ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

Observatório D O T U R I S M O D E L I S B O A Dados de setembro 2018 ANÁLISES DESTA EDIÇÃO EVOLUÇÃO DOS MERCADOS > Dados da Hotelaria > Cidade de Lisboa > Região de Lisboa INFOGOLFE E CRUZEIROS EVOLUÇÃO EM ÍNDICE Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em: www.visitlisboa.com

O Observatório HOTELARIA 2,5 MILHÕES DE HÓSPEDES EM AGOSTO De acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os estabelecimentos hoteleiros e similares, em Portugal, registaram 2,5 milhões de hóspedes e 7,7 milhões de dormidas em agosto deste ano. A informação, divulgada no mês de outubro, mostra que houve uma variação positiva de 0,4% no número de hóspedes, comparado ao período homólogo, embora seja negativa (-2,2%) quando comparada a julho. Já no caso das dormidas, a variação foi negativa tanto face a agosto de 2017 (-1,9%), como a julho deste ano (-2,5). Neste parâmetro, verifica-se que houve um aumento de dormidas de residentes, de 3,7%, enquanto as de não residentes mantêm a tendência de decréscimo, tendo sido, em agosto, de -2,2%, comparativamente ao mesmo período do ano passado. A estada média foi de 3,13 noites, o que revela uma redução de 2,2%. Quanto aos proveitos totais, cresceram 3,5%, atingindo os 522,5 milhões de euros. FONTE: INE ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): 2097 2 2000 2097 2081 2007 1993 1979 1965 1900 1883 1800 1771 1700 1689 1600 1500 1400 1300 1358 1529 1288 1605 1432 1341 1533 1311 1481 1271 1491 1473 1503 1588 1517 1616 1200 1 0 3 0 1081 900 dez96 jan97 jan98 jan99 jan00 jan01 jan02 jan03 jan04 jan05 jan06 jan07 jan08 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 jan16 jan17 jan18 TURISMO DE LISBOA 24 ESTE ÍNDICE É BASEADO NO VALOR MÉDIO DOS ACUMULADOS DE VENDAS TOTAIS POR QUARTO DISPONÍVEL DO ANO DE 1996, ANO ZERO DA INFOGEST LISBOA CIDADE.

Observatório O RECEITAS TURÍSTICAS MANTÊM CRESCIMENTO FACE AO ANO PASSADO Entre janeiro e agosto deste ano, as receitas turísticas cresceram 12,2%, face ao mesmo período de 2017, tendo ultrapassado os 11 milhões de euros, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal. Até agosto, as exportações da atividade turística ascenderam a 11.109 milhões. Já as importações da atividade turística atingiram os 3.141 milhões de euros, um número que significa uma subida de 8,1%. Assim, o setor do turismo representou mais de metade das receitas dos serviços no País, que, até agosto, foram de 21.119 milhões de euros, mais 6,9% numa comparação homóloga. FONTE: BANCO DE PORTUGAL EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE HOTELARIA Janeiro a agosto 2018 Região de Lisboa (AML) EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS Janeiro a agosto 2018 Região de Lisboa (AML) FONTE: TP/INE (DADOS PROVISÓRIOS) Valor Variação % Totais Hóspedes 4.177.456 1,5% Dormidas 9.808.833 1,1% Proveitos ( ) 760.449.001 11,5% Mercados Externos Hóspedes 3.014.763 2,3% Dormidas 7.672.867 1,1% Mercado Interno Hóspedes 1.162.693-0,7% Dormidas 2.135.966 1,1% Valor Variação.% Espanha 807.193-5,5% Alemanha 632.951-6,2% Reino Unido 549.931-9,6% Itália 438.338-1,5% França 846.396-5,9% Holanda 249.361 2,8% Bélgica 171.187-3,4% Escandinávia 309.619 1,7% EUA 662.084 23,6% Evolução dos Mercados - Dormidas Outras Cidades Europeias - 2018 Brasil 819.105 7,6% FONTE: ECM, TOURMIS Valor Variação % Período Amesterdão 5.176.000 6,6% jan-abr Barcelona 11.039.249-2,2% jan-jul Berlim 21.822.757 5,0% jan-ago Bratislava 1.187.209 3,8% jan-jun Bruxelas 2.095.393 13,8% jan-abr Budapeste 6.943.860 4,8% jan-ago Copenhaga 6.516.581 5,7% jan-ago Hamburgo 9.672.834 5,1% jan-ago Helsínquia 2.805.632 3,8% jan-ago Madrid 4.510.375 6,0% jan-mar Munique 11.128.506 14,3% jan-ago Oslo 3.385.634 3,9% jan-ago Praga 8.269.298 2,1% jan-jun San Sebastian 777.869 7,8% jan-jul Estocolmo 9.882.194 4,9% jan-ago Taline 2.158.574 2,7% jan-ago Valência 3.368.297 2,2% jan-ago Viena (região) 11.136.839 3,9% jan-ago Zagreb 1.639.319 12,1% jan-ago TURISMO DE LISBOA 25

