Reunião Pública 2017 Triunfo Participações e Investimentos

Transcrição

1 Reunião Pública 2017 Triunfo Participações e Investimentos

2 Linha do Tempo de 2017 Anúncio do plano de melhoria da estrutura de capital Viracopos eleito o 2 melhor aeroporto de carga do mundo Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Execução dívidas da Concer e Concebra pelo BNDES Início da Reestruturação Financeira Anúncio da venda da Portonave Ajuizamento dos Planos de RE da Triunfo e Concer Execução pela ANAC do seguro para pagamento outorga Viracopos eleito pela 6 vez melhor aeroporto do país Juiz rejeita impugnações aos planos de RE Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Extensão do Prazo de Concessão da Concepa Pedido qualificação para relicitação de Viracopos Conclusão da venda da Portonave Acidente Concer

3 10 anos listada na B3 Movimentamos mais de 6 milhões de contêineres na Portonave Geramos mais de 11 milhões de MWh nas nossas Usinas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Passaram por nossas rodovias mais de 1,7 bilhão de veículos equivalentes Passaram mais de 56 milhões de passageiros, 716 mil pousos e decolagens e 1,3 milhão de toneladas de carga em Viracopos 10 anos de listagem no Novo Mercado Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

4 Pesquisa CNT Guia Rodoviário 4 Rodas Qualidade das nossas rodovias Melhor rodovia federal 2013, 2014 e 2015 Desde 2006 entre 10 melhores rodovias do país 2014 uma das três melhores rodovias do Sul De 2007 a 2015 entre as 10 melhores rodovias do país Conceito ótimo desde 2001 Conceito ótimo e bom desde 2015 Conceitos ótimo e bom

5 Qualidade do nosso aeroporto e do nosso porto Pesquisa de Satisfação da SAC Seis vezes o melhor aeroporto brasileiro: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (2x) Lloyd s List Awards 2011 e 2012 Finalista na categoria Operador Portuário Eleito Operador Portuário Finalista com Menção Honrosa Finalista na categoria Operador Portuário Terminal de Carga Air Cargo Excellence Awards º lugar - Melhor Aeroporto de Carga do Brasil º lugar - Melhor Operação de Carga da AL º lugar - Melhor Aeroporto de Carga da AL º lugar - Melhor Aeroporto de Carga da AL º lugar - Melhor Aeroporto de Carga do Mundo Containerisation International Awards 2011, 2012, 2013 e 2015 Finalista nos melhores operadores portuários

6 10 anos listada na B3 Receita Líquida Ajustada - (R$ milhões) Exclui receita de construção EBITDA Ajustado (R$ milhões) M16 9M M16 9M17

7 Nosso ano de 2017

8 Execução da dívida da Concer BNDES enquadra financiamento de longo prazo de R$660 mm Pagamento de R$183 mm pela ANTT Liberação de R$150 mm de empréstimo ponte pelo BNDES Vencimento do empréstimo ponte Execução das garantias e ação de cobrança abr/14 jan/15 abr/15 jun/15 dez/15 nov/16 jan/17 fev/17 Aditivo do contrato de concessão prevendo o aporte de R$1,2 bi pela ANTT Pagamento de R$54,3 mm pela ANTT ANTT não realiza o aporte de R$600 mm previsto para 2015 Vencimento das NPs e antecipação da 1 Emissão de Debêntures INVESTIMENTOS NA RODOVIA ,00 60% 40% Liberações Emprestimos BNDES e Outros Bancos Aportes ANTT e Geração de Caixa e Capital Próprio

9 Execução da dívida e fiança bancária Concebra BNDES enquadra financiamento de R$3,5 bi empréstimo ponte de R$1,2 bi BNDES aprova financiamento de longo prazo de R$2,5 bi Vencimento do ponte da Concer Cancelamento do empréstimo de longo prazo Leilão dez/13 abr/14 jun/14 a out/15 fev/16 out/16 nov/16 jan/17 mai/17 Liberação de 6 tranches do empréstimo ponte R$690 mm Aditivo para renovar vencimento do ponte para dez/16 Execução das garantias e ação de cobrança INVESTIMENTOS NA RODOVIA ,00 49,10% 50,90% Liberações Empréstimo Ponte BNDES Geração de Caixa e Capital Próprio

