Relatório Comparações internacionais Março 2015
COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS O objetivo deste relatório é apresentar alguns indicadores que permitam a comparação do desempenho econômico-financeiro do mercado de capitais de países pertencentes a Mercados Emergentes, Mercados Desenvolvidos e América Latina. Assim, são apresentados alguns dos principais indicadores relacionados ao mercado de capitais destes países, como o número de empresas listadas, volume negociado, capitalização e liquidez de mercado, bem como a evolução dos principais índices de bolsas. Para o Brasil são apresentados dados mais detalhados sobre o mercado acionário, como o volume emitido por setor de atuação e por nível de governança corporativa das empresas, bem como a movimentação das pessoas físicas, investidores institucionais e estrangeiros na Bovespa. As opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e exclusiva responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Centro de Estudos de Mercado de Capitais, do IBMEC ou de qualquer de seus apoiadores. Todos os dados utilizados foram obtidos das fontes citadas e podem sofrer revisões. A publicação foi produzida com as informações existentes em Março/2015. Equipe Técnica: Diretor: Carlos Antônio Rocca Superintendente: Lauro Modesto Santos Jr. Analistas: Elaine Alves Pinheiro e Fernando M. Fumagalli * Os métodos de cálculo dos indicadores de custo de capital próprio desenvolvidos pelo CEMEC são descritos nos TDI s CEMEC 02 e TDI CEMEC 10.
I. Ranking geral II. Mercados Emergentes III. Índices de Bolsa
Ranking Geral
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (BILHÕES) RANKING GERAL - Fevereiro 2015 EUA -NYSE Euronext (US) HONG KONG -Hong Kong Exch. CHINA - Shanghai SE CANADÁ -TMX Group ALEMANHA - Deutsche Börse CHINA - Shenzhen SE CORÉIA DO SUL -Korea Exch. BRASIL - BM&Fbovespa JOANESBURGO - Johannesburg SE MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE CHILE - Santiago SE COLÔMBIA - Colombia SE ARGENTINA - Buenos Aires SE 3.383,5 4.146,4 2.020,9 1.859,6 2.478,2 1.273,7 784,0 998,9 481,8 420,1 235,4 133,3 68,0 19.490,6
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS RANKING GERAL - Fevereiro 2015 CANADÁ -TMX Group EUA -NYSE Euronext (US) CORÉIA DO SUL -Korea Exch. HONG KONG -Hong Kong Exch. CHINA - Shenzhen SE CHINA - Shanghai SE ALEMANHA - Deutsche Börse INDONÉSIA - Indonésia SE JOANESBURGO - Johannesburg SE BRASIL - BM&Fbovespa CHILE - Santiago SE MÉXICO - Mexican Exchange ARGENTINA - Buenos Aires SE COLÔMBIA - Colombia SE 656,0 506,0 381,0 360,0 308,0 147,0 101,0 73,0 1.015,0 1.766,0 1.641,0 1.859,0 2.461,0 3.761,0
EUA -NYSE Euronext (US) CHINA - Shenzhen SE CHINA - Shanghai SE HONG KONG -Hong Kong Exch. ALEMANHA - Deutsche Börse CANADÁ -TMX Group CORÉIA DO SUL -Korea Exch. BRASIL - BM&Fbovespa JOANESBURGO - Johannesburg SE MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE CHILE - Santiago SE COLÔMBIA - Colombia SE ARGENTINA - Buenos Aires SE VOLUME NEGOCIADO (milhões US$) RANKING GERAL - Fevereiro 2015 10.982,1 7.378,5 1.757,2 1.211,0 355,3 95.936,4 28.668,5 120.547,0 108.205,6 113.828,0 44.168,1 561.148,9 672.859,6 1.289.972,0
LIQUIDEZ DE MERCADO Turnover (%) RANKING GERAL - Fevereiro 2015 CHINA - Shenzhen SE 2,72 CHINA - Shanghai SE 1,95 CORÉIA DO SUL -Korea Exch. 1,06 ALEMANHA - Deutsche Börse 0,72 BRASIL - BM&Fbovespa 0,91 CANADÁ -TMX Group 0,64 HONG KONG -Hong Kong Exch. JOANESBURGO - Johannesburg SE MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE CHILE - Santiago SE COLÔMBIA - Colombia SE ARGENTINA - Buenos Aires SE 0,33 0,34 0,24 0,21 0,09 0,09 0,05
Mercados Emergentes
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (bilhões US$) MERCADOS EMERGENTES - Fevereiro 2015 HONG KONG -Hong Kong Exch. 3.384 CHINA - Shanghai SE 4.146 CHINA - Shenzhen SE 2.478 CORÉIA DO SUL -Korea Exch. 1.274 BRASIL - BM&FBovespa 784 JOANESBURGO - Johannesburg SE 999 MÉXICO - Mexican Exchange 482 INDONÉSIA - Indonésia SE 420
