Coletiva de Imprensa. Fusões e Aquisições Balanço de 2017

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1 Coletiva de Imprensa Fusões e Aquisições Balanço de 2017

2 DESTAQUES Número de operações avança em relação a 2016; Maior parte das operações teve volume concentrado na faixa abaixo de R$ 500 milhões; Maior parte das operações (80,1%) foi para aquisição de controle; Setor de energia elétrica foi responsável por 17,8% das transações do ano, totalizando montante de R$ 24,58 bilhões. 2

3 NÚMERO E VOLUME DE OPERAÇÕES Número de operações cresce 4% em relação a 2016 Número e montante de operações - anúncio 165,30 192,71 179,21 138,40 109, R$ bilhões 3

4 TRANSAÇÕES POR VOLUME Maior parte das operações se concentra na faixa até R$ 500 milhões Faixa de valores por número de operações anunciadas 0,6% 4,1% 1,9% 2,3% 2,2% 2,1% 6,0% 17,7% 19,2% 23,1% 20,3% 19,3% 6,8% 16,7% 17,3% 34,9% 30,9% 28,7% 24,1% 29,3% 32,9% 29,6% 30,1% 0,7% 3,7% 20,9% 11,2% 28,4% 35,1% Acima de R$ 10,0 bi De R$ 5,0 bi a R$ 9,9 bi De R$ 1,0 bi a R$ 4,9 bi De R$ 500 mi a R$ 999 mi De R$ 100 mi a R$ 499 mi De R$20 mi a R$ 99mi

5 AS 10 MAIORES OPERAÇÕES DE 2017 Dez maiores operações anunciadas no Ano (*) Empresa Alvo Compradora Vendedora Valor de Anúncio (R$) Eldorado Brasil Celulose Paper Excellence Acionista(s) Vendedor(es) ,00 Campo Roncador Statoil Petrobras ,00 Valepar Vale Acionista(s) Vendedor(es) ,00 XP Investimentos Itau Unibanco Acionista(s) Vendedor(es) ,00 Elektro Neoenergia Acionista(s) Vendedor(es) ,00 Vigor LALA Acionista(s) Vendedor(es) ,00 Companhia Siderúrgica do Atlântico Ternium ThyssenKrupp ,00 Itaúsa FAHZ Acionista(s) Vendedor(es) ,50 Empresa de Generación Huallaga CTG Odebrecht ,00 Brasil Kirin Heineken Kirin Holdings ,00 * As operações não divulgadas não contemplam a lista acima, mas compõem as estatísticas consolidadas e os rankings 5

6 TRANSAÇÕES POR SETORES Setor de energia elétrica foi responsável por 17,8% das transações do ano Volume - R$ bilhões Número de Operações Energia Elétrica 24,58 17,8% Energia Elétrica 17 Papel e Celulose 15,31 11,1% Papel e Celulose 2 Financeiro 13,72 9,9% Financeiro 11 Alimentos e Bebidas 12,95 9,4% Alimentos e Bebidas 6 Indústria e Comércio 12,21 8,8% Indústria e Comércio 18 Petróleo e Gás 11,91 8,6% Petróleo e Gás 4 Transporte e Logística 8,24 6,0% Transporte e Logística 9 Mineração 7,61 5,5% Mineração 3 Metalurgia e Siderurgia 7,18 5,2% Metalurgia e Siderurgia 6 Outros Serviços 6,03 4,4% Outros Serviços 13 Têxtil e Calçados Saneamento 3,54 3,01 2,6% 2,2% Têxtil e Calçados Saneamento 1 2 Comércio Atacadista e Varejista 2,50 1,8% Comércio Atacadista e Varejista 13 Locação de Veículos 2,01 1,5% Locação de Veículos 1 Química e Petroquímica 1,86 1,3% Química e Petroquímica 3 TI e Telecomunicações 1,63 1,2% TI e Telecomunicações 6 Agropecuária Bioenergia 1,15 0,96 0,8% 0,7% Agropecuária Bioenergia 2 2 Assistência Médica 0,78 0,6% Assistência Médica 12 Serviços Imobiliários Empreendimentos e Participações 0,64 0,25 0,5% 0,2% Serviços Imobiliários Empreendimentos e Participações 3 3 Máquinas e Equipamentos 0,20 0,1% Máquinas e Equipamentos 1 Educação 0,13 0,1% Educação 5 11,9% 1,4% 7,7% 4,2% 12,6% 2,8% 6,3% 2,1% 4,2% 9,1% 0,7% 1,4% 9,1% 0,7% 2,1% 4,2% 1,4% 1,4% 8,4% 2,1% 2,1% 0,7% 3,5% 6

7 PARTICIPAÇÃO DE FUNDOS DE PRIVATE EQUITY Private equities estiveram presentes direta ou indiretamente em 21 transações, que movimentaram R$ 13,1 bilhões Atuação Anúncios (Volume e Número) R$ (bi) Investimento 27,5 9,7 Desinvestimento 0,8 3, Sem PE Com PE Investimento Desinvestimento 3 7

8 FORMA DE PAGAMENTO Maior parte das transações em 2016 e 2017 foi paga em dinheiro 8

9 FINALIDADE DOS NEGÓCIOS Prevalecem os operações para aquisição de controle 9

10 DETALHAMENTO DE TRANSAÇÕES CROSS-BORDER Resultado de 2017 espelha a tendência dos últimos cinco anos em empresas estrangeiras comprando de brasileiras Origem do Capital % Volume Transações entre empresas brasileiras 39,0% 24,8% 24,5% 21,1% 37,5% 29,4% Empresas estrangeiras vendendo para empresas brasileiras 21,8% 21,3% 29,3% 5,3% 7,7% 17,1% Empresas estrangeiras comprando de empresas brasileiras 33,5% 50,0% 43,0% 68,3% 46,0% 48,2% Aquisições entre empresas estrangeiras (*) 5,7% 4,0% 3,2% 5,3% 8,9% 5,4% * Negociações com empresas alvo brasileiras. Empresas estrangeiras comprando de brasileiras % Volume América do Norte 45,8% 16,8% 37,7% 37,9% 24,6% 32,6% América do Sul 6,2% 7,5% 3,6% 5,6% 0,8% 4,7% Ásia 31,5% 7,3% 20,3% 14,3% 23,2% 19,3% Europa 15,4% 68,4% 38,4% 42,2% 51,5% 43,2% Oceania 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 10

11 RANKING DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (anúncio 10 primeiros) Nº de operações Volume - R$ milhões 2016 Ranking de Número Assessor Ranking Nº Itaú BBA 1º 29 Bradesco BBI 2º 27 BR Partners 3º 12 Santander 3º 12 BTG Pactual 5º 11 Ranking de Valor Assessor Ranking R$ mi Bradesco BBI 1º Itaú BBA 2º Crédit Agricole 3º BofA Merrill Lynch 4º JP Morgan 5º

12 Rio de Janeiro Av. República do Chile, º andar Rio de Janeiro RJ Brasil São Paulo Av. das Nações Unidas, º andar São Paulo SP Brasil