10 Plano de Reestruturação Financeira 1 Venda de Ativos Estratégicos e/ou Gestão dos Contratos de Concessão Portonave e outros ativos (em processo de avaliação) Extensão de contratos de concessão, Lei , negociação de desequilíbrios contratuais, MP 800, etc. 2 Plano de Recuperação Extrajudicial PRE Triunfo: reestruturação de dívidas próprias e avais/fianças concedidos para créditos do grupo, com prazo total de 8 anos de pagamento (4+4) PRE Concer : reestruturação de todo passivo financeiro, de acordo com geração de caixa da concessão e recebimento de direitos emergentes 3 Amortização de Dívidas Extraconcursais Vênus debentures: amortização de debentures de alto custo, que estavam garantidas por Portonave Outras dívidas: outros créditos não concursais serão reestruturados ou amortizados conforme necessidade 4 Preservação de Caixa para foco na Solução das Demandas dos demais Ativos Investimentos Outorgas Manutenção, fornecedores, impostos, etc.

11 Venda de Ativos Alienação da Participação na Portonave Termos e Condições Venda da totalidade das ações da Triunfo na controlada Portonave (50%) Preço: R$1,3 bi pago em out/17. O pagamento de parcelas contingentes mais parcela de ajuste de preço pode chegar a R$143 mm. Comprador: Terminal Investment Limited (TIL), sócio na Portonave.

12 Gestão dos Contratos de Concessão Contrato original de 4 de julho de 1997 a 3 de julho de KM das rodovias BR-290/RS e BR-116/RS e Ponte Rio Guaíba 450 funcionários Extensão Extensão do Contrato da Concepa de 4 de julho de 2017 a 3 de julho de 2018 Tarifa: R$7,10, em Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul e R$3,50 em Gravataí para: socorro médico e mecânico monitoramento por câmeras operação do vão móvel da Ponte do Guaíba conservação da rodovia, operação das balanças de pesagem serviços de atendimento ao cliente e disponibilização de informações por meio dos canais da concessionária Não serão realizados novos investimentos

13 Gestão dos Contratos de Concessão Requerimento ao CCPI qualificação para relicitação Qualificação e sobrestamento caducidade Requerimento à ANAC Análise e decisão ANAC Assinatura do termo aditivo do contrato de concessão irreversível Pedido de Relicitação da Concessão do Aeroporto Viracopos Estudo técnico da ANAC e consulta a financiadores Encaminhamento ao TCU Pagamento indenização e assinatura novo contrato concessão Consulta pública do novo Edital de Concessão Edital de relicitação e leilão

14 Gestão dos Contratos de Concessão Pedido de Relicitação da Concessão do Aeroporto Viracopos Desequilíbrios contratuais e frustração de projeções Principais pontos para análise Descasamento do fluxo de caixa Desequilíbrios econômico-financeiros Não liberação de área para desenvolvimento de Real Estate Redução tarifa TECA-TECA Não execução dos leilões de carga de perdimento Investimentos para adequação do aeroporto Queda significativa de volume Passageiros (2016): 9,3mm realizados contra 15,2mm previstos Carga (2016): 169,000t realizadas contra 450,000t previstas Preservar o excelente nível de serviços aos seus passageiros Investimentos Outorga Endividamento Seguro recomposição do valor pago pelas seguradoras referente à outorga fixa de 2016 Potenciais multas regulatórias (e.g., Fase I-B)

15 Gestão dos Contratos de Concessão Desequilíbrios contratuais - Concer 11ª revisão extraordinária revisão unilateral do fluxo de caixa da NSS Descumprimentos da União em saldar os aportes para a obra da NSS somente parte do 1º aporte foi pago Não aplicação do reajuste da tarifa (IPCA) conforme contrato de concessão Anulação unilateral da cláusula do 12º aditivo do contrato de concessão extensão do prazo Desequilíbrios contratuais - Concebra Lei dos caminhoneiros suspensão do reequilíbrio pelo aumento da tolerância do sobrepeso (TCU) Atraso na emissão de licenças ambientais reequilíbrio dos custos de mobilização e desmobilização Alteração de tributação

