2.3 Turquia - Queijo ralado ou em pó 8 1.2.4 Islândia - Queijo de pasta mofada 9 2. Captação 10 2.1 Argentina 11 2.2 Irlanda 12 2.3 Chile 13 2.4 Letônia 14 2.5 Romênia 15 2.6 Bulgária 16 2.7 EUA 17 2.8 Bélgica 18 3. Preços 19 3.1 EUA - Cheddar 20 3.2 EUA - Soro 21 3.3 EUA - Leite em pó desnatado 22 3.4 UE - Soro 23 3.5 Reino Unido - Bulk Cream 24 3.6 Nova Zelândia - Leite fluido 25 3.7 Chile - Leite em pó desnatado 26 3.8 Bélgica - Leite fluido 27 Maio
COMÉRCIO INTERNACIONAL O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes de derivados lácteos transacionados internacionalmente de fevereiro de em relação a janeiro de. MERCADO LÁCTEO Comércio Internacional - fev/* Exportação Eslováquia - Leite Condensado 11037% Irlanda - Leite Condensado 3097% Suíça - Leite em pó integral -99% Turquia - Leitelho -88% Importação Brasil - Leite UHT 89729% México - Leite em pó integral 20769% Turquia - Queijo ralado ou em pó -100% Islândia - Queijo de pasta mofada -84% *percentual calculado com base nas variações de valores transacionados entre os países de fevereiro/11 em relação a janeiro/11. Nos quadros e gráficos a seguir serão detalhados os volumes comercializados por cada país. Maio 1
t Exportações Eslováquia - Leite Condensado Tabela 1. Volume de leite condensado exportado pela Eslováquia em /. 04.02.91 e 04.02.99 - Leite condensado Eslováquia Volume % (t) mensal mar/10 - - abr/10 179,1 - mai/10 197,0 10% jun/10 251,9 28% jul/10 277,6 10% ago/10 278,9 0% set/10 230,9-17% out/10 235,7 2% nov/10 187,4-20% dez/10 0,0-100% jan/11 1,9 - fev/11 211,6 11037% Figura 1. Comparação do volume de leite condensado exportado pela Eslováquia em e. 350 300 250 200 150 100 50 0 Exportação - Eslováquia - Leite condensado Maio 2
t Irlanda - Leite Condensado Tabela 2. Volume de leite condensado exportado pela Irlanda em /. 04.02.91 e 04.02.99 - Leite Condensado Irlanda Volume % (t) mensal mar/10 - - abr/10 106,5 - mai/10 128,9 21% jun/10 103,1-20,0% jul/10 113,1 10% ago/10 113,3 0% set/10 96,2-15% out/10 93,5-3% nov/10 93,2 0% dez/10 7,8-92% jan/11 3,1-60% fev/11 99,1 3097% Figura 2. Comparação do volume de leite condensado exportado pela Irlanda em e. 140 Exportação - Irlanda - Leite Condensado 120 100 80 60 40 20 0 Maio 3
Kg Suíça - Leite em pó integral Tabela 3. Volume de leite em pó integral exportado pela Suíça em /. 04.02.21 - Leite em pó integral Suíça Volume % (kg) mensal mar/10 36.625 - abr/10 19.850-46% mai/10 53.725 171% jun/10 263.100 390% jul/10 110.000-58% ago/10 31.156-72% set/10 32.875 6% out/10 204.500 522% nov/10 39.590-81% dez/10 65.600 66% jan/11 52.951-19% fev/11 339-99% Figura 3. Comparação do volume de leite em pó integral exportado pela Suíça em, e. 1000000 Exportação - Suíça - Leite em pó integral 800000 600000 400000 200000 0 Fevereiro Maio 4
Kg Turquia - Leitelho Tabela 4. Volume de leitelho exportado pela Turquia em /. 04.03.90 - Leitelho Turquia Volume Δ% (Kg) mensal mar/10 26.508 - abr/10 5.796-78% mai/10 24.806 328% jun/10 9.130-63% jul/10 23.786 161% ago/10 21.810-8% set/10 32.906 51% out/10 133.180 305% nov/10 47.707-64% dez/10 70.329 47% jan/11 84.202 20% fev/11 10.201-88% Figura 4. Comparação do volume de leitelho exportado pela Turquia em, e. 140.000 120.000 Exportação - Turquia - Leitelho 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Maio 5
Kg Importações Brasil - Leite UHT Tabela 5. Volume de leite UHT importado pelo Brasil em /. 04.01 - Leite UHT Brasil Volume Δ% (kg) mensal mar/10 377.778 - abr/10 861.569 128% mai/10 765.735-11% jun/10 1.311.929 71% jul/10 754.934-42% ago/10 76-100% set/10 76 0% out/10 143.452 188653% nov/10 190.024 32% dez/10 51.247-73% jan/11 76-100% fev/11 68.270 89729% Figura 5. Comparação do volume de leite UHT importado pelo Brasil em, e. 1400000 1200000 1000000 Importação - Brasil - Leite UHT 800000 600000 400000 200000 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Maio 6
Kg México - Leite em pó integral Tabela 6. Volume de leite em pó integral importado pelo México em /. 04.02.21 - Leite em pó integral México Volume Δ% (Kg) mensal mar/10 19.913 - abr/10 145.717 631,8% mai/10 1.450.034 895% jun/10 3.392.800 134% jul/10 2.043.050-40% ago/10 1.568.075-23% set/10 - - out/10 20.687 - nov/10 3.670.775 17644,4% dez/10 2.427.578-33,9% jan/11 4.808-100% fev/11 1.003.388 20769% Figura 6. Comparação do volume de leite em pó integral importado pelo México em, e. 6.000.000 Importação - México - Leite em pó integral 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Maio 7 Fevereiro
Kg Turquia - Queijo ralado ou em pó Tabela 7. Volume de queijo ralado ou em pó importado pela Turquia em /. 04.06.20 - Queijo ralado ou em pó Turquia Volume Δ% (kg) mensal mar/10 250 - abr/10 21.800 8620% mai/10 - - jun/10 2.010 - jul/10 850-58% ago/10 1.000 18% set/10 2.400 140% out/10 600-75% nov/10 2.000 233% dez/10 1.000-50% jan/11 61.200 6020% fev/11 100-100% Figura 7. Comparação do volume de queijo ralado ou em pó importado pela Turquia em, e. 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Importação - Turquia - Queijo ralado ou em pó Maio 8
Kg Islândia - Queijo de pasta mofada Tabela 8. Volume de queijo de pasta mofada importado pela Islândia em /. 04.06.40 - Queijo de pasta mofada Islândia Volume Δ% (kg) mensal mar/10 256 - abr/10 68-73,4% mai/10 0-100,0% jun/10 68 - jul/10 194 185,3% ago/10 185-4,6% set/10 255 37,8% out/10 404 58,4% nov/10 71-82,4% dez/10 1.016 1331,0% jan/11 289-71,6% fev/11 45-84,4% Figura 8. Comparação do volume de queijo de pasta mofada importado pela Islândia em, e. 1.000 Importação - Islândia - Queijo de pasta mofada 800 600 400 200 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Maio 9
CAPTAÇÃO O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes totais captados de leite em comparados a. MERCADO LÁCTEO Captação - até mar/ * Argentina 16,4% Irlanda 15,9% Chile 10,9% Letônia 8,2% Romênia -9,6% Bulgária -5,1% EUA -5,1% Bélgica -5,0% * percentual calculado com base na variação do volume total captado no ano de em relação ao volume captado no mesmo período do ano anterior. Nos quadros e gráficos a seguir serão detalhados os volumes captados de leite por cada país. Maio 10
milhões de litros Argentina Tabela 9. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Argentina em /. Argentina Volume Δ% * (milhões de litros) abr/10 457-10,3% mai/10 502-8,4% jun/10 525-6,3% jul/10 580-3,7% ago/10 594-2,1% set/10 626-0,7% out/10 669 0,2% nov/10 635 1,0% dez/10 622 1,4% jan/11 585 14,1% fev/11 512 16,6% mar/11 533 16,4% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período do ano anterior. Figura 9. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Argentina em, e 700 650 600 550 500 450 400 350 Argentina Maio 11
mil t Irlanda Tabela 10. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Irlanda em /. Irlanda Volume Δ% * (mil t) abr/10 548-6,4% mai/10 717-1,8% jun/10 687 0,5% jul/10 644 1,9% ago/10 581 3,2% set/10 507 4,8% out/10 451 4,8% nov/10 317 8,4% dez/10 182 9,1% jan/11 148 21,2% fev/11 220 14,6% mar/11 460 15,9% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 10. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Irlanda em, e. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Irlanda Fevereiro Maio 12
milhões de litros Chile Tabela 11. Volume de leite fluido captado mensalmente pelo Chile em /. Chile Volume Δ% * (milhões de litros) abr/10 148 11,3% mai/10 138 9,9% jun/10 119 8,8% jul/10 116 7,9% ago/10 125 7,2% set/10 150 6,8% out/10 193 6,8% nov/10 203 7,0% dez/10 209 6,9% jan/11 193-6,0% fev/11 172 10,6% mar/11 177 10,9% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 11. Comparação do volume de leite captado mensalmente pelo Chile em, e. 230 Chile 210 190 170 150 130 110 90 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Maio 13
