O Grupo Mota-Engil detém um vasto portfólio de negócios em diferentes sectores associados às infraestruturas (Engenharia e Construção, Ambiente e Serviços e Concessões de Transportes), com enorme potencial de estabelecimento de sinergias, integrando mais recentemente novas áreas de Negócio como a Energia, Mineração e a Industria e Inovação. Infra-Estruturas Edifícios Imobiliário Segmentos Especializados Resíduos Água Portos e Logística Multi-Serviços Auto-Estradas Vias Rápidas Pontes Metropolitano Mineração Energia Indústria e Inovação NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO 1
VN > 53% Internacional Engenharia e Construção: 80% Ambiente e Serviços: 20% África como Região Externa com maior representatividade Perspectivas de crescimento em 2012 INDICADORES Volume Negócios VN Internacional EBITDA Resultado Líquido Carteira Encomendas 2011 2.175 Milhões 1.160 Milhões 296 Milhões 52 Milhões 3.797 Milhões 2
Forte presença internacional - 12 países, 3 Regiões de desenvolvimento internacional: 3
O crescimento do Grupo Mota-Engil assenta numa Estratégia de Diversificação e de Internacionalização e tendo em vista a sua concretização, a Administração do Grupo Mota- Engil decidiu constituir a: OBJECTIVO: Criar uma nova área de negócio, através da dinamização e apoio a PARCEIROS de base industrial, com capacidade e vocação para se deslocarem para novos mercados, fazendo uso dos meios e knowhow locais que o Grupo Mota-Engil já detém e com o apoio financeiro que este também lhes consegue aportar, facilitando o acesso às instituições financeiras nos mercados de destino. 4
A Estratégia de diversificação no investimento, leva a que o Grupo esteja aberto a actividades, que não integram as áreas associadas à cadeia de valor do Grupo Mota-Engil. Metalomecânica Farmacêutica Pasta de Papel Máquinas Industriais Vidro Equipame ntos Agrícolas Trefilaria Tintas & Vernizes Sistemas Informáticos Agroindústria Mobiliário Moldes Químicos Alumínios Naval Material Eléctrico Têxtil Cerâmica Calçado Madeiras & Derivados Componentes Automóveis Cutelaria Curtumes e Peles Produtos Alimentares E É COM ESTA ESTRATÉGIA QUE ESPERAMOS COLHER BONS FRUTOS 5
A Mota-Engil Indústria e Inovação (MEII) é uma plataforma de diversificação e inovação do Grupo Mota-Engil e dos seus PARCEIROS, através de investimentos em negócios de base industrial Capacidade Financiamento Footprint Internacional Inovação Competências Gestão PARCEIROS Know-how industrial Credibilidade internacional Criação de Valor 6
1. Conceito e Visão A MEII será um veículo de investimento e apoio ao desenvolvimento de empresas que pretendem iniciar ou reforçar a sua presença no exterior CONCEITO VISÃO Alavancar as competências do Grupo ME proporcionando meios financeiros, de gestão e conhecimento local a PARCEIROS de base Industrial cuja estratégia de crescimento assente na entrada em mercados internacionais onde o Grupo ME exerce as suas actividades A MEII irá investir em projectos internacionais de PARCEIROS que ambicionem crescer nos mercados externos através de produtos diferenciadores e/ou inovadores nesses mercados Pretende-se rentabilizar a capacidade financeira do Grupo ME, a sua presença nos mercados de internacionalização e a sua iniciativa empresarial para suportar PARCEIROS de base industrial em projectos de elevado potencial de criação de valor a realizar nos mercados em que a ME está presente 7
3. Modelo e Plano de negócio Pressupostos dos Investimentos: CONSTITUIÇÃO DE UM SPV POR PROJECTO, NO QUAL A MEII DETERÁ ATÉ 30% E A AICEP CAPITAL GLOBAL E A CAIXA CAPITAL PODERÃO, EM CONJUNTO, ASSUMIR ATÉ 19% DO CAPITAL SOCIAL, SENDO ASSIM OS PARCEIROS EM QUALQUER SITUAÇÃO MAIORITÁRIOS FORTE SOLIDEZ TÉCNICA E FINANCEIRA DOS PROJECTOS E DOS PARCEIROS; A MEII ASSUME SEMPRE A GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS SPV; DEFINIÇÃO DO MOMENTO DE SAÍDA DO PROJECTO (4 A 6 ANOS) 8
3. Modelo e Plano de negócio Matriz de Investimento: COMPROMISSO DE INVESTIMENTO PARA INTERNACIONALIZAR EM PARCERIA FORMA DE ASSOCIAÇÃO CONHECEDOR DO NEGÓCIO PROMOTOR (PME NACIONAIS) PARCERIA (MEII / aicep / CGD) CONHECEDOR DO MERCADO RESPONSÁVEL OPERACIONAL 51% 49% RESPONSÁVEL FINANCEIRO COMPLEMENTARIDADE DOS PARCEIROS DETERMINANTE PARA O SUCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 9
3. Modelo e Plano de negócio A MEII irá seleccionar os PARCEIROS e investimentos com base nas suas perspectivas de criação de valor: CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PARCEIROS CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PROJECTOS CICLO DE VIDA DOS PROJECTOS Empresas nacionais de base industrial e de Inovação; Forte solidez financeira; Capacidade de gestão dos promotores; Profundo know-how e domínio do negócio Geografias de actuação propostas para os projectos; Consistência técnica e credibilidade dos sócios; Participação limitada da MEII no capital de cada uma das SPVs /projectos até 30%, incluindo-se ainda, no máximo de 19%, o conjunto de participação da aicep Capital Global e Caixa Capital; Alavancagem (Debt/Equity): 65/35 Investir em projectos com elevado potencial de criação de valor ainda não iniciados ou em fase de arranque durante um período temporal entre 4 a 6 anos assegurado por cláusulas de saída (mantendo a possibilidade de permanecer no projecto caso se afigure atractivo) Investimento Business Planning CICLO DE VIDA Criação de Valor Crescer 4-6 anos Preparação para venda / Autonomizar Venda da participação MEII 10
Mota-Engil Indústria e Inovação meii@mota-engil.pt Av. 25 de Abril de 1974, nº23-1ºe 2799-557 Linda-a-Velha Tel: +351 214149660 Fax: +351 214158688 11