O Observatório CIDADE DE LISBOA OCUPAÇÃO DESCE, MAS CONTINUA ACIMA DOS 90% Em setembro, considerando o compêndio geral das unidades hoteleiras da Cidade de Lisboa, a taxa de ocupação manteve-se acima dos 90% (91,54%), embora revele uma quebra na ordem dos 2,3%, face a igual período de 2017. No acumulado de janeiro a setembro, apenas os hotéis de 3 estrelas apresentam uma oscilação positiva, de 2,1%, face ao período homólogo, com uma taxa de ocupação de 86,37%, enquanto os de 4 estrelas mantêm a mesma taxa do ano anterior, 84,98%, e os de 5 estrelas mostram um decréscimo de 2,8%, situando-se nos 71,53%. No Preço Médio por Quarto Vendido, as unidades hoteleiras de 3 e 4 estrelas mostram uma variação positiva, de 5% e 0,7%, respetivamente, e as de unidades de 5 estrelas apresentam uma descida de 3,5%. Quanto ao Preço Médio por Quarto Disponível, somente as unidades de 3 estrelas revelam uma subida (4,4%) face ao mês homólogo. Contudo, no acumulado anual, os preços ficaram acima dos praticados em igual período de 2017, tanto no Average como no RevPar. TURISMO DE LISBOA 26 OCUPAÇÃO QUARTO EM SETEMBRO % PP P/N 95,02% 95,58% -0,6% -0,57 94,18% 95,74% -1,6% -1,55 83,95% 88,17% -4,8% -4,22 Síntese 91,54% 93,70% -2,3% -2,16 86,37% 84,57% 2,1% 1,80 84,98% 84,98% 0,0% 0,00 71,53% 73,57% -2,8% -2,04 Síntese 81,58% 81,90% -0,4% -0,32 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM SETEMBRO % P/N 94,25 89,77 5,0% 4,48 110,36 109,60 0,7% 0,76 193,95 200,97-3,5% -7,02 Síntese 128,27 128,60-0,3% -0,33 81,80 70,78 15,6% 11,02 95,34 86,24 10,6% 9,11 179,02 163,80 9,3% 15,22 Síntese 112,70 101,60 10,9% 11,10 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM SETEMBRO % P/N 89,56 85,81 4,4% 3,75 103,94 104,93-0,9% -0,99 162,82 177,19-8,1% -14,38 Síntese 117,42 120,50-2,6% -3,08 70,65 59,86 18,0% 10,79 81,02 73,28 10,6% 7,74 128,05 120,50 6,3% 7,55 Síntese 91,94 83,21 10,5% 8,73 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% 2016 80% 2017 75% 2018 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE 130 120 110 90 80 70 60 50 REVPAR 130 120 110 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2016 2017 2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2016 2017 2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez A AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA CIDADE DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA. OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES; - A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO; - AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. Setembro de 2018 Total Unidades Consideradas 19 54 26 99 Capacidade da amostra (quartos) 3 920 7 904 2 562 14 386 Representatividade em quartos 82,4% 76,7% 63,7% 75,3%

