SEGURO JAN A OUT DE 2015 SUSEP SES lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 1
1- INTRODUÇÃO: No seguro de vida podem ser contratadas garantias de morte ou invalidez, ambas por acidente ou doença. Entre as opções de cobertura, destacam-se: Morte, que garante o óbito por qualquer causa; Morte Acidental (MA), que garante o risco de morte causada por acidente; Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), que garante a indenização conforme o grau da invalidez originada por um acidente; Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado; e Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total consequente de doença. Existe, ainda, a possibilidade de o contrato incluir cláusulas para cobertura do cônjuge, garantindo os mesmos riscos do segurado titular, e para os filhos e dependentes financeiros com garantia para risco de morte por qualquer causa. Por imposição legal, a cobertura do seguro de vida e de acidentes pessoais de filhos menores de 14 anos de idade se destina apenas ao reembolso de despesas de funeral por qualquer causa de morte ou reembolso de gastos médicos, hospitalares e odontológicos decorrentes de acidente pessoal. Entretanto essas coberturas precisam estar previstas no contrato. Vale lembrar que existem cláusulas especiais de assistência funeral, entre outras. Todas as coberturas possuem exclusões e condições que devem ser analisadas antes da contratação do seguro. 2- MERCADO : O segmento de Vida em Grupo encerrou o período com uma margem equivalente a 25,7% dos prêmios ganhos contra 21,1% dos mesmos no ano passado. Essa melhoria decorreu da redução da sinistralidade retida. As despesas com comercialização se mantiveram estáveis em ambos os períodos. O volume de vendas somou 8,6 bilhões contra 7,9 bilhões de 2014, um crescimento de 8,6% (inferior à inflação média do período IPCA = 9,9%). lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 2
Sem sombra de dúvidas uma grande surpresa apesar de já temos a aceleração do desemprego que fará com que o segmento passe a ter incrementos mais modestos e com possibilidades concretas de aumentos de tarifas. Seus números são detalhados a seguir: JAN A OUT 2015 2014 % 2015 % %15/14 PRÊMIOS EMITIDOS 7.880.754.278 100,00% 8.558.441.896 100,00% 8,60% PRÊMIOS GANHOS 7.697.850.130 100,00% 8.575.457.147 100,00% 11,40% SINISTROS OCORRIDOS 3.980.800.440 51,71% 4.004.312.451 46,70% 0,59% RESULTADO RESSEGURO - 90.494.387-1,18% - 133.691.291-1,56% 47,73% MAGEM TÉCNICA 3.626.555.303 47,11% 4.437.453.405 51,75% 22,36% DESPESAS COMERCIAIS 2.003.560.949 26,03% 2.229.894.883 26,00% 11,30% MARGEM 1.622.994.354 21,08% 2.207.558.522 25,74% 36,02% JAN A OUT 2015 2014 % 2015 % %15/14 GRUPO BB MAPFRE 1.692.594.528 21,48% 1.762.994.701 20,60% 4,16% ITAU SEGUROS S.A. 1.202.022.344 15,25% 1.243.097.926 14,52% 3,42% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 1.175.611.215 14,92% 1.143.997.498 13,37% -2,69% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 681.227.872 8,64% 862.882.811 10,08% 26,67% CAIXA SEGURADORA S.A. 674.836.883 8,56% 832.735.757 9,73% 23,40% ICATU SEGUROS S.A. 527.059.052 6,69% 601.686.877 7,03% 14,16% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 358.144.655 4,54% 414.407.275 4,84% 15,71% UNIMED SEGURADORA S.A. 143.661.376 1,82% 154.915.527 1,81% 7,83% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 149.382.825 1,90% 150.982.499 1,76% 1,07% HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 149.754.478 1,90% 131.408.635 1,54% -12,25% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 95.662.411 1,21% 116.262.458 1,36% 21,53% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 94.160.532 1,19% 109.911.557 1,28% 16,73% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 84.466.139 1,07% 109.169.169 1,28% 29,25% ACE SEGURADORA S.A. 108.274.500 1,37% 106.729.214 1,25% -1,43% ALLIANZ SEGUROS S.A. 69.859.505 0,89% 106.420.651 1,24% 52,34% LIBERTY SEGUROS S.A. 87.819.939 1,11% 94.972.673 1,11% 8,14% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 3
