ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

Observatório D O T U R I S M O D E L I S B O A Dados de fevereiro 2019 ANÁLISES DESTA EDIÇÃO EVOLUÇÃO DOS MERCADOS > Dados da Hotelaria > Cidade de Lisboa > Região de Lisboa INFOGOLFE E CRUZEIROS INDÍCES POR REGIÃO Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em: www.visitlisboa.com

O Observatório TURISMO RECEITAS CONTINUAM A CRESCER As receitas turísticas atingiram, em janeiro último, os 851 milhões de euros, o que reflete um crescimento de 8% face ao mesmo mês de 2018, de acordo com os dados do Banco de Portugal. Só as exportações, que correspondem aos gastos dos turistas estrangeiros em Portugal, foram responsáveis por 788 milhões de euros, mais 63 milhões do que em janeiro do ano passado. Neste contexto, a rubrica Viagens e Turismo, das contas nacionais, registou, no mês em análise, um saldo positivo de 473 milhões, o que significa um acréscimo de 22 milhões face ao mês homólogo. FONTE: BANCO DE PORTUGAL ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): 2123 2 2000 2135 2124 2122 2123 2081 2007 1993 1979 1965 1900 1883 1800 1771 1700 1689 1600 1500 1400 1300 1358 1529 1288 1605 1432 1341 1533 1311 1481 1491 1271 1473 1503 1616 1588 1517 1200 1 0 3 0 1081 900 dez96 jan97 jan98 jan99 jan00 jan01 jan02 jan03 jan04 jan05 jan06 jan07 jan08 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 jan16 jan17 jan18 jan19 TURISMO DE LISBOA 24 ESTE ÍNDICE É BASEADO NO VALOR MÉDIO DOS ACUMULADOS DE VENDAS TOTAIS POR QUARTO DISPONÍVEL DO ANO DE 1996, ANO ZERO DA INFOGEST LISBOA CIDADE.

Observatório O ALOJAMENTO MAIS HÓSPEDES E MAIS DORMIDAS O alojamento turístico em Portugal registou, em janeiro, 1,3 milhões de hóspedes e 3,0 milhões de dormidas, o que corresponde a variações positivas de 7,2% e 4,7%, respetivamente, face a dezembro de 2018. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), as dormidas de não residentes aumentaram 3,1%, mas as de residentes conheceram um crescimento maior, na ordem dos 8,2%. Embora a estada média tenha caído 2,3%, situando-se nas 2,38 noites, a taxa líquida de ocupação-cama subiu ligeiramente 0,2%, para os 28,4%. Melhor foi o comportamento dos proveitos totais, que atingiram os 162,7 milhões, traduzindo um acréscimo de 8,7%. Também os proveitos de aposento tiveram um desempenho favorável, situando-se nos 114,3 milhões de euros, o que significa uma subida de 8,2% face ao período homólogo. FONTE: INE EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE HOTELARIA Janeiro 2019 Região de Lisboa (AML) EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS Janeiro 2019 Região de Lisboa (AML) FONTE: TP/INE (DADOS PROVISÓRIOS) Valor Variação % Totais Hóspedes 441 158 4,6% Dormidas 962 984 2,0% Proveitos ( ) 64 204 633 7,4% Mercados Externos Hóspedes 291 800 3,5% Dormidas 715 154 2,2% Mercado Interno Hóspedes 149 400 6,7% Dormidas 247 830 1,3% Valor Variação.% Espanha 63 500-3,0% Alemanha 46 900 5,8% Reino Unido 41 700 8,6% Itália 50-1,7% França 70 000-9,8% Holanda 18 500-1,0% Bélgica 12 400-0,3% Irlanda 8 000 5,0% EUA 48 800 18,1% Evolução dos Mercados - Dormidas Outras Cidades Europeias - 2019 Brasil 123 600 3,1% FONTE: ECM, TOURMIS Valor Variação % Período Berlim 2 160 252 11,3% jan Budapeste 611 807-1,3% jan Copenhaga (região) 549 721 5,1% jan Hamburgo 845 497 2,8% jan Helsínquia 290 402 1,5% jan Oslo 324 766 3,8% jan Estocolmo (região) 891 425 5,9% jan Taline 197 684-3,3% jan Zagreb 121 164-15,1% jan TURISMO DE LISBOA 25

