Perspectivas da Indústria de Tintas

Transcrição

1 Perspectivas da Indústria de Tintas Carlos Olivera Santa Cruz 27/08/2014

2 Agenda PPG Perfil Mega tendências Indicadores Econômicos Perspectivas nos diversos setores OEM Repintura Automotiva Embalagens Construção Indústria Conclusão

3 PPG: Lider Mundial em Tintas e Revestimentos

4 3 PILARES DA PPG INOVAÇÃO SUSTENTABILIDADE LIDERANÇA EM CORES

5 Agenda PPG Perfil Mega tendências Indicadores Economicos Perspectivas nos diversos sectores OEM Repintura Automotiva Embalagens Construcao Industria Conclusao

6 Mega tendências que direcionam o mercado de tintas e revestimentos Energia Preocupação com Energia está direcionando uma revolução Experiência do Cliente/Consumidor Big Data Meio Ambiente Selo Verde-9% PIB Construção Tecnologia base água Matérias primas naturais Segurança Proteção dos Ativos

7 Consumo de Energia Global Total de energia consumida, por setor, para o 2015 Residencial 26% 13% 7% Comercial Industrial Transportes 54% Source: U.S. Energy Information Administration (July 25, 2013)

8 Mercados no qual Brasil tem relevância mundial 4º. Produtor mundial de veículos 5º. Mercado mundial de telefonia móvel 3º.Mercado mundial de cosméticos 7º. Mercado mundial de eletrodomésticos

9 Agenda PPG Perfil Mega-tendencias Indicadores Econômicos Perspectivas nos diversos sectores OEM Repintura Automotiva Embalagens Construcao Industria Conclusao

10 Indicadores Moeda O Real (R$) está estável mas a previsão é que chegue a R$2.40 vs. USD, até o final do ano.. Principais índices econômicos Inflação estimativa de 6.4% (Banco Central), limite máximo definido pelo Governo 6.5%. PIB Produto Interno Bruto : última estimativa do Banco Central 1.10% Taxa de juros SELIC Julho 14 11%,- Estimativa para % (Banco Central) Produção industrial registrou contração recorde pelo 3o. Mês consecutivo, em Junho. Venda de carros novos teve queda de 17,3% em Junho 14 X 2013 e redução de 7,6% no 1o. Semestre vs Venda de equipamentos agrícolas reduziu 19,7% 1o. Semestre de 2014 vs BRICS Grupo Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Os líderes dos 5 países assinaram um acordo para criar um banco de desenvolvimento e emergência com uma reserva de $100bn ( 58.3bn). Esse banco ajudará o desenvolvimento dos países, evitando as pressões de liquidez de curto prazo, promovendo cooperação entre as nações e fortalecendo a situação financeira global.. Benefício de impostos sobre a folha de pagamento O Governo Brasileiro tornou permanente o beneficio, que era temporário, de redução de impostos sobre a folha de pagamento, beneficiando 56 setores da indústria.. Page 10

11 Source: PPG Economic Indicator Jul 2014; 2005 U$ Produção Industrial Brasil Principais Indicadores % Crescimento $ Billion 250 Construção MM Units 5 Produção de Autos MM Units 50 Frota

12 Agenda PPG Perfil Mega-tendencias Indicadores Economicos Perspectivas nos diversos setores OEM Repintura Automotiva Embalagens Construção Indústria Conclusao

13 OEM: Investimentos & novas montadoras no Brasil Montadora Novas plantas Investimento Anunciado (US$ Bi) Capacidade SOP Suzuki Chery Ssangyoung/Changan/Haim a JAC Fiat Great Wall Nissan BMW Lifan TBD Paccar DAF GM Total $ Próximos 5 anos $12.9 BI Localização: SP Toyota (Sorocaba) Hyundai (Piracicaba) Chery (Jacareí) Lifan (Barueri) GM (TBD) GO Suzuki (Itumbiara) SC BMW (Araguari) BA JAC Great Wall (Camaçari) PE Fiat (Goiana) RJ Nissan PR (Resende) DAF (Ponta Grossa) Source: Anfavea - Montadoras ES Ssangyong Changan Haima (Linhares)

14 OEM: Que tendências direcionam o mercado de tintas? 70% da energia usada em uma planta automotiva OEM é consumida na operação de pintura Processos Compactos 30% Cura a baixas temperaturas 70% Painting Operations Other Source: Proteção de ativos

15 Repintura: Que tendências direcionam o mercado de tintas? Frota: idade < 9 anos Tecnologia Base Água Tecnologia Base Água Frota 40% segurada Carros são responsáveis por 25% dos negócios de seguros Novos Pigmentos Source: Sindipeças / GIPA Group Inter Professional Automotive & Mapfre LA Report

16 Packaging: Que tendências direcionam o mercado de tintas? Latas de alumínio: Investimentos de R$500 milhões nos últimos 3 anos, com construção de novas unidades e aumento da capacidade em plantas já existentes 23 bilhões de unidades produzidas em 2013; aumento previsto de 9% em 2014; Aumento de produção das embalagens bottle can 98% de reciclagem (benchmarking mundial), maior incentivo para consumo

17 Construção: Que tendências direcionam o mercado de tintas? Investimentos na Construção (US$Bi) Total Residencial Infraestrutura Energia Source: PPG Indicator Jul2014; Global Insight

18 Construção: Que tendências direcionam o mercado de tintas? Déficit Habitacional Source: PPG Indicator Jul2014; Global Insight

19 Industria: Que tendências direcionam o mercado de tintas? Petrobrás Business Plan: Investimentos de 221 US$ Bi Oportunidades para o segmento de tintas ~ $ Bi Source PNG Petrobrás

20 Agenda PPG Perfil Mega-tendencias Indicadores Economicos Perspectivas nos diversos sectores OEM Repintura Automotiva Embalagens Construcao Industria Conclusão

21 Conclusão Crescimento PIB modesto em 2015 < 2% Custo Brasil Infraestrutura Custo de Capital Carga Tributária Custo mão de obra Crescimento orgânico baseado em inovação e tecnologia Continuará consolidação na indústria (M&A) Excelência operacional para incrementar produtividade Guerra Talentos!!! Brasil mercado chave para investimentos de empresas multinacionais europeias, americanas e asiáticas Consumo per capta ainda baixo >>>> Oportunidades Foco em sustentabilidade (Tripé: Econômico-Meio Ambiente-Social)

22 OBRIGADO