PANTANAL PLAZA SHOPPING S.A. 2ª Emissão de Debêntures Simples Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício 2005
Í NDICE CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA... 3 CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES... 3 DESTINAÇÃO DE RECURSOS... 5 ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS... 5 POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES... 5 EVENTOS REALIZADOS - 2005... 5 OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA... 5 ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS... 5 PRINCIPAIS ASPECTOS... 5 PRINCIPAIS RUBRICAS... 5 ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS... 5 DECLARAÇÃO... 6 Abril 2005 PLANNER - www.planner.com.br Página 2
CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA Denominação Comercial: Endereço da Sede: Pantanal Plaza Shopping S.A. Av. Miguel Sutil, 4068-A Novo Leblon. 78010-500 Cuiabá MT. Telefone / Fax: (65) 627-4095 D.R.I: Sr. Agostinho Hideaki Nohama. CNPJ: 02.305.131/0001-02. Auditor: Atividade: Luiz Ademar Correa da Costa. Administração e Exploração do Cuiabá Plaza Shopping Center. CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES Registro CVM nº: CVM/SEP/GER/DEB 98/052 04 de agosto de 1998; Situação da Emissora: Código do Ativo: Adimplente com as obrigações pecuniárias; CETIP: PTNL12; Banco Mandatário: Sem Banco Mandatário ; Coordenador Líder: Unitas DTVM Ltda.; Data de Emissão: Para todos os efeitos legais a data de emissão das debêntures é 01de Maio de 1998; Data de Vencimento: Quantidade de Debêntures: Número de Série: As debêntures não possuem data de vencimento, as quais são resgatáveis na hipótese de: a) inadimplência da Emissora, com referência às obrigações assumidas na escritura de emissão, bem como as do terceiro do artigo 55 da Lei nº 6.404/76; e, b) na hipótese de venda total dos ativos integrantes da Emissora e respectivo recebimento integral; Foram emitidas 55.286 (cinqüenta e cinco mil e duzentas e oitenta e seis) debêntures; A emissão foi realizada em uma única série; Valor Total da Emissão: Valor Nominal: Forma: O valor total da emissão é de R$ 55.286.000,00 (cinqüenta e cinco milhões e duzentos e oitenta e seis mil reais); O valor nominal unitário das debêntures é de R$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão; As debêntures são nominativas; Abril 2006 PLANNER - www.planner.com.br Página 3
Espécie: Conversibilidade: Permuta: Poder Liberatório: Opção Negociação: As debêntures são da espécie subordinada, subordinando-se aos credores quirografários da Emissora; As debêntures não são conversíveis em ações; A Emissão foi registrada para negociação no mercado secundário no SND, administrado pela ANDIMA, e operacionalizado pela CETIP; Atualização do Valor Nominal: Cada uma das debêntures desta emissão tem seu valor nominal atualizado monetariamente, no primeiro dia de cada mês, a partir da data da emissão, de acordo com a variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro; Pagamento da Atualização: Remuneração: O pagamento da atualização somente ocorrerá se for decretado o vencimento antecipado da emissão; As debêntures possuem as remunerações especificadas a seguir: a. no período compreendido entre a data da emissão das debêntures e o mês base, as debêntures perceberão uma remuneração equivalente a 6% ao ano, calculada pro rata temporis sobre o valor nominal na data da emissão, valor este que será incorporado ao valor nominal da debênture no mês base. b. a partir do mês seguinte ao mês base, as debêntures que estejam em circulação, perceberão a título de remuneração mensal, rendimentos variáveis equivalentes a uma fração do Resultado Operacional Disponível (RODI) da Emissora, calculado de acordo com o critério definido na Escritura de Emissão. Data Base: Pagamento da Remuneração: Amortização: Fundo de Amortização: Prêmio: Repactuação: Aquisição Facultativa: Resgate Antecipado: Define-se como mês base o mês em que ocorrer a conclusão em que ocorrer a conclusão das obras do Cuiabá Plaza Shopping de modo a permitir o início de sua operação; O valor da remuneração atribuída a cada debênture em circulação será apurado e pago até o dia 20 (vinte) de cada mês imediatamente posterior aquele ao da apuração; Página 4 PLANNER - www.planner.com.br Abril 2006
Vencimento Antecipado: O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto desta emissão e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do saldo do valor nominal acrescido da remuneração e dos encargos moratórios previstos na Escritura de Emissão na ocorrência dos seguintes eventos: a. protesto legítimo e reiterado de títulos; b. vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora em razão de inadimplência contratual, cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações pecuniárias da Emissora, previstas na presente Escritura de Emissão; c. falta de cumprimento, pela Emissora, das demais obrigações previstas nesta Escritura de Emissão ou nos Contrato de Garantia, não sanados em 30 (trinta) dias, contados de aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário. DESTINAÇÃO DE RECURSOS De acordo com a Escritura de Emissão, os recursos provenientes desta emissão devem ser destinados: (i) ao resgate das debêntures da 1 a. emissão e, (ii) ao pagamento dos custos de redimensionamento e implantação do empreendimento denominado Cuiabá Plaza Shopping, situado na Cidade de Cuiabá (MT). ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES EVENTOS REALIZADOS - 2005 OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS Não temos conhecimento das informações pertinentes aos itens acima, em virtude de não sermos mais Agente Fiduciário de referida emissão. PRINCIPAIS ASPECTOS PRINCIPAIS RUBRICAS ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS Não realizamos a análise das Demonstrações financeiras da Companhia em virtude de não prestarmos mais os serviços de Agente Fiduciário à Companhia. Página 5 PLANNER - www.planner.com.br Abril 2006
DECLARAÇÃO Declaramos que não prestamos mais os serviços de Agente Fiduciário a presente emissão. São Paulo, 28 de abril de 2006. PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, primeiro, alínea b da Lei nº 6404/76 e do artigo 12 da Instrução CVM nº 28 /83, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se a disposição dos interessados para consulta na sede deste Agente Fiduciário Página 6 PLANNER - www.planner.com.br Abril 2006