Estimativa do Mercado Independente

1 FUNDAÇAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI Estimativa do Mercado Independente Relatório Final Março 2012 Coordenador Davi Nakano Equipe Giulia Rinaldi Guilherme Kok Henrique Amaral

2 Estimativa do Mercado Independente Relatório Final Coordenador: Davi Nakano Equipe: Giulia Rinaldi, Guilherme Kok, Henrique Amaral Resumo Executivo Para a estimativa de mercado, foi possível identificar a maior parte das gravadoras que atuam na região Sudeste, mas pouquíssimas das que atuam nas demais regiões brasileiras. As 340 gravadoras identificadas possuem 12.000 títulos em catálogos, e representam mais de 5.800 artistas. Estima-se que as vendas das gravadoras independentes sejam superiores a R$ 42 milhões por ano, e que a participação de mercado seja de pelo menos 12%. Estimativa das Vendas das gravadoras independentes Pessimista Otimista estimativas unidades Valor (R$) unidades Valor (R$) CD 3.300.000 34.959.030 8.240.000 87.291.637 DVD 380.000 7.079.470 930.000 17.326.072 total 3.680.000 42.038.500 9.170.000 104.617.710 Estimativa do Mercado Fonográfico Brasileiro Total Pessimista Otimista Mercado total 357.692.50 420.271.710 ABPD 88% 75% Independentes 12% 25%

3 FUNDAÇAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI Estimativa do Mercado Independente Introdução O projeto teve por objetivo estimar as vendas do mercado independente brasileiro, do qual não há informações disponíveis. O resultado final foi uma estimativa do mercado (não a sua medição real), pois não há informações de receitas e vendas por parte dos produtores. A estimativa avaliou a venda de CDs e DVDs físicos, no mercado nacional, e resultou em uma faixa de vendas. O método adotado para a estimativa compreendeu as seguintes atividades: 1) Identificação das empresas do mercado fonográfico independente (não associados à Associação Brasileira dos Produtores de Discos ABPD) 2) Levantamento dos catálogos das empresas, através das informações disponíveis na internet 3) Identificação dos autores e intérpretes dos álbuns, a partir dos catálogos das empresas 4) Classificação dos álbuns levantados em cinco categorias: muito alta, alta, media, baixa e muito baixa vendagem. A classificação foi feita utilizando a popularidade do artista no sitio Vagalume 5) Definição das médias de vendas em cada faixa, a partir de estimativas de produtores membros da diretoria da ABMI 6) Cálculo da estimativa das vendas, utilizando os dados levantados nas atividades 4 e 5. I. Empresas do mercado fonográfico identificadas Através de informações públicas de associações (ABMI e Abemúsica), da distribuidora Tratore, e de fontes acadêmicas, foram identificadas 369 empresas. Deste total, 340 são gravadoras, e 29 são empresas de outras atividades (Distribuidoras, Editoras, Produtoras, etc). Não foram encontradas referências na

4 internet de 18 dessas empresas (não há sítios, notícias ou outras referências), e por esse motivo, essas empresas foram classificadas como inativas, porém isso não significa que estejam de fato sem atividades. Tentou-se então levantar o catálogo das empresas restantes, sempre utilizando a internet. Embora a maior parte das empresas identificadas relacione o seu catálogo na rede, fornecendo informações sobre seus álbuns, e em alguns casos, até mesmo lojas virtuais, não se conseguiu informações de 62, seja por não possuírem sítios, seja por não divulgarem seus catálogos. A Figura 1 detalha os números encontrados. Figura 1: Informações das gravadoras 38 18 24 Com catálogo Sem catálogo Sem site "Inativas" 261 II. Associados da ABMI A ABMI relaciona 107 associados em seu sítio, o que corresponde a 31,5% do total das empresas fonográficas encontradas (isto é, 1 em cada 3 empresas pertence à ABMI). Do total, 13 são empresas com atividades correlatas à produção de fonogramas, como distribuidoras e editoras, e como no levantamento geral, nem todas as empresas têm informações disponíveis na internet. A Figura 2 ilustra o número de associados com informações disponíveis.

