Reunião Pública 17/Dez/12

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1 Reunião Pública 17/Dez/12 1

2 Aviso Algumas informações desta apresentação são meras projeções e tendências, cuja verificação depende do comportamento do mercado e do Poder Público, bem como do desempenho da economia brasileira, da indústria e das condições do mercado internacional. Sujeitas a alterações que escapam do nosso controle, as tendências e projeções aqui apresentadas não são garantia ou indicação de resultados futuros da Cremer, que não se obriga a atualizá-las, nem corrigi-las. Em caso de conflito dessas informações com os resultados publicados da Cremer conforme a legislação, devem prevalecer esses últimos. 2

3 Agenda 08:30 9:00 Daniel Gushi Cremer 9:00 10:00 Leonardo Byrro Unidades de negócio 10:00 11:00 Q&A 3

4 Cremer: fornecedora líder de produtos para cuidados com a saúde no Brasil Destaques Breakdown Receita Líquida Fundada em 1935 Produtos para cuidados com a saúde Outros 2% Industrial 9% Primeiros socorros, cirurgia, tratamento e higiene para profissionais e uso doméstico Marca tradicional com sólida reputação Liderança do mercado fragmentado Modelo de negócio integrado com capacidade de venda direta Footprint logístico nacional (6 CD s) Base de consumidores grande e diversificada nos segmentos hospitalar, consumo e dental 4 unidades de negócio Dental 7% Consumo 24% 3T12 LTM Rec. Líquida R$ 523,5 MM Nossas Marcas Hospitalar 58% Hospitalar: ~8K clientes entre hospitais, distribuidores, clínicas e laboratórios Consumo: ~9K clientes entre farmácias, lojas de bebê, supermercados e distribuidores Dental: ~23K clientes entre dentistas e clínicas dentais Industrial: non core; servindo clientes industriais nos setores automotivo, calçadista e linha branca 4

5 Integrada verticalmente atuando em manufatura, vendas e distribuição de produtos na área da saúde no Brasil Manufatura Vendas Distribuição Liderança manufatureira em produtos cirúrgicos, adesivos e plásticos Sólida reputação por qualidade e confiança Capacidade in-house de P&D Planta de frascos e coletores - SP Planta Plásticos - SC Força nacional de vendas composta por ~100 representantes de venda e ~10 consultores técnicos Canal de vendas de baixo custo State-of-the-art call center Database integrada com alta tecnologia Business Intelligence Cross-selling Baixo custo de aquisição de novos clientes Footprint nacional único com 6 CD s Serviço diferenciado Reliable and cost-efficient ~91% OTIF (On Time, In Full) ~ clientes atendidos em 2012 Planta Adesivos - SC Planta Têxtil - SC Planta de equipos e sondas - MG Centros de distribuição (6) Unidades de produção (7) 5

6 Fábrica Têxtil Santa Catarina Área Total : ~158 mil m² Capacidade de produção: Algodão: 250 ton / mês Produtos têxteis: 12,5 MM m² / mês Pessoas: Destaques ~1.200 na fábrica e ~ 500 no escritório Principais produtos: Gaze, Campo operatório, Algodão, Fraldas de pano, Ataduras, Gesso Principais Produtos

7 Fábrica de Adesivos Santa Catarina Área Total: ~781 mil m² Capacidade de Produção: 2,1 MM m² / mês Pessoas: Destaques ~ 260 na fábrica Principais Produtos: Esparadrapo, Microporosa, Curativos, Adesivos Industriais Principais Produtos

8 Fábrica de Plásticos Santa Catarina Destaques Área Total: 34 mil m² Capacidade Produtiva: 240 ton injetadas/ mês Pessoas: ~110 na fábrica Principais Produtos Componentes plásticos para os produtos da P.Simon e Embramed Peças injetadas industriais Principais Produtos

9 Embramed - São Paulo Área total: m² Capacidade de Produção Peças extrusadas: 12,4 MM peças / mês Peças montadas: 9,5 MM peças / mês Pessoas: Destaques ~140 na fábrica Principais produtos: componentes extrusados, sondas Principais Produtos

10 Embramed Projeto X São Paulo Destaques Área ocupada: m² Capacidade de produção 4,5 MM peças / mês Pessoas: ~ 420 reeducandas Principais Produtos: Equipos, sondas e drenadores Principais Produtos

11 Unidade SP (P.Simon) São Paulo Destaques Área Total: m² Capacidade de produção peças / mês Pessoas: ~200 na fábrica Principais produtos: Coletores, frascos, drenadores, extensores Principais Produtos

12 Paraisoplex (Embramed) Minas Gerais Destaques Área Total: m² Capacidade de produção: 7,0 MM peças / mês Pessoas: ~670 na fábrica Principais produtos: Equipos, sondas, Bisturis de segurança e cateteres Principais Produtos

13 Supply texto Chain: CD Jundiaí Em 2012: Consolidação da mudança do CD SP para Jundiaí Integração dos estoques e logística de produtos Topz, Embramed e PSimon. Novo CD Jundiaí 13-7 docas posições porta pallets - Pé direito 12 m

14 texto Supply Chain: CD SC / Indaial Start up no 1T12 Foco: aumento na eficiência da operação e aumento da qualidade do serviço CD Indaial M² de área construída - Pé direito 10,5 M - 18 docas de expedição posições porta pallets 14

15 texto Supply Chain: CD Recife CD Recife M² de área construída - 9 docas de expedição posições porta pallets 15

16 Agenda 08:30 9:00 Daniel Gushi Cremer 9:00 10:30 Leonardo Byrro Unidades de negócio 10:30 11:00 Q&A 16

17 BU Hospitalar Destaques Principais Iniciativas de 2012 Representa 58% da Receita e 54% do Desempenho Operacional da Cremer ~7,5K clientes atendidos em 2012: Hospitais (Privados e Públicos), distribuidores, laboratórios e clínicas 76% das vendas para o setor privado e 24% para o público Aquisição da P.Simon (2011) e Embramed (2012) Capturar das sinergias dos M&A s e parcerias: Embramed Venda direta x distribuidores Cross-selling P.Simon Cross- selling: expandir vendas para fora de São Paulo Consolidar plataforma de inovação e lançamento de novos produtos Breakdown Receita Líquida 15% 9% 2% 23% 9% 3% Plat. Têxtil +7,3% 29% Rec. Líq. 9M11 R$ 193MM Rec. Líq. 9M12 R$ 224MM Plat. Latex -6,9% Plat. Plásticos +78,5% Plat. Adesivos +9,0% Plat. Outros +113,5% 45% 23% 41% 1) Baseado no 9M12 17

18 Lançamentos BU Hospitalar 2012 Linha de Curativos Linha de curativos avançados Cremer Advanced Cinco novos produtos, com 14 apresentações. Famílias de produtos: Compressa não aderente Curativo hidrocolóide regular Curativo hidrocolóide extrafino Filme transparente com e sem compressa absorvente Bota de Unna 18 18

19 Lançamentos BU Hospitalar 2012 Linha de Terapia de Infusão Linha de Equipos T1000 e dispositivos para terapia de infusão de Sistema Fechado. Mais de 30 sku s para oferecer a melhor solução para na terapia de infusão. Famílias de produtos: Equipo T1000 Equipo com controlador de fluxo Dispositivo de transferência Câmara graduada com flutuador Torneirinha Multivia Freesite Equipo Multivia 2 e 3 vias Câmara graduada com flutuador Freesite Dispositivo de transferência Equipo com controlador de fluxo 19 Torneirinha 3 vias Equipo T

20 Lançamentos BU Hospitalar 2012 Linha de Assistência Ventilatória / Respiratória e Nutrição Enteral Spiratech Sonda de aspiração traqueal de sistema fechado Linha de assistência ventilatória/respiratória Economia de material: dispensa utilização de goro, máscara, luva estéril, etc. Mais segurança e conforto ao paciente. Segurança ao profissional: menor risco de contaminação. Sonda Nutre Plus Sonda de alimentação enteral Linha de nutrição enteral Sonda especial com acesso exclusivo por conectores de alimentação Escala graduada em centímetros Tampa com dupla montagem 20 20

21 Lançamentos BU Hospitalar 2012 Linha de Aspiração/Drenagem e Linha Cirúrgica Bisturi de segurança Linha cirúrgica Bisturi de segurança, conforme NR32 Lâmina de inox em diversos tamanhos Aspirador de chão Linha de aspiração/drenagem Ligado a rede de vácuo Ideal para cirurgias de grande porte, com maior fluxo de líquido. Minimiza risco dos profissionais escorregarem durante o procedimento. Dreno Canaletado Linha de aspiração/drenagem Max Vac Melhor desempenho de taxa de fluxo Maior conforto e segurança para o paciente Tubo flexível em silicone Linha cirúrgica Frasco à vácuo para drenagem Resistente a queda, conforme NR32 Dispensa linha de aspiração Cuba Rim Plástica Linha cirúrgica Para efetuar rotina de cuidados pessoais Ideal para conter fluidos e resíduos durante procedimentos diversos

22 BU Hospitalar - Resultados Financeiros (R$ MM e % da Rec. Líquida) Receita Líquida Lucro Bruto ,6% 30,3% 29,9% 9M10 9M11 9M12 SG&A 9M10 9M11 9M12 Desempenho Operacional ,6% 14,4% 16,9% 11,9% 15,9% 13,1% 9M10 9M11 9M M10 9M11 9M12

23 BU Hospitalar Agenda para 2013 Avançar na consolidação e crescimento plataforma plásticos Sinergias industriais reduzindo complexidade do parque fabril (SC, SP, MG) Racionalizar portfolio Embramed Acelerar vendas de itens de maior valor agregado Crescer vendas hospitais diretos P.Simon Manter posição de liderança nos principais hospitais de SP Crescer fora de SP e aumentar competitividade em hospitais B e C Inovações Consolidar lançamentos de 2012 trabalho técnico Introdução de algumas novas linhas avançadas Marketing Alavancar relacionamento através de eventos e simpósios Gestão estratégia de produtos e orientação força de vendas 23

24 BU Consumo Destaques Principais Iniciativas de 2012 Representa 24% da Receita e 27% do Desempenho Operacional da Cremer ~9k clientes atendidos em 2012: Farmácias, Supermercados, Armarinhos e Distribuidores 48% das vendas para clientes finais e 52% através de distribuidores Aquisição dos ativos da Topz em 2011 Integração Topz Captura sinergias da TOPZ Sinergia canais de distribuição: alimentar x farma Consolidar posição de liderança em várias categorias atuais Aumento da equipe de vendas: ~11 para 80 vendedores/representantes no campo Intensificação das iniciativas de marketing Acelerar introdução de novos produtos (Cremer e Topz) Breakdown Receita Líquida 1% 28% 12% 1% Rec. Líq. 9M11 R$ 68MM 23% 10% 7% 1% Rec. Líq. 9M12 R$ 93MM Plat. Têxtil +42% Plat. Adesivos +15% Plat. Higiene +1800% Plat. Latex -22% Plat. Plásticos -33% 58% 59% 24

25 Lançamentos BU Consumo 2012 Curativo à Prova d Água Principais Destaques: - Fácil de aplicar - Laterais mais largas - Protege da água e contaminações - Formato similar ao do curativo convencional Lançamento: Maio/12 25

26 Lançamentos BU Consumo 2012 Cremer Advanced Acne e Espinhas Principais Destaques: - Embalagem jovem e unissex - Maior variedade de tamanho - Mais fino e mais discreto (transparente) vs concorrente - Preço menor vs concorrente Lançamento: Maio/12 26

27 Lançamentos BU Consumo 2012 Cremer Advanced Cuidado & Proteção Muito mais do que um simples curativo!!! - Curativo muito utilizado em hospitais não precisa trocar o curativo diariamente - Toda a área do curativo pode entrar em contato direto com o ferimento, formando uma segunda pele - Absorve secreções e mantém a pele úmida, evitando a casquinha na cicatrização - Muito flexível, ideal para áreas como dedos, cotovelos etc, e ainda permite total movimentação sem incômodo - Pode ser usado de forma preventiva contra calos e bolhas - Muito útil na proteção de sapatos novos Lançamento: Maio/12 27

28 Intensificação das iniciativas de marketing Ação Track&Field Run Series: 9 etapas : mais de 15k corredores já impactados. Kit Cremer exclusivo dentro do kit dos atletas Procura espontânea dos clientes pelo curativo esportivo gerou introdução em 2 distribuidores que têm contrato de exclusividade 3M (GPZ e Continental) Porta de entrada para ação comercial com grandes Redes (em negociação com Raia Drogasil) Anúncio e sampling na revista Runners Revista voltada para o segmento esportivo/corredores Referência, presente em 14 países Tiragem 80k, perfil AB 20 a 44 anos (54% masculino) ed. nov/12 e dez/12 Sampling para assinantes 15k - ed. dez/12 28

29 Lançamentos BU Consumo 2012 Esparadrapo Hipoalérgico Principais Destaques: - Ausência de látex - Para peles mais sensíveis, como de crianças e idosos - Mais aderente - Mais impermeável - Vem com lacre de segurança Lançamento: Março/12 29

30 Lançamentos BU Consumo 2012 Esparadrapo Transparente Principais Pontos: - Reformulação no produto já existente. - Alteração no nome: Fita Esparadrapo Força da marca Cremer e familiaridade com consumidor - Utilizado para proteger calos - Ideal para proteger cicatrizes do atrito das roupas e calçados, pois sua cola é mais suave do que o esparadrapo e ela não desmancha com o suor como a microporosa. - Muito discreto - Lançamento: Maio/12 Formatos disponíveis: 1,2cm x 4,5m 2,5cm x 90cm 2,5cm x 4,5m 5cm x 4,5m 10cm x 4,5cm 30

31 Lançamentos BU Consumo 2012 Discos de Algodão em Pote Cremer Produto com apelo diferenciador - Discos mais Finos e Suaves - Duo Face: Duas faces diferentes, uma listrada para remoção de maquiagem e outra lisa para aplicação de cremes, cosméticos e retirada de maquiagens leves. - Embalagem diferenciada - Mais segura e higiênica para manuseio - Rótulo que envolve toda a embalagem Mais Destaque na Gôndola! - Embalagem com 30 discos de algodão. Caixa com 24un. - Lançamento: Maio/12 Disco Duo Face 31

32 Lançamentos BU Consumo 2012 Quadrado de Algodão Cremer Zip Lock Principais Destaques: - Toque macio e extra absorvente; - Ideal para aplicação e remoção de cosméticos; - Ideal para higiene do bebê; - Com embalagem abre-fecha! Lançamento: Maio/12 32

33 Lançamentos BU Consumo 2012 Zig Zag de Algodão Cremer Inclusão da embalagem abre-fecha em itens estratégicos Cremer para diferenciação do portfólio Topz; Principais Destaques: - Mais praticidade para o consumidor; - Versatilidade de uso; - Macio e extra-absorvente. Apresentações: 50G e 95G Lançamento: Maio/12 33

34 Lançamentos BU Consumo 2012 Hastes Flexíveis para Maquiagem Cremer Principais Destaques: - Pontas diferenciadas; - Higiene e praticidade no manuseio; - Embalagem Flip Top no tamanho ideal para guardar na bolsa; - Rótulo que envolve toda a embalagem - Mais destaque na gôndola! Embalagem com 30 hastes, caixas com 24 potes; Lançamento: Maio/12 Pontas Diferenciadas 34

35 Intensificação das iniciativas de marketing No mês de outubro estamos divulgando nossos lançamentos nos principais salões de São Paulo Consumidores impactados: ~14 mil (média de consumidores que passam pelo salão) Montamos um Kit com os lançamentos para os maquiadores do salão (formadores de opinião); para manicures e para os consumidores que fizerem maquiagem ou forem aos salões aos sábados. 35

36 Lançamentos BU Consumo 2012 Linha Baby 36

37 BU Consumo - Resultados Financeiros (R$ MM e % da Rec. Líquida) Receita Líquida Lucro Bruto ,6% 41,4% 45,5% 9M10 9M11 9M12 SG&A 9M10 9M11 9M12 Desempenho Operacional ,5% 20,8% 30,1% ,4% 21,0% 19,2% 9M10 9M11 9M M10 9M11 9M12

38 BU Consumo Agenda para 2013 Rentabilizar o negócio Reduzir complexidade com menos SKU s Abandonar famílias de produto não rentáveis Adequar SG&A ao patamar atual de vendas Acertar cadeia de abastecimento do varejo farma e alimentar Recuperar vendas perdidas e reduzir ruptura Aumento giro produtos no PDV Melhorar eficiência e nível serviço entrega Topz: foco no aumento distribuição e RL das famílias Algodão, hastes, baby, oral e sab. íntimo Inovações Aumentar penetração dos produtos lançados em 2012 Lançamento de novos produtos 38

39 BU Odonto Destaques Resultados Financeiros (R$MM e %RL) Representa ~7% da Receita e 4% do Desempenho Operacional da Cremer Início das operações em 2005 Rec. Líq DO 1,3 1,2 1,9 Uma das maiores dentais do Brasil ~23k clientes atendidos em 2012 entre dentistas e clínicas 5,0% 5,0% 6,3% 9M10 9M11 9M12 9M10 9M11 9M12 Breakdown Receita Líquida 1 Principais Iniciativas de 2012 Plat. Têxtil 15% Plat. Látex 33% Resinas 7% 1) Baseado no 3T12 Anestésicos 7% Outros 38% 39 Logística Revisão do footprint e estratégia Segregação da operação Produtos Revisão da política comercial Reestruturação da gestão de estoque Ajuste no portfolio de produtos Vendas Revisão do formato de operação do call center Otimização da plataforma de e-commerce Marketing de relacionamento

40 BU Odonto Agenda para 2013 Continuar as iniciativas de marketing para expansão de vendas Otimização da estrutura operacional para suportar o crescimento Expansão de portfolio de produtos para garantir a oferta completa Promover a melhor experiência de compra para fidelizar os clientes 40

41 Resultados Financeiros Consolidados (1 de 2) R$ MM e % da Rec. Líquida Receita Líquida Lucro Bruto Lucro Líquido ,6% 33,0% 34,1% ,3% 4,2% 5,3% 9M10 9M11 9M12 9M10 9M11 9M12 9M10 9M11 9M12 EBITDA Desempenho Operacional 1 Lucro Líquido Caixa ,2% 14,9% 13,2% 14,8% 16,1% 13,7% 13,6% 9,1% 10,3% 9M10 9M11 9M12 9M10 9M11 9M12 1. DO é o EBITDA descontado de alguns efeitos extraordinários e de caráter não operacional 2. Lucro Líquido Caixa é o lucro líquido ajustado por efeitos não caixa; e ajustado pelo resultado financeiro 41 9M10 9M11 9M12

42 Resultados Financeiros Consolidados (2 de 2) R$ MM Ciclo de Caixa (dias) Capex e pgts M&A Fluxo de caixa operacional M10 9M11 9M12 9M10 9M11 9M12 9M10 9M11 9M12 Caixa Endividamento Dívida Líquida / LTM EBITDA , , ,76 9M10 9M11 9M12 9M10 9M11 9M12 9M10 9M11 9M12 1. gerencial, com propósito de facilitar o entendimento da geração de caixa operacional e dos efeitos da consolidação das empresas adquiridas no balanço patrimonial consolidado 42

43 Agenda 2013 Principais Drivers Resultado Rentabilizar Negócio Adequar Estrutura para Realidade Atual Reduzir Complexidade Gestão Força Vendas: Gente/Treinamento/Capacitação/Processos Consolidação Cadeia Valor Áreas Foco Foco na execução das inovações de 2012 Eficiência Fabril / Sinergia Plataforma Plásticos Desalavancar a Companhia 43

44 Agenda 08:30 9:00 Daniel Gushi Cremer 9:00 10:30 Leonardo Byrro Unidades de negócio 10:30 11:00 Q&A 44