Quattor. Mudanças na Quattor. Sinergias. Perguntas. Petroquímicos básicos Polímeros Matéria prima

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1 Quattor Luiz de Mendonça

2 Agenda Quattor Petroquímicos básicos Polímeros Matéria prima Mudanças na Quattor Sinergias Perguntas 2

3 Agenda Quattor Petroquímicos básicos Polímeros Matéria prima Mudanças na Quattor Sinergias Perguntas 3

4 Visão do negócio Colaboradores Programa de Investimentos R$ 2,3 bilhões ( ) Geração de impostos Receita bruta Capacidade de produção (milhões t/ano) R$ 1,6 bilhões/year R$ 5,3 bilhões/year 2,7 de petroquímicos e 1,9 de termoplásticos (PE + PP) Participação na oferta nacional de PE e PP 40% Exportações de resinas 400 mil t/ano, das quais: América Latina 27% Ásia 50% Europa 10% África 13% 4

5 Prioridades Alcançar o quartil superior em SSMA Maximizar a utilização de ativos Implementação do plano de investimento de melhoria operacional Melhorar a confiabilidade e disponibilidade de oferta de matéria prima Administração agressiva dos custos fixos e variáveis Otimização do capital de giro Lançamento de novos produtos da unidade de PE (tecnologia Chevron Phillips) Otimizar e investir no pipeline de inovação Recuperar o orgulho e prazer dos funcionários em trabalhar na Quattor Preparar a Companhia para futura integração com a Braskem 5

6 Estrutura simplificada de 9 para 6 diretos Estratégia, Desenvolvimento Marketing e de Supply Negócios Chain Carlos Fontes Polietileno PE Armando Rui Chammas Bighetti Acionista as VPE Unidade Quattor de Pol í Luiz de Mendonça Estratégia, Carlos Integração Fontes Marketinge Planejamento e Supply Chain Marcelo Fernando Nunes Musa Pessoas & Organização Eliana Patricia Granato Maia Polipropileno PP Frank A Alcântara definir Químicos Vinílicos Básicos Roberto Celso Ferreira Bischoff 6Clientes s

7 Agenda Quattor Petroquímicos básicos Polímeros Matéria prima Mudanças na Quattor Sinergias Perguntas 7

8 Petroquímicos básicos Localização Produção - ABC Produção - DCX 2009 mil t/ano (acumulado) mil t/ano 2009 mil t/ano (acumulado) mil t/ano Grande ABC Duque de Caxias Eteno Propeno Benzeno Butadieno Significativa vantagem de custo no ABC com a nova unidade HLR Significativa vantagem de custo no DCX para o gás e integração com o PE Resinas hidrocarbônicas 8

9 Agenda Quattor Petroquímicos básicos Polímeros Matéria prima Mudanças na Quattor Sinergias Perguntas 9

10 Polipropileno Localização Vendas por Segmento Mil t, de Jan até Ago de Participação % Distribuidores Distributers % BOPP % Slurry Homo 115 mil t/a Compounds Compostos % RJ-1 Homo 300 mil t/a Grande ABC ABC mil t /a - Homo, Heco, Raco 875 mil t/a Camaçari Duque de Caxias Niche Nicho % Caps % Raffia Ráfia % DU / DU/Buckets containers % Eletrônicos Electronics % Non Não woven tecido % Embalagem Rigid packing rígida % Fibre Fibra % Filme % Maior planta no Brasil (Mauá) Bom posicionamento geográfico Forte relacionamento com o cliente 10

11 Polipropileno novos desenvolvimentos Balde retangular para embalagem de tinta Inovação: Substituição do aço nas tintas à base de água Vendas alvo: 4,6 mil t/ano Assentos de carro de PP (a ser lançado) Inovação: Apoio ao cliente para minimizar as importações assentos de carro. Vendas alvo: 1,5 mil t/ano 11

12 Polietileno Localização Vendas por Segmento Mil t, de Jan até Ago de Participação % Bobinas Bobbins % Distribuição Distribuition % Filmes Industrial industriais Films % Riopol AD/LL 540 mil t/a Blow molding Sopro % Duque de Caxias Bags Filmes Special especiais Films % 10% Grande ABC e Cubatão EVA % Compounds Compostos % ABC-1 BD 120 mil t/a Injection Injeção % ABC-2 AD/LL 230 mil t/a Cubatão BD 150 mil t/a Extrusão Extrusion Especialidades Specialties % 1% mil t/a Outros Others % Investimentos mais recentes no Brasil (CP e Riopol) Única planta base gás no Brasil Bom posicionamento geográfico Produtos de alta qualidade 12

13 Polietileno Novos desenvolvimentos Novo grade de PE para tanque de combustível Inovação: Monomodal grade, tecnologia CPChem Vendas alvo: 21,6 mil t/ano Dormentes de plástico Inovação: Peso menor devido a tecnologia de injeção adotada, melhor resistência e durabilidade Vendas alvo: 5,4 mil t/ano Novo grade de PE metaloceno para filme Inovação: Melhor utilização das matérias primas e redução do risco de planta Vendas alvo: 43,2 mil t/ano 13

14 RioPol Único cracker base gás no Brasil, totalmente integrado com PE Significativa vantagem de custo versus plantas base nafta Bom potencial para desgargalamento e integração com o Comperj Provê know-how operacional e expertise para os projetos internacionais da Braskem Contrato Vinmar reestruturado para criar flexibilidade e melhorar a rentabilidade 14

15 Agenda Quattor Petroquímicos básicos Polímeros Matéria prima Mudanças na Quattor Sinergias Perguntas 15

16 Matéria prima Eteno Propeno Fontes de matérias primas % 100% Braskem 8% 92% Braskem Propeno de refinaria Líquidos (Nafta) Gás 50% 50% Quattor 10% 51% 39% Quattor Matéria prima Nafta Volume significativo com qualidade inferior Nenhuma infra-estrutura para importar diretamente HLR Volume total do contrato ainda não disponível Etano/Propano Mix Volume total do contrato ainda não disponível Confiabilidade Propeno Longas distâncias por estrada Várias fontes em cada planta Confiabilidade Fonte: Dados UN QB 16

17 Agenda Quattor Petroquímicos básicos Polímeros Matéria prima Mudanças na Quattor Sinergias Perguntas 17

18 Diagnóstico de alto nível Desgargalamento do cracker do ABC/HLR ainda não estava em operação, portanto a nova planta de PE estava com disponibilidade de eteno bem limitada Foco no programa de expansão de capacidade limitou investimento em melhorias operacionais e de manutenção Sinergias da criação da Quattor no estágio inicial de captura Administração da companhia buscava geração de caixa de curto prazo, com foco limitado em rentabilidade Processo de decisão centralizado Evasão de talentos em 2009 O mal desempenho do negócio impactou a motivação das equipes 18

19 Equipes e estrutura Atuando como agentes da mudança e visando agilizar o processo de conhecimento e identidade cultural algumas pessoas-chave foram trazidas da Braskem Celso Luiz T. Ferreira Frank Alcântara Henrique L. Schulz Resp. Negócio UNIB Resp. Negócio PP Resp. Industrial UNIB Carlos Alfano Resp. SSMA Eduardo Tergolina Resp. Industrial PP Patrícia Maia Resp. P&O Fonte: Dados P&O Quattor dados estimados 19

20 SSMA Melhora significativa dos principais indicadores Ger. Efluentes líquidos M 3 /t Ger. resíduos sólidos Kg/t Consumo de água M 3 /t Consumo de energia Gj/t Real 2009 YTD Real 2009 YTD Real 2009 YTD Real 2009 YTD Fonte: Dados QSSMA Quattor 20

21 SSMA Taxa de Acidentes A segurança e prevenção a acidentes também recebeu prioridade desde o primeiro momento, tendo-se revertido uma taxa altíssima de acidentes de trabalho. Taxa de freqüência de acidentes Quattor SAF + CAF Número de eventos por período UN QB UN PP UN PE 18.3 Real YTD 15.6 Real YTD 10.8 Real YTD Segurança Ações recentes Treinamento dos integrantes e terceiros Campanha de prevenção a acidentes com as mãos e braços Saúde Cumprimento do PCMSO Elaboração do Programa de Qualidade de Vida Excelência em SSMA Elaboração do plano de gerenciamento de riscos por planta Fonte: Dados QSSMA Quattor 21

22 Sistemas de Informação - Projeto Formula Implementação do SAP adaptado para a solução da Braskem, minimizando o risco de execução e criando a base para uma integração rápida no futuro Infraestrutura e sistemas separados Implementação da solução fórmula Braskem 3 anos de operação estável Experiência da equipe Braskem Acelerador do processo de integração Go Live do SAP em 1º de agosto de Integração de processos com a Braskem Padronização do modelo de gestão Catalisador de sinergias operacionais Incorporação de novas funcionalidades SAP operando completamente 22

23 Produção de Petroquímicos Básicos Com investimentos em melhorias operacionais, a unidade de Insumos Básicos vêm batendo recordes sucessivos de produção... Eteno - produção Kt = recordes de produção % 669 Destaques Acum Jan Fev Mar Abr Mai Propeno - produção Kt = recordes de produção 296 Jun Jul Ago Acum 82% 243 Ações que contribuíram para o aumento da produção: REVAMP da Unidade de Olefinas em 2008 Startup da UPGR em Programa de Confiabilidade Operacional Operação de forma integrada com as plantas de 2ª geração Recordes de produção anteriores: Eteno: 80,9 t, em Ago/2009 Propeno: 29,1 t, em Jul/2009 Acum 2009 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Acum Fonte: Dados Unidades de Negócio % - acumulado / Total

24 Produção de Polímeros... assim como as unidades de Polietilenos e Polipropilenos. Polietileno - produção Kt = recordes de produção 626 Acum Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 83% 521 Acum Destaques Ações que contribuíram para o aumento da produção: Disponibilidade de matéria-prima na linha III Melhora no fornecimento REDUC Confiabilidade operacional Maior alinhamento entre cracker e a 2ª geração Polipropileno produção Kt = recordes de produção 586 Acum Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 71% 417 Acum Fonte: Dados Unidades de Negócio % - acumulado / Total 2009 Destaques Ações que contribuíram para o aumento da produção: DBN do ABC para 450 kta DBN da planta DCX para 300 kta Programa de produção favorável, com menos transições de grades Melhora no fornecimento REDUC 24

25 Utilização de capacidade Melhoria significativa na utilização dos ativos Taxa de utilização de capacidade %, produção / capacidade nominal Básicos 71% + 14 % 85% Total 2009 YTD Taxa de utilização de capacidade %, produção / capacidade nominal PP 72% + 5 % 77% Total 2009 YTD Taxa de utilização de capacidade %, produção / capacidade nominal PE + 14 % 75% 61% Total 2009 YTD 25

26 Agenda Quattor Petroquímicos básicos Polímeros Matéria prima Mudanças na Quattor Sinergias Perguntas 26

27 Sinergias da Quattor chegam a R$ 400 milhões de EBITDA em 2012 R$ milhões Necessário investimento de R$ 350 milhões para captura integral das sinergias VPL sinergia financeira estimada em R$ 340 milhões 400 Industrial Logística Suprimentos EBITDA Sinergias Mix de produção Aproveitamento das correntes dos crackers Maximização de ganhos na distribuição de produtos (mercado doméstico e externo) Gestão conjunta na compra de matéria prima Renegociação de contratos de terceiros Otimização de estoques Otimização de modais Source: Braskem (a) Recurring 27

28 Sinergias: Exemplo frente Aromáticos Os projetos são detalhados, evidenciando as diferenças entre a situação inicial e o resultado após a realização das sinergias, assim como os ganhos auferidos. Xilenos RS para Ortoxilenos SP Antes Braskem exporta xilenos mistos Quattor vende xilenos no mercado de SP OX importado Depois Braskem vende xilenos mistos em SP, reduzindo exportação Quattor produz OX a partir dos xilenos, reduzindo importação de OX Venda de Tolueno vs. exportação Solventes Alifáticos no sudeste Braskem vende tolueno no sudeste Quattor usa tolueno para fazer Benzeno Braskem vende no sudeste Quattor usa produtos similares como matéria prima Braskem fornece BZ para Quattor que seria exportado Braskem exporta tolueno Quattor atende mercado de tolueno no sudeste Quattor vende produtos no Sudeste Braskem utiliza como matéria prima (com vantagens de custo sobre o uso da Quattor) 28

29 Sinergias: Exemplo Mix PP/PE A reorganização dos tipos de produto produzidos em cada uma das plantas permitirá ganhos de eficiência, através da racionalização da produção e da ocupação adequada dos ativos Grades Polipropileno # grades (%) Polietileno # grades (%) Total # grades (%) (-28%) (-25%) 193 (-36%) 101 Antes Before Depois After Before Antes Depois After Before Antes Depois After Fonte: Dados Planejamento Econômico Quattor 29

30 Sinergias: Exemplo Programa Mix PE Utilização futura % PE1L1 PE1L2 PE2 PE3PEBD PE3PEL PE4AUTO PE4TUB PE4SPH 105 kt 132 kt 120 kt 153 kt 220 kt 75 kt 140 kt 357 kt 99 kt 132 kt 120 kt 150 kt 217 kt 60 kt 133 kt 257 kt 95% 100% 100% 98% 99% 80% 95% 72% PE5SPH PE5SLU PE6TUB DCXL1 DCXL2 ABCPEBD ABCCHEV ABCCUB 150 kt 399 kt 165 kt 272 kt 266 kt 110 kt 240 kt 137 kt 54 kt 304 kt 149 kt 211 kt 182 kt 89 kt 237 kt 135 kt 36% 76% 90% 78% 68% 81% 99% 99% Fonte: Dados Planejamento Econômico Quattor 30

31 Agenda Quattor Petroquímicos básicos Polímeros Matéria prima Mudanças na Quattor Sinergias Perguntas 31