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3 Com mais de uma década de atuação, somos um escritório especializado em Mercado de Capitais, Tributário e Societário, com ênfase no atendimento a gestores de recursos, instituições financeiras, empresas nacionais e internacionais e family offices. Também fazem parte de nossos serviços as seguintes áreas: Contencioso Cível, Imobiliário, Família & Sucessões, Reestruturação & Recuperação de Crédito, Trabalhista, Contratos, Administrativo e Comércio Internacional. We are a Law firm with more than a decade of experience, specialized in Capital Markets, Tax and Corporate Law, with emphasis in assisting investment managers, financial institutions, Brazilian and multinational companies and family offices. We also provide services in other areas of Law: Civil Litigation, Real Estate, Family & Succession, Debt Restructuring & Collection Proceedings, Labor, Contracts, Administrative and International Trade.

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5 Áreas de atuação

6 Mercado de Capitais Assessoria em operações para captação de recursos no mercado de capitais, incluindo securitização e operações estruturadas. Consultoria sobre regulamentação do mercado de capitais. Assessoria na oferta, distribuição e negociação de títulos e valores mobiliários, pública ou privada. Representação em questionamentos e processos administrativos. Gestão de Recursos Assessoria nos processos de constituição e registro necessários para desempenho das atividades de gestão e administração de recursos, consultoria, distribuição e custódia de valores mobiliários na Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e/ou outros órgãos reguladores; Consultoria sobre a legislação e regulamentação aplicáveis às atividades de gestão e administração de recursos, consultoria, distribuição e custódia de valores mobiliários; Assessoria a investimentos por estrangeiros no Brasil e a investimentos por brasileiros no exterior; Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC); Fundos de Investimento Imobiliário (FII); Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional (Funcine); Assessoria na estruturação, constituição e operações de fundos de investimento no exterior, inclusive em toda a interface com escritórios de advocacia e demais prestadores de serviço no exterior, tais como: Hedge Funds; Equity Funds; Funds of Funds; Private Equity Funds; Venture Capital Funds. Mercado Financeiro & Bancário Assessoria na constituição e operações de bancos, distribuidoras e corretoras de valores; Consultoria sobre direito bancário e regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários; Assessoria no desenvolvimento de produtos e contratos financeiros e operacionais; Participação em renegociações e reestruturações de dívidas. Consultoria sobre a legislação e regulamentação aplicáveis aos investimentos realizados por investidores institucionais, como entidades fechadas de previdência complementar e sociedades seguradoras; Práticas de Know Your Customer (KYC) e prevenção à lavagem de dinheiro; Representação em assembleias gerais de companhias abertas; Assessoria na estruturação, constituição e operações de fundos de investimento no Brasil, entre os quais: Fundos líquidos (renda fixa, ações, multimercado e outros); Fundos de Investimento em Participações (FIP); Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE);

7 Tributário Consultivo Consultas e pareceres; Acordos internacionais contra bitributação. Contencioso Judicial Defesa dos interesses do cliente em medidas judiciais especializadas. Contencioso Administrativo Elaboração e acompanhamento de defesas e recursos administrativos. Planejamento Tributário Paralegal Obtenção de inscrições cadastrais (CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, alvarás, renovação de certidões negativas, etc.). Societário e M&A Constituição de sociedades Sociedades simples; Sociedades limitadas; Sociedades Anônimas (S.A.); Sociedades de Propósitos Específicos (SPE); Sociedades em Conta de Participação (SCP). Constituição de instituições financeiras e assemelhadas Instituições financeiras; Estruturação de investimentos e negócios Criação de holdings; Planejamento e implementação de e modelos de participação/remuneração; Análise de riscos e proteção patrimonial. Fusões & Aquisições (M&A) Assessoria em negócios de compra e venda de participações societárias. Elaboração de contratos Acordos de acionistas; Acordos de investimento; Atas de reuniões e assembleias; Contratos e estatutos sociais; Demais documentos societários. Contencioso Cível Defesa dos interesses dos clientes em juízo; Atuação e acompanhamento de litígios individuais e coletivos em todos os graus de jurisdição; Atuação em execução de garantias e recuperação de créditos individuais e compartilhados; Defesa dos interesses de credores nacionais e estrangeiros em recuperações judiciais, incluindo a apresentação de divergências, habilitações de crédito, impugnações e objeções ao plano de recuperação judicial, além de participação em assembleia geral de credores. Corretoras de títulos e valores mobiliários; Corretoras de mercadorias; Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

8 Família & Sucessões Casamento Pacto antenupcial; Assessoria sobre a escolha do regime de bens. Divórcio Atuação judicial ou extrajudicial; Guarda de menores; Alimentos; Visita de menores; Posicionamento sobre alienação parental. Inventário Atuação judicial ou extrajudicial; Mediação entre herdeiros. Elaboração de planejamento patrimonial familiar e sucessório Testamentos; Acomodação patrimonial; Alteração do regime de bens de casamento; Interdição de incapazes. Reestruturação & Recuperação de Crédito Atuação na defesa dos interesses de credores em recuperações judiciais, extrajudiciais e falências; Atuação judicial e extrajudicial na defesa dos interesses de credores. Family Business Organização de negócios e patrimônios, buscando eficiência e proteção societária, tributária e sucessória. Trabalhista Consultoria em direito trabalhista preventivo; Assessoria em reclamações trabalhistas; Solução de conflitos com sindicatos; Auditoria de regras e obrigações trabalhistas; Acidente de trabalho e doença profissional; Direito do trabalho internacional; Visto de trabalho para estrangeiros. Elaboração de opiniões legais sobre contratos, operações financeiras, títulos de crédito e garantias; Renegociação e reestruturação de dívidas; Execução de garantia e recuperação de créditos;

9 Contratos Elaboração, análise e consultoria de contratos em geral; Contratos nacionais e internacionais; Contratos financeiros e não-financeiros; Atuação especializada em renegociação de contratos, reestruturação de operações financeiras, constituição de garantias, participação em operações estruturadas e sindicalizadas para instituições nacionais e estrangeiras; Comércio Internacional Assessoria jurídica em processos de importação e exportação; Assessoria jurídica visando o desembaraço e liberação de mercadorias; Assessoria jurídica em obtenção e manutenção de regimes especiais de importação; Atuação em conflito de leis internacionais e acordos de comércio. Elaboração de opiniões legais sobre contratos, operações financeiras, títulos de crédito e garantias, bem como a forma de recuperação judicial ou extrajudicial. Administrativo Assessoria jurídica em processos administrativos e de licitação; Assessoria jurídica na contratação e execução de negócios com pessoas jurídicas de direito público; Elaboração de defesas, impugnações e recursos administrativos; Assessoria jurídica em concorrências públicas.

10 Nossos profissionais possuem vasta experiência em instituições financeiras, empresas nacionais e multinacionais e grandes escritórios de advocacia no Brasil e no exterior; por isso, estamos preparados para entender e atender as necessidades dos clientes e do mercado. Our professionals have a vast working experience in financial institutions, investment managers, Brazilian and multinational companies and respectable law firms in Brazil and overseas; therefore, we are ready to understand and meet the needs of our clients.

11 Expertise, seriedade e comprometimento resumem nossa filosofia de trabalho e atuação: um escritório com sofisticação técnica e linguagem direta e transparente, onde o atendimento ágil, personalizado e qualificado é prioridade. Expertise, reliability and commitment: a firm that maintains a direct and transparent communication with its clients, where a promptly, personalized and highly qualified legal practice is the priority.

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13 Practice

14 Capital Markets Advice on transactions to raise funds in the capital markets, including securitization and structured deals. Advice on capital markets regulations, the offer, distribution and trading of public and private securities. Defense in inquiries and administrative proceedings. Investment Management Advice on the required procedures for establishment and registration with the Brazilian Securities Commission (CVM), the Central Bank of Brazil and/or other regulatory bodies of the following businesses: investment management, investment advisory, distribution and custody of securities; Advice on the legislation and regulations applicable to investment management, investment advisory, distribution and custody of securities in Brazil; Advice on the formation and management of investment funds overseas, including all contacts with law firms and other service providers overseas, such as: Hedge Funds; Equity Funds; Funds of Funds; Private Equity Funds; and Venture Capital Funds. Financial Markets and Banking Advice on the establishment and operation of banks, distributors and broker-dealers; Consultancy on banking Law and regulations issued by the National Monetary Council, Central Bank of Brazil and the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM); Structuring and development of financial and investment products and contracts; Representation of clients interests in debt renegotiation, restructuring and recovery. Advice on investments made in Brazil by nonresidents and on investments made by Brazilian residents overseas; Advice on the legislation and regulations applicable to investments made by institutional investors, such as private pension funds and insurance companies; Know your Customer (KYC) practices and money laundering Prevention; Representation at general meetings of public companies; Advice on the formation and management of investment funds in Brazil, such as: Mutual Funds (Fixed Income Funds, Equity Funds, Hedge Funds, Funds of Funds and others); Private Equity Funds (FIPs); Venture Capital Funds (FMIEEs); Credit Receivable Funds (FIDCs); Real Estate Investment Funds (FIIs); and Brazilian Cinematographic Industry Financing Funds (Funcine);

15 Tax Tax Consulting Advice on tax law issues in general, including transfer pricing regulations and the various international tax treaties entered by Brazil; Assistance in structuring corporate transactions aiming at lawful tax efficiencies; Advice on tax planning techniques; Reviewing fiscal procedures and tax returns; Assistance in due diligence process, reviewing tax litigation documents; Assistance for Brazilian and foreign individuals in matters related to Income Tax and assistance in preparing and/or reviewing income tax returns. Judicial Tax Litigation Defending the client s interests in specialized judicial legal actions. Administrative Litigation Preparation and supervision of Defenses and administrative appeals before federal, state and municipal courts; Issuance of private letter rulings and special tax regimes at the federal, state and municipal levels. Paralegal Obtaining taxpayer identification numbers, State Registration and Municipal Registration, licenses, renewal of certificates of good standing at the federal, state and municipal levels, etc.). Corporate and M&A Company Set-up Limited Liability Companies ( Limitadas ); Corporations ( Sociedades Anônimas ); Special Purpose Companies (SPE); Unincorporated Joint Venture (SCP). Formation of Financial Institutions and similar Banks; Broker-Dealers. Investment and Business Structuring Formation of holding companies; Structuring of partnerships and participation/ compensation plans; Risk analysis and asset protection plan. M&A Advice on all aspects involving the purchase and sale of businesses and companies. Drafting of Contracts Shareholders agreements; Investment agreements; Minutes of meetings and general meetings; Contracts and company by-laws; Share purchase agreements; Other corporate documents.

16 Civil Litigation Defense of clients interests in courts; Undertaking and attendance on individual and collective litigation at all levels of jurisdiction; Executing guarantees and obtaining payment of individual and syndicated loans; Defending the interests of Brazilian and foreign creditors in judicial recoveries, including filing divergences, qualifying credit claims, contesting and objecting to judicial recovery plans, as well as attending general meetings of creditors. Real Estate Drafting, Analyzing and Advising on Real Estate Contracts Purchase and sale; Real estate development; Lease Agreements; Free Lease Agreements; Constitution of Lien and Guarantees Usufruct; Family & Succession Marriage Pantenuptial Agreements; Advice on choice of asset regimes. Divorce Judicial or extrajudicial proceedings; Custody of Minors; Alimony; Child visits. Estates Judicial or extrajudicial proceedings; Mediation between heirs. Counseling and Implementation of Family and Succession Plannings Wills; Reorganization of Assets; Modification of marital regime; Interdiction. Mortgage; Chattel mortgage. Judicial Action in Disputes Involving Real Estate Rights, Including Repossessions.

17 Debt Restructuring & Collection Proceedings Legal opinions on contracts, financial transactions, bonds and guarantees; Renegotiation and restructuring of debts; Foreclosure of guarantee and debt recovery; Representing clients as creditors in judicial proceedings, bankruptcy proceedings and judicial and extrajudicial reorganizations. Family Business Organization of businesses and wealth, seeking for efficiency and protection through corporate, tax and succession planning. Labor Advice on preventive labor law; Advice on labor claims; Mediation of union conflicts; Audit of labor rules and obligations; Occupational accidents and injuries; International labor laws; Work permits for foreigners. Contracts Drafting, analyzing and advising on contracts in general; Domestic and international contracts; Financial and non-financial contracts; Specialized assistance to Brazilian and foreign companies in renegotiating contracts, restructuring financial transactions, setting up guarantees, participating in structured and syndicated deals. Administrative Advice on administrative proceedings and Public Bids; Advice on contracts with Government Entities; Defenses and administrative appeals; Issuance of legal opinions on contracts, financial transactions, credit instruments and guarantees, and on judicial or extrajudicial recoveries. International Trade Advice on import and export of goods; Advice on customs clearance of goods; Advice on obtaining and maintaining special import licenses; Advice on international trade law and agreements conflicts.

18 Sócios-administradores Managing Partners André Wakimoto Formado pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU/SP), com especialização em Direito Societário, com ênfase em Fusões & Aquisições, pelo Ibmec/SP, atua nas seguintes áreas: Gestão de Recursos, Mercado Financeiro e Societário. andre.wakimoto@cgbm.com.br Graduate of the Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU/SP), with a major in Corporate Law, with emphasis on Mergers and Acquisitions, at Ibmec/SP, he practices in the following areas: Wealth Management, Financial Markets and Corporate. Carlos Alberto de Mello Iglesias Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), com mestrado em Direito Civil, também pela PUC/SP, atua nas seguintes áreas: Contencioso Cível, Família & Sucessões, Imobiliário e Contratos. carlos.iglesias@cgbm.com.br Graduate and Master in Civil Law of Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), he practices in the following areas: Civil Litigation, Family and Inheritance, Real Estate and Contracts.

19 Fábio Augusto Tizziani Cepeda Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), com especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), atua nas seguintes áreas: Gestão de Recursos, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro & Bancário, Societário e M&A. fabio.cepeda@cgbm.com.br Graduate of the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), with a major in Business Administration of the Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), he practices in the following areas: Wealth Management, Capital Markets, Financial Markets and Banking, Corporate and M&A. Fabricio Fortuna Avino Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), atua nas seguintes áreas: Gestão de Recursos, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro & Bancário, Societário e M&A. fabricio.fortuna@cgbm.com.br Graduate of the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), he practices in the following areas: Wealth Management, Capital Markets, Financial Markets and Banking, Corporate and M&A.

20 Luís Augusto Egydio Canedo Formado pela Universidade Paulista (UNIP/SP), com especialização em Direito Internacional pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), atua nas seguintes áreas: Societário, Cível (Contencioso e Preventivo) e Contratos. luis.canedo@cgbm.com.br Graduate of Universidade Paulista (UNIP/SP), with a major in International Law at the Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), he practices in the following areas: Corporate, Civil (Litigation and Preventive) and Contracts. Marcelo Bandeira de Mello Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), com especialização em Contabilidade Aplicada ao Direito, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), atua nas seguintes áreas: Gestão de Recursos, Mercado Financeiro e Societário. marcelo.bandeira@cgbm.com.br Graduate of the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), with a major in Law-related Accounting at the Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), he practices in the following areas: Wealth Management, Financial Markets and Corporate.

21 Marcio Koji Oya Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), com especialização em Relações de Consumo e mestrado em Processo Civil (LL.M.) também pela PUC/SP, atua nas seguintes áreas: Reestruturação & Recuperação de Crédito e Contencioso Cível. marcio.oya@cgbm.com.br Graduate of the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), with a major in Consumer Relations and Master s Degree in Civil Procedure (LL.M.) also at PUC/SP; he practices in the following areas: Debt Restructuring & Collection Proceedings and Litigation. Roberto Greco de Souza Ferreira Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), com especialização em Direito Tributário, também pela PUC/SP, e mestrado em Direito Tributário (LL.M.), pela Georgetown University (EUA), atua em Direito Tributário e Comércio Internacional. É autor de diversos artigos e publicações em sua área de atuação. roberto.greco@cgbm.com.br Graduate of the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), with a major in Tax Law, and Master of Laws in Taxation (LL.M.) at Georgetown University, he practices in Tax Law and International Trade. He has published a number of articles and papers related to his practice area. Tulio Nassif Najem Gallette Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), atua nas seguintes áreas: Comércio Exterior e Contenciosos Cível e Aduaneiro. tulio.gallette@cgbm.com.br Graduated by Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), operates in the following areas: Foreign Trade, Customs and Civil Litigation.

22 Sócio-consultor Consulting partner Ezequiel Grin Formado pela Universidade de São Paulo (USP), com mestrado (LL.M.) pela California University (EUA), atua nas seguintes áreas: Mercado Financeiro, Gestão de Recursos e Societário. ezequiel.grin@cgbm.com.br Graduate of the University of São Paulo, with a master s degree (LL.M.) from California University, he practices in the following areas: Financial Markets, Wealth Management and Corporate Law. Sócios Partners Luís Guilherme Bonazza Teixeira Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP, atua nas seguintes áreas: Direito Societário, M&A e Contratos. luis.teixeira@cgbm.com.br Graduate of the Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP, he practices in the following areas: Corporate Law, M&A and Contracts.

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24 R Joaquim Floriano, º andar Itaim Bibi São Paulo SP T F