ESTATÍSTICA DO MERCADO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM CABO VERDE ANO DE 2011

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1 ESTATÍSTICA DO MERCADO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM CABO VERDE ANO DE 2011

2 INDICADORES ESTATÍSTICOS DO ANO DE 2011 Índice INTRODUÇÃO PANORAMA GERAL SOBRE O SECTOR DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO DE ASSINANTES E TAXA DE PENETRAÇÃO DA TELEFONIA FIXA TRÁFEGO CURSADO NA REDE FIXA (Minutos) SERVIÇO MÓVEL NÚMEROS DE ASSINANTES E TAXA PENETRAÇÃO TRÁFEGO NAS REDES MÓVEIS TRÁFEGO SMS SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NÚMERO DE ASSINANTES DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TELEVISÃO POR ASSINATURA (TVA) CONCLUSÃO Índice de Figuras e Quadros FIGURA 1 Nº DE ASSINANTES (MÓVEL/ FIXO/ INTERNET/ TVA)... 3 FIGURA 2 TAXA DE PENETRAÇÃO DA TELEFONIA FIXA... 4 QUADRO 1 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS INSTALADOS... 4 QUADRO 2 EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO NA REDE FIXA... 5 FIGURA 3 DISTRIBUIÇÃO DO TRAFEGO CURSADO NA REDE FIXA... 5 FIGURA 4 DISTRIBUIÇÃO DO TRAFEGO NACIONAL CURSADO NA REDE FIXA... 6 QUADRO 3 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSINANTES DAS REDES MÓVEIS... 7 FIGURA 5 NÚMERO DE ASSINANTES E TAXA DE PENETRAÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL... 7 QUADRO 4 TRÁFEGO DE VOZ EM MINUTOS NAS REDES MÓVEIS... 8 FIGURA 6 DISTRIBUIÇÃO DO TRAFEGO CURSADO NAS REDES MÓVEIS... 9 FIGURA 7 DISTRIBUIÇÃO DO TRAFEGO DE ROAMING... 9 QUADRO 5 MENSAGENS ENVIADAS FIGURA 8 DISTRIBUIÇÃO DE MENSAGENS CURTAS ENVIADAS (SMS) FIGURA QUADRO 9 EVOLUÇÃO DE ASSINANTES DE INTERNET POR TECNOLOGIA DE ACESSO QUADRO 6 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSO A INTERNET FIGURA 10 DISTRIBUIÇÃO DE ASSINANTES DE INTERNET POR TECNOLOGIA DE ACESSO QUADRO 7 NÚMERO DE ASSINANTES DE TVA FIGURA 11 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSINANTES DE TVA

3 INDICADORES ESTATÍSTICOS DO ANO DE 2011 INTRODUÇÃO A Agência Nacional das Comunicações (ANAC), entidade reguladora das Comunicações Electrónicas em Cabo Verde, através do presente documento procede à divulgação dos indicadores estatísticos do mercado dos serviços de comunicações electrónicas no âmbito do cumprimento das suas atribuições. O objectivo é facultar aos consumidores, potenciais investidores e ao público em geral, informações actualizadas e fiáveis que traduzam a real evolução do sector das comunicações em Cabo Verde, nomeadamente em termos de taxa de penetração, número de assinantes e tráfego nos diferentes serviços. Estão apresentados no presente compêndio a habitual evolução dos indicadores das Comunicações Electrónicas do ano 2000 até o Trata se de uma complicação de dados de taxa de penetração dos serviços de telefonia móvel e fixa, do serviço de internet e televisão por assinatura, bem como da evolução de tráfego de voz e de SMS quer a nível nacional como internacional de entrada e de saída. 2

4 1. PANORAMA GERAL SOBRE O SECTOR DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS De uma forma geral, as medidas regulatórias que têm sido tomadas desde a aberturaa do mercado, trouxeram uma outra dinâmica ao sector das Comunicações electrónicas, sendo no entanto perceptível que muito há por fazer ainda em matéria de concorrência. As comunicações móveis continuam a liderar o crescimento, com uma penetração de 81%, sendo notória a tendência de estabilização desse crescimento a medida que a penetração aumenta. O número de assinantes de serviço fixo cresceu face ao ano de 2010 tendo atingido o maior número de acessos de sempre, atingindo mais de 74 mil no final de A figura seguinte mostra a evolução do número de utilizadores nos diversos serviços desde Figura 1 Nº de Assinantess (Móvel/ Fixo/ Internet/ TVA) Pelo gráfico da figura 1, nota-se o afastamento da curva relativa ao serviço móvel em relação aos outros serviços, o que prova o grande potencial do mercado móvel para prestação de diferentes tipos de serviços. Por seu lado, o serviço de internett tem mantido um crescimento acentuado em matéria de número de utilizadores, enquanto o serviço de televisão por assinatura também tem crescido. 3