Observatório O REGIÃO DE LISBOA HOTÉIS DE 3 ESTRELAS DESTACAM-SE NO AUMENTO DE PREÇOS A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA. O Preço Médio por Quarto Vendido aumentou ligeiramente (0,9%) na Região de Lisboa, durante o mês de setembro, face ao período homólogo de 2017, fruto das subidas registadas nas unidades de 3 estrelas, na ordem dos 4,1%, bem como nas de 4 estrelas, 2,0%, e refletindo a descida registada pelos hotéis de 5 estrelas, de 2,1%. Considerando a totalidade de hotéis, o Average ficou nos 124,05 euros. Relativamente ao Preço Médio por Quarto Disponível, apenas os hotéis de 3 estrelas apresentam uma variação positiva face a setembro do ano passado (2,9%), com um preço um pouco acima dos 84 euros. O RevPar das unidades de 4 estrelas desceu 1%, ficando nos 95,65 euros, enquanto o dos hotéis de 5 estrelas apresenta uma redução de 6,7%, com um valor médio de 162,60 euros. Analisando os dados referentes à ocupação, todas as tipologias de alojamento apresentam quebras, numa média geral de 3,1%. As unidades de 3 e 4 estrelas mostram uma taxa de ocupação acima dos 90%, enquanto as de 5 estrelas ficam nos 82,6%. OCUPAÇÃO QUARTO EM SETEMBRO % PP P/N 93,55% 94,58% -1,1% -1,02 92,10% 94,90% -3,0% -2,80 82,60% 86,68% -4,7% -4,08 Síntese 89,83% 92,69% -3,1% -2,86 83,68% 82,58% 1,3% 1,10 81,88% 82,00% -0,1% -0,12 69,79% 70,43% -0,9% -0,64 Síntese 79,00% 79,11% -0,1% -0,10 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM SETEMBRO % P/N 90,04 86,53 4,1% 3,51 103,85 101,82 2,0% 2,03 196,86 201,16-2,1% -4,30 Síntese 124,05 122,96 0,9% 1,09 79,58 70,01 13,7% 9,57 91,34 82,87 10,2% 8,47 181,90 168,16 8,2% 13,75 Síntese 110,28 99,91 10,4% 10,37 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM SETEMBRO % P/N 84,23 81,83 2,9% 2,40 95,65 96,63-1,0% -0,99 162,60 174,36-6,7% -11,76 Síntese 111,43 113,97-2,2% -2,53 66,59 57,81 15,2% 8,78 74,79 67,96 10,1% 6,83 126,95 118,43 7,2% 8,52 Síntese 87,13 79,04 10,2% 8,09 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% 2016 80% 2017 75% 2018 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE 130 120 110 90 80 70 60 50 REVPAR 130 120 110 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2016 2017 2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2016 2017 2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ESTA AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA REGIÃO DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA. OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES; - A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO; - AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. Setembro de 2018 Total Unidades Consideradas 31 75 38 144 Capacidade da amostra (quartos) 5 166 10 362 3 704 19 232 Representatividade em quartos 81,5% 73,1% 67,5% 74,0% TURISMO DE LISBOA 27

O Observatório INFOGOLFE COMPORTAMENTO POSITIVO EM SETEMBRO Setembro foi um mês bastante positivo para os campos de golfe da Região de Lisboa, tanto a nível de receitas como no número de voltas. Tendo em consideração os resultados por volta, a GreenFee subiu 5,5%, face ao período homólogo, situando-se nos 17,01 euros; já a GreenFee aplicada aos não sócios registou uma subida de 11,5%, atingindo os 32,15 euros. Também a receita total cresceu no nono mês de 2018, chegando aos 29,63 euros, ou seja, uma variação positiva de 3,2% na comparação com o período homólogo. No caso dos não sócios, a receita total foi de 55,99 euros, mais 9,1% do que ano passado. Relativamente ao número de voltas, o total, em setembro, foi de 65, representando um aumento de 3,1%. Neste parâmetro, observa-se, contudo, que as voltas realizadas por sócios cresceram 11,5%, ao contrário das realizadas por não sócios, que exibem uma quebra de 2,6%. Numa análise por nacionalidades, os portugueses continuam representados em maior número (29,5%), mas os britânicos (19,8%) ultrapassaram os escandinavos (17,8%), que nos meses anteriores eram os segundos mais presentes. TURISMO DE LISBOA 28 VOLTAS REALIZADAS POR DIA EM SETEMBRO CAMPOS DE GOLFE DISPONÍVEIS NA REGIÃO DE LISBOA (AML) (9 E 18 BURACOS) OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDAS INDICADAS PELOS CAMPOS PARA O MÊS; - NÚMERO DE SAÍDAS E NACIONALIDADES FORNECIDO PELOS CAMPOS; - RECEITAS DE GREEN FEE, SEM IVA; - RECEITAS TOTAIS SEM IVA. NÚMERO DE VOLTAS EM SETEMBRO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO).000 10.000 1.000 10 4416 SETEMBRO Variação (17/18) % Abs P/N Total 65,0 63,0 3,1% 2,0 Sócio 28,6 25,7 11,5% 2,9 Não Sócio 36,4 37,4-2,6% -1,0 RESULTADOS EM SETEMBRO POR VOLTA GreenFee Variação (17/18) Receita total Variação (17/18) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 17,01 16,13 5,5% 0,9 29,63 28,71 3,2% 0,9 Não Sócio 32,15 28,84 11,5% 3,3 55,99 51,33 9,1% 4,7 RESULTADOS DE JANEIRO A SETEMBRO POR VOLTA GreenFee Variação (17/18) Receita total Variação (17/18) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 14,20 13,56 4,7% 0,6 31,09 28,15 10,5% 2,9 Não Sócio 26,14 24,51 6,7% 1,6 57,22 50,87 12,5% 6,4 setembro de 2018 9 buracos 18 buracos Total Campos 4 13 17 Amostra Fixa 2 12 14 4781 522 50,0% 92,3% 82,4% 324 678 707 301 1547 JANEIRO A SETEMBRO 515 Variação (17/18) % Abs P/N Total 57,9 58,0-0,1% 0,0 Sócio 25,2 24,3 3,4% 0,8 Não Sócio 32,8 33,6-2,6% -0,9 1488 15283 NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM SETEMBRO - % POR NACIONALIDADE ESC 17,8% EUA 1,1% BNL 3,2% F 6,1% OUT 11,3% D 7,1% E 2,5% IR 1,4% RECEITA POR VOLTA REALIZADA P 29,5% GB 19,8% PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO P PORTUGAL GB GRÃ-BRETANHA IR IRLANDA E ESPANHA D ALEMANHA F FRANÇA EUA ESTADOS UNIDOS ESC ESCANDINÁVIA BNL BÉLGICA/HOLANDA OUT OUTRAS NAÇÕES P GB IR E D F EUA Esc BNL Out Total 0 20 40 60 80 Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Sócio Não Sócio 0 20 40 60 80