5 FUNDAÇAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI Figura 2: Associados da ABMI e suas informações 13 18 10 66 Com catálogo Sem catálogo Sem site Outras III. As empresas identificadas em relação ao panorama nacional Os dados do IBGE apontam a existência de 657 1 empresas na atividade de gravação de som e de edição de música (código CNAE 5920-1) no território nacional (dentro desse código estão as gravadoras, as editoras de música e os estúdios de gravação, e estão excluídas as reprodutoras de mídias físicas). O levantamento identificou 340 empresas (52% do total relacionado na base do IBGE), lembrando que nesse número estão somente as gravadoras. Se forem somados os associados da Associação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD) e da Associação Brasileira de Editores de Música, que provavelmente declaram o mesmo código CNAE, chega-se ao total de 375 empresas, ou seja, foram identificadas apenas 57% das empresas nacionais. O exame da distribuição regional revela que a maioria das empresas de gravação e edição de música da região Sudeste foi identificada, enquanto 85% das empresas das demais regiões do país não tiveram seus dados coletados. Como a 1 Neste número estão relacionadas apenas as empresas que declararam possuir empregados.

6 coleta de dados foi feita utilizando a internet, isso evidencia que as empresas da região SE fazem uso intenso dessa, enquanto as empresas das demais regiões não o fazem. Outro dado interessante é que no estado do RJ foram identificadas mais empresas que as constantes na base do IBGE, o que indica um provável erro de auto classificação das empresas nessa base. Tabela 1: Distribuição das empresas por regiões Brasileiras Região Empresas na base RAIS IBGE Empresas identificadas no levantamento, mais ABPD e ABEM Norte 23 1 4,3% Nordeste 111 25 22,5% Sudeste 321 296 92,2% Sul 139 12 8,6% Centro-Oeste 63 10 15,9% Localização não identificada 0 30 IV. Levantamento de Álbuns das gravadoras A partir dos sítios das gravadoras, foi possível levantar 12.056 títulos 2, entre CDs, DVDs, álbuns digitais e formatos especiais (boxes, livro e CD, CD e DVD, etc). A grande maioria dos títulos, 85% se refere a CDs, enquanto DVDs somam 9,5% do total. O número de artistas e grupos identificados como autores desses títulos é de 5.864, porém o número total é maior, pois muitos dos títulos são coletâneas com diversos artistas, alguns dos quais não estão no número apresentado, enquanto outros títulos não têm informação sobre autores. 2 Foram recebidas informações referentes a quatro gravadoras depois que os cálculos aqui apresentados estavam finalizados. Essas gravadoras possuem 27 títulos em catálogo, sendo 25 CDs e 2 DVDs. Elas foram consideradas nos numeros referentes a dados das gravadoras (Figuras 1 e 2), e o total de títulos passou de 12029 para 12054.

7 FUNDAÇAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI O exame dos catálogos das empresas mostra que as gravadoras pesquisadas têm portfólios pequenos. A maioria delas (64%) tem até 10 títulos em seu catálogo, 22% possuem entre 10 e 50 títulos, e somente 15% Têm mais do que 200 títulos. A Figura 3 detalha os dados. Figura 3: Gravadoras por número de títulos em catálogo IV. Estimativa de Álbuns indisponíveis Parte dos títulos levantados estão nos catálogos das gravadoras, porém não se encontram disponíveis para venda. Do total de gravadoras, foi possível levantar a disponibilidade de catálogo de oito delas (3% do total de gravadoras), que possuem 2.845 títulos (ou seja, 24% do total de títulos), entre CDs e DVDs. Os percentuais de indisponibilidade, separando-se CDs e DVDs foi calculado de duas formas diferentes: pelo total de títulos indisponíveis, e pela média da indisponibilidade por gravadora (ver Tabela 2).