mil t Letônia Tabela 12. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Letônia em /. Letônia Volume Δ% * (mil t) abr/10 46,6 1,1% mai/10 55,2 2,2% jun/10 61,7 3,0% jul/10 61,5 2,7% ago/10 64,4 3,0% set/10 61,2 3,7% out/10 53,8 4,3% nov/10 46,6 4,7% dez/10 47,4 4,9% jan/11 46,8 9,3% fev/11 42,0 9,0% mar/11 47,8 8,2% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 12. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Letônia em, e. 70 65 60 55 50 45 40 35 30 jan fev mar abr mai jun Letônia jul ago set out nov dez Maio 14
mil t Romênia Tabela 13. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Romênia em /. Romênia Volume Δ% * (mil t) abr/10 79,6-5,8% mai/10 94,9-6,2% jun/10 91,3-6,1% jul/10 83,8-6,9% ago/10 78,0-7,5% set/10 73,6-7,4% out/10 70,4-7,3% nov/10 61,7-7,4% dez/10 58,7-7,8% jan/11 63,0-8,4% fev/11 58,3-9,3% mar/11 67,6-9,6% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 13. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Romênia em, e. 110 Romênia 100 90 80 70 60 50 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Maio 15
mil t Bulgária Tabela 14. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Bulgária em /. Bulgária Volume Δ% * (mil t) abr/10 60,6-9,7% mai/10 55,1-7,2% jun/10 46,8-7,9% jul/10 41,0-8,7% ago/10 40,5-9,3% set/10 40,2-9,4% out/10 40,8-9,1% nov/10 40,9-8,3% dez/10 41,0-7,6% jan/11 40,2-2,2% fev/11 40,9-0,2% mar/11 40,4-5,1% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 14. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Bulgária em, e. 65 60 55 50 45 40 35 30 Bulgária Maio 16
milion pounds EUA Tabela 15. Volume de leite fluido captado mensalmente pelos Estados Unidos em /. EUA Volume Δ% * (milion pounds) abr/10 16394 0,4% mai/10 17015 0,5% jun/10 16344 0,9% jul/10 16441 1,1% ago/10 16102 1,3% set/10 15534 1,5% out/10 15868 1,6% nov/10 15470 1,7% dez/10 14632 1,0% jan/11 15213-5,0% fev/11 13987-5,1% mar/11 15757-5,1% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 15. Comparação do volume de leite captado mensalmente pelos Estados Unidos em, e. 17500 17000 16500 16000 15500 15000 14500 14000 13500 13000 Estados Unidos Maio 17
mil t Bélgica Tabela 16. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Bélgica em /. Bélgica Volume Δ% * (mil t) abr/10 267,1 0,1% mai/10 280,4 0,7% jun/10 266,6 1,0% jul/10 266,6 1,6% ago/10 253,6 2,3% set/10 244,6 3,4% out/10 248,3 3,8% nov/10 244,1 4,2% dez/10 251,5 4,1% jan/11 260,3 4,7% fev/11 246,1 4,9% mar/11 208,5-5,0% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 16. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Bélgica em, e. 290 Bélgica 270 250 230 210 190 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Maio 18
Preços O quadro abaixo apresenta as maiores variações nas cotações de leite e derivados de março em relação a fevereiro. MERCADO LÁCTEO Preços - mar/* EUA - Cheddar 14,0% EUA - Soro 9,5% EUA - Leite em pó desnatado 9,5% UE - Soro 8,7% Reino Unido - Bulk Cream -6,1% Nova Zelândia - Leite fluido -5,1% Chile - Leite em pó desnatado -4,6% Bélgica - Leite fluido -2,9% * percentual calculado com base na diferença de preços do mês de março com relação ao mês anterior. Nos quadros e gráficos a seguir serão detalhados os preços de leite e derivados por cada país. Maio 19
US$/Kg EUA - Cheddar Tabela 17. Preços mensais do queijo cheddar dos EUA em /. EUA - Cheddar (US$/Kg) Δ% mensal abr/10 2,72 - mai/10 2,82 3,7% jun/10 2,88 2,1% jul/10 2,92 1,4% ago/10 3,21 9,8% set/10 3,38 5,4% out/10 3,50 3,6% nov/10 3,22-8,0% dez/10 2,92-9% jan/11 2,76-5,5% fev/11 3,44 24,6% mar/11 3,92 14% Figura 17. Comparação dos preços do queijo cheddar dos EUA em e. 4,50 EUA - Cheddar 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Maio 20