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS MERCADOS EMERGENTES - Fevereiro 2015 CORÉIA DO SUL -Korea Exch. 1.859 HONG KONG -Hong Kong Exch. 1.766 CHINA - Shenzhen SE 1.641 CHINA - Shanghai SE 1.015 INDONÉSIA - Indonésia SE 506 JOANESBURGO - Johannesburg SE 381 BRASIL - BM&Fbovespa 360 MÉXICO - Mexican Exchange 147
VOLUME NEGOCIADO (milhões US$) MERCADOS EMERGENTES - Fevereiro 2015 CHINA - Shenzhen SE 561.149 CHINA - Shanghai SE 672.860 HONG KONG -Hong Kong Exch. 95.936 CORÉIA DO SUL -Korea Exch. 113.828 BRASIL - BM&FBovespa JOANESBURGO -Johannesburg SE MÉXICO - Mexican Exchange 28.668 10.982 44.168 INDONÉSIA - Indonésia SE 7.379
LIQUIDEZ DE MERCADO Turnover (%) MERCADOS EMERGENTES - Fevereiro 2015 CHINA - Shenzhen SE 2,72 CHINA - Shanghai SE 1,95 CORÉIA DO SUL -Korea Exch. 1,06 BRASIL - BM&FBovespa 0,91 HONG KONG -Hong Kong Exch. 0,33 MÉXICO - Mexican Exchange 0,24 JOANESBURGO - Johannesburg SE 0,34
Índices de Bolsa
200,00 Evolução dos Principais Índices de Bolsa 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Brasil - Ibovespa Brasil - IBRX EUA - S&P500 Alemanha - DAX Inglaterra - FT-100 Japão - Nikkei-225 Índia - BSE SENSEX CHILE - SANTIAGO SE
200,00 Evolução dos Pincipais Índices de Bolsa BASE(US$) 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Brasil - Ibovespa Brasil - IBRX EUA - S&P500 Alemanha - DAX Inglaterra - FT-100 Japão - Nikkei-225 Índia - BSE SENSEX CHILE - SANTIAGO SE
Variação dos principais índices de bolsa Fevereiro 2015 Variação Últimos 12 meses No Mês Brasil - Ibovespa 9,5% 10,0% Brasil - IBRX 9,3% 9,3% EUA - S&P500 13,2% 5,5% Alemanha - DAX 17,6% 6,6% Inglaterra - FT-100 2,0% 2,9% Japão - Nikkei-225 26,7% 6,4% Índia - BSE SENSEX 39,0% 0,6% Chile Santiago SE -3,5% -3,2%
300,00 Evolução dos Índices de Bolsa Setoriais BOVESPA 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Índice de Energia Elétrica IEE Índice Small Cap - SMLL Índice de Consumo - ICON Índice de Materiais Básicos - IMAT Índice do Setor Industrial INDX Índice Financeiro - IFNC Índice Imobiliário - IMOB Índice Utilidade Pública - UTIL
Variação de Bolsa Setoriais Bovespa Fevereiro 2015 Variação Últimos 12 Meses No Mês Índice de Energia Elétrica IEE 15,0% 7,7% Índice do Setor Industrial INDX 11,9% 4,7% Índice Small Cap- SMLL -14,8% 5,7% Índice Financeiro - IFNC 32,0% 12,2% Índice de Consumo - ICON 20,8% 3,4% Índice Imobiliário - IMOB -12,4% 10,1% Índice de Materiais Básicos - IMAT -15,9% 11,5% Índice Utilidade Pública - UTIL 11,8% 9,1%
25 EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES ACUMULADO ÚLTIMO 12 MESES (Número Totais) Fevereiro 2015 20 15 10 5 0
EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES ACUMULADO ÚLTIMO 12 MESES (Volume - Milhões R$) Fevereiro 2015 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00
2,00 Movimentação das Pessoas Físicas na Bovespa Fevereiro - 2015 - -2,00-4,00 Bilhões -6,00-8,00-10,00-12,00-14,00 Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 3 meses
Movimentação Investidores Estrangeiros na Bovespa - Fevereiro 2015 30,00 25,00 20,00 15,00 R$ Bilhões 10,00 5,00 - -5,00-10,00 Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 3 meses
Movimentação dos Investidores Institucionais na Bovespa - Fevereiro 2015 10,00 5,00 - R$ Bilhõ ões -5,00-10,00-15,00-20,00-25,00 Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 3 meses Mov. Acum. Últ. 12 meses
R$ Bilhões 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - -2,00-4,00 Movimentação Empresas Públicas e Privadas na Bovespa Fevereiro - 2015 Compra - Venda Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 3 meses
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