O Observatório CIDADE DE LISBOA PREÇOS AUMENTAM FACE A 2018 Os dois indicadores de preço na hotelaria da Cidade de Lisboa Average e RevPar apresentam um comportamento favorável em fevereiro, na comparação com o mesmo mês de 2018. Já a taxa de ocupação conhece uma queda na ordem dos 2,0%, para os 65,33. Uma queda partilhada pelas unidades de 3 e de 4 estrelas, enquanto as de 5 exibem uma subida de 2,2%. Em relação ao preço médio por quarto vendido, que se situou nos 86,39 euros, cresceu nos hotéis de 4 e nos de 5 estrelas, respetivamente, 2,1% (para os 72,75 euros) e 3,8% (para os 148,78 euros), mas desceu nos de 3 estrelas (1,9%, para os 56,10 euros). Quanto ao preço médio por quarto disponível, que foi de 56,44 euros, apresenta um declínio nas unidades de 3 e de 4 estrelas (de 3,9%, para os 42,17 euros, e de 1,5%, para os 49,10, respetivamente), mas ascensão nas de 5 estrelas (6,1%, para os 80,95 euros). TURISMO DE LISBOA 26 OCUPAÇÃO QUARTO EM FEVEREIRO % PP P/N 75,18% 76,74% -2,0% -1,56 67,49% 69,94% -3,5% -2,46 54,41% 53,26% 2,2% 1,15 Síntese 65,33% 66,63% -2,0% -1,30 67,63% 69,21% -2,3% -1,58 62,27% 66,31% -6,1% -4,05 53,37% 52,74% 1,2% 0,63 Síntese 60,82% 63,14% -3,7% -2,32 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM FEVEREIRO % P/N 56,10 57,17-1,9% -1,07 72,75 71,25 2,1% 1,51 148,78 143,27 3,8% 5,51 Síntese 86,39 83,98 2,9% 2,41 57,26 58,00-1,3% -0,74 74,05 72,03 2,8% 2,02 150,54 145,56 3,4% 4,98 Síntese 88,85 85,98 3,3% 2,87 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM FEVEREIRO % P/N 42,17 43,87-3,9% -1,70 49,10 49,83-1,5% -0,73 80,95 76,31 6,1% 4,64 Síntese 56,44 55,96 0,9% 0,48 38,73 40,14-3,5% -1,41 46,11 47,76-3,5% -1,66 80,34 76,77 4,7% 3,57 Síntese 54,03 54,29-0,5% -0,26 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% 2017 80% 2018 75% 2019 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE 130 120 110 90 80 70 60 50 REVPAR 130 120 110 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2017 2018 2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2017 2018 2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez A AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA CIDADE DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA. OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES; - A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO; - AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. Fevereiro de 2019 Total Unidades Consideradas 19 55 27 101 Capacidade da amostra (quartos) 3 916 8 064 2 578 14 558 Representatividade em quartos 80,8% 77,1% 59,0% 74,0%

Observatório O REGIÃO DE LISBOA 5 ESTRELAS IMPULSIONAM CRESCIMENTO A Região de Lisboa conheceu em fevereiro um cenário positivo no que toca aos principais indicadores do mercado hoteleiro. Assim, quer a taxa de ocupação, quer o Average, quer ainda o RevPar subiram face ao período homólogo, desempenho este impulsionado sobretudo pelos hotéis de 5 estrelas. No que toca ao preço médio por quarto vendido, situou-se nos 83,63 euros, o que traduz uma subida de 3,3% face a fevereiro de 2018. As unidades de 5 estrelas A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA. foram as que mais aumentaram 4,2%, para os 145,62 euros. Também o preço médio por quarto disponível cresceu 2,5% para os 51,40 euros. Mais uma vez, foram os hotéis de 5 estrelas a sustentar este crescimento com um acréscimo de 8,7%, para os 76,61 euros. A exceção a este comportamento vem da taxa de ocupação, ainda que a descida tenha sido ligeira 0,8%, amparada pelos de 5 estrelas, que cresceram 4,4%. OCUPAÇÃO QUARTO EM FEVEREIRO % PP P/N 71,17% 71,22% -0,1% -0,04 62,43% 64,40% -3,1% -1,98 52,61% 50,39% 4,4% 2,22 Síntese 61,46% 61,97% -0,8% -0,50 64,98% 64,00% 1,5% 0,98 57,44% 60,10% -4,4% -2,66 50,83% 48,62% 4,6% 2,22 Síntese 57,09% 57,82% -1,3% -0,73 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM FEVEREIRO % P/N 56,55 56,38 0,3% 0,16 68,99 67,77 1,8% 1,23 145,62 139,81 4,2% 5,81 Síntese 83,63 80,93 3,3% 2,70 57,48 57,20 0,5% 0,28 70,14 68,58 2,3% 1,56 147,16 142,07 3,6% 5,09 Síntese 85,63 82,46 3,8% 3,16 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM FEVEREIRO % P/N 40,25 40,15 0,2% 0,09 43,07 43,64-1,3% -0,57 76,61 70,45 8,7% 6,16 Síntese 51,40 50,15 2,5% 1,25 37,35 36,61 2,0% 0,74 40,29 41,22-2,2% -0,93 74,81 69,07 8,3% 5,74 Síntese 48,89 47,68 2,5% 1,20 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% 2017 80% 2018 75% 2019 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE 130 120 110 90 80 70 60 50 REVPAR 130 120 110 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2017 2018 2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2017 2018 2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ESTA AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA REGIÃO DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA. OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES; - A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO; - AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. Fevereiro de 2019 Total Unidades Consideradas 31 77 38 146 Capacidade da amostra (quartos) 5 116 10 649 3 605 19 370 Representatividade em quartos 78,6% 74,3% 63,1% 72,9% TURISMO DE LISBOA 27

O Observatório GOLFE FEVEREIRO COM DESEMPENHO POSITIVO Os campos de golfe da Região de Lisboa conheceram em fevereiro um período positivo. Assim, registou-se uma subida no número de voltas por dia, quer nos jogadores sócios, quer nos não sócios: no primeiro caso, atingiram as 30, o que significa um crescimento de 17,6%, enquanto no segundo caso se situaram nas 26,4, o que representa mais 5,4% face a fevereiro de 2018. Também a GreenFee apresentou um desempenho favorável, com os resultados por volta a subirem 14,4% para os sócios e 20,7% para os não sócios, ficando, respetivamente, nos 10,10 e nos 22,90 euros. Em crescendo está também a receita total, que alcançou os 31,04 e os 70,38 (não sócios). Numa análise por nacionalidades, os golfistas continuam a ser maioritariamente portugueses 48,5% do total, mantendo-se os escandinavos em segundo (12,8%) e os britânicos em terceiro (8,9%). TURISMO DE LISBOA 28 VOLTAS REALIZADAS POR DIA EM FEVEREIRO CAMPOS DE GOLFE DISPONÍVEIS NA REGIÃO DE LISBOA (AML) (9 E 18 BURACOS) OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDAS INDICADAS PELOS CAMPOS PARA O MÊS; - NÚMERO DE SAÍDAS E NACIONALIDADES FORNECIDO PELOS CAMPOS; - RECEITAS DE GREEN FEE, SEM IVA; - RECEITAS TOTAIS SEM IVA. NÚMERO DE VOLTAS EM FEVEREIRO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO).000 10.000 1.000 10 4225 FEVEREIRO Variação (18/19) % Abs P/N Total 56,4 50,5 11,7% 5,9 Sócio 30,0 25,5 17,6% 4,5 Não Sócio 26,4 25,0 5,7% 1,4 RESULTADOS EM FEVEREIRO POR VOLTA GreenFee Variação (18/19) Receita total Variação (18/19) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 10,10 8,84 14,3% 1,3 31,04 29,15 6,5% 1,9 Não Sócio 22,90 18,98 20,7% 3,9 70,38 62,62 12,4% 7,8 RESULTADOS DE JANEIRO A FEVEREIRO POR VOLTA GreenFee Variação (18/19) Receita total Variação (18/19) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 8,68 7,47 16,2% 1,2 36,90 41,18-10,4% -4,3 Não Sócio 20,33 18,84 7,9% 1,5 86,37 103,81-16,8% -17,4 fevereiro de 2019 9 buracos 18 buracos Total Campos 4 13 17 Amostra Fixa 2 12 14 1027 75 50,0% 92,3% 82,4% 104 1096 684 54 1613 JANEIRO A FEVEREIRO 244 Variação (18/19) % Abs P/N Total 47,6 43,3 10,0% 4,3 Sócio 26,4 24,9 5,9% 1,5 Não Sócio 21,3 18,4 15,5% 2,9 1236 10358 NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM FEVEREIRO - % POR NACIONALIDADE ESC 12,8% EUA 0,5% F 6,7% BNL 2,0% OUT 10,5% D 8,1% E 1,2% IR 0,8% GB 8,9% RECEITA POR VOLTA REALIZADA P 48,5% PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO P PORTUGAL GB GRÃ-BRETANHA IR IRLANDA E ESPANHA D ALEMANHA F FRANÇA EUA ESTADOS UNIDOS ESC ESCANDINÁVIA BNL BÉLGICA/HOLANDA OUT OUTRAS NAÇÕES P GB IR E D F EUA Esc BNL Out Total 0 20 40 60 80 Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Sócio Não Sócio 0 20 40 60 80

