DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 5 Demonstração do Resultado Abrangente 6 Demonstração do Fluxo de Caixa 7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2014 à 31/12/ DMPL - 01/01/2013 à 31/12/ DMPL - 01/01/2012 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 12 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 13 Balanço Patrimonial Passivo 15 Demonstração do Resultado 18 Demonstração do Resultado Abrangente 19 Demonstração do Fluxo de Caixa 20 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2014 à 31/12/ DMPL - 01/01/2013 à 31/12/ DMPL - 01/01/2012 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 25 Relatório da Administração Pareceres e Declarações Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva 128 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 130 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 131 Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 132

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Unidades) Último Exercício Social 31/12/2014 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias Preferenciais Total PÁGINA: 1 de 132

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Caixa Restrito Contas a Receber Outras Contas a Receber Saldo a receber de partes relacionadas Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Dividendos a Receber Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Caixa Restrito Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladas Outros Ativos Não Circulantes Tributos a Recuperar Depósitos judiciais Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas PÁGINA: 2 de 132

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Impostos de Renda Retido na Fonte Pis e Cofins a recolher Outros Tributos a Recolher Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Débitos com Outras Partes Relacionadas Outros Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar Contraprestação Contigente Demais obrigações Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Debêntures Outras Obrigações Outros PÁGINA: 3 de 132

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Contraprestação contingente Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Ações em Tesouraria Reservas de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutária Dividendo Adicional Proposto Outros Resultados Abrangentes Reserva de Conversão de Moeda Estrangeira PÁGINA: 4 de 132

6 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.04 Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Pagamento Baseado em Ações Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , PN 0, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ ON 0, , , PN 0, , ,69210 PÁGINA: 5 de 132

7 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Diferença de Câmbio na Conversão de Operações no Exterior Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 6 de 132

8 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido Resultado da Equivalência Patrimonial Imposto de Renda Diferido e Contribuição Social Diferidos Ganho (Perda) com Juros e Variação Monetária, Liquidos Despesa Reconhecida Referente a Pagamento Baseado em Ações Depreciação e Amortização Variações nos Ativos e Passivos Tributos a Recuperar Salarios, Encargos Sociais e Beneficios Fornecedores Tributos a Recolher Outros Passivos Despesas Antecipadas e Demais Ativos Juros Recebidos Depósitos judiciais Caixa Líquido Atividades de Investimento Aplicações Financeiras Mantidas até o Vencimento Dividendos Recebidos Debêntures Recebimento pela Alienação de Investimentos Caixa Restrito Juros Recebidos Liquidação de Debêntures Mútuo com Empresas Ligadas Recebimento de Debêntures Principal Aquisição de Investimento Líquido do Caixa Adquirido Caixa Líquido Atividades de Financiamento PÁGINA: 7 de 132

9 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Debêntures Mútuo com Empresas Ligadas Dividendos Pagos Recompra de Ações Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos Pagamento de Financiamento Recebimento por Cisão de Investimentos Debêntures Amortização de Debêntures Principal Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 8 de 132

10 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/12/2014 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Instrumentos Patrimoniais, Pagamentos Baseados em Ações Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.04 Transações de Capital com os Sócios Dividendos Compra e Venda de Ações por Emissão Própria Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Dividendo Mínimo Obrigatório Saldos Finais PÁGINA: 9 de 132

11 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 31/12/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Instrumentos Patrimoniais, Pagamentos Baseados em Ações Redução de Capital Social por Cisão Compra e Venda de Ações por Emissão Própria Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Valor Pago na Aquisição de Ações de Acionistas não Controladores Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Variação Patrimonial por Cisão Dividendos Mínimos Obrigatório Saldos Finais PÁGINA: 10 de 132

12 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Instrumentos Patrimoniais, Pagamentos Baