SIM Sistema Integrado Martins

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1 Resultados Junho 2011

2 SIM Sistema Integrado Martins O Sistema Integrado Martins (SIM) tem como proposta o desenvolvimento da cadeia de consumo. Para atingir esse objetivo, tem a necessidade e o desenvolvimento dos seus clientes como os principais pilares para nortear as suas ações. Ao oferecer soluções que respeitam as características dos seus parceiros e as regionalidades, traduz em valor e rentabilidade para os lojistas todo o conhecimento e tecnologia em varejo que detém. JUNTOS CADA UM VALE MAIS 2

3 SIM Sistema Integrado Martins Martins Atacado Distribuidor O maior número de itens da indústria, no maior número de clientes em todas as localidades do Brasil: Presença em 100% dos municípios brasileiros. Mais de 373 mil clientes ativos veículos próprios. Cerca de 34,22 milhões de quilômetros/ano rodados. Mais de 13 mil itens no mix. Call center com mais 382 atendentes. R$ 3.4 bilhões de faturamento em mar/11. 3

4 SIM Sistema Integrado Martins Tribanco O Tribanco foi criado para viabilizar soluções financeiras criativas com o objetivo de fortalecer a cadeia de produção e distribuição fazendo com que varejistas e indústrias possam contar com um parceiro de peso, estrutura e reputação para alavancar seus negócios. 4

5 SIM Sistema Integrado Martins Tricard Para atender o pequeno e médio varejo com serviços diferenciados, o Tribanco criou a Tricard, empresa focada no desenvolvimento de cartões e serviços com vantagens exclusivas para o consumidor e o varejista. Com os cartões Super Compras e FarmaPlus o cliente encontra soluções sob medida para aumentar suas vendas, atrair e fidelizar seus clientes. Vantagens para quem Vende! Facilidades para quem Compra! 5

6 SIM Sistema Integrado Martins Tribanco Seguros A Tribanco Seguros é a mais nova empresa do Sistema Integrado Martins. Com toda a experiência e credibilidade do grupo, chega para agregar soluções em proteção, oferecendo segurança aos varejistas, consumidores, colaboradores e prestadores de serviços. 6

7 SIM Sistema Integrado Martins Universidade Martins do Varejo Fortalece, desenvolve e moderniza o pequeno e médio varejo: Modernização de lojas, incluindo layout, iluminação, definição de sortimento e ferramentas de apoio à gestão. Mais de 13 mil projetos desenvolvidos. Capacitação de mais de 260 mil profissionais de varejo através de treinamentos presenciais e à distância. Edita a revista Vitrine do Varejo. É responsável por zelar pelo acervo histórico do Martins através do Centro de Documentação e Memória. 7

8 SIM Sistema Integrado Martins Rede Smart A Rede Smart é um conceito de aliança em grande escala entre varejistas dispostos a transformar dificuldades em oportunidades. A prioridade da Rede Smart é promover a união entre os varejistas, capacitando-os e oferecendo um relacionamento com vantagens progressivas para que o filiado tenha competitividade no mercado. Sob este conceito, as lojas filiadas à Rede Smart continuam se mantendo autônomas, geridas e controladas pelo proprietário. Para que o pequeno e o médio varejo tenham condições de competir no mercado e manter perenidade em seus negócios, o programa da Rede Smart disponibiliza para seus filiados Relacionamento com a Indústria, Programas de Comunicação e Marketing, Soluções Financeiras e Treinamento para Operacionalização. 8

9 SIM Sistema Integrado Martins IAMAR O IAMAR INSTITUTO ALAIR MARTINS é uma instituição de natureza sócio-ambiental, cultural e educacional constituída sob a forma de associação civil, sem fins econômicos e lucrativos, fundada em 2005, com a missão de desenvolver o potencial de adolescentes e jovens para construir visões do futuro e transformá-las em realidade por meio da Educação para o Empreendedorismo, contribuindo para o seu crescimento nos campos pessoal, social e produtivo e na promoção de uma cultura de preservação ambiental. 9

10 SIM Sistema Integrado Martins E-Fácil O E-Fácil é o site de e-commerce do SIM, que oferece uma variedade de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis, informática, cine&foto, telefonia, entre outros itens por meio do endereço eletrônico - Faturamento 2010: R$164.3 milhões 10

11 História do Martins Atacado Em 17 de dezembro, o jovem Alair Martins, com apenas 19 anos, monta o primeiro armazém de secos e molhados, chamado Borges Martins, de apenas 110 m² O negócio era um misto de varejo e atacado. Vendedores cobriam a região de Uberlândia, enquanto caminhoneiros levavam mercadorias para o Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Bahia. Foi então que Alair Martins tomou a decisão de se dedicar somente ao atacado. Nesse ano, o faturamento do armazém Borges Martins alcança a marca dos U$900 mil dólares de faturamento Nesse ano, o faturamento chega à casa dos U$20 milhões Inaugurado o primeiro módulo da Central de Distribuição, situado no Distrito Industrial de Uberlândia, com 13 mil m². Cinco anos depois, é inaugurado o segundo módulo com 20 mil m² A década começa com uma reestruturação do corpo administrativo da empresa. O faturamento é de: US$ 421,2 milhões sendo, assim, o maior distribuidoratacadista da América Latina. Surge nesse ano o Tribanco com o objetivo de financiar o varejista e o fornecedor. Surge ainda a Universidade Martins do Varejo para dar soluções ágeis aos profissionais do varejo no que se refere a produtos e serviços de modernização de loja, competitividade, desenvolvimento e gestão do negócio para a geração de lucro. 11

12 História do Martins Atacado O primeiro Bilhão. O Martins foi o primeiro atacadista a atingir essa marca em faturamento Faturamento de R$1,2 BI, 140 mil clientes, 2012 caminhões e carretas, 2250 motoristas, 4 mil colaboradores diretos. Um ano depois, é inaugurado em Uberlândia o novo depósito totalmente automatizado, com 10 mil m², 20 m de pé direito e com capacidade para 26 mil posições e paleta Surge a Rede Smart, hoje, a maior rede de supermercados do Brasil em números de lojas Nasce o Instituto Alair Martins (IAMAR), uma instituição sem fins lucrativos com foco no desenvolvimento de iniciativas de cunha socioambiental Para reforçar a estratégia de crescimento foi criado o Conselho de Administração do Martins Atacado garantindo aderência às melhores práticas de Governaça Corporativa Inauguração dos Centros de Distribuição Regional da Bahia e Pernambuco. 12

13 Martins hoje O BRASIL INTEIRO TEM UM POUCO DE MARTINS! O Martins transformou-se em uma das mais importantes empresas de distribuição do Brasil. Hoje, o Martins é pioneiro e a única empresa atacadista presente em todos os municípios do país. HIGHLIGHTS FINANCEIROS MARTINS ATACADO Faturamento Caixa & Equivalentes Rating Patrimônio Líq. Total ,4 Bi 80,07MM BBB(bra) 167,7MM 2º T ,3 MM 49,1MM BBB(bra) 180,4MM COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA MARTINS ATACADO Almart Administração e Participações S/A Martins Participações Ltda 89,9% 9,9% 13

14 Banco Triângulo S/A 14

15 Banco Triângulo O Tribanco, é o banco que mais entende de varejo e tem as melhores soluções para os seus clientes. Surgiu para dar suporte e oferecer condições financeiras que fortaleçam o segmento. Disponibiliza linhas de crédito para financiar o crescimento de lojas e pequenas indústrias em condições vantajosas. O Tribanco desenvolve produtos e serviços inovadores que impactam positivamente na rentabilidade do negócio, como os cartões próprios da Tricard e os seguros da Tribanco Seguros. Missão Fornecer soluções financeiras criativas e conhecimento para empresas e consumidores que interagem no Sistema Integrado Martins, capacitando-os para cooperar e competir, atuando segundo os princípios de sustentabilidade, gerando resultados consistentes para acionistas e todas as partes interessadas. Visão Ser o banco das micro e pequenas empresas, entregando soluções de negócio demandadas pelo mercado, utilizando e alavancando primordialmente a força da cadeia do varejo. 15

16 Estrutura Societária Tribanco A participação societária no Tribanco se dá pelas holdings familiares e IFC - International Corporation. O controlador é a holding ALMAR. Holdings 0 Familiares 90% Capital International Financial Corporation 10% Capital Holdings Familiares 100% Capital Tribanco R$ mil Ativo: PL: Tricard Participações R$ mil Ativo: PL: Corretora de Seguros R$ mil PL: Triângulo Participações R$ mil PL: Tricard Adm. Cartões R$ mil PL:

17 Administração Tribanco e Presidência Executiva Conselho de administração PRESIDENTE: Juscelino Fernandes Martins VICE PRESIDENTE: José Antônio Rossi Salles CONSELHEIROS: Alair Martins do Nascimento Francisco Mesquita Neto José Luis Osório De Almeida Filho José Guimarães Monforte Presidência Executiva João Ayres Rabello Filho assumiu a presidência do Tribanco em novembro de O executivo conta com experiência de 30 anos no mercado financeiro e vem com objetivo de fomentar ainda mais os negócios de todo o Sistema Integrado Martins, através dos produtos e serviços que o Tribanco oferece a cada um dos elos desta cadeia. 17

18 Governança Corporativa Jun/2011 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Comitês de Conselho Auditoria PRESIDÊNCIA Comitês Executivos Assessoria Presidência Dir. Jurídica Corporativa Dir. Adjunto TI Dir. Adm & Controle Dir. Adj. de Crédito Dir. R.Humanos Dir. Comercial Dir. Produtos Superintende TI - III Superintende TI - I Superintende TI - II Superintende Controladoria Superintende Risco de Mercado Superintende Operações Superintende Apoio a Gestão e Marketing Superintende Risco Operacional Superintende Risco de Crédito Superintende Tesouraria Superintende Indústria Superintende Varejo Dir. Adj. Coml Varejo Superintende Produtos 18

19 Tribanco Hoje O Tribanco tem investido nos canais físicos, através de seus escritórios, agências e virtuais (Call Center e Internet Banking) Jun/2011 TRIBANCO Colaboradores: 708 Call Center : 127 atendentes Agências: 47 Escritórios: 31 Nº clientes: Correspondente (TudoFácil) Lojas cadastradas: Transações/mês: TRIBANCO SEGUROS Colaboradores: 15 Total de segurados da corretora: Agência TRICARD Faturamento: R$ 565,95 mi Colaboradores: 137 CallCenter: 550 atendentes Cartão Super Compras Estabelecimentos Credenciados: Super Compras Smart Fácil Eletro & CIA FarmaPlus Casa & CIA Cartões aptos: 2,60 mi 19

20 Produtos Tribanco Financiamentos Crédito Certo Empréstimo Antecipa Empréstimo Caucionado Descontos Conta Garantida Vendor Compror Financiamentos de Máquinas e Equipamentos Linhas de Repasses BNDES CCB - Capital de Giro NCE Nota de Crédito à Exportação CCE Cédula de Crédito à Exportação Cessão de Crédito Aquisição Operações Estruturadas Seguros Investimentos CDB Cartões Super Compras Farma Plus Eletro & Cia Casa & Cia Smart Fácil Serviços Correspondente Não Bancário Recarga de Telefone celular e fixo Recolhimento de Numerário Cobrança Bancária Pagamento a Fornecedor DDA Débito Direto Autorizado Custódia de Cheque Terceirização de Tesouraria (Recolha de Valores) Logística Visa Vale Pedágio Repom / DBTrans Gestão de Fretes 20

21 21 Highlights Financeiros Tribanco

22 Highlights Financeiros Tribanco Valores em R$ MIL BALANÇO jun/11 jun/ DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ E TÍTS E VLS MOB E INSTR FIN DERIV RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Carteira Pessoa Jurídica Carteira Cartões Private Label (PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA) Prov p/ Crédito de Liq duvidosa Pessoa Jurídica (71.090) (35.125) (64.509) (27.599) (68.957) (32.710) (78.598) (35.339) (67.070) (29.037) (26.647) (26.647) Prov p/ Crédito de Liq duvidosa Cartões Private Label OUTROS CRÉDITOS / VALORES E BENS (35.965) (36.910) (36.247) (43.259) (38.033) PERMANENTE ATIVO TOTAL DEPÓSITOS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS OUTRAS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES E LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO OUTRAS OBRIGAÇÕES E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO TOTAL

23 Highlights Financeiros Tribanco Valores em R$ MIL DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS jun/11 jun/ RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ANTES DAS PROVISÕES PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA Provisões Carteira Pessoa Jurídica Provisões Carteira Cartões Private Label RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Despesas Tributárias Resultado de Participação em Controlada Outras Receitas ( Despesas ) Operacionais, líquidas RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO NÃO OPERACIONAL RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO (42.116) (16.447) (25.669) (65.827) (34.540) (63.547) (9.648) (10.553) (4.766) (40.306) (12.719) (27.587) (49.902) (24.772) (54.009) (8.626) (2.016) (13.510) (2.812) (80.208) (27.928) (52.280) ( ) (55.694) ( ) (18.055) (21.607) (8.740) (97.073) (37.127) (59.946) (94.038) (41.757) ( ) (18.488) (4.612) (7.401) (196) (14.862) (5.354) (46.424) (27.404) (19.020) (79.055) (38.512) (75.971) (14.791) (1.848) (20.195) (6.520) (19.487) (19.487) (61.486) (33.956) (37.225) (8.165) (631) (16.904) (5.554)

24 Índices Financeiros ÍNDICES DE PERFORMANCE jun/11 jun/ ROAE* Eficiência (Despesas Pes + Adm / Margem s/ PDD + Tarifas) 11,52% 54,39% 12,99% 47,46% 17,92% 49,42% 13,06% 43,33% 19,41% 43,63% 20,96% 40,55% ÍNDICES DE BALANÇO jun/11 jun/ Total de Carteria de Crédito / Ativos Totais Patrimônio líquido / Ativos Totais Basiléia 69,99% 71,84% 19,27% 19,71% 19,29% 19,29% 76,51% 17,28% 16,50% 74,32% 19,25% 18,31% 68,96% 20,64% 19,71% 85,01% 20,22% 21,45% ÍNDICES DE QUALIDADE DE CRÉDITO jun/11 jun/ Créditos em Atraso / Carteira de Crédito** Créditos em Atraso (D-H) / Carteira de Crédito P.J. (Total) Créditos em Atraso (D-H) / Carteira de Crédito Cartão Private Label (Total) Provisões / Carteira de Crédito Provisões / Carteira de Crédito (P.J.) Provisões / Carteira de Crédito (P.F.) ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA 5,83% 2,28% 23,48% 6,37% 2,42% 26,06% jun/11 7,20% 3,64% 26,47% 6,23% 2,88% 24,39% jun/10 5,57% 2,75% 21,03% 5,74% 2,36% 24,25% ,06% 3,16% 25,70% 7,83% 3,62% 28,12% ,24% 4,35% 25,95% 4,45% 3,20% 10,23% ,31% 2,31% 0,00% 1,70% 1,70% 0,00% 2007 Over 90 P.J. 2,89% 2,11% 2,16% 2,92% 3,09% 1,79% Over 90 P.F. 21,14% 20,64% 19,10% 23,29% 23,49% (*) Carteira total vencida / por Carteira total (**) Os índices Provisões/Carteira de crédito para os meses de jun/10 e 11 foram anualizados. 24

25 Carteira de Crédito por Setor Valores em R$ MIL Composição Carteira por setor de atividade jun/11 jun/ Total da Carteira Comércio Pessoa Física Indústria Outros ,46% 0,14% Jun/11 15,57% 59,83% Comércio Pessoa Física Indústria Outros 25

26 Carteira de Crédito por Produto Valores em R$ MIL Composição Carteira por modalidade de operação jun/11 jun/ CARTEIRA TOTAL Capital de giro, cheque especial e conta garantida Vendor Cartões de crédito private label Compras a faturar Aquisições de créditos Títulos descontados Cartões de crédito private label - Crédito rotativo Repasses BNDES e BNDES Finame Compror Adiantamentos a depositantes Financiamentos a exportação Financiamento de veículos automotores Cartões de crédito private label - Crédito financiado Outros empréstimos Vendas a prazo Crédito pessoal

27 Carteira de Crédito por Produto 8,15% 4,35% 4,32% 1,02% 0,48% 0,72% 7,27% 3,29% 0,13% 0,00% 0,09% Jun/11 60,40% Capital de giro, cheque especial e conta garantida Vendor Cartões de crédito private label Compras a faturar Aquisições de créditos Títulos descontados Cartões de crédito private label - Crédito rotativo Repasses BNDES e BNDES Finame Compror Adiantamentos a depositantes Financiamentos a exportação Financiamento de veículos automotores Outros empréstimos Crédito pessoal 9,78% 27

28 Carteira de Crédito Abertura por Prazo Valores em R$ MIL Composição Carteira por Vencimento jun/11 jun/ Total da Carteira de Crédito Vencidas: A vencer: Até 30 d. Entre 31 a 60 d. Entre 61 a 90 d. Entre 91 a 180 d. Entre 181 a 360 d. Acima de 360 d ,26% 18,84% 15,76% 7,69% Jun/11 28,04% 11,41% A vencer Até 30 d. Entre 31 a 60 d. Entre 61 a 90 d. Entre 91 a 180 d. Entre 181 a 360 d. Acima de 360 d. 28

29 13% 49% 25% 10% VAREJO- AAA BCD-H SET/10 Qualidade dos ativos Valores em R$ MIL Jun/11 VAREJO MIDLLE / CORPORATE CARTÕES PRIVATE LABEL EMPRESA 13,71% 4,33% 12,94% 30,17% 1,97% 12,41% 14,29% 26,47% 16,29% 7,20% 20,79% 25,44% 4,28% 43,58% 41,16% 5,08% 0,00% 64,18% 26,13% 29,59% A AA B C D-H A AA B C D-H A AA B C D-H A AA B C D-H Total Global: Total Global: Total Global: Total Global:

30 Funding por produto Valores em R$ MIL Captações por Produtos Funding Total Depósitos a Prazo CDB DPGE Depósitos Interfinanceiros Obrigações Por Empréstimos e Repasses Depósitos a Vista Letras de Crédito do Agronegócio Operações Compromissadas Outros Depósitos jun/ jun/ Depósitos a Prazo Jun/11 19,25% 3,92% 3,60% 0,05% 6,59% 0,01% 35,25% CDB DPGE Depósitos Interfinanceiros Obrigações por Empréstimos Depósitos a Vista Letras de Crédito do Agronegócio jun/10 jun/11 31,33% Operações Compromissadas Outros Depósitos Depósito a prazo 30

31 Evolução do Funding Jun/

32 Funding por Segmento Valores em R$MIL Captações por Segmentos jun/11 jun/10 Jun/11 Funding Total Bancos Varejo Fundos Grupo Middle / Corporate Depósitos a Vista Private BNDES Fundações IFC Operações Compromissadas Outros Depósitos ,00% 11,70% 2,35% 3,41% 2,44% 0,02% 0,08% 3,80% 5,56% 16,11% 13,39% 34,15% Bancos Varejo Fundos Grupo Middle/Corporate Depósitos a Vista Private BNDES Fundações IFC Obrigações por Emprétimos Repasses Outros Depósitos 32

33 Carteira de Crédito Versus Captação por Prazo Jun/11 Carteira de Crédito a Vencer FUNDING 18,84% 18,26% 15,76% 7,69% 28,04% 11,41% Até 30 d. Entre 31 a 60 d. Entre 61 a 90 d. Entre 91 a 180 d. Entre 181 a 360 d. Acima de 360 d. 49,43% 5,56% 745% 6,30% 6,73% 4,78% 19,76% Depósitos a Vista Até 30 dias Entre 31 e 60 dias Entre 61 e 90 dias Entre 91 e 180 dias Entre 181 e 360 dias Acima de 360 dias 33

34 Principais Realizações 2011/2010 FIDC: Renovação do FIDC Tribanco. Montante de R$ 100 MM, classificado como AAA pela Fitch Ratings. IFC: Integralização de Capital em 04/03/11. CDB: Incremento de mais de 19% na captação de CDB's. Tricard: Faturamento de R$1,158 Bi em BNDES - Retomada como repassador BNDES a partir de julho/2010. Parceria firmada com a Redecard, possibilitou a consolidação do Produto SuperConta Tribanco, uma conta domicílio que reúne vantagens e benefícios no Tribanco e condições especiais junto à Redecard e ao Martins Atacado. Cisão Tricard - Em novembro/10 foi efetuada cisão parcial do patrimônio do banco transferindo a participação na Tricard para uma holding dos mesmos controladores do banco. 34

35 Ratings Fitch Ratings Atuais Escala Nacional Longo Prazo BBB+(bra) Curto Prazo F2(bra) Individual Suporte 5 Piso de Rating de Suporte Publicação Jan/2011 RiskBank Índice 9,81 Publicação Março/2011 Classificação de Risco BRMP: BAIXO RISCO PARA MÉDIO PRAZO 35

36 Políticas de Crédito, Risco e Compliance O Tribanco atua na gestão de seus riscos de forma ativa e tempestiva em busca do aumento da segurança de seus sistemas, processos, produtos e serviços que atendem aos seus clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e parceiros comerciais. O ambiente de governança corporativa implementado valida e apoia esta gestão de riscos, por intermédio do Conselho de Administração, Comitês Estratégicos e Alta Administração, que recebem informações periódicas dos principais riscos para acompanhamento e tomada de decisão, caso necessário. A área de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance é responsável pela geração destas informações e gestão dos riscos da instituição, com foco em Risco de Mercado e Operacional. 36

37 Sustentabilidade A busca por resultados para seus clientes uniuse à satisfação de ver o sorriso das pessoas, a natureza preservada e o futuro sendo hoje solidamente construído Dessa forma, o Tribanco apóia importantes projetos de desenvolvimento humano e ambiental, incentivando a prática da responsabilidade social junto a seus colaboradores e clientes 37

38 UMV - Casos de Sucesso 38

39 Contato Central de Atendimento: Sites: Contato direto: 39