Octante Securitizadora S.A. 2ª Emissão de CRA 1ª Série

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1 2ª Emissão de CRA 1ª Série

2 ÍNDICE CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA...3 CARACTERÍSTICAS DOS CERTIFICADOS...3 DESTINAÇÃO DE RECURSOS...4 FUNDO RESERVA...5 ASSEMBLEIAS DOS TITULARES DOS CERTIFICADOS...5 EVENTOS REALIZADOS AGENDA DE EVENTOS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA...6 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO...9 INFORMAÇÕES PERIÓDICAS...9 GARANTIA...9 Abril Página 2

3 CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA Denominação Comercial: Endereço da Sede: OCTANTE SECURITIZADORA S.A Rua Beatriz, nº 226 Alto de Pinheiros / São Paulo CEP São Paulo - SP Telefone / Fax: (11) / (11) D.R.I.: Guilherme Antonio Muriano da Silva CNPJ: / Auditor: Atividade: Categoria de Registro: Publicação: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES Securitização de Recebíveis Categoria B DOESP e Diário Comercial CARACTERÍSTICAS DOS CERTIFICADOS Número da 2ª Emissão Adimplente com as obrigações pecuniárias Código ISIN: BROCTSCRA0Z8 Data de 20 de março de 2015 Data de Vencimento: 20 de março de 2018 Quantidade de Certificados: Foram emitidos (um mil) CRA Número de Séries: Emitida em 01 (uma) série Valor Total da R$ ,00 (trezentos milhões) Valor Nominal: R$ ,00 (trezentos mil reais), na data de emissão e valor nominal Abril Página 3

4 Forma: Nominativa e escritural Regime Fiduciário: Foi instituído Regime Fiduciário sobre os Lastros Direitos Creditórios do Agronegócio e sobre as Garantias, bem como sobre o Fundo de Despesas Negociação: Os CRA foram registrados para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão Segmento CETIP UTVM Atualização do Valor Nominal: Não se aplica a presente emissão Pagamento da Atualização: Não se aplica a presente emissão 104,5% a.a do CDI Início da Rentabilidade: A partir da data de integralização Pagamento da Semestral com início em 21/09/2015 e término em 20/03/2018 Amortização: Na data de vencimento Fundo de Liquidez: Não se aplica a presente emissão DESTINAÇÃO DE RECURSOS Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos obtidos pela Copersucar em razão do recebimento do Preço de Aquisição foram por ela utilizados para o reforço de seu capital de giro para gestão ordinária de seus negócios, relacionados com atividades de comercialização de açúcar e etanol, na forma prevista em seu objeto social. Valor total da Emissão COOPERSUCAR R$ ,00 Custos All-in R$ ,04 Transferência do Valor de Cessão (Garantia do CDCA). R$ ,00 Descrição do Custo/Despesa Valor em R$ Taxas e emolumentos perante a CVM, ANBIMA, CETIP e BM&FBOVESPA; R$ ,45. Abril Página 4

5 Comissão de Estruturação, Comissão de Emissão, bem como a Comissão de Distribuição e Colocação dos CRA. Honorários e demais verbas e despesas devidos aos prestadores de serviço de agente registrador, de depósito, custodiante e agente fiduciário. Honorários referentes à gestão, realização e administração do patrimônio separado e, na hipótese de liquidação do patrimônio separado, as despesas com cobrança. Despesas provisionadas para eventos de liquidez, amortizações extraordinárias e/ou resgate antecipado. Publicação de aviso ao mercado, anúncio de início e anúncio de encerramento. Fundo de Reserva Reserva para custos adicionais da emissão. Comissão de R$ ,00. Comissão de Colocação: R$ ,00. Comissão de Distribuição: R$ Comissão de Coordenação: R$ ,00. R$ ,00. R$ ,00, excluídas as despesas com cobrança. R$ ,00 R$ ,00. R$ ,00. FUNDO RESERVA Foi constituído Fundo de Despesas equivalente ao montante necessário para o pagamento das Despesas, presentes e futuras ordinárias e extraordinárias. O montante do Fundo de Despesas após o pagamento das despesas iniciais devia ser equivalente a R$ ,00 relacionados às despesas futuras ordinárias e a R$60.000,00 para despesas extraordinárias, sendo que este último em nenhum momento de ser inferior a tal montante. ASSEMBLEIAS DOS TITULARES DOS CERTIFICADOS Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2017 PREÇO UNITÁRIO DOS CRAs 1 Data Valor Nominal Juros Preço Unitário Financeiro 31/12/2017 R$ , R$ 6.308, R$ , R$ ,00 31/12/2016 R$ , R$ , R$ , R$ ,00 Emitidas Canceladas Em Tesouraria Em Circulação Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação do Termo de Securitização e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Abril Página 5

