Boletim do Mercado Imobiliário

Boletim do Mercado Imobiliário JULHO 17 Nº 63 INFORMAÇÃO SÃO PAULO, 31 PÚBLICA DE JUlHO DE 17 INFORMAÇÃO 1 PÚBLICA

R$ Bilhões Ofertas Públicas ICVM 4 Em 17*: Quantidade: 16 Volume: R$ 3,46 Milhões Número de Fundos Registrados CVM [B]³ FII Registrados no Mês: 39 Patrimônio Líquido Total**: R$ 67,1 bilhões FII Registrados no Mês: 13 16 6 14 1 44 9,8 39 14, 49,5 5 4 17 49 64 33 39 8 6 4 7,7 33 4,7 16 5,8,1 1 3,5 16 3 69 14 96 176 117 17 17 17 13 11 1 13 14 15 16 17 VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS 11 1 13 14 15 16 17 [B]³ CVM INFORMAÇÃO PÚBLICA

jan/ mai/ set/ jan/11 mai/11 set/11 jan/1 mai/1 set/1 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 mai/16 set/16 jan/17 mai/17 Nº de Investidores Milhares Patrimônio Líquido e Valor de Mercado (R$ Bilhões) Valor de Mercado (31/7): R$ 33,41 bilhões Número de Investidores Variação no número de investidores em relação ao mês anterior: 5,31% 35, 36, 33,7 33,5 34,1 33,6 34,3 34,1 34,7 9,9 3,6 31,1 9,8 3, 3,8 8,6 8,7 36,8 37,6 38,4 38,8 31,9 31,6 3,5 3,9 33,4 1 8.116 6 4 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 - PL - R$ MARKET CAP - R$ INFORMAÇÃO PÚBLICA 3

Participação por Tipo de Investidor¹ Volume Estoque/Depositado,87%,61% 11,%,6%,64% 17,1% 77,69% 84,9% 3,74%,95% IF II NR OT PF IF II NR OT PF ¹IF Instituições Financeiras; II Investidores Institucionais; NR Não Residentes; OT Outros e PF Pessoa Física INFORMAÇÃO PÚBLICA 4

Bilhões Milhões Nº de Negócios Milhões Nº de Negócios Milhares Milhões Nº de Negícois Milhares Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,, 3,6 7,9 5,1 5,3 5,6 3,8 1,6 1,4 1, 1,,8,6,4 7 6 5 4 3 53 56 436 518 537 493 471 453 555 43 69 639 583 3 5 15 35 3 5 15 15 3 1 3 3 6 8, 7, 6, 5, 4, 3,, 1,, 1 13 14 15 16 17,, 5 5 4 11 1 13 14 15 16 17 1,, VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

FII mais negociados no mês FII mais negociados no ano de 17 Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. % FII KINEA RI KNCR 85.115.694,8, FII BC FUND BRCR 69.34.88,9 17,93 FII BB PRGII BBPO 63.74.94,88 16,37 FII KINEA KNRI 9.87., 7,73 FII HG REAL HGRE 7.75.838,47 7,6 FII JS REAL JSRE 6.717.561,78 6,91 FII CSHGSHOP HGBS 6.558.466,9 6,87 FII SANT AGE SAAG 4.748.184,39 6,4 FII GGRCOVEP GGRC 18.4.4,36 4,76 FII BC FFII BCFF 15.9.638,11 3,96 Total dos Fundos 386.589.91,17, Percentual dos Fundos sobre o Total Negociado no Mês 6,49 Fundo Nº de Meses no Top em 17 FII BC FUND BRCR 45.39.48,,9 7 FII KINEA RI KNCR 411.87.689,86 18,48 7 FII BB PRGII BBPO 333.333.139,4 14,96 7 FII KINEA KNRI 4.71.38,99,89 7 FII JS REAL JSRE 18.579.81,74 8,19 7 FII HG REAL HGRE 177.755.59,8 7,98 7 FII CSHGSHOP HGBS 16.43.935,53 7, 7 FII SANT AGE SAAG 1.69.87,1 4,54 4 FII GEN SHOP FIGS 89.368.16,9 4,1 3 FII CSHG LOG HGLG 77.4.467,5 3,46 5 Total dos Fundos.8.8.33,95, - Percentual dos Fundos sobre o Total Negociado no Ano Código Volume Negociado (R$) Part. % 59,8 INFORMAÇÃO PÚBLICA 6

FII mais Lucrativos² no mês Fundo Código Var. % FII CENESP CNES 18,46% FII PANAMBY PABY 18,43% FII GEN SHOP FIGS 15,97% FII ANCAR IC ANCR 14,9% FII DEA CARE CARE,63% FII CX RBRAV CXRI 6,76% FII SDI LOG SDIL 6,61% FII LOURDES NSLU 6,9% FII KII REAL KNRE 6,5% FII GGRCOVEP GGRC 5,85% FII RIOBRCIB RBCB 5,76% FII CSHGATSA ATSA 4,93% FII CAMPUSFL FCFL 4,83% FII RBRESID RBDS 4,39% FII CX CEDAE CXCE 4,19% FII CSHGJHSF HGJH 3,7% FII CX TRX CXTL 3,59% FII ABC IMOB ABCP 3,55% FII LOUVEIRA GRLV 3,53% FII MAXI REN MXRF 3,53% ² A taxa de Lucratividade serve como um indicador da rentabilidade fornecida pelo Fundo de Investimento, tanto em termos de valorização do valor das cotas no mercado secundário, como em virtude do reinvestimento dos rendimentos distribuídos no mês. LM i = Q fmi xp fmi Q fmi 1 xp fmi 1 1 x LM i = Lucratividade no mês de referência, em percentual, do Fundo i; Q fmi = Quantidade teórica do Fundo i no último dia útil do mês referência; P fmi = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês referência; Q fmi 1 = Quantidade Teórica do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência; P fmi 1 = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência; INFORMAÇÃO PÚBLICA 7

jan-11 abr-11 jul-11 out-11 jan-1 abr-1 jul-1 out-1 jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15 jul-15 out-15 jan-16 abr-16 jul-16 out-16 jan-17 abr-17 jul-17 Índice de FII (IFIX).4. 1.6 1. 8 4 - IFIX IMOB IBOVESPA Desempenho Comparativo do IFIX (%) Índice Mês Ano 1 Meses IFIX -,38,81 16,9 IBOVESPA 4,8 9,45 13,85 IMOB 9,94 5,57 17,93 INFORMAÇÃO PÚBLICA 8

Composição da Carteira do IFIX (31/7/17): Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) KNCR11 FII KINEA RI 11,3 RNGO11 FII RIONEGRO,88 HGCR11 FII CSHG CRI,43 BBPO11 FII BB PRGII 8,1 XPCM11 FII XP MACAE,8 AEFI11 FII AESAPAR,41 KNRI11 FII KINEA 7,77 HGJH11 FII CSHGJHSF,79 MAXR11 FII MAX RET,41 BRCR11 FII BC FUND 6,46 FIGS11 FII GEN SHOP,77 RNDP11 FII BB R PAP,4 HGBS11 FII CSHGSHOP 4,8 BBRC11 FII BB CORP,77 PLRI11 FII POLO I,4 KNIP11 FII KINEA IP 3,95 FVBI11 FII VBI 444,75 GRLV11 FII LOUVEIRA,4 HGRE11 FII HG REAL 3,91 ALMI11 FII TORRE AL,74 TRXL11 FII TRX LOG,39 ABCP11 FII ABC IMOB 3,73 JRDM11 FII SHOPJSUL,7 MBRF11 FII MERC BR,39 SAAG11 FII SANT AGE,67 BPFF11 FII ABSOLUTO,69 PORD11 FII POLO CRI,39 TBOF11 FII TBOFFICE,63 FIIP11B FII RB CAP I,67 CBOP11 FII C BRANCO,38 PQDP11 FII D PEDRO,44 EDGA11 FII GALERIA,67 ONEF11 FII THE ONE,37 JSRE11 FII JS REAL,41 KNRE11 FII KII REAL,65 PRSV11 FII P VARGAS,35 AGCX11 FII AG CAIXA 1,99 CXRI11 FII CX RBRAV,64 BMLC11B FII BMBRC LC,33 SHPH11 FII HIGIENOP 1,95 BBVJ11 FII C JARDIM,61 HTMX11 FII HOTEL MX,3 FAMB11B FII ALMIRANT 1,94 RBRD11 FII RB II,59 MFII11 FII MERITO I,3 HGLG11 FII CSHG LOG 1,56 FLMA11 FII S F LIMA,58 RBBV11 FII JHSF FBV,9 BCFF11B FII BC FFII 1,56 CTXT11 FII C TEXTIL,57 EURO11 FII EUROPAR,6 FCFL11 FII CAMPUSFL 1,7 THRA11 FII BM THERA,56 CPTS11B FII CAPI SEC,5 BBFI11B FII BB PROGR 1,17 CEOC11 FII CEO CCP,56 HCRI11 FII CRIANCA,3 MXRF11 FII MAXI REN 1,11 VLOL11 FII OLIMPIA,54 FLRP11 FII FLORIPA, CNES11 FII CENESP 1,9 BCRI11 FII BEES CRI,51 RBGS11 FII RB GSB I,17 NSLU11 FII LOURDES,96 FEXC11 FII EXCELLEN,5 RBVO11 FII RIOBCRI,13 VRTA11 FII FATOR VE,9 FAED11 FII ANH EDUC,49 FIXX11 FII FATORFIX,1 FIIB11 FII INDL BR,91 SDIL11 FII SDI LOG,47 XTED11 FII TRXE COR,1 FFCI11 FII RIOB RC,9 SPTW11 FII SP DOWNT,46 INFORMAÇÃO PÚBLICA 9

R$ Bilhões Nº de Ofertas Ofertas Públicas ICVM 4 e 476* Em 17*: Quantidade: 17 Volume: 5,57 Bilhões 1 11,3 8 7 6 8 6 5,6 5 4 4 4, 3,4 4,6 3,3,5,3 11 1 13 14 15 16 17 VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS INFORMAÇÃO PÚBLICA

jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 Milhões Nº de Negócios Milhões Nº de Negócios Milhões Nº de Negócios Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação 35 3 5 15 5 37 19 85 58 7 9 11 1 13 14 15* 16 17 VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS 3 5 15 5 14 1 8 6 4 11,5 8, 7,8, 4,,4,,,1,,4,3, VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS 18 16 14 1 8 6 4 3 5 15 5 7 17 16 8 7 5 11 1 13 14 15* 16 17 VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS 5 15 5 INFORMAÇÃO PÚBLICA 11

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