JAN A OUT 2015 2014 % 2015 % %15/14 YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 67.139.594 0,85% 78.608.845 0,92% 17,08% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 73.020.703 0,93% 62.507.051 0,73% -14,40% COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 46.596.706 0,59% 55.071.249 0,64% 18,19% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 41.514.515 0,53% 51.590.501 0,60% 24,27% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 33.295.455 0,42% 45.432.695 0,53% 36,45% DEMAIS 39.355.473 0,50% 43.190.961 0,50% 9,75% BANESTES SEGUROS S.A. 33.201.978 0,42% 36.438.554 0,43% 9,75% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 35.181.193 0,45% 33.985.343 0,40% -3,40% ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 27.801.696 0,35% 28.610.830 0,33% 2,91% SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS 25.098.192 0,32% 26.047.212 0,30% 3,78% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 27.993.982 0,36% 23.851.122 0,28% -14,80% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 34.887.272 0,44% 21.940.053 0,26% -37,11% CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 27.220.679 0,35% 19.052.189 0,22% -30,01% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 22.370.320 0,28% 18.446.300 0,22% -17,54% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 13.297.462 0,17% 13.844.475 0,16% 4,11% MBM SEGURADORA S.A. 8.411.038 0,11% 11.116.327 0,13% 32,16% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 4.814.101 0,06% 7.425.099 0,09% 54,24% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 4.632.839 0,06% 7.122.387 0,08% 53,74% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 6.190.113 0,08% 6.782.664 0,08% 9,57% PAN SEGUROS S.A. 1.205.923 0,02% 5.567.072 0,07% 361,64% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 2.396.198 0,03% 5.039.951 0,06% 110,33% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 4.059.974 0,05% 3.905.296 0,05% -3,81% HDI SEGUROS S.A. 3.325.642 0,04% 3.700.391 0,04% 11,27% GENTE SEGURADORA S.A. 2.444.797 0,03% 3.472.554 0,04% 42,04% UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA 760.179 0,01% 3.117.547 0,04% 310,11% Totais 7.880.754.278 100,00% 8.558.441.896 100,00% 8,60% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 4
JAN A OUT 2015 2014 % 2015 % %15/14 SP 3.284.471.322 41,68% 3.508.468.402 40,99% 6,82% RJ 903.294.670 11,46% 943.187.381 11,02% 4,42% RS 695.659.349 8,83% 757.943.215 8,86% 8,95% MG 672.987.463 8,54% 695.472.667 8,13% 3,34% PR 524.312.623 6,65% 573.063.271 6,70% 9,30% DF 248.996.000 3,16% 354.414.575 4,14% 42,34% SC 304.544.744 3,86% 331.109.922 3,87% 8,72% BA 189.183.435 2,40% 211.976.322 2,48% 12,05% PE 165.416.621 2,10% 180.762.346 2,11% 9,28% GO 158.671.996 2,01% 176.380.127 2,06% 11,16% CE 146.867.008 1,86% 174.004.483 2,03% 18,48% ES 116.482.214 1,48% 123.667.511 1,44% 6,17% PA 98.153.922 1,25% 103.202.345 1,21% 5,14% MT 72.738.044 0,92% 81.064.856 0,95% 11,45% MS 62.294.534 0,79% 65.294.443 0,76% 4,82% PB 37.154.036 0,47% 54.911.911 0,64% 47,80% AM 36.918.575 0,47% 41.148.286 0,48% 11,46% MA 32.053.035 0,41% 36.036.912 0,42% 12,43% RN 32.516.104 0,41% 35.317.456 0,41% 8,62% AL 22.374.243 0,28% 23.062.068 0,27% 3,07% PI 19.290.033 0,24% 22.242.935 0,26% 15,31% RO 18.907.948 0,24% 21.934.647 0,26% 16,01% TO 11.117.230 0,14% 14.449.644 0,17% 29,98% SE 13.066.772 0,17% 14.286.838 0,17% 9,34% AP 5.044.417 0,06% 5.791.109 0,07% 14,80% AC 4.736.866 0,06% 5.519.207 0,06% 16,52% RR 3.501.070 0,04% 3.729.017 0,04% 6,51% Totais 7.880.754.278 100,00% 8.558.441.896 100,00% 8,60% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 5
% SINISTRALIDADE % COMERCIAL 2014 2015 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 43,43% 40,11% 36,83% 37,10% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 37,72% 45,18% 17,23% 14,66% ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 37,60% 37,99% 31,12% 35,19% ALLIANZ SEGUROS S.A. 71,28% 76,80% 14,28% 11,31% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 62,90% 54,65% 39,76% 38,99% BANESTES SEGUROS S.A. 54,70% 37,49% 16,52% 16,21% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 100,19% 53,64% 24,27% 19,11% CAIXA SEGURADORA S.A. 25,27% 27,99% 14,93% 16,85% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 46,81% 99,37% 21,53% 18,42% CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 6,11% 7,78% 42,45% 47,73% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 62,62% 48,25% 22,66% 22,64% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 92,77% 58,65% 22,32% 21,65% COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 73,16% 68,83% 22,57% 21,94% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 46,53% 87,99% 25,46% 23,36% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 