DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos TELEFONIA FIXA E MÓVEL NOVEMBRO DE 2015
PRODUTOS
PLANTA DE TELEFONIA NO BRASIL 2011 Acessos fixos 14,4% Acessos móveis 85,6% FONTE: ANATEL
dez/10 PLANTA DE TELEFONIA MÓVEL NO BRASIL 2011 Pós-pago 18,2% Pré-pago 81,8% FONTE: ANATEL
RECEITAS DA TELEFONIA FIXA 2011 Serviços Telefônicos Uso da Rede 2.4% TV por Assinatura 3.9% Outras 2.0% Telefonia Pública 1.1% Chamadas fixomóvel 14.4% Local 33.8% Comunicação de dados 20.9% Serviço de Longa Distância 21.5% FONTE: VIVO
RECEITAS DA TELEFONIA MÓVEL Trafego Sainte 2010 Outros 0.9% Dados 20.7% Vendas de Aparelhos 10.1% Tráfego 68.4% FONTE: VIVO
SAZONALIDADE
Sazonalidade das vendas de linhas móveis é mais forte no Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal.
SAZONALIDADE DAS NOVAS HABILITAÇÕES DE CELULARES Part. % 2003-2011 20,0% 18,0% 19,1% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 11,1% 10,6% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 5,2% 3,7% 6,2% 6,1% 6,6% 7,5% 7,0% 9,2% 7,8% 0,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANATEL
CUSTOS DE OPERAÇÃO
OS PRINCIPAIS CUSTOS DE UMA PRESTADORA DE TELEFONIA FIXA SÃO: implantação da rede de cabeamento com fibras óticas; equipamentos de transmissão; satélites; tarifas de interconexão; gastos com marketing na LDN e LDI (ligação de longa distância nacional e internacional).
CUSTOS DA TELEFONIA FIXA 2011 Custos e Despesas PDD 2,5% Pessoal 10,7% Depreciação e amortização 25,0% Serviços de Terceiros 40,5% Interconexão 21,4% FONTE: VIVO
OS PRINCIPAIS CUSTOS DE UMA PRESTADORA DE TELEFONIA MÓVEL SÃO: implantação da rede: equipamentos de transmissão como as CCC (Centrais de Comutação de Controle) e as ERB (Estações Rádio Base). O conjunto de CCC e ERB é chamado de célula, por isso é dado o nome de celular ao serviço; pagamento de aluguel para condomínios pelo uso do espaço físico no topo dos prédios para instalação de antenas; tarifa pelo uso da radiofreqüência paga para a Anatel; tarifas de interconexão - tarifa de uso de redes das operadoras locais; elevados gastos com marketing.
CUSTOS DA TELEFONIA MÓVEL 2010 Custo da Operação Custo de Aparelhos 10.0% Depreciação 8.3% Outros 12.6% Despesas de Vendas 32.7% Custos de Serviço 36.3% FONTE: VIVO
AS PRESTADORAS DE SERVIÇO MÓVEL TAMBÉM COMERCIALIZAM OS APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS, ADQUIRIDOS DOS FABRICANTES (ERICSSON, MOTOROLA, NOKIA) E REVENDEM NAS LOJAS PRÓPRIAS OU PARA OS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS COMO LOJAS DE ELETRODOMÉSTICOS E GRANDES MAGAZINES.