8 Tabela 2: Títulos indisponíveis Percentual em relação ao total de títulos Percentual médio entre gravadoras CDs Indisponíveis 23,9% 21,4% DVDs Indisponíveis 6,5% 8,9% Será considerado, para fins da estimativa, que 25% do CDs e 8,5% dos DVDs levantados são indisponíveis. A retirada dos títulos da relação será aleatória, já que não há informações suficientes a cerca das datas de lançamento dos títulos levantados. V. Método utilizado para a Estimativa de vendas Os catálogos levantados foram classificados em cinco categorias: CDs simples, DVDs, formatos especiais (conjuntos CD+DVD, DVD + livro, boxes com diversos DVDs, etc), os CDs e DVDs com informação de esgotados, e os álbuns digitais, resultando nos números da Tabela 3: Tabela 3: Títulos por formato Total de Álbuns 12056 CDs simples 9668 DVDs 1117 Formatos Especiais 122 CDs e DVDs esgotados 550 Álbuns Digitais 599

9 FUNDAÇAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI Foram considerados para a estimativa somente os CDs simples e os DVDs disponíveis. Desse total, ainda foram considerados esgotados ou indisponíveis 25% dos CDs, o que resultou em 7201 títulos, e 8,5% dos DVDs, ou seja, 1008 títulos 3. Para classificar os títulos em faixas de vendas, o ideal seria que os mesmos fossem classificados de acordo com sua popularidade e seu histórico de vendas, porém, essas informações não são disponíveis. Uma das únicas classificações de popularidade dos artistas encontrada foi a do sítio Vagalume (www.vagalume.com.br). O Vagalume é um sítio colaborativo de letras de músicas, com mais de 8 milhões de visitas por mês (conforme o sítio www.viunk.com), e que ocupa a 62 o posição na classificação brasileira do sitio Alexa (para comparação, o Sonora ocupa a 11º posição), e possui mais de 98.000 artistas em sua base. A utilização dessa classificação para a estimativa pode criar distorções, já que o público que utiliza o sítio é predominantemente jovem, e por se tratar de um sítio de letras de músicas. Porém o sítio é colaborativo, o que elimina parte das tendências por conta de interesses, e possui um dos maiores tráfegos entre as páginas brasileiras de música. Por outro lado, não há outras classificações de popularidade de artistas que inclua a maior parte dos quase 6.000 artistas identificados no levantamento. Do total de artistas, 3.140 foram encontrados na base do Vagalume, e desses, 3.111 possuem classificação de popularidade, enquanto 2.724 artistas não constam na base utilizada. A classificação foi utilizada da seguinte forma: dentre os 250 primeiros artistas, 12, indicados pela equipe de pesquisa, foram considerados como de muito alta vendagem. Do total restante, 10% e 20% foram considerados de alta e média vendagem respectivamente. Dos artistas restantes, aqueles que estão relacionados na base Vagalume foram considerados de baixa vendagem e aqueles que não constam na base foram considerados de muito baixa vendagem. As quantidades de vendas por faixa estão relacionadas na tabela 4, e número de títulos por faixa, na tabela 5.. 3 Os 27 títulos recebidos após o primeiro levantamento não foram considerados nos cálculos de vendas, pois representariam pequena mudança.

10 Tabela 4: Faixas de Vendas consideradas na estimativa CDs DVDs Faixas de vendas Pessimista Otimista Pessimista Otimista Muito alta 30.000 50.000 5.000 10.000 Alta 2.500 5.000 1.500 3.000 Média 1.000 2.500 800 1.500 Baixa 300 1.000 200 800 Muito baixa 80 300 80 150 Tabela 5: Títulos por faixa de Venda CDs DVDs Total 7201 1008 Muito alta 47 24 Alta 734 107 Média 1433 208 Baixa 3852 508 Muito baixa 1135 161 Diversos artistas têm mais de um título na base, e para a maioria, a informação da data de lançamento não é disponível. Para considerar que títulos antigos têm menor vendagem que os títulos mais recentes, foi calculado um fator de correção simples: o primeiro título do artista tem a vendagem da faixa, e cada título adicional do artista tem as vendas reduzidas em 70%. Assim, o 2º título de um mesmo artista tem uma vendagem de 30% da faixa de vendas, o 3º de 9%, e assim por diante. Dessa forma, a partir do 5º título de um mesmo artista, a venda é praticamente zero.