16 Gestão dos Contratos de Concessão Desequilíbrios contratuais - Concepa Lei dos caminhoneiros - reequilíbrio pelo aumento da tolerância do sobrepeso Inadimplência do Governo do 13º aditivo do contrato de concessão construção da 4ª faixa. Redução tarifária das receitas comerciais de 1998 a 2003 (Decisão 1460/2002 TCU) Transferência da titularidade da licença prévia da segunda ponte do Guaíba para DNIT e indenização pela execução de tal projeto Desequilíbrios contratuais - Viracopos Frustração de receitas de Real Estate - áreas do sítio aeroportuário não liberadas Redução do TECA a TECA de R$0,51/kg para R$0,08/kg (-84%). Reequilíbrio parcialmente homologado pela ANAC Não realização de receitas com carga de perdimento não leiloada Investimentos adicionais na adequação do antigo terminal de passageiros, melhorias no terminal de cargas e compra de equipamentos

17 Gestão dos Contratos de Concessão Desequilíbrios contratuais - Transbrasiliana Inexecução Parcial do Contrato de Concessão pelo Poder Concedente pelo não atendimento do nível de serviço estabelecido no Contrato de Concessão. Desequilíbrios contratuais - Econorte Isenção de tarifa de pedágio para usuários desde jun/17 Lei de isenção de pedágio para pessoas com doenças graves e degenerativas desde abr/17 Adequação do atendimento pré hospitalar Resolução 358/15

18 Plano de Recuperação Extrajudicial Triunfo e Concer jul/17 out/17 nov/ Protocolo de pedido de recuperação extrajudicial Resposta Triunfo e Concer para impugnações Apresentação da relação completa de credores da Triunfo e Concer Expectativa homologação do plano de RE Administração e solução da demanda dos ativos da Triunfo set/17 nov/17 dez/ Apresentadas impugnações credores não aderentes Decisão do juiz rejeitando impugnações e pedindo complemento de relação de credores Prazo para impugnações à lista de credores Expectativa de realização do leilão reverso

19 Demanda dos Ativos 2018 e 2019 Concer Concebra Pagamento do passivo Definição continuidade da obra da NSS e demais investimentos e manutenção Homologação do Plano de RE Reequilíbrios contratuais Readequação do investimento ou relicitação Endividamento Investimentos e manutenção Reequilíbrios contratuais Portonave Recebimento das parcelas contingentes mais parcela de ajuste de preço Concepa Encerramento do contrato de concessão ou extensão por até 12 meses Reequilíbrios contratuais Manutenção

20 Demanda dos Ativos 2018 e 2019 Viracopos Assinatura aditivo de contrato dentro do processo de relicitação Endividamento Reequilíbrios contratuais e equacionamento eventuais multas Recomposição do seguro de outorga Investimentos e manutenção Transbrasiliana Endividamento Investimentos e manutenção Reequilíbrios contratuais Readequação do contrato de concessão Econorte Reequilíbrios contratuais Investimentos e manutenção Financiamento para execução das obras do PER

21 Demanda dos Ativos 2018 e 2019 Tijoá Reequilíbrios contratuais Adequação GAG melhoria Manutenção Rio Verde e Rio Canoas Recebimentos das parcelas restantes de venda dos ativos Triunfo Homologação do Plano de RE Avaliação de venda, relicitação ou reprogramação de investimentos nos ativos Desenvolvimento do projeto no porto de Santos Avaliação de outros projetos

22 Acidente Concer Nov/17 Local Faixa de domínio km /RJ Afetados 2 imóveis, 96 famílias relocadas, 1 estabelecimento comercial, 1 escola pública Providências Comitê de Crise Mobilização de equipes especializadas Vistoria e investigação técnica Desvio do tráfego do trecho afetado Identificação e cadastramento das famílias afetadas Comunicação do fato às autoridades, usuários, imprensa e seguradora Ações em andamento Reaterro do local do acidente Recuperação da estabilidade da pista Injeção de concreto para consolidação do terreno Monitoramento e investigações geotécnicas Monitoramento das frentes de escavação Campanha de sondagens para investigação Resultados mostram que não existe movimentação significativa de terreno

23 Relações com Investidores Contato: Rua Olimpíadas, Conjunto 142/143 Vila Olímpia - São Paulo - CEP