REGIONALIZAÇÃO
NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PRÉ-PAGOS POR UF 2011 Sao Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Bahia Parana Rio Grande do Sul Pernambuco Ceara Para Goias Santa Catarina Maranhao Distrito Federal Paraiba Rio Grande do Norte Mato Grosso Amazonas Espirito Santo Alagoas Piaui Mato Grosso do Sul Sergipe Rondonia Tocantins Amapa Acre Roraima 19.196.817 17.315.869 15.398.107 11.185.548 11.402.181 10.430.126 9.158.900 8.002.151 7.734.933 6.642.761 5.562.224 4.714.919 4.188.162 3.855.369 3.761.423 3.609.026 3.407.401 3.502.512 3.464.882 2.960.770 2.328.523 2.104.040 1.644.491 862.969 849.986 471.219 47.380.700 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 FONTE: ANATEL
PARTICIPAÇÃO % NO NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PRÉ-PAGOS POR UF 2012 Sao Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Bahia Parana Rio Grande do Sul Pernambuco Ceara Para Goias Santa Catarina Maranhao Distrito Federal Paraiba Rio Grande do Norte Mato Grosso Amazonas Espirito Santo Alagoas Piaui Mato Grosso do Sul Sergipe Rondonia Tocantins Amapa Acre Roraima 9,1% 8,2% 5,3% 7,3% 5,4% 4,9% 4,3% 3,8% 3,7% 3,1% 2,6% 2,2% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,7% 1,6% 1,4% 1,1% 1,0% 0,8% 0,4% 0,4% 0,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 22,4% FONTE: ANATEL
Pós Pago NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PÓS-PAGOS POR UF 2012 Sao Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Parana Santa Catarina Bahia Pernambuco Distrito Federal Ceara Goias Espirito Santo Para Mato Grosso do Sul Mato Grosso Rio Grande do Norte Paraiba Amazonas Alagoas Maranhao Sergipe Piaui Rondonia Tocantins Acre Amapa Roraima 4.238.254 3.091.638 1.865.514 1.833.898 1.466.994 1.205.140 1.174.626 1.212.107 1.172.102 846.351 740.111 752.909 536.619 508.982 550.389 377.630 515.851 357.515 304.969 251.233 186.461 94.613 90.277 54.653 6.369.977 5.908.043 16.200.463 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 FONTE: ANATEL
Pós-pagos % PARTICIPAÇÃO % NO NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PÓS-PAGOS POR UF 2011 Sao Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Parana Santa Catarina Bahia Pernambuco Distrito Federal Ceara Goias Espirito Santo Para Mato Grosso do Sul Mato Grosso Rio Grande do Norte Paraiba Amazonas Alagoas Maranhao Sergipe Piaui Rondonia Tocantins Acre Amapa Roraima 3,6% 3,5% 2,8% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 1,6% 1,4% 1,5% 1,0% 1,0% 1,1% 0,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% FONTE: ANATEL 6,0% 8,2% 12,3% 11,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 31,2%
Total NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PRÉ E PÓS-PAGOS POR UF 2011 São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Bahia Rio Grande do Sul Paraná Pernambuco Ceará Goiás Pará Santa Catarina Distrito Federal Maranhão Espírito Santo Paraíba Rio Grande do Norte Mato Grosso Amazonas Mato Grosso do Sul Alagoas Piauí Sergipe Rondônia Tocantins Amapá Acre Roraima 25.566.794 23.223.912 17.232.005 15.640.435 14.277.186 11.897.120 10.333.526 8.947.040 8.848.502 8.508.275 5.920.059 6.078.075 4.579.503 4.697.144 4.391.988 4.514.332 4.159.415 3.700.881 3.880.142 3.769.851 2.686.038 2.355.273 1.830.952 953.246 944.599 525.872 63.581.163 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 FONTE: ANATEL
PARTICIPAÇÃO % NO NÚMERO DE Total % ACESSOS MÓVEIS PRÉ E PÓS- PAGOS POR UF 2011 São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Bahia Rio Grande do Sul Paraná Pernambuco Ceará Goiás Pará Santa Catarina Distrito Federal Maranhão Espírito Santo Paraíba Rio Grande do Norte Mato Grosso Amazonas Mato Grosso do Sul Alagoas Piauí Sergipe Rondônia Tocantins Amapá Acre Roraima 3,4% 3,9% 4,5%5,4% 2,3% 3,2% 3,4% 1,7% 2,3% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,4% 1,0% 1,4% 1,5% 0,4% 0,7% 0,9% 0,4% 0,2% FONTE: ANATEL 8,8%9,7% 5,9% 6,6% 24,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