5 INDICADORES ESTATÍSTICOS DO ANO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 2.1. NÚMERO DE ASSINANTES E TAXA DE PENETRAÇÃO DA TELEFONIA FIXA O serviço fixo tradicional atingiu o maior número de acessos de sempre, tendo batido o recorde registado em 2004, atingindo em Dezembro de 2011 o número de atingindo uma penetração acima dos 15%, um valor considerável no contexto do continente africano, mas ainda baixo se comparados com outras paragens. Em relação a 2010 o crescimento foi de 3,4% provavelmente impulsionado pelo aumento de assinantes do serviço ADSL por parte de pessoas que não possuíam uma linha fixa. De salientar que ainda assim destes acessos, são linhas digitais equivalentes. Taxa de Penetração STF Taxa de penetração por cada 100 Habitantes 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% ,0 12,9% , , , ,0 15,7% 15,9% 16,1% 14,6% , , , , , ,0 15,4% 15,3% 15,1% 15,0% 14,8% 14,6% ,0 15,1% Número de Acessos Instalados 0% Figura 2 Taxa de penetração da telefonia fixa Acessos instalados Variação Anual Acessos Principais Total ,4% Acessos Analógicos ,6% Acessos Digitais equivalentes ,7% Quadro 3 Evolução do número de acessos instalados Apesar de em 2011 ter entrado em actividade um operador de serviço VoIP fixo e nómada, os valores aqui apresentados são apenas relativos ao serviço fixo tradicional, visto que os valores em 2011 são residuais. 4

6 2.2. TRÁFEGO CURSADO NA REDE FIXA (Minutos) Como se pode verificar no Quadro 2, o tráfego cursado na rede fixa foi perto de 194 milhões de minutos, sendo que de uma forma geral teve um decréscimo face a 2010 em 3,,4%, tendo apenas o trafego fixo móvel e o trafego internacional de saída experimentado aumentos ligeiros (1,8% e 2,1% respectivamente). Trafego Trafego total na redee fixa Trafego Nacional na rede fixa Fixo Fixo Fixo Movel Fixo outros Internacional de entrada Com destino a rede fixa Com destino a rede movel Internacional de saída Origem Rede Fixa Origem Rede Móvel (Inclui Roaming) Quadro 4 Evolução do tráfego na rede fixa Ano Ano Variação Anual -3,4% -2,9% -3,0% 1,8% -14,8% -3,3% -4,3% -2,3% 2,1% 0,5% 3,6% Pelo Gráfico da Figura 3 nota se que a distribuição do trafego cursado na rede fixa é equilibrada a entre o nacional e o internacional, verificando se que no internacional, o trafego de entrada é claramente superior, representando quase 42% do total correspondente a mais de 81 milhões de minutos. Ainda pelo Quadro 2 se poderá ver que quer no trafego internacional de saída, quer de entrada, há um equilíbrio entre o trafego para a rede fixa e para as redes móveis. Figura 5 Distribuição do Trafego cursado na rede fixa 5

7 Por outroo lado, a distribuição do trafego nacional na rede fixa é, como seria de preverr dominadoo pela trafego Fixo Fixo com mais de 69 milhões de minutos (70% do total nacional), sendo que 22,1% é o trafego para a redes móveis e 8,2% representa outros destinos. Figura 6 Distribuição do Trafego Nacional cursado na rede fixa 6

8 3. SERVIÇO MÓVEL 3.1. NÚMEROS DE ASSINANTES E TAXA PENETRAÇÃO No final de 2011 os dados indicavam a existência assinantes do serviço móvel contra assinantes em 2010, representando um crescimento de 6%, o que equivale a uma penetração acima de 80 assinantes por cada 100 habitantes. Tal como em muitos mercados em crescimento, o assinante pré-pago domina claramente o mercado móvel cabo-verdiano representando 99% do total. No entanto, o numero de assinantes pós-pago tem demostradoo uma tendência crescentee muito superior a variação global, tendo crescido 30% face a N.º de Assinantes Parque Total Pré Pagos Pós pagos Variação anual % % % Quadro 7 Evolução do número de Assinantes das redes móveis Figura 8 Número de assinantes e taxaa de penetração da Telefonia Móvel 7

9 INDICADORES ESTATÍSTICOS DO ANO DE 2011 O mercado móvel demonstra ser de grande potencial com a penetração que regista neste momento, demonstrando que há condições para que plataformas de prestação de serviços podem aproveitar o alcance que esse mercado pode ter em Cabo Verde. A evolução para a 3ª geração, 3G, abre enormes expectativas para este mercado, alargando de forma inequívoca a gama de serviços que possam ser prestados nas redes móveis Entretanto, na interpretação destes indicadores, quer a nível do número de assinantes quer da taxa de penetração do STM há que se ter em conta vários factores tais como: a venda de prépagos na via pública, a utilização de cartões SIM exclusivamente para serviços de dados como é o caso dos terminais de pagamento da rede interbancária Vinti4, os cartões afectos a ofertas empresariais, etc. Além disso, há que levar em conta que muitos utilizadores são assinantes das duas operadoras, possuindo 2 ou mais cartões SIM, o que por um lado indica que ainda há ainda boa margem de crescimento para esse serviço TRÁFEGO NAS REDES MÓVEIS Perto de 412 milhões de minutos, foi o total de tráfego nas redes móveis no ano de 2011, crescendo em mais de 24 % em relação a 2010, como se pode ver no Quadro 4. Como seria de esperar, e se nota pelo gráfico da figura 6, o trafego On net é dominante, ultrapassando os 330,5 milhões de minutos (mais de 80% do total do trafego nas redes móveis), o que se traduz num crescimento de 16,3%. Por seu lado, o tráfego off net cresceu consideravelmente em relação ao ano anterior (26,1%), e representa 4,2% do total, enquanto que o tráfego móvel fixo sofreu um ligeiro decréscimo, sendo representa apenas 1,1% do trafego nas redes móveis. O trafego internacional de saída nas redes móveis tem de ser interpretado com reserva, uma vez que uma grande parte do trafego é escoado via rede fixa, daí que representa um valor bastante superior ao trafego de entrada. Trafego cursado nas redes móveis Variação anual Trafego On net ,3% Trafego off net ,1% Movel Fixo ,2% Internacional entrada ,3% Internacional de saída ,8% Trafego de roaming ,3% roaming in ,6% roaming out ,3% Trafego móvel total ,3% Quadro 9 Tráfego de voz em minutos nas redes móveis 8

10 Figura 10 Distribuição do Trafego cursado nas redes móveis O tráfego de roaming representa apenas 0,8% do trafego total nas redes móveis e continua a crescer a um ritmo baixo (3,6% em relação a 2010) e ainda assim tem sido fundamentalmentee devido ao roaming in que registou um acréscimo de 3,6%. Figura 11 Distribuição do trafego de roaming O tráfego de voz em roaming out continua pouco expressivo e representa apenas 4,4% do trafego total de roaming, demonstrando que não é um serviço muito utilizado pelos assinantess nacionais. Em relação ao ano anterior sofreu um decréscimo de 3,3%. 9

11 3.3. TRÁFEGO SMS Até 31 de Dezembro de 2011 tinham sido enviadas mais de 18,5 milhões de mensagens curtas de texto (SMS), representando um aumento de 15,6% em relação a Pelo gráfico da figura 7, nota se quase 88% das SMS enviados são nacionais, e 12% são internacionais. O número de SMS internacionais aumentou em cerca de 11% enquanto que os nacionais (quadro 6). SMS Variação Homóloga Total Nacionais Internacionais Quadro 12 Mensagens enviadas 15,6% 10,9% 49,0% Figura 13 Distribuição de mensagens curtas enviadas (SMS) 10

