KEPLER WEBER S/A. Fato Relevante

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1 KEPLER WEBER S/A COMPANHIA ABERTA CNPJ nº / NIRE nº Fato Relevante A KEPLER WEBER S/A ( Kepler Weber ou Companhia ), em atendimento às disposições da Instrução CVM nº. 358, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu nesta data, duas correspondências de seus acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e BB-Banco de Investimento S.A. (PREVI e BB-BI), as quais foram arquivadas na Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ). Nestas correspondências nos é informado da celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações ( contrato ) pela PREVI e BB-BI, como vendedoras, com a AGCO do Brasil Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda. ( AGCO ), como compradora, para a venda da totalidade das suas ações ( ações de titularidade da PREVI e ações de titularidade do BB-BI) ( Ações ), representativas de 34,93% do capital social da Kepler Weber, pelo preço base de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por ação, sujeito à ajuste. A efetivação da venda e a transferência das Ações estão sujeitas a implementação de condições precedentes estipuladas entre as partes, incluindo a aprovação do negócio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica ( CADE ) e à aquisição pela AGCO de uma quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia, que combinadas com as Ações da PREVI e BB-BI a serem adquiridas pela AGCO após o comprimento das condições precedentes, represente no mínimo 65% do capital votante da Companhia. Adicionalmente, a Companhia recebeu, também nesta data, correspondência da AGCO, dando notícia da celebração de contrato vinculante com a PREVI e BB-BI, tendo por objeto a aquisição das ações, a qual foi arquivada na CVM. A AGCO Informa, ainda, sua intenção, após verificadas as demais condições para a aquisição das ações de PREVI e BB-BI, de lançar uma oferta pública, a ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), para adquirir até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, que poderá ser unificada a uma oferta pública para cancelamento do registro da Companhia como companhia aberta. Com relação ao preço por ação, a AGCO informa, outrossim, que Caso a Oferta seja confirmada, o preço a ser ofertado será de R$ 22,00 por ação. O preço por ação ofertado representa um prêmio de 25,7% em relação ao preço referência do fechamento de 9 de fevereiro de 2017 e um prêmio de 24,3% sobre a média ponderada do preço das ações da Companhia nos últimos 3 meses. 1

2 Adicionalmente, a AGCO informa as Condições de Oferta: às condições que serão detalhadas no edital da Oferta, que inclui requerimentos regulatórios, a Oferta será condicionada à satisfação de todas as condições abaixo: 1. Caso a OPA seja proposta e tenha como objetivo o cancelamento de registro de companhia aberta, o preço a ser ofertado de R$ para a Oferta deverá ser confirmado por um laudo de avaliação a ser preparado por uma instituição independente de acordo com a Instrução CVM 361; 2. As autoridades brasileiras de defesa da concorrência terão aprovado, antes da consumação da Oferta, sem nenhuma restrição ou limitação, a aquisição pela Proponente de até 100% das ações em circulação da Kepler Weber; 3. As ações da Companhia adquiridas por meio da Oferta, combinadas com as ações adquiridas diretamente da PREVI e BB-BI, representam no mínimo 65% do total das ações em circulação da Kepler Weber; e 4. Confirmação que (a) até a data prevista para o fechamento da transação (i) a Companhia continuou a conduzir suas atividades no curso normal dos negócios após o anúncio da transação até a data do fechamento, e (ii) não tenham ocorrido mudanças adversas relevantes em suas operações, e (b) a Companhia tenha um nível adequado de capital de giro no fechamento da transação. Além das condições acima, a implementação da Oferta também está sujeita à aprovação do pedido de registro da Oferta pela CVM. Outros termos e condições da Oferta serão devidamente informados ao mercado de acordo com a regulamentação aplicável. A Kepler Weber informa que não tem conhecimento do conteúdo do Contrato de Compra e Venda de Ações e informa que as 3 cartas recebidas pela Companhia nesta data também estão disponíveis na íntegra no website ( A Companhia manterá o mercado informado caso venha a existir novo fato relevante sobre este assunto. São Paulo, 09 de fevereiro de Olivier Colas Diretor Vice-Presidente Diretor de Relações com Investidores Kepler Weber S/A 2

3 À Kepler Weber S.A. Rua do Rócio, nº 84, 3º Andar Vila Olímpia São Paulo SP At.: Sr. Diretor de Relações com Investidores Ref.: Assinatura de Contrato de Compra e Venda de Ações Prezado Senhor, "O BB-Banco de Investimento S.A., sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, n 105, 36º andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº /000130, celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações com AGCO do Brasil Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda. ("AGCO") para venda de (quatro milhões, quinhentas e noventa e dois mil, seiscentas e cinquenta) ações ordinárias ("Ações do BB-BI"), correspondentes à totalidade de sua posição acionária de 17,45% no capital social da Kepler Weber S.A. ("Kepler Weber" ou "Companhia"). O preço base de cada ação da Kepler Weber foi estipulado em R$ 22,00 (vinte e dois reais), sujeito à ajuste. A efetivação da venda e transferência das Ações do BB-BI está sujeita à implementação de condições precedentes estipuladas entre as partes, incluindo a aprovação do negócio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") e à aquisição pela AGCO de uma quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia, que combinadas com as Ações do BB-BI a serem adquiridas pela AGCO após o cumprimento das condições precedentes, represente no mínimo 65% do capital votante da Companhia. A AGCO (NYSE: AGCO) é uma empresa líder global na produção, design e distribuição de produtos e soluções agrícolas, apoiando uma maior produtividade no campo através de sua linha completa de equipamentos e serviços. Os produtos da AGCO são vendidos através de cinco marcas principais: Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson e Valtra, combinados às tecnologias de agricultura de precisão Fuse, são distribuídos globalmente através de uma combinação de aproximadamente revendas e distribuidores independentes em mais de 140 países. Fundada em 1990, a AGCO está sediada em Duluth, Estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América. Em 2015, as vendas da AGCO totalizaram US$ 7,5 bilhões. Com a pretendida aquisição, a AGCO pretende fortalecer sua posição como líder global em soluções e equipamentos para armazenagem e manuseio de grãos e espera capturar importantes sinergias comerciais, além de consolidar uma posição de liderança em mercados-chave na América do Sul." Atenciosamente, Wagner dos Reis Gerente de Divisão - Governança de Empresas Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Mercado de Capitais e Infraestrutura wagner.reis@bb.com.br 3

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