11 FUNDAÇAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI VI. Valores obtidos Com as considerações expostas, e considerando R$10,60 e R$18,00 como preços médios de CD e DVD respectivamente (valores calculados a partir das vendas do relatório ABPD 2010, e utilizados para fins de comparação), a estimativa de vendas totais do mercado independente obtida é de R$ 104 milhões na perspectiva otimista, e de R$42 milhões na pessimista (Tabela 6). Tabela 6: Estimativas de vendas para o mercado independente Pessimista Otimista estimativas unidades Valor (R$) estimativas unidades CD 3.300.000 34.959.030 CD 3.300.000 DVD 380.000 7.079.470 DVD 380.000 total 3.680.000 42.038.500 total 3.680.000 VII. Comparação com dados de vendas das majors A comparação com os dados da ABPD de 2009 mostra que enquanto a receita proveniente de áudio e vídeo (DVDs) correspondeu a quase 30% das receitas dos associados da ABPD, para as gravadoras independentes ela correspondeu a aproximadamente metade dessa proporção (ver Tabela 7).

12 Tabela 7: Estimativas de vendas no mercado independente brasileiro e vendas da ABPD Unidades Valor (R$) ABPD 2009 20.300.000 215.051.000 CD Independente Pessimista 3.300.000 34.959.030 Independente Otimista 8.240.000 87.291.637 ABPD 2009 5.400.000 100.603.000 DVD Independente Pessimista 380.000 7.079.470 Independente Otimista 930.000 17.326.072 ABPD 2009 25.700.000 315.654.000 Totais Independente Pessimista 3.680.000 42.038.500 Independente Otimista 9.170.000 104.617.710 Com base nesses valores, é possível calcular o mercado fonográfico brasileiro total, e a participação das independentes nele. A Tabela 8 mostra que essa participação situa-se entre 12% e 25%. Tabela 8: O Mercado Brasileiro total Pessimista Otimista Mercado total 357.692.50 420.271.710 ABPD 88% 75% Independentes 12% 25%

13 FUNDAÇAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI VIII. Comparação com dados internacionais O recém publicado relatório Nielsen Soundscan sobre mercado fonográfico norte-americano em 2010 e 2011 mostra que a participação nas vendas das empresas pequenas e médias é de aproximadamente 12% (Tabela 9). Tabela 9: Vendas totais no mercado norte-americano 2011 2010 Universal 29,85% 30,84% Sony 29,29% 27,95% Warner 19,13% 20,01% EMI 9,62% 10,18% Outras Gravadoras 12,11% 11,02% Fonte: Nielsen SoundScan Por outro lado, de acordo com Asai (2011), a participação das quatro majors nas vendas do mercado japonês em 2008 corresponderam a somente 40,7%, sendo a primeira colocada nas vendas uma gravadora japonesa, a Avex Trax. Na Europa, segundo o sítio da Independent Music Companies Association (IMPALA), as vendas das independentes correspondem a 20% do mercado. A participação das gravadoras independentes no mundo varia significativamente, de 12 a 60%, e a estimativa feita coloca a participação das gravadoras independentes brasileiras próxima aos números do mercado norte-americano e europeu. Em relação aos dados internacionais apresentados, deve-se lembrar que os números da ABPD incluem as vendas de dez empresas: além das quatro majors, as gravadoras MK, Music Brokers, Paulinas, Record, Som Livre e Disney, e portanto, as vendas relacionadas pela ABPD são comparativamente maiores que os dados internacionais apresentados, que se limitam às quatro majors. Por outro lado, a estimativa realizada não considerou os mercados

14 das regiões Nordeste e Sul, que são dinâmicos. Portanto, a estimativa pessimista, de uma participação das gravadoras independentes de aproximadamente 12% no mercado nacional parece conservadora e ponto de partida aceitável para estudos mais profundos. Grupo de Estudos em Economia Criativa Davi Nakano Engenheiro Mecânico, mestre e doutor em Engenharia de Produção Professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Produção Professor da Fundação Carlos Alberto Vanzolini Giulia Rinaldi, Guilherme Kok, Henrique Amaral Alunos de graduação do Departamento de Engenharia de Produção, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo