Sistema de Custos Operacionais Ferroviários S I C O F

Transcrição

1 Sistema de Custos Operacionais Ferroviários S I C O F Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas - SUFER São Paulo, 24 de janeiro de 2017.

2 Roteiro 1. Da Política Pública (Investimentos em infraestrutura ferroviária); 2. Dos Aspectos Jurídicos 3. Do Histórico Processual 4. Da Análise de Impacto Regulatório 5. Do Levantamento das Questões-problema 6. Do Tratamento das Questões-problema 7. Dos Investimentos 8. Do Estudo de Demanda 9. Do Cálculo do Valor de Outorga 10. Do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão

3 1. Da Política Pública (Investimentos em infraestrutura ferroviária); 1.1 Programa de Investimentos em Logística PIL: 1ª Etapa; 1.2 Programa de Investimentos em Logística PIL: 2ª Etapa; 1.3 Novos Investimentos em Concessões Existentes; 1.4 Portaria Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil nº 399/2015; 1.5 Medida Próvisória nº 752/2016;

4 1. Da Política Pública (Investimentos em infraestrutura ferroviária); 1.4 Portaria nº 399 do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil Estabelece as diretrizes a serem seguidas pela ANTT para a prorrogação dos contratos de concessão de ferrovias. realização imediata de novos investimentos na malha ferroviária concedida (expansão de capacidade, segurança e qualidade da infraestrutura); ratificação, adaptação e adequação dos contratos de concessão às boas práticas de regulação; ampliação do compartilhamento de infraestrutura ferroviária e de recursos operacionais entre as concessionárias; O termo aditivo ao contrato de concessão, elaborado pela ANTT, deverá contemplar, metas e parâmetros de desempenho. A prorrogação do contrato de concessão deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social ;

5 1. Da Política Pública (Investimentos em infraestrutura ferroviária); 1.5 Medida Provisória nº 752, de 24 de novembro de 2016 Dispõe sobre diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação dos contratos de parceria que especifica e dá outras providências. estabeleceu a possibilidade da prorrogação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias (art. 6º); determinou o escopo dos estudos técnicos a serem elaborados pela ANTT (art. 8º); Trouxe a possibilidade de a concessionária obrigar-se à disponibilizar capacidade mínima de transporte para terceiros (art. 10º, I) ; Determinou que as partes (Poder Concedente e concessionária) promovam a extinção dos contratos de arrendamento (art. 10º, 4º)

6 2. Dos Aspectos Jurídicos 2.1 CF, Lei nº 8.987/1995 e Lei nº / Cláusula 3ª Contrato de Concessão; 2.3 Medida Provisória nº 752/2016.

7 2. Dos Aspectos Jurídicos 2.1 CF, Lei nº 8.987/1995 e Lei nº /2001 De acordo com a Constituição Federal, nos termos do art. 175, coube ao Poder Público, por meio de lei específica, estabelecer, entre outras condições, o caráter especial do contrato e sua prorrogação. (...) Art Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre:. I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

8 2. Dos Aspectos Jurídicos 2.1 CF, Lei nº 8.987/1995 e Lei nº /2001 O art. 23 da Lei nº 8.987/95 dispõe sobre as cláusulas essenciais do contrato de concessão. Destaca-se o inciso XII, pois submete ao contrato de concessão as condições para a prorrogação do contrato. (...) Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:... XII - às condições para prorrogação do contrato; Por sua vez, a Lei nº /2001, que reestruturou o setor de transportes, possui dispositivo semelhante em seu art. 35, inciso II, vejamos: (...) Art. 35. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais, ressalvado o disposto em legislação específica, as relativas a:... II prazo de vigência da concessão e condições para sua prorrogação;

9 2. Dos Aspectos Jurídicos 2.2 Cláusula Terceira do Contrato de Concessão A Cláusula Terceira do Contrato de Concessão da Malha Paulista, dispões sobre a previsão e condição para a prorrogação do contrato, no limite máximo de 30 anos. (...) CLÁUSULA TERCEIRA DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Em havendo interesse manifesto de ambas as partes, o presente contrato poderá ser prorrogado até o limite máximo total de 30 anos, a exclusivo critério da CONCEDENTE.

10 2.3 Medida Provisória nº 752/ Dos Aspectos Jurídicos O art. 6º da MP nº 752/2016 estabeleceu a possibilidade da prorrogação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias, desde que ocorra a inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual vigente, bem como o atendimento de determinadas exigências.

11 3.1 Do pedido de prorrogação e da instauração da comissão de servidores; 3.2 Da Resolução nº 4.975/2015; 3.3 Das reuniões com as concessionárias; 3.4 Do Relatório Final 3. Do Histórico Processual

12 3.1 Do pedido de prorrogação e da instauração da comissão de servidores; 3. Do Histórico Processual Em setembro de 2015, a Concessionária América Latina Logística Malha Paulista S/A. ALLMP requereu à ANTT, o pedido de prorrogação do prazo de vigência contratual; A Diretoria Geral da ANTT criou uma Comissão de servidores com o fito de analisar e, ao final, emitir Relatório sobre o pedido formulado pela concessionária.

13 3.2 Da Resolução nº 4.975/ Do Histórico Processual Em 18 de dezembro de 2015, foi editada a Resolução ANTT nº 4.975, que estabelece procedimentos e diretrizes para a repactuação dos contratos de concessão de ferrovias no caso de pedido de prorrogação de prazo formulados por concessionária.

14 3.2 Da Resolução nº 4.975/ Do Histórico Processual Procedimentos da Resolução nº 4.975/2015. A ANTT encaminha à concessionária Termo de Referência, contendo: A concessionária deverá elaborar Plano de Negócios; A ANTT, por meio de comissão de servidores, deverá elaborar Relatório Final, contendo a Análise do Plano de Negócios; A Análise do Plano de Negócios deverá ser submetida à processo de controle e participação social (Audiência Pública);

15 4. Da Análise de Impacto Regulatório 4.1 Da necessidade da AIR e metodologia empregada; 4.2 Do resultado

16 4. Da Análise de Impacto Regulatório 4.1 Da necessidade da AIR e metodologia empregada; Uma vez estabelecida a política pública pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, cabe à ANTT, avaliar as opções regulatórias disponíveis para a implementação daquela determinada política pública, bem como quais os seus possíveis impactos no mercado regulado e na sociedade como um todo. O instrumento adequado para isto é a Análise de Impacto Regulatório - AIR

17 4. Da Análise de Impacto Regulatório 4.1 Da necessidade da AIR e metodologia empregada; Metodologia: Caracterização do problema; Levantamento das alternativas regulatórias; Levantamento dos atores envolvidos; Identificação e avaliação dos impactos; e Análise das alternativas regulatórias.

18 4.2 Do resultado obtido 4. Da Análise de Impacto Regulatório Como resultado da AIR, a opção nº 4 (prorrogar antecipadamente e repactuar) mostrou-se a mais adequada para o atingimento dos objetivos da política pública.

19 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.1 Do contexto da Malha Paulista e das questões operacionais; 5.2 Das questões regulatórias;

20 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.1 Do contexto da Malha Paulista e das questões operacionais; A Ferrovias Bandeirantes S.A. - FERROBAN obteve a concessão da Malha Paulista, no leilão realizado em 10 de novembro de 1998; A empresa iniciou a operação em 1º de janeiro de 1999; Configuração atual da Malha Paulista

21 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.1 Do contexto da Malha Paulista e das questões operacionais Saturação de capacidade:

22 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.1 Do contexto da Malha Paulista e das questões operacionais Situação de conservação e manutenção dos trechos: Trecho ferroviário Marco Inicial Boa Vista Boa Vista - Canguera Canguera - Evangelista Evangelista Perequê Situação de conservação e manutenção Regular Bom Regular Ruim Fonte: Relatório de Fiscalização da ANTT.

23 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.1 Do contexto da Malha Paulista e das questões operacionais Das restrições de velocidade:

24 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.1 Do contexto da Malha Paulista e das questões operacionais Da segurança de tráfego: Causa dos acidentes na Malha Paulista: ,0% 3,1% 0,7% 34,2% 41,3% 0,4% 8,6% 10,7% Vandalismo Falha humana Infraestrutura Interferência de terceiros Material rodante Outras causas Sinalização e telecomunicações Via permanente

25 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.1 Do contexto da Malha Paulista e das questões operacionais Dos trechos ferroviários sem tráfego: Trecho Extensão (Km) Ramal de Piracicaba 45,206 Pradópolis Colômbia 185,644 Bauru Tupã Panorama 369,171 Samaritá Cajati 213,511 Ramal Varginha 21,860 Total 835,392

26 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.1 Do contexto da Malha Paulista e das questões operacionais Do desempenho operacional: A Velocidade Média Comercial VMC; A Velocidade Média de Percurso VMP. Indicador Malha Paulista Brasil VMC [Km/h] 13,85 16,51 VMP [Km/h] 15,21 24,2

27 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.2 Das questões regulatórias Do levantamento de encargos em favor do Poder Concedente: Encargo Valor estimado R$ , ,00 Edificações, equipamentos, vagões e locomotivas arrendados e em estado inadequado de conservação Trechos ferroviários sem tráfego e em condições inadequadas de trafegabilidade Passivos ambientais ,64 Invasões da faixa de domínio ,64 Total ,6

28 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.2 Das questões regulatórias Do levantamento dos processos administrativos de aplicação de penalidades: Fase de processamento Quantidade de autos de infração Em análise 1ª instância 8 Em análise 2ª instância 22 Trânsito em julgado advertência 6 Trânsito em julgado arquivamento 24 Trânsito em julgado multa 87 Total 147

29 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.2 Das questões regulatórias Situação dos processos de aplicação de penalidade de multa: Situação Quantidade Valor (R$) Suspensos judicialmente ,6 Em cobrança administrativa ,00 Pagos pela concessionária ,00 Total ,60

30 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.2 Das questões regulatórias Do levantamento dos processos judiciais em desfavor da União ou da ANTT: Ao todo, tem-se 53 (cinquenta e três) ações judiciais.

31 5. Do Levantamento das Questões-problema 5.2 Das questões regulatórias Do levantamento das reclamações de usuários A ANTT levantou as reclamações protocoladas por usuários do serviço de transporte ferroviário de cargas da Malha Paulista. Ao todo, foram identificados 5 (cinco) processos.

32 6. Do Tratamento das Questões-problema 6.1 Do tratamento das questões operacionais; 6.2 Do tratamento das questões regulatórias;

33 6. Do Tratamento das Questões-problema 6.1 Do tratamento das questões operacionais; Questão-problema Saturação de capacidade Estado inadequado de conservação e manutenção dos trechos Tratamento Capacitar a ferrovia para o transporte de 75 milhões de toneladas até 2023, por meio de investimentos obrigatórios Previsão de investimentos de modernização de via (na ordem de R$ 550 milhões), visando melhorar a velocidade dos trens, o perfil de trilho e diminuir a taxa de dormentação inservível Segurança de tráfego Definição de um conjunto de obras estimadas em R$ 1,26 bi, e inseridas no Caderno de Obrigação como obrigatórias para minimizar o conflito entre ferrovia e municipalidade.

34 6. Do Tratamento das Questões-problema 6.1 Do tratamento das questões operacionais; Questão-problema Trechos ferroviários sem tráfego Baixo desempenho operacional Tratamento Determinação de metas de produção sob determinados parâmetros de desempenho (Caderno de Obrigações). Elaboração de inventário para determinar a viabilidade econômica de exploração dos trechos. Obrigação de realizar investimentos em frota, via permanente, sistemas de sinalização e telecomunicações, bem como as obras de minimização de conflitos urbanos. Definição de metas de VMC de 17,5 Km/h de VMC no quinto ano, após a assinatura do Termo Aditivo de prorrogação, o que representa uma melhoria de 44% em relação ao patamar atual de 13,8 Km/h.

35 6. Do Tratamento das Questões-problema 6.2 Do tratamento das questões regulatórias; Questão-problema Dos encargos em favor do Poder Concedente Das multas aplicadas e não recolhidas Tratamento Estimar o valor devido para se conhecer a magnitude do problema. Em seguida, calcular o valor exato, a forma de apuração e a cobrança, durante a execução contratual, por meio da realização do Inventário da Malha Paulista. recomenda-se que, previamente à assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, todos os débitos referentes às multas administrativas sejam quitados pela Concessionária nos termos da legislação vigente.

36 6. Do Tratamento das Questões-problema 6.2 Do tratamento das questões regulatórias; Questão-problema Das ações judiciais em desfavor da União e ANTT Das reclamações de usuários Tratamento Recomenda-se que, previamente à assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, Poder Concedente e concessionária busquem acordo, no âmbito judiciário, para o equacionamento das lides Recomenda-se que, previamente à assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, a Agência verifique e ateste o cumprimento de todas as decisões administrativas proferidas.

37 7. Dos Investimentos 7.1 Proposta da Concessionária (Plano de Negócio); 7.2 Método de análise da ANTT; e 7.3 Resultados;

38 7. Dos Investimentos Todos os projetos e investimentos descritos pela Concessionária foram avaliados pela ANTT, cujo resultado da análise resultou na estimativa de valor de R$ ,09 (quatro bilhões, setecentos e vinte milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), com data-base de dezembro de GRUPO DE INVESTIMENTOS ORÇAMENTO ANTT R$ R$ MILHÕES Modernização de Via ,69 549,83 Renovação das Instalações Operacionais ,04 4,37 Equipamentos TI e TO ,27 244,19 Aquisição de Locomotivas , ,31 Aquisição de Vagões ,70 759,82 Ampliação de Pátios ,97 99,54 Novos Pátios ,96 74,60 Duplicação Parcial ,37 13,90 Aquisição de equipamentos de Via Permanente ,26 125,76 Obras de Redução de Conflitos Urbanos , ,64 TOTAL , ,96 Data-base Dezembro de 2015

39 8.1 Do estudo da concessionária (Plano de Negócio) e considerações da ANTT 8.2 Dos resultados. 8. Do Estudo de Demanda

40 8. Do Estudo de Demanda 8.1 Do estudo da concessionária (Plano de Negócio) e considerações da ANTT Considerações da ANTT acerca do estudo apresentado pela concessionária (Plano de Negócio) Quantidade de produtos considerada no estudo muito aquém da quantidade que atualmente circula na região de influência da ferrovia; Avaliação concentrada na linha tronco, com a desconsideração do potencial de demanda dos ramais da ALLMP e de outros trechos em sua área de influência; Praticamente não foram consideradas as cargas de importação; e Não se apresentou o rigor metodológico exigido para esse tipo de estudo.

41 8.2 Do resultado 8. Do Estudo de Demanda A ANTT efetuou correções no estudo proposto pela concessionária, cuja memória de cálculo consta do Caderno de Demanda.

42 9. Do Cálculo do Valor de Outorga 9.1 Do método empregado; 9.2 Dos parâmetros (estimativa de receitas, custos operacionais, taxa de desconto, entre outros); e 9.3 Do resultado

43 9. Do Cálculo do Valor de Outorga 9.1 Do método empregado; A metodologia empregada na avaliação econômica do projeto foi a de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) a preços constantes, que basicamente determina o valor presente do Fluxo de Caixa de projeto desalavancado, descontado ao Custo Médio Ponderado de Capital (Weighted Average Cost of Capital WACC).

44 9. Do Cálculo do Valor de Outorga 9.2 Dos parâmetros utilizados; Taxa de Desconto: 11,04%. Estimativa das Receita de Transporte; Tarifas de transporte; Custos Operacionais; Capex;e Tributos.

45 9. Do Cálculo do Valor de Outorga 9.3 Resultado; Valor de Outorga: No presente trabalho apurou-se como valor de outorga decorrente da prorrogação, o montante de R$ 1,285 bilhão, o que representa pagamentos anuais de R$ 141,66 milhões de reais aos cofres públicos. Sob este aspecto, cumpre destacar que os investimentos realizados pela Concessionária, no período compreendido entre janeiro de 2016 até a data de início da vigência do Termo Aditivo, deverão ser considerados na modelagemeconômico-financeira.

46 10. Do Termo Aditivo 10.1 Das cláusulas essenciais; 10.2 Das cláusulas advindas da Portaria nº 399; 10.3 Das cláusulas advindas da Resolução 4.975; e 10.4 Das cláusulas de destaque.

47 10. Do Termo Aditivo 10.1 Das cláusulas essenciais Ideia Lei Termo Aditivo Objeto Lei 8.987/95, art. 23, I Cláusula 2 - Objeto da Concessão Remuneração Lei /01, art. 35, VII Cláusula 20 Valor de outorga e remuneração da Concessionária Reequilíbrio Econômico- Financeiro Direitos e Deveres Lei /01, art. 35, VIII Lei /01, art. 35, X Cláusula 28 Reajustes e revisões Cláusula 17 - Direitos e deveres Responsabilidade Lei 8.987/95, art. 23, VIII Lei /01, art. 37 Cláusula 29 Responsabilidade Cláusula 26 - Penalidades

48 10. Do Termo Aditivo 10.2 Das cláusulas advindas da Portaria nº 399 Ideia Portaria Termo Aditivo Investimentos art. 1.º, 1.º, I Anexo 1 Caderno de obrigações Cláusula 10 Investimentos adicionais Cláusula 24 Plano de investimentos Boas Práticas de Regulação art. 1.º, 1.º, II Anexo 1 Caderno de obrigações Condições de Prestação Adequada do Serviço Público Concedido Compartilhamento art. 1.º, 1.º, III Cláusula 14 Compartilhamento da infraestrutura ferroviária e dos recursos operacionais

49 10. Do Termo Aditivo 10.3 Das cláusulas advindas da Resolução 4.975/2015 Ideia Resolução Termo Aditivo Estudo de Levantamento de Trechos Ferroviários Diretriz 3 Estudo de Levantamento Cláusula 5 Inventário da Malha Paulista Devolução de Trechos Ferroviários Diretriz 4 Economicidade dos Trechos Ferroviários Integrantes da Concessão Cláusula 8 Devolução de trechos ferroviários Serviços Acessórios e Serviços Alternativos Diretriz 9 Atividades Alternativas Cláusulas 21 e 22 Operações acessórias e atividades alternativas Acidentes Ferroviários Fiscalização Diretriz 11 Acidentes Ferroviários Diretriz 15 Fiscalização pela ANTT Cláusula 13 Acidentes ferroviários Cláusula 19 Fiscalização pela ANTT

50 10. Do Termo Aditivo 10.4 Das Cláusulas de Destaque: Vantajosidade para a Administração Pública em repactuar: Investimentos obrigatórios Gatilho de expansão de capacidade Garantia de execução contratual Obrigação de equity Reversão dos bens da concessão sem indenização Redução do cap tarifário Compartilhamento da infraestrutura e dos recursos operacionais Alocação objetiva dos riscos Restrição à transferência do controle acionário Solução para os passivos e conflitos urbanos Compartilhamento dos ganhos de produtividade (Fator i)

51 OBRIGADO A TODOS ALEXANDRE PORTO Superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas Presidente da comissão instituída pela Portaria DG nº 572/2015 alexandre.porto@antt.gov.br (61)