DENSIDADE (CELULARES POR 100 HABITANTES) REGIONAL DE CELULARES 2012 Distrito Federal São Paulo Rondônia Mato Grosso do Sul Goiás Rio de Janeiro Mato Grosso Rio Grande do Sul Amapá Brasil Tocantins Santa Catarina Rio Grande do Norte Pernambuco Paraná Acre Espírito Santo Sergipe Minas Gerais Paraíba Ceará Roraima Amazonas Piauí Bahia Pará Alagoas Maranhão 90,3 150,0 150,0 149,4 144,1 143,1 140,5 140,1 139,6 135,7 134,8 132,8 132,6 130,9 129,9 129,6 128,1 126,7 123,7 119,2 116,1 114,7 114,5 114,2 113,4 113,3 113,2 0 50 100 150 200 250 FONTE: TELECO 220,4
MAPA DA TELEFONIA FIXA
RR AP AM PA MA CE RN PB AC RO TO PI PE AL MT BA DF SE GO Região I Oi MS MG ES Região II Oi PR SP RJ Região III Telefonica SC RS
PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO TOTAL DE ACESSOS FIXOS 2011 Região III 33,9% Região I 41,7% Região II 24,3% FONTE: TELECO
Total PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO TOTAL DE ACESSOS MÓVEIS 2011 Região III 24,6% Região I 50,3% Região II 25,1% FONTE: ANATEL
PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES Pré-pagos NO TOTAL DE ACESSOS MÓVEIS PRÉ-PAGOS 2011 Região III 24,6% Região I 50,3% Região II 25,1% FONTE: ANATEL
PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO TOTAL DE ACESSOS MÓVEIS PÓS-PAGOS 2011 Pós-pagos Região III 24,6% Região I 50,3% Região II 25,1% FONTE: ANATEL
MAPA DA TELEFONIA FIXA GVT AC RO TO MT GO DF Israel Egaly Group (37,1%), Magnum Telecom (21,9%), IDB (16,5%), Discount Investment Corporation (16,5%) Quillon (6,7%). MS PR SC RS FONTE: TELECO
MAPA DA TELEFONIA FIXA CTBC (GRUPO ALGAR) Setor 22 Mato Grosso do Sul Setor 33 São Paulo Setor 3 Minas Gerais Setor 25 Goiás Brasília Goiás Minas Gerais Mato Grosso do Sul São Paulo FONTE: TELECO
MAPA DA TELEFONIA FIXA SERCOMTEL (PREFEITURA DE LONDRINA E COPEL) SERCOMTEL FONTE: TELECO
RANKING
GRUPOS DE TELEFONIA NO BRASIL 3º TRIMESTRE 2010 3º Trimestre/2010 Receita Líquida Fixos Market Share (Acessos) Celulares Banda Larga TV por assinatura Telefonica/Vivo 29,8% 27,0% 30,1% 24,5% 5,1% Oi 25,4% 49,2% 19,5% 33,8% 3,1% Claro/Embratel/Net 23,6% 15,8% 25,5% 26,0% 54,7% Tim 12,7% 0,0% 24,5% 0,0% 0,0% GVT 2,3% 4,7% 7,8% Outros 6,2% 3,3% 0,4% 7,9% 37,1% Total Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% FONTE: TELECO
Ranking de telefonia - Receita Bruta total RANKING DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL POR RECEITA 2010 GVT 2,3% Outros 6,2% Tim 12,7% Telefonica/Vivo 29,8% Claro/Embratel/Net 23,6% Oi 25,4% FONTE: TELECO
Ranking de telefonia - Acessos Fixos RANKING DE TELEFONIA FIXA POR NÚMERO DE ACESSOS 2010 Claro/Embratel/Net 15,8% GVT 4,7% Outros 3,3% Telefonica/Vivo 27,0% Oi 49,2% FONTE: TELECO
Ranking de telefonia - Acessos Móveis RANKING DE TELEFONIA MÓVEL 2011 Outros 0,3% Tim 26,5% Telefonica/Vivo 29,5% Claro/Embratel/Net 24,9% Oi 18,8% FONTE: ANATEL
SISTEMA DE CONCORRÊNCIA NA MESMA REGIÃO TELEFONIA FIXA LOCAL na mesma região operam uma empresa concessionária e uma empresa autorizada (espelho). Nesse segmento a concorrência é pequena pois as empresas espelho têm pequena capacidade instalada de cabeamento e linhas; TELEFONIA MÓVEL na mesma região operam empresas em bandas diferentes: A, B, D e E. Concorrência bastante acirrada; LONGA DISTÂNCIA concorrência bastante acirrada. A partir de julho/99 a Embratel deixou de ser a operadora exclusiva de serviços de longa distância interestadual. Com isso, os clientes passaram a escolher a operadora por meio do número de cada uma colocado antes do número do DDD a ser chamado.
FATORES DE RISCO
Setor regulamentado pelo governo que autoriza o reajuste de tarifa de telefonia fixa; capital intensivo necessidade de elevados e constantes investimentos em tecnologia; risco tecnológico necessidade de atualização constante. A escolha errada de uma tecnologia pode colocar a empresa em risco; risco de inadimplência; alto nível de competição nos mercados de telefonia móvel, longa distância e transmissão de dados, o que exige elevado controle de custos pelas operadoras; setor depende do nível de renda da população e do ritmo de crescimento da atividade econômica; o efeito do câmbio sobre o setor de telefonia é negativo no tocante à elevação dos custos, pois os equipamentos são cotados em dólar.
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NÚMERO DE ACESSOS FIXOS 1994 2013 Em milhões de acessos Em milhões de acessos 50 45 40 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 45,2 35 30 30,9 25 25,0 20 15 12,3 13,3 14,8 17,0 20,0 10 FONTE: ANATEL
VARIAÇÃO % DO NÚMERO DE ACESSOS FIXOS 1995 2013 30,0% 25,0% 20,0% 17,6% 25,0% 23,6% 21,0% 15,0% 14,9% 11,3% 10,0% 8,1% 5,0% 0,0% 3,7% 1,0% 1,0% 0,5% 1,5% 4,6% 0,7% 1,2% 2,4% 3,0% 2,0% -5,0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2,5% FONTE: ANATEL
NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS (CELULARES) 2003 2015 Em mil acessos Projeção - DEPEC 350.000 300.000 250.000 242.232 261.808 271.100 280.732 276.240 200.000 173.959 202.944 150.000 120.980 150.641 100.000 50.000 46.373 65.606 86.210 99.919 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
VARIAÇÃO % DO NÚMERO DE NOVOS ACESSOS MÓVEIS 2004 Projeção - DEPEC 2015 45,0% 40,0% 41,5% 35,0% 30,0% 31,4% 25,0% 20,0% 15,0% 15,9% 21,1% 24,5% 15,5% 16,7% 19,4% 10,0% 8,1% 5,0% 3,5% 3,6% 1,6% 0,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
NÚMERO DE NOVOS ACESSOS BASE MÓVEIS 2004 2015 45.000 Em mil acessos 40.000 39.287 35.000 30.000 29.661 28.985 25.000 20.000 19.232 20.605 21.061 23.318 19.576 15.000 13.708 10.000 9.292 9.632 5.000 4.492 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 Acessos Móveis - milhões BASE DE ACESSOS MÓVEIS (CHIPS) 2006 2015 (Inclui modens e chips bloqueados) 290.000 270.000 250.000 Em mil acessos 227.352 252.982 260.065 266.999 271.100 277.409 283.518 275.890 230.000 210.000 190.000 170.000 173.959 191.472 210.510 150.000 130.000 110.000 151.949 116.314 122.858 90.000 FONTE: ANATEL
set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 VARIAÇÃO INTERANUAL DA BASE DE ACESSOS MÓVEIS 2006 Acessos Móveis - Var. interanual 2015 30,0% 26,4% 25,0% 23,2% 20,0% 16,6% 19,5% 17,8% 15,0% 10,0% 5,0% 15,4% 15,1% 11,9% 8,1% 6,2% 3,8% 4,1% 3,8% 0,0% -0,9% -5,0% FONTE: ANATEL
set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 Acessos Móveis - pré pago NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PRÉ-PAGO 2008 2015 Em mil acessos 230.000 210.000 208.492 209.883 212.293 212.227 203.562 190.000 176.242 170.000 150.000 151.375 130.000 114.164 110.000 90.000 FONTE: ANATEL
set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 Acessos Móveis - pós pago NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PÓS-PAGO 2005 2015 80.000 Em mil acessos 70.000 72.328 60.000 55.455 60.638 63.926 50.000 46.457 48.249 40.894 40.000 30.000 20.000 18.842 22.937 27.978 29.796 34.189 10.000 FONTE: ANATEL
VARIAÇÃO INTERANUAL DA BASE DE ACESSOS MÓVEIS POR REGIÃO SETEMBRO/2015 Sudeste -0,4% Brasil -0,9% Nordeste -1,2% Centro-Oeste -1,4% Sul -1,5% Norte -1,5% -1,8% -1,6% -1,4% -1,2% -1,0% -0,8% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0% FONTE: ANATEL
set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 PARTICIPAÇÃO DOS ACESSOS MÓVEIS PRÉ E PÓS PAGOS NO TOTAL DE ACESSOS 2006 Acessos 2015 Móveis - Participação % 83,0% 82,0% 81,6% 82,6% 82,2% 81,9% 27,0% 26,2% 26,0% 81,0% 80,0% 79,0% 80,3% 80,8% 80,3% 79,4% 78,8% 23,1% 25,0% 24,0% 23,0% 78,0% 22,0% 77,8% 22,0% 77,0% 20,8% 21,4% 76,9% 21,0% 76,0% 20,0% 75,0% 74,0% 73,0% 18,8% 17,4% 18,2% 18,2% Pré-pago Pós-pago 19,0% 18,0% 73,8% 17,0% FONTE: ANATEL
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