Boletim do Mercado Imobiliário

Boletim do Mercado Imobiliário MARÇO 219 Nº 77 INFORMAÇÃO SÃO PAULO, 29 PÚBLICA DE MARÇO DE 219 INFORMAÇÃO 1 PÚBLICA

R$ Bilhões Nº de Ofertas Ofertas Públicas ICVM Em 219*: Quantidade: 6 Volume: R$ 1,18 Bilhões Número de Fundos Registrados CVM FII Registrados no Mês: 419 Patrimônio Líquido Total**: R$ 97,23 Bilhões [B]³ FII Registrados no Mês: 173 12 11,2 45 35 9 419 8 6 4 2 5,8 5,8 4,7 28 1,9 2,1 16 12 214 215 216 217 218 219 VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS 3 25 2 15 5 331 33 249 264 168 173 127 127 127 138 214 215 216 217 218 219 [B]³ CVM INFORMAÇÃO PÚBLICA 2

jan/ mai/ set/ jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12 set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 mai/16 set/16 jan/17 mai/17 set/17 jan/18 mai/18 set/18 jan/19 Nº de Investidores Milhares Patrimônio Líquido e Valor de Mercado (R$ Bilhões) Valor de Mercado (29/3): R$ 51,3 bilhões Número de Investidores Variação no número de investidores em relação ao mês anterior: 9,56% 43,6 44,3 45, 44,7 43,6 41,7,1,3 41,1 41,8 46,2 42,7 5, 5,9 51,3 52,2 5, 51, 48,6 48,8 43,945,6 45,6 46,8 25 2 15 5 286.769 - abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 PL - R$ MARKET CAP - R$ INFORMAÇÃO PÚBLICA 3

Participação por Tipo de Investidor¹ Volume Estoque/Depositado 1,11% 68,19% 1,74% 15,37% 1,99% 1,7% 29,41% 79,83%,29%,37% IF II NR OT PF IF II NR OT PF ¹IF Instituições Financeiras; II Investidores Institucionais; NR Não Residentes; OT Outros e PF Pessoa Física INFORMAÇÃO PÚBLICA 4

Bilhões Nº de Negócios Milhões Milhões Milhares Nº de Negócios Milhões Nº de Negócios Milhares Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação 12,, 8, 6, 4, 2,, 11,2 7,3 5,6 4,2 5,3 5,1 214 215 216 217 218 219 VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1.6 1. 1.2 1. 8 6 2 1.412 1.7 1.338 1.88 1.37 1.46 881 951 871 899 776 85 VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS 8 7 6 5 3 2 8 7 6 5 3 2 35, 67 3, 25, 46 2, 15, 29 21 23 23, 5,, 214 215 216 217 218 219 VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

FII mais negociados no mês FII mais negociados no ano de 219 Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. % Fundo FII XP MALLS XPML 111.296.816,93 15,81% FII KINEA RI KNCR 22.129.325,51 11,84% 3 FII KINEA KNRI 97.92.871,49 13,9% FII KINEA KNRI 217.291.834,23 11,69% 3 FII GGRCOVEP GGRC 87.725.596,44 12,46% FII CSHG LOG HGLG 211.26.358,2 11,35% 3 FII KINEA RI KNCR 76.672.816,47,89% FII GGRCOVEP GGRC 27.833.949,89 11,18% 3 FII BC FUND BRCR 75.478.32,62,72% FII XP MALLS XPML 21.26.95,64,83% 3 FII CSHG LOG HGLG 61.967.161, 8,8% FII BC FUND BRCR 175.828.724,9 9,46% 3 FII BB PRGII BBPO 54.49.531,61 7,74% FII BB PRGII BBPO 163.95.51,39 8,82% 3 FII VINCI SC VISC 48.879.631,14 6,94% FII VINCI SC VISC 162.127.98,54 8,72% 2 FII HEDGEBS HGBS 45.472.913,37 6,46% FII HEDGEBS HGBS 156.448.888,42 8,42% 3 FII HG REAL HGRE 44.22.864,21 6,28% FII BC FFII BCFF 142.728.664,9 7,68% 3 Total dos Fundos 74.7.523,38 Total dos Fundos 1.858.627.5,81,% - Percentual dos Fundos sobre o Total Negociado no Mês 49,87% Percentual dos Fundos sobre o Total Negociado no Ano Código Volume Negociado (R$) Part. % 44,72% Nº de Meses no Top em 219 INFORMAÇÃO PÚBLICA 6

FII 2 mais Lucrativos² no mês Fundo Código Var. % FII ABC IMOB ABCP 9,6 FII BCIA BCIA 9,43 FII KII REAL KNRE 8,84 FII REIT RIV REIT 8,6 FII KINEAFOF KFOF 8,6 FII MTGESTAO DRIT 7,46 FII FATOR VE VRTA 7,18 FII OURINVES EDFO 6,98 FII SP DOWNT SPTW 6,98 FII D PEDRO PQDP 6,84 FII A BRANCA FPAB 6,62 FII ALMIRANT FAMB 6,59 FII CSHG LOG HGLG 6,36 FII CSHG URB HGRU 6,26 FII MEMORIAL FMOF 5,84 FII LOURDES NSLU 5,76 FII XP MACAE XPCM 5, FII VIDANOVA FIVN 5,21 FII RBRESID2 RBDS 5, FII MAXI REN MXRF 5,7 ² A taxa de Lucratividade serve como um indicador da rentabilidade fornecida pelo Fundo de Investimento, tanto em termos de valorização do valor das cotas no mercado secundário, como em virtude do reinvestimento dos rendimentos distribuídos no mês. LM i = Q fmi xp fmi Q fmi 1 xp fmi 1 1 x LM i = Lucratividade no mês de referência, em percentual, do Fundo i; Q fmi = Quantidade teórica do Fundo i no último dia útil do mês referência; P fmi = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês referência; Q fmi 1 = Quantidade Teórica do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência; P fmi 1 = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência; INFORMAÇÃO PÚBLICA 7

jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 jan-16 jul-16 jan-17 jul-17 jan-18 jul-18 jan-19 Índice de FII (IFIX) 2.8 2. 2. 1.6 1.2 8 - IFIX IMOB IBOVESPA Desempenho Comparativo do IFIX (%) Índice Mês Ano 12 Meses IFIX 1,99 5,58 6,23 IBOVESPA -,18 8,56,8 IMOB -3,53,45 15,8 INFORMAÇÃO PÚBLICA 8

Composição da Carteira do IFIX (28/2/219): Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) FII ABC IMOB ABCP11 3,39 FII CX RBRAV CXRI11,41 FII MERC BR MBRF11,3 FII ABSOLUTO BPFF11,62 FII D PEDRO PQDP11 1,95 FII MERITO I MFII11,57 FII AESAPAR AEFI11,31 FII DEA CARE CARE11,51 FII MOGNO MGFF11,3 FII AG CAIXA AGCX11 1,23 FII EUROPAR EURO11,15 FII OLIMPIA VLOL11,43 FII ALIANZA ALZR11,25 FII EXCELLEN FEXC11, FII OURI JPP OUJP11,2 FII ALMIRANT FAMB11B,62 FII FATOR VE VRTA11,79 FII POLO CRI PORD11,25 FII ANH EDUC FAED11,37 FII FATORFIX FIXX11,8 FII RB CAP I FIIP11B,45 FII BB CORP BBRC11,56 FII GALERIA EDGA11,47 FII RB GSB I RBGS11,12 FII BB PRGII BBPO11 5,69 FII GEN SHOP FIGS11,44 FII RB II RBRD11,42 FII BB PROGR BBFI11B,79 FII GGRCOVEP GGRC11 2,19 FII RBRALPHA RBRF11,83 FII BB R PAP RNDP11,26 FII HEDGEBS HGBS11 4,35 FII RBRHGRAD RBRR11 1,16 FII BC FFII BCFF11 1,82 FII HG REAL HGRE11 2,86 FII RIOB RC FFCI11,96 FII BC FUND BRCR11 4,73 FII HIGIENOP SHPH11 1,44 FII RIONEGRO RNGO11,58 FII BCIA BCIA11,51 FII HOTEL MX HTMX11,3 FII S F LIMA FLMA11,53 FII BEES CRI BCRI11,36 FII HTOPFOF2 FOFT11,28 FII SANT AGE SAAG11 1,79 FII BM THERA THRA11,48 FII HTOPFOF3 HFOF11,64 FII SDI LOG SDIL11,96 FII BMBRC LC BMLC11B,2 FII INDL BR FIIB11,74 FII SHOPJSUL JRDM11,52 FII C BRANCO CBOP11,26 FII IRIDIUM IRDM11,52 FII SP DOWNT SPTW11, FII C JARDIM BBVJ11, FII JHSF FBV RBBV11,27 FII TBOFFICE TBOF11 2, FII C TEXTIL CTXT11,41 FII JS REAL JSRE11 2,2 FII TG ATIVO TGAR11,5 FII CAMPUSFL FCFL11,91 FII KII REAL KNRE11,42 FII THE ONE ONEF11,34 FII CAPI SEC CPTS11B,36 FII KINEA KNRI11 6,4 FII TORRE AL ALMI11, FII CENESP CNES11,57 FII KINEA HY KNHY11 1,12 FII TRX LOG TRXL11,47 FII CEO CCP CEOC11, FII KINEA IP KNIP11 4,92 FII TRXE COR XTED11,3 FII CRIANCA HCRI11,18 FII KINEA RI KNCR11 9,36 FII UBS (BR) UBSR11,8 FII CSHG CRI HGCR11 1,21 FII LOURDES NSLU11,7 FII VBI 44 FVBI11,69 FII CSHG LOG HGLG11 3,25 FII LOUVEIRA GRLV11,27 FII VINCI SC VISC11 2,27 FII CSHG URB HGRU11,43 FII MALLS BP MALL11,73 FII XP LOG XPLG11,94 FII CSHGJHSF HGJH11,78 FII MAX RET MAXR11,3 FII XP MACAE XPCM11,6 FII CX CEDAE CXCE11B,39 FII MAXI REN MXRF11,93 FII XP MALLS XPML11 2,61 INFORMAÇÃO PÚBLICA 9

R$ Bilhões Nº de Ofertas Ofertas Públicas ICVM e 476* Em 219*: Quantidade: 3 Volume:,32 Bilhões 14 5 12 11,3 12, 45 8 8,8 35 3 25 6 4 4,6 2 15 2 2,3 2,3 5 214 215 216 217 218 219 VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS INFORMAÇÃO PÚBLICA

abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 Milhões Nº de Negócios Milhões Nº de Negócios Milhões Nº de Negócios Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação 1 12 8 6 2 85 58 27 59 116 9 8 7 6 5 3 2 35 3 25 2 15 5 19, 4,2 2,3 4,7 1,7 6,1 1,9 32,5 4,,3,, 2 18 16 1 12 8 6 2 12 8 6 4 2 7 5 2 5 8 7 6 5 3 2 214 215 216 217 218 219 214 215 216 217 218 219 VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS INFORMAÇÃO PÚBLICA 11

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