6 EVENTOS REALIZADOS 2017 Data Evento Valor Unitário 20/03/2017 Remuneração R$ , /09/2017 Remuneração R$ , AGENDA DE EVENTOS 2018 Data Evento 20/03/2018 Remuneração (*) 20/03/2018 Amortização (*) (*) Eventos devidamente liquidados OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA No decorrer do exercício de 2017, a Emissora cumpriu, regularmente e dentro dos prazos, a todas as obrigações previstas no Termo de Securitização. Em 20 de março de 2018 ocorreu o vencimento de referida emissão. EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 201, informamos que este Agente Fiduciário atua nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo: 1ª Emissão de Certificados da R$ ,00 Quantidade de certificados emitidos: Séries 26ª e 27ª Prazo de vencimento: 28/02/2017 Os CRA não contavam com garantia da emissora, entretanto gozavam indiretamente das garantias instituídas no âmbito dos lastros e do patrimônio separado 100% CDI + 0,21%.a.a.. 1ª Emissão de Certificados da R$ ,13 Quantidade de certificados emitidos: Séries 33ª, 34ª e 35ª Prazo de vencimento: CRA Sênior: 30/11/2017 CRA Mezanino e Subordinado: 31/03/2018 Não foram constituídas garantias sobre os CRA CRA Sênior: 100% do CDI + 0,50% a.a. CRA Mezanino: 100% do CDI + 5,5% a.a. CRA Subordinado: 100% do CDI + 1,74% a.a.. Abril Página 6

7 3ª Emissão de Certificados da R$ ,00 (um bilhão de reais) Quantidade de certificados emitidos: Séries 1ª Prazo de vencimento: 29/09/2018 Não serão constituídas garantias sobre os CRA e não existe qualquer tipo de regresso contra o patrimônio da Emissora 96,90% a.a. do CDI 4ª Emissão de Certificados da R$ ,14 (dezesseis milhões seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) CRA Sênior: Quantidade de certificados emitidos: CRA Mezanino: 1 CRA Subordinado: 1 Séries 1ª; 2ª e 3ª Prazo de vencimento: 30/06/2017 Não serão constituídas garantias sobre os CRA CRA Subordinado: 100% do CDI + 0,63% a.a CRA Sênior: 100% do CDI + 0,5% a.a CRA Mezanino: 100% do CDI + 1,5% a.a. 6ª Emissão de Certificados da R$ ,00 (trezentos e cinquenta milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais) Quantidade de certificados emitidos: Séries 1ª Prazo de vencimento: 30/07/2019 Não serão constituídas garantias sobre os CRA 99% CDI 7ª Emissão de Certificados da R$ ,00 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e cinco mim e duzentos reais) Quantidade de certificados emitidos: Séries 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Prazo de vencimento: 30/12/2018 Não serão constituídas garantias e os CRA contarão com seguro 100% CDI + 0,29% a.a. 9ª Emissão de Certificados da R$ ,00 (um bilhão de reais) Quantidade de certificados emitidos: Séries 1ª Prazo de vencimento: 19/04/2019 Não serão constituídas garantias sobre os CRA e não existe qualquer tipo de regresso contra o patrimônio da Emissora Abril Página 7

8 96,50% a.a. do CDI 10ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora R$ ,00 (seiscentos milhões de reais) Quantidade de certificados emitidos: Séries 1ª Prazo de vencimento: 13/04/2020 Não serão constituídas garantias sobre os CRA 98% CDI 11ª Emissão de Certificados da R$ ,00 (duzentos e dezesseis milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e quatro reais) Quantidade de certificados emitidos: Séries 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Prazo de vencimento: 30/05/2020 Não serão constituídas garantias e os CRA contarão com seguro 100% CDI 13ª Emissão de Certificados da R$ ,00 (trezentos e noventa e quatro milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e oito reais) Quantidade de certificados emitidos: Séries 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Prazo de vencimento: 30/06/2020 Não serão constituídas garantias obre os CRA, que contarão com o seguro objeto da apólice de seguro e gozarão da garantia que integra os direitos creditórios do agronegócio 95% CDI 14ª Emissão de Certificados da R$ (cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e noventa e nve mil, seiscentos e quarenta e seis reais) Quantidade de certificados emitidos: Séries 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Prazo de vencimento: 30/06/2019 Não serão constituídas garantias sobre os CRA, que contarão com o seguro objeto da apólice de seguro e gozarão da garantia que integra os direitos creditórios do agronegócio 96,5% CDI Quantidade de certificados emitidos: Séries 1 e 2ª 15ª Emissão de Certificados da R$ ,71(noventa e tres milhões, quinhentos e onze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) Abril Página 8

9 Prazo de vencimento: 30/04/2019 Carta de Fiança, 100% CDI + 2%a.a 17ª Emissão de Certificados da R$ ,00 (cento e cinco milhões e quinhentos e vinte e sete mil reais) Quantidade de certificados emitidos: Séries 1 e 2ª Prazo de vencimento: 23/09/2020 Os CRA não contam com garantia da emissora 98% do CDI CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão. INFORMAÇÕES PERIÓDICAS Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até o vencimento final da emissão, que ocorreu em 20 de março de GARANTIA Os CRA contavam com garantias vinculadas ao CDCA e integrantes do Patrimônio separado, quais eram, aval e a Cessão Fiduciária. DECLARAÇÃO De acordo com o disposto no artigo 68, alínea b da lei nº de 15 de dezembro de e no inciso XII do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos encontrarmos em qualquer situação de conflito. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos titulares dos CRA. Abril Página 9

10 São Paulo, abril de Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, primeiro, alínea b da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob a forma de CRA O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2017 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização Abril Página 10