12 INDICADORES ESTATÍSTICOS DO ANO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET Até Dezembro de 2011 o acesso através da rede fixa era o único disponível em todo o território nacional, sendo disponibilizado pela operadora histórica de internet que fornece serviço ADSL e contínua com ofertas dial up. A tecnologia Wireless wi fi tem sido utilizada como alternativa para os restantes operadores em actividade. Em Dezembro de 2011, as redes de comunicações móveis terrestres evoluíram para terceira geração (3G),tratando-se de um prenúncio de uma nova dinâmica no mercado de internet, devido ao grande potencial de crescimento do acesso a Banda Larga, não só pela mobilidade e qualidade, mas também devido à alta penetração das redes móveis no país. No entanto optou se por não incluir os dados relativos ao acesso a internet nesse via 3G uma vez que as plataformas das operadoras ainda não estavam consolidadas e não se encontrava definida a forma de apresentação dos indicadores, pelo que passam a ser considerados a partir de NÚMERO DE ASSINANTES DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET No acesso ao serviço de internet, houve um crescimento em 2011 face a 2010 de 23,1%, sendo que o número de assinantes está acima dos 21 mil, representando uma penetração de 4,3% (em termos de assinantes). Pelo Quadro 7 nota se que nos acessos via tecnologia ADSL e Dial up houve aumentos consideráveis (24,9 e 28,2 face a 2010 respectivamente), enquanto que o acesso via Dial up continua decrescendo (89%) havendo apenas 378 assinantes em Dezembro de DIAL UP ADSL Wi fi TOTAL Figura Quadro 14 Evolução de assinantes de internet por tecnologia de acesso 11

13 No gráfico da figura 9 nota se que a tecnologia de acesso fixo via ADSL continua a ser claramentee dominante, visto que o acesso wireless via Wi fi embora tenha crescido 21% ainda é bastante baixo, e o número de acesso via dial up já é residual apesar de ainda se registar 378 assinantes. A 31 de Dezembro de 2011, total de assinantes do serviço de acesso à internett que utilizavam ADSL era de representando 92,7% do total, enquanto 5,7% utilizavam Wi Fi e apenas 1,7% utilizavam Dial up. Assinantes do serviço de acesso à Internet Total Parque Dial Up Parque ADSL Wireless Wi Fi Variação (%) 23,1% 89,2% 24,9% 28,2% Quadro 15 Evolução do número de acesso a Internet Figura 16 Distribuição de assinantes de internet por tecnologia de acesso As contrariedades dos operadores Wi-Fi resultam acima de tudo da dificuldade de acesso às infra-estruturass base, nomeadamente por causa de preços ainda pouco competitivos dos circuitos alugados e da não existência de oferta grossistas de banda larga. 12

14 5. TELEVISÃO POR ASSINATURAA (TVA) O serviço de televisão por assinatura em Cabo Verde é prestado por dois operadores licenciados e baseia-see em dois tipos de tecnologias que são IPTV e DVB-T, sendo que esta última se encontra ainda apenas disponível na cidade da Praia. Com algumas melhorias na qualidade do serviço, bem como a introdução de novos canais, o número de assinantes desse serviço cresceu 12% em relação ao ano de 2010, sendo que no entanto a penetração continua bastante baixo (pouco acima dos 2%). As causas desse baixo crescimento podem estar relacionados com o facto de os preços do serviço continuarem a ser algo elevados para o poder de compra dos cabo-verdianos, e também por um dos operadores continuar sem capacidades para cobrir outras áreas do território nacional, centrando os seuss serviços apenas na cidade da Praia. De salientar que continuam a existir os constrangimentos provocados pela existência de operadores estrangeiross via satélite não licenciados e de retransmissões ilegais de canais estrangeiros em quase todos os municípios. Número de Assinantes Variação (%) ,2% Quadro 17 Número de assinantes de TVA Figura 18 Evolução do número de assinantes de TVA Ainda assim, de uma forma geral a procura por este serviço tem crescido desde o seu aparecimento em Cabo Verde, sendo que no final de 2011 perfaziaa um total de assinantes. 13

15 INDICADORES ESTATÍSTICOS DO ANO DE CONCLUSÃO Na globalidade o acesso aos serviços cresceu no ano de 2011, mantendo se o domínio do mercado serviço móvel quer em termos de assinantes quer em termos de trafego. A rede fixa mantém o seu previsível comportamento estabilizado, mas com um crescimento ligeiramente maior em relação aos últimos anos, tendo atingido um valor mais alto de sempre em termos de acessos, com um número acima dos 74 mil e uma penetração de 15,1%. No que concerne ao segmento móvel, o número de assinantes cresceu 6% em 2011 em relação ao ano de A taxa penetração que em 2007 era de 32% (151,2 mil assinantes), e no final do ano de 2011 era acima de 80% ( assinantes) e com tendência crescente. Quanto ao tráfego na redes móveis, este cresceu 24% em relação a O serviço de acesso à Internet continua a sua tendência crescente (23,1% em relação a 2010), sendo que na modalidade de acesso via dial up continua em decréscimo atingindo um valor de 378 assinantes em todo o país. A taxa de penetração da televisão por assinatura continua a rondar os 2%, mas a tendência é de crescimento. 14