Observatório O CRUZEIROS MENOS NAVIOS E PASSAGEIROS Os dados revelados pela Administração Porto de Lisboa, referentes ao tráfego de cruzeiros do mês de setembro, revelam uma quebra em todos os indicadores, uma situação semelhante à de agosto. O número de passageiros em trânsito foi o parâmetro que menos decresceu, com uma variação negativa de 9,5%, tendo passado de 80.614, em setembro de 2017, para 72.922, este ano. Já os passageiros em turnaround abrandaram de 11.279 para 8.748, revelando uma descida de 22,4%. Quanto aos passageiros totais, houve uma redução na ordem dos 11,1%, o que equivale a menos 10.223 pessoas. No caso do número de navios, em setembro, passaram pelo Porto de Lisboa 45 embarcações, uma redução de 15,1%, ou seja, oito navios. Ao considerar o acumulado anual, verifica-se que apenas os passageiros em turnaround apresentam quebras (-17,7%). Os restantes parâmetros têm crescimentos entre os 1,3% e os 5,9%. TRÁFEGO SETEMBRO SETEMBRO Acumulado Anual Var % Var % Nº DE NAVIOS 45 53-15,1% 228 225 1,3% Nº PASSAGEIROS TOTAIS 81.670 91.893-11,1% 377.713 365.379 3,4% EM TURNAROUND 8.748 11.279-22,4% 32.543 39.561-17,7% EM TRÂNSITO 72.922 80.614-9,5% 345.170 325.818 5,9% FONTE: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE LISBOA TURISMO DE LISBOA 29

O Observatório ÍNDICE POR REGIÃO AVERAGE SOBE NA REGIÃO DE LISBOA Em setembro, apenas o Índice Average da Região de Lisboa apresenta um valor superior face ao mês anterior, nomeadamente, 1506 frente a 1505. Na Cidade de Lisboa, o mesmo Índice Average foi de 1516, um valor abaixo dos 1518 de agosto. CIDADE DE LISBOA 2 2000 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1 1050 0 950 No que concerne ao RevPar, passou de 2001 para 1994, na Cidade, e de 2030 para 2024, na Região. Já no caso da Ocupação, o Índice da Cidade de Lisboa situou-se nos 1315, e o da Região nos 1344, sendo que no mês de agosto tinham chegado aos 1318 e 1348, respetivamente. Índice Ocupação-CLx Índice Average-CLx Índice RevPar-CLx TURISMO DE LISBOA 30 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Índice Ocupação-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em setembro de 2018: 1315 Índice Average-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em setembro de 2018: 1516 Índice RevPar-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em setembro de 2018: 1994 REGIÃO DE LISBOA 2 2000 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1 1050 0 950 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Índice Ocupação-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em setembro de 2018: 1344 Índice Average-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em setembro de 2018: 1506 Índice RevPar-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em setembro de 2018: 2024 Índice Ocupação-RegiãoLx Índice Average-RegiãoLx Índice RevPar-RegiãoLx