Alcino Lavrador. Viseu,

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1 Alcino Lavrador Viseu, This document is intellectual property of PT Inovação, SA and it s use or spread is prohibited without express written permission.

2 Agenda O contributo do setor na economia As forças de mudança no setor A Inovação como resposta Exemplos de criação de valor inovador concretização no mercado

3 Impacto económico das telecomunicações Impacto da penetração dos serviços de telecomunicações no PIB Aumento do PIB por cada 10% de aumento na penetração do serviço Fixo Países Desenvolvidos Países em Desenvolvimento Móvel Internet Bandalarga 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 % Fonte: Qiang, 2009, World Bank, estudo em 120 países

4 Impacto económico das telecomunicações Contribuição do investimento nas TIC no PIB Fonte: OCDE Coreia do Sul e Singapura são exemplos do efeito do investimento em TIC em países de escassos recursos naturais

5 Impacto económico das telecomunicações Emprego direto e indirecto criado na indústria móvel na Europa (2010) Fonte: GSMA

6 Agenda O contributo do setor na economia As forças de mudança no setor A Inovação como resposta Exemplos concretos de criação de valor inovador

7 Digitalização Mobilidade Forças de mudança Virtualização/Cloud Redes de comunicação bidireccionais de alto-débito Infraestrutura única para transporte de voz, dados, texto, vídeo Convergência

8 Massificação das redes de acesso de nova geração Fixo Móvel Subscritores FTTH / B Milhões. Mundo Subscritores 4G Milhões. Mundo 864 M 253 M 127 M 38 M 152 M 1 M FONTE: Pyramid

9 FONTE: Screen Digest; WCIS; Akamai; OECD com maiores velocidades a preços menores Velocidade média fixa Mbps anunciados 9.6x 17.5 Preço médio de banda larga Euros por Mbps % Velocidade de pico média móvel Mbps reais % 12.8 Preço médio de dados móveis Euro cêntimos por MB % T T 2012

10 Novos serviços agnósticos às plataformas VOZ MENSAGENS VIDEO Utilização VoIP TB por mês. Mundo Utilização móvel de redes sociais MoU crescimento. US Vizualização móvel de video MoU crescimento. US 3x x 17% p.a Exemplos de operadores Exemplos de operadores Exemplos de operadores FONTE: iconsumer; Cisco VNI Mobile Mobile

11 OTT User generated content / Redes Sociais Internet das Coisas / M2M Big Data Pegada Digital / Digital Persona Informação de Contexto na oferta de serviços Publicidade personalizada e contextualizada one-to-one Realidade Aumentada / Ambientes Imersivos Ageing well Serviços de Localização Ex.: Táxis, rotas otimizadas; localizar pessoas, objetos, Apps (push de informação vs pull) Investimento Coopetição Cooperar com competidores Crowd-sourcing colaborativo Armazenagem de dados na cloud corte com dispositivo físico Do Cloud Computing ao Cloud Networking Future Networks Mundo digital Segurança e Privacidade Tendências e impactos acesso de banda larga, fiável e ubíquo sociedade do conhecimento e orientada a serviços

12 Agenda O contributo do setor na economia As forças de mudança no setor A Inovação como resposta Metodologia e resultados na PT Inovação Exemplos de criação de valor inovador

13 Processo Exploratório Objectivos PT Inovação: processo de inovação Construção do roteiro de Inovação Tecnológica: ROTAS Envolvimento de toda a organização (com orientação) Insights Forças de Mudança Cenários Futuros Dimensões de Inovação Roteiro de Inovação Analisar as forças de mudança dentro e fora do sector, que irão afectar os nossos clientes e o nosso negócio no futuro Construir cenários representativos de futuros possíveis Explorar esses cenários e os vários caminhos possíveis para os alcançar Identificar quais as dimensões de inovação com potencial de crescimento e diferenciação dos negócios da PT Inovação Integrar dimensões de inovação que representem os passos para a construção do futuro desejado pela PT Inovação Megatendências Tendências Sinais Descontinuidades Estratégicas

14 Macro-Envolvente Micro-Envolvente PT Inovação: modelo de inovação Plano de MARKETING Investigação Científica Vigilância Cooperação Previsão tecnológica Conhecimento Tecnológico ROTAS Análise da envolvente Perceber Necessidades CICLO de INOVAÇÃO Satisfazer o Cliente Estrutura PT In Criatividade Capacidade Conhecimento Conhecimento / Perceção do Mercado Inovação de Produto Marketing Organizacional Fornecedores Concorrentes Distribuidores Parceiros Clientes Sistema educativo Sistema científico Estruturas setoriais Reguladores Financiadores

15 PT Inovação: processo de inovação Sistematização, Disciplina, Persistência Condicionada pelo Rotas e Envolvente Planeamento do Projecto Monitoria do Projecto Explicitação de conhecimento Ideias Externas, Universidade e Clientes* Idéias Internas Análise das Ideias Inovação Exploratória Inovação Planeada Inovação de Processo Preparação do Plano Revisão Aprovação do Projecto Monitoria mensal Relatórios trimestrais Revisão Relatório Final analisa principais resultados Cultura de criatividade e inovação Atitude de questionamento Atrair, desenvolver e reter talento Abertura ao exterior (há mais talento fora) Abertura interna (projetos auto-propostos, experimentar) (*) reflexão conjunta sobre problemas dos clientes

16 Ecossistema colaborativo de inovação PT Inovação 600 colaboradores % quadros superiores 20% pós-graduações SCTN Anualmente: 70% dos colaboradores 20 projetos com universidades investigação fundamental insourcing 15 projetos na UE 5 projetos QREN SCTN, Operadores, indústria, fornecedores, clientes, Standards, mercado, consumidores P&S para o mercado Crowdsourcing: Novas abordagens e descobrir talento

17 Resultados: Marcos Janeiro 2013: PT Inovação no primeiro grupo mundial de empresas a ter certificação MEF Metro Ethernet Forum - na nova geração de Ethernet (Carrier Ethernet 2.0) nos equipamentos MPLS Maio 2013: A solução integrada e convergente de controlo de utilização e tarifação em tempo real, foi finalista, a par de gigantes do setor, na categoria Solution Excellence Award nos prémios anuais promovidos pelo organismo Telemanagement Forum (TM Forum) Outubro 2013: Medigraf, vence prémio Broadband Infovision Awards, categoria Broadband: Changing Lives Novembro 2013: Medigraf, vence AfricaCom Awards, categoria Changing Lives Novembro 2013: Meo Go!, considerada uma das 3 melhores aplicações de entretenimento do mundo pelo Tabby Awards 2013, integrando ainda a lista das 60 melhores aplicações para tablet

18 3 Dezembro 2013: Anunciada linha GPON pela Cisco no evento Carrier Ethernet APAC, Suntec, Singapura Marcos ONT MSAN OLT

19 Agenda O contributo do setor na economia As forças de mudança no setor A Inovação como resposta Exemplos de criação de valor inovador concretização no mercado

20 Valor Inovador Data Center PT

21 SOLUÇÕES CLOUD CADA VEZ MAIS PROCURADAS Receitas. Milhões de Euros América do Norte Europa Ocidental +24% % E E Brasil +51% África +91% E E FONTE: Yankee Group (Dezembro 2012) 21

22 CLOUD CRIA VALOR PARA EMPRESAS PARA ALÉM DA REDUÇÃO DE CUSTOS ESCALABILIDADE AGILIDADE REDUÇÃO DE CUSTOS Adaptação contínua à atividade empresarial (escalabilidade "ilimitada" de capacidade) Fácil configuração através do portal de self-provisioning Ausência de CAPEX inicial Setup rápido e resposta em tempo real para necessidades ad hoc Redução em 20-50% do TCO Modelos pay-per-use Relevância como driver de adoção da cloud 54,5% 54,3% 48,1% FONTE: The Future of Cloud Computing 2013

23 TELCOS BEM POSICIONADOS PARA LIDERAR A ADOÇÃO DA CLOUD Grandes empresas Credibilidade dos fornecedores de serviços DC 1 Percentagem PMEs Preferência por fornecedores de serviços de TIC 34% 62% 24% 38% 13% 13% Fornecedores de Comunicações Fornecedores de TI/ Integradores Fornecedores de Hosting Fornecedores de Collocation/ DC One-stopshop Best of breed Operadores de telecomunicações deverão captar 23% do mercado total de serviços cloud em profissionais seniores de TI envolvidos nos processos de tomada de decisão de DC em grandes empresas (500 ou mais colaboradores) FONTE: IDC julho de 2012; Yankee junho de 2012; Pyramid; Eurostat

24 PROPOSTA DE VALOR ÚNICA DA PT

25 REDE DE DATA CENTERS DA PT LIGADA AO MUNDO REDES DE NOVA GERAÇÃO EM PORTUGAL Ligações de 100 Gbps VÁRIOS PONTOS DE PRESENÇA NA EUROPA OCIDENTAL Incluíndo Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Holanda ACORDOS INTERNACIONAIS Mais de 90 relações diretas com operadores internacionais a nível global LIGAÇÃO AOS CINCO CONTINENTES ATRAVÉS DE CABOS SUBMARINOS Links diretos e participação em 13 consórcios internacionais 25

26 OFERTA CLOUD DA PT CONSIDERADA A MELHOR DA EUROPA NÃO EXAUSTIVO Global Channel Global Phone Global Phone Cont. Centre Smart UC/HCS Video Conferência Portfólio de oferta abrangente e disponível através de portal web (em modo self-provisioning) Sugar CRM SMS Express Opinator TeamBox SAP Business One Hana Domínios Conferência Web Groobix Guest Centric Invoice Xpress SAP Mobility SAP Business Suite LibreOffice on HANA EasyReport Alojamento de Site Mail Relay EmBlue Blackberry Synch. Fax Online MS Office 365 Pack Alojamento de Bases de Dados SAP HANA Hosting SAP B1 on HANA Dev Ed. Backup Remoto Desktop Remoto Cloud Storage Drive Virtual Site Instantâneo PHC Business FX SharePoint SAP HANA One Dev Ed. Servidores Públicos Servidores Privados SaaS CaaS PaaS IaaS

27 Valor Inovador

28 Verdadeira experiência de TV interactiva multi-écrã verdadeira experiencia multi-ecrã mais de 60 canais ao vivo disponíveis para pc + telemóvel + tablet mais de videos on demand interação remota com o serviço de tv interativa dentro e fora de casa apps de controlo remoto adaptação da qualidade do vídeo ao dispositivo e condições da rede de acesso: 3g, 4g, wifi, etc

29 Serviços Convergentes Avançados EPG e Pause TV, Gravações, Restart e Catchup TV, comando à distância em qualquer altura e qualquer lugar experiência de convergência entre tv e redes sociais: partilha de conteúdo através de facebook, twitter, etc play to tv: partilha do conteúdo de media do smartphone ou tablet com a tv (videos, fotos)

30 A INTERATIVIDADE NO MEO Do EPG para o IPG OS CONTEÚDOS E EXPERIÊNCIA DA INTERNET PARA A TV APLICAÇÕES TEMÁTICAS CANAIS INTERATIVOS Mais de 80 aplicações baseadas em conteúdo e entretenimento música, desporto, notícias, conteúdo infantil, etc serviços da internet e parceiros de media com interatividade um market place na tv acessível através do botão azul APLICAÇÕES UTILITÁRIAS MUSIC ON DEMAND NEWS KIDS

31 CANAIS E PROGRAMAS INTERATIVOS EXEMPLO DE UM SERVIÇO DE NOTÍCIAS INTERATIVO A INTERATIVIDADE NO MEO

32 A INTERATIVIDADE NO MEO O CONTEÚDO INFORMATIVO DA INTERNET NA TV APLICAÇÕES TEMÁTICAS DEZENAS DE APLICAÇÕES ACESSÍVEIS NO PC, SMARTPHONE E. TAMBÉM NA TV CANAIS INTERATIVOS APLICAÇÕES UTILITÁRIAS Muitas outras: Pagar contas Encomendar produtos Integração Rede Telefónica Domótica

33 MEO KANAL O MEDIA/CONTEÚDO CRIADO PELO PRÓPRIO UTILIZADOR... DA INTERNET PARA A TV... SOCIAL NETWORKS VÁRIAS REDES SOCIAIS MEO KANAL CRIÁMOS A NOSSA PRÓPRIA REDE SOCIAL CADA CLIENTE PODE CRIAR O SEU PRÓPRIO CANAL

34 E OS SERVIÇOS DE TELEFONIA?

35 PUBLICIDADE INTERATIVA

36 Conclusões As telecomunicações e as Tecnologias de Informação: criam valor na economia são alavancas de mudança e inovação Estão a ser criados imensos espaços de oportunidade que os operadores de telecomunicações (e parceiros) podem e devem agarrar Inovação é fundamental para capturar o valor criado com a transformação tecnológica e social em curso

37 Backup slides

38 Impacto económico das telecomunicações Benefícios sócio-económicos da banda larga de alta velocidade Arthur D. Little, Chalmers University of Technology e Ericsson

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41 Receitas vs crescimento de tráfego Evolução do ARPU móvel na Europa

42 A relevância do serviço móvel

43 proliferação de equipamentos móveis Base de equipamentos instalada Unidades 3 mil milhões Smartphones + Tablets 1,5 mil milhões Desktops + Laptops E 2013E 2014E 2015E Note: Assume os seguintes ciclos de vida: Desktop 5 anos; Laptop 4 anos; Smartphones 2 anos; Tablets 2,5 anos FONTE: Katy Huberty; Ehud Gelblum; Morgan Stanley Research; Dados e estimativas a 9/12

44 Novos consumidores Nova força de trabalho Geração Y ( ) O fenómeno comunidade ou tribo. As redes sociais