Perspectivas da Aviação Comercial Brasileira

Transcrição

1 Luis Fernando Vicente Lopes Gerente de Estratégia de Mercado Aviação Comercial América Latina Perspectivas da Aviação Comercial Brasileira

2 Forward Looking Statement This presentation includes forward-looking statements or statements about events or circumstances which have not occurred. We have based these forward-looking statements largely on our current expectations and projections about future events and financial trends affecting our business and our future financial performance. These forward-looking statements are subject to risks. uncertainties and assumptions. including. among other things: general economic. political and business conditions. both in Brazil and in our market. The words believes. may. will. estimates. continues. anticipates. intends. expects and similar words are intended to identify forward-looking statements. We undertake no obligations to update publicly or revise any forward-looking statements because of new information. future events or other factors. In light of these risks and uncertainties. the forward-looking events and circumstances discussed in this presentation might not occur. Our actual results could differ substantially from those anticipated in our forward-looking statements.

3 Economia Mundial Taxa de Crescimento Crescimento Real do PIB - Brasil vs. Mundo Após longa instabilidade, a economia brasileira está crescendo acima da média mundial Source: Global Insight (2Q08)

4 Evolução da Economia - Consumidores População - MiIhões 190 Consumidores - Milhões Evolução das classes por idade % 19% 45% 10% 0-14 years years years > 60 years % 15% 24% 4% Em 40 anos, enquanto que a população brasileira dobrou de tamanho, os consumidores mais que quadruplicaram Source: IBGE Brazil (2007)

5 Evolução da Economia - Consumidores Evolução da forma de pagamento 100% Evolução da classe social 80% D/E 39% 60% D/E 69% Credit 10% Credit 42% Check 10% Cash 80% Credit Card 24% 40% 20% C 16% C 46% Cash 30% 0% A/B 15% A/B 15% Check 4% Desde 2007, com a melhoria da renda da população, as menores classes deixaram de ser maioria. Hoje a classe C representa 46 % da população, ou seja, 86 milhões de pessoas Source: IBGE Brazil (2007), Goldman Sachs (2007), Commercial Association - São Paulo (2007)

6 Transporte Aéreo Brasileiro A presença de empresas low-cost e a subseqüentemente redução dos preços das tarifas aéreas foram as principais razões da alta elasticidade PIB X RPK dos últimos três anos Source: ICAO (2007), Global Insight (2Q08)

7 Evolução do Transporte Aéreo RPK em Bilhões Source: ANAC Brazil

8 Shopping Time 26% 66% 22% Source: Back Aviation (2008), Airline Manufacturers As of Sep, 31st, 2008

9 Evolução do tamanho médio da frota O tamanho médio das frota brasileira está crescendo fortemente, resultando em: Concentração da frota e de vôos nos lugares de maior demanda. Declínio da qualidade do serviço aéreo nas cidades com menor densidade de tráfico. Source: Back Aviation (2007), FAA (2007)

10 Concentração em NB Baixa Flexibilidade Número de Aviões Source: Back Aviation (2008) As of Sep, 31st, 2008

11 Fatores Exógenos Querosene, US$, Crise de Crédito Estratégias Tradicionais Cancelamento de rotas marginais Aumento de tarifas Corte de custos Redução de frequencias etc O alto preço do querose de aviação, a valorização do dólar e a crise financeira miundial vem pressionando as empresas aéreas a colocar em prática velhas estratégias que comprometem seu posicionamento de mercado

12 Preferencia dos Passageiros weigt gthed (%) Fares Convenient schedules Frequent flyer program Airline safety Best for Connecting flight Airline Reputation Aircraft Type Seat Comfort Airline Netw ork Airline punctuality De acordo com a IATA, 60 % dos passageiros preferem võos conveniente a preços justos Source: IATA (2007) Latin America Pax Preference Survey

13 Característica de Mercados em Desevolvimento Baixas Frequencias Competição Limitada Baixas Opções aos Passageiros Grandes Jatos

14 Resultado #1: Inflexibilidade Frente as Viradas do Mercado Taxa de Crescimento do PIB

15 Resultado #2: Concentração em Aeroportos Devido a concentração da frota em grandes jatos os aeroportos das capitais estão sobrecarregados CODE City / Airport Passenger (thousands) GRU São Paulo / Guarulhos International 18,796 CGH São Paulo / Congonhas 15,224 BSB Brasília International 11,120 GIG Rio de Janeiro / Galeão International 10,352 SSA Salvador International 5,921 POA Porto Alegre International 4,445 CNF Belo Horizonte / Confins International 4,340 ransported ( million ) REC Recife International 4,188 CWB Curitiba International 3,907 FOR Fortaleza International 3,614 Passenger T 0 Guarulhos Congonhas Brasília Galeão Salvador Porto Alegre Confins Recife Curitiba Fortaleza Santos Dumont Belém Manaus Florianópolis Vitoria Natal Goiânia Cuiabá Campinas Maceió São Luís Pampulha Campo Grande Foz do Iguaçu Ararcajú Macapá Londrina João Pessoa Uberlândia Teresina Navegantes Macaé Ilhéus Porto Velho Santarém Rio Branco Boa Vista Joinville Palmas Campo de Marte Marabá Imperatriz Petrolina Juazeiro do Norte Uberaba Cruzeiro do Sul Montes Claros Jacarepaguá Campina Grande Altamira São José dos Campos Others Apenas 10 aeroportos representam 81 % do total de movimentos de passageiros Source: Back Aviation (2008) Source: Infraero (2007)

16 Resultado #3: Perda de Serviços Aéreos num mber of cities As cidades com média ou baixa demanda de transporte aéreo foram as mais afetadas com o encolhimento da malha. Esses mercados hoje, representam uma nova oportnidade para novos entrantes. Source: DAC (1960,2001), ANAC,ICAO (2002,2004), ABETAR (2005), PANROTAS (2006,2007)

17 Resultado #4: Redução de Frequencias Rotas Domestica vs. Frequencia diária 42% dos võos domésticos tem menos de duas frequencias diárias Source: SABRE (2007), HOTRAN (2008), PANROTAS (2008)

18 Análise do Perfil da Capacidade Rotas Domestica vs. Frequencia diária Direct 27% Connect 73% Source: SABRE (2007), HOTRAN (2008), PANROTAS (2008)

19 Resultado #5 Baixo Número de Vôos Diretos Rotas Domésticas vs. Distancia Tamanho inadequado do avião resulta em obrigatórias conexões para viabilizar o vôo. Source: SABRE (2007), HOTRAN (2008), PANROTAS (2008)

20 Serviço Aéreo com Multi-Escalas Alguns exemplos ( ref.: origem destino real) Fortaleza Manaus (150 PDEW) MAO STM BEL SLZ FOR Porto Alegre Recife (70 PDEW) NAT Rio de Janeiro Natal (280 PDEW) REC SSA BSB CNF/PLU Aeroportos estão CGH/GRU ficando SDU/GIG sobrecarregados POA Source: PANROTAS (Mar, 2008)

21 Resultado #6: Passagem Mais Caras 0,70 0,60 Predominancy of Direct Flights Predominancy of Indirect Flights 0,50 Yield US$ 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Distance (km) Source: SABRE (2007)

22 Resultado #7: Insatisfação dos Passengeiros

23 Em Resumo Frota Concentrada em NB Vôos em poucos aeroportos Baixa Flexibilidade das Empresas Perda pequenos/médios mercados Custos desnecessários Baixa agilidade frente ao fatores exógenos Sobrecarga do sistema aéreo. Vôos para poucas cidades Baixas frequencias Demanda vs TMA Baixo desenvolvimento do país. Opções limitadas aos pax Baixa capilaridade Alto número de conexões Custos de manutenção e queima de combustível denecessários

24 Oportunidades a Frente

25 Mais Passageiros estão Prontos para Voar Actual Per Capita GDP Adjusted Mesmo com o PIB ajustado, o número de vôos per capita são menores do que a maioria dos países desenvolvidos. O aumento da capilaridade, a adição de mais freqüência e a utilização do tamanho certo do avião para cada mercado, são fundamentais. Source: Credit Swiss; GDP per Capita as defined by World Bank 2003 report using PPP method. Each country adjusted to U.S. per capita GDP.

26 Acordos Bilaterais estão Prontos para serem Flexibilizados Acordo de Fortaleza (Sub-Regional air service): Todos os aeroportos internacionais liberados Capacidade, frequecia e tipo de equipamento liberado 4 a liberdade Desenhado para pequenas e médias cidades Permite serviços aéreos além dos acordos bilaterias Novos acordos: Uruguai (Novembro), Pluna já utiliza o acordo em suas rotas. Chile (Dezembro) Perú (Dezembro) ARG BOL BRA CHI PAR PER URU 2007 Source: ANAC

27 Mercado está Pronto para ser mais Eficiente Rotas Domesticas vs. Passageiros por decolagem 53 % das rotas são melhor servidas com e equipamentos menores que 120 assentos Source: SABRE (2007), EMBRAER

28 Empresas Regionais Mais Competitivas A entrada de jatos no mercado regional através da Azul (190S), TRIP (175s) e Passaredo (145s) vão dar mais eficiencia e deve melhorar o ambiente competitivo. Source: ANAC Brazil (2Q08)

29 Empresas Regionais Mais Competitivas A entrada de jatos no mercado regional através da Azul (195s), TRIP (175s) e Passaredo (145s) vão dar mais eficiencia e deve melhorar o ambiente competitivo. Source: ANAC Brazil (2Q08)

32 Um Característica Mercado em de Transição Mercados em Desevolvimento Diferenciação Melhor Baixas Frequencias Serviço Aéreo Aumento da Competição Competição Limitada Baixas Melhor Posicionamento Opções aos Passageiros de Mecado Mais Frequencias Grandes Jatos Adequação da Capacidade Ajuste da Capacidade vs. Demanda Uma frota flexível e com diferencial competitivo são elementos fundamentais para mercados em competição crescente, seja em mercados fortes ou em desenvolvimento.

33 Fatos Atuais & Desafios Futuros Demanda ainda Reprimida Oportunidades para novos entrantes Competição Crescente Pressão por diferenciação do serviço Passageiros mais exigentes Conforto, mais frequencias e mais vôos diretos Uma nova estratégia de operação das linhas aéreas deverá estar focada: Serviços com elevado padrão de conforto e qualidade aos usuários; Maior eficiência e menor custo; Tarifas adequadas à realidade brasileira; Maior número de vôos diretos e freqüências entre as cidades atualmente servidas; Aumento da capilaridade e integração da malha aérea nacional; Melhorar a integração intra-regional nos países da América do Sul.

34 Obrigado! See how Embraer makes E-Jets: Discover the rise of the empowered passenger at: What are the advantages of replacing an ageing fleet?