US$/Kg EUA - Soro Tabela 18. Preços mensais do soro dos EUA em /. EUA - Soro (US$/Kg) Δ% mensal abr/10 0,74 - mai/10 0,74 0,0% jun/10 0,74 0,0% jul/10 0,72-2,1% ago/10 0,84 16,0% set/10 0,73-13,7% out/10 0,74 2,0% nov/10 0,74 0,5% dez/10 0,76 2,2% jan/11 0,78 2,6% fev/11 0,84 7,7% mar/11 0,92 9,5% Figura 18. Comparação dos preços do soro dos EUA em e. 0,95 EUA - Soro 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 Maio 21
US$/Kg EUA - Leite em pó desnatado Tabela 19. Preços mensais do leite em pó desnatado dos EUA em /. EUA - Leite em pó desnatado (US$/Kg) Δ% mensal abr/10 2,24 - mai/10 2,52 12,5% jun/10 2,56 1,6% jul/10 2,44-4,7% ago/10 2,30-5,8% set/10 2,28-0,8% out/10 2,34 2,6% nov/10 2,40 2,6% dez/10 2,40 0,0% jan/11 2,50 4,2% fev/11 2,74 9,6% mar/11 3,00 9,5% Figura 19. Comparação dos preços do leite em pó desnatado dos EUA em e. 3,10 EUA - Leite em pó desnatado 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 Maio 22
US$/t UE - Soro Tabela 20. Preços mensais do soro da UE em /. UE - Soro (US$/t) Δ% mensal abr/10 1.030,00 - mai/10 981,25-4,7% jun/10 828,75-15,5% jul/10 837,50 1,1% ago/10 925,00 10,4% set/10 993,75 7,4% out/10 991,67-0,2% nov/10 975,00-1,7% dez/10 1.063,00 9,0% jan/11 1.131,00 6,4% fev/11 1.300,00 14,9% mar/11 1.412,50 8,7% Figura 20. Evolução dos preços do soro da UE em, e. 1600 UE - Soro 1400 1200 1000 800 600 400 200 Maio 23
$/t Reino Unido - Bulk Cream Tabela 21. Preços mensais do bulk cream do Reino Unido em /. Reino Unido - Bulk Cream ( $/t) Δ% mensal abr/10 1.300 - mai/10 1.450 11,5% jun/10 1.550 6,9% jul/10 1.430-7,7% ago/10 1.420-0,7% set/10 1.470 3,5% out/10 1.500 2,0% nov/10 1.480-1,3% dez/10 1.450-2,0% jan/11 1.470 1,4% fev/11 1.650 12,2% mar/11 1.550-6,1% Figura 21. Comparação dos preços do bulk cream do Reino Unido em e. 1.800,00 Reino Unido - Bulk Cream 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 Maio 24
Euro/100 Kg's Nova Zelândia - Leite Fluido Tabela 22. Preços mensais do leite fluido da Nova Zelândia em /. Nova Zelândia - Leite fluido (Euro/100 Kg's) Δ% mensal abr/10 26,26 - mai/10 24,18-7,9% jun/10 30,14 24,6% jul/10 29,32-2,7% ago/10 29,09-0,8% set/10 29,21 0,4% out/10 29,71 1,7% nov/10 30,92 4,1% dez/10 31,12 0,6% jan/11 33,89 8,9% fev/11 32,97-2,7% mar/11 31,30-5,1% Figura 22. Comparação dos preços do leite fluido da Nova Zelândia em, e. 40,00 Nova Zelândia - Leite Fluido 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Maio 25
$/800 grs Chile - Leite em pó desnatado Tabela 23. Preços mensais do leite em pó desnatado do Chile em /. Chile - Leite em pó desnatado ($/800 grs) Δ% mensal abr/10 3317,01 - mai/10 3219,25-2,9% jun/10 3193,16-0,8% jul/10 3215,73 0,7% ago/10 3230,76 0,5% set/10 3226,35-0,1% out/10 3355,21 4,0% nov/10 3270,00-2,5% dez/10 3308,00 1,2% jan/11 3352,00 1,3% fev/11 3269,80-2,5% mar/11 3121,00-4,6% Figura 23. Comparação dos preços do leite em pó desnatado do Chile e. 3.400,00 3.350,00 3.300,00 3.250,00 3.200,00 3.150,00 3.100,00 3.050,00 Chile - Leite em pó desnatado Maio 26
Euro/100 Kg's Bélgica - Leite fluido Tabela 24. Preços mensais do leite fluido da Bélgica em /. Bélgica - Leite fluido (Euro/100 Kg's) Δ% mensal abr/10 30,08 - mai/10 28,12-6,5% jun/10 32,18 14,4% jul/10 32,18 0,0% ago/10 33,23 3,3% set/10 33,23 0,0% out/10 33,75 1,6% nov/10 33,55-0,6% dez/10 33,75 0,6% jan/11 34,27 1,5% fev/11 35,85 4,6% mar/11 34,80-2,9% Figura 24. Evolução dos preços do leite fluido da Bélgica em e. 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 jan fev mar abr mai jun Bélgica - Leite fluido jul ago set out nov dez Maio 27