Observatório O CRUZEIROS QUASE TODOS OS INDICADORES EM QUEDA O segundo mês de 2019 apresenta uma queda face ao período homólogo de 2018 no que respeita quer ao número de navios, quer ao número de passageiros totais. Assim, em fevereiro do ano passado foram seis os navios que passaram pelo Porto de Lisboa, mais um do que no mesmo mês deste ano. Já o número de passageiros totais caiu de 11.515 para 10.408, na comparação entre os dois períodos. Também o número de passageiros em trânsito diminuiu, de 11.453 para 9.354. Melhor foi o desempenho dos passageiros em turnaround, que, na comparação homóloga, dispararam de 62 para 1.054. TRÁFEGO FEVEREIRO FEVEREIRO Acumulado Anual Var % Var % Nº DE NAVIOS 5 6-16,7% 17 15 13,3% Nº PASSAGEIROS TOTAIS 10.408 11.515-9,6% 28.179 24.691 14,1% EM TURNAROUND 1.054 62 1600,0% 1.173 147 698,0% EM TRÂNSITO 9.354 11.453-18,3% 27.006 24.544 10,0% FONTE: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE LISBOA TURISMO DE LISBOA 29

O Observatório ÍNDICE POR REGIÃO ESTABILIZAÇÃO EM TODOS OS INDICADORES Os três principais indicadores da hotelaria na Cidade e na Região de Lisboa exibem, em fevereiro de 2019, um comportamento estável face ao primeiro mês do ano. Assim, na Cidade, o Índice de Ocupação situou-se nos 1301, o que reflete uma queda residual face a janeiro (1303); o Average situou-se nos 1527, uma ligeira subida em relação ao primeiro mês do ano (1525); e o RevPAr ficou praticamente inalterado (1986 contra 1987). No que toca à Região, o cenário é similar: a Ocupação apresenta um índice de 1332 (1333 no mês anterior), o Average manteve-se em 1516, enquanto o RevPar evoluiu de 2019 para 2020. TURISMO DE LISBOA 30 CIDADE DE LISBOA 2 2000 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1 1050 0 950 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Índice Ocupação-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2019: 1301 Índice Average-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2019: 1527 Índice RevPar-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2019: 1986 REGIÃO DE LISBOA 2 2000 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1 1050 0 950 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Índice Ocupação-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2019: 1332 Índice Average-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2019: 1516 Índice RevPar-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em fevereiro de 2019: 2020 Índice Ocupação-CLx Índice Average-CLx Índice RevPar-CLx Índice Ocupação-RegiãoLx Índice Average-RegiãoLx Índice RevPar-RegiãoLx