58,78% 73,48% 13,42% 12,00% GENTE SEGURADORA S.A. 86,90% 74,86% 4,21% 4,24% HDI SEGUROS S.A. 20,95% 28,88% 35,84% 34,44% HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 55,87% 58,29% 12,15% 20,53% ICATU SEGUROS S.A. 51,08% 48,52% 24,90% 31,79% ITAU SEGUROS S.A. 51,27% 45,68% 13,37% 11,56% LIBERTY SEGUROS S.A. 51,13% 43,04% 28,66% 28,95% GRUPO BB MAPFRE 42,70% 42,78% 32,91% 32,74% MBM SEGURADORA S.A. 42,34% 49,98% 24,01% 18,43% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 56,16% 53,41% 30,85% 27,96% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 58,48% 51,75% 21,28% 22,51% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 65,72% 60,86% 31,30% 74,73% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 72,68% 63,86% 24,36% 22,99% PAN SEGUROS S.A. 41,77% 74,30% -22,22% 35,79% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 45,95% 46,54% 27,75% 29,21% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 6
% SINISTRALIDADE % COMERCIAL 2014 2015 2014 2015 QBE BRASIL SEGUROS S.A. 4,30% 9,03% 47,19% 55,51% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 101,66% 119,08% 34,69% 35,99% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,72% 4,09% 24,29% 25,51% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 63,31% 44,36% 24,91% 23,92% SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS 27,50% 25,65% 22,05% 22,32% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 70,70% 78,89% 17,65% 14,73% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 62,37% 65,99% 24,41% 25,28% UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA 43,98% 63,90% 63,43% 47,13% UNIMED SEGURADORA S.A. 49,07% 56,87% 17,75% 17,96% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 54,71% 67,44% 30,66% 32,76% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 30,00% 36,57% 43,70% 43,71% DEMAIS 96,75% 49,53% 12,88% 39,45% Totais 51,71% 46,70% 26,03% 26,00% % MARGEM 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 17,45% 20,49% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 40,76% 28,59% ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 34,77% 26,62% ALLIANZ SEGUROS S.A. 17,32% 8,23% AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 1,81% 5,23% BANESTES SEGUROS S.A. 28,78% 46,30% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. -24,32% 26,22% CAIXA SEGURADORA S.A. 57,46% 46,37% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 31,42% -17,98% CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 51,44% 44,46% CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 14,64% 21,20% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS -19,42% 14,18% COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 4,88% 5,91% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 23,48% -11,49% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 7
% MARGEM 2014 2015 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 2,38% -2,67% GENTE SEGURADORA S.A. 6,93% 16,84% HDI SEGUROS S.A. 44,63% 32,15% HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 30,45% 18,57% ICATU SEGUROS S.A. 24,10% 19,37% ITAU SEGUROS S.A. 34,05% 41,82% LIBERTY SEGUROS S.A. 18,31% 26,70% GRUPO BB MAPFRE 23,63% 24,81% MBM SEGURADORA S.A. 33,65% 31,59% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 11,34% 17,73% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 15,41% 17,03% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 4,66% -33,08% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. -4,18% 6,90% PAN SEGUROS S.A. 67,00% 6,67% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 26,01% 22,67% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 48,46% 36,20% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. -41,07% -54,20% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 66,22% 64,71% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 14,19% 31,85% SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS 47,41% 48,64% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 9,70% 9,05% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 11,34% 7,04% UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA -7,41% -11,03% UNIMED SEGURADORA S.A. 32,06% 26,52% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 11,40% -1,70% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 25,93% 19,34% DEMAIS -10,13% 10,83% Totais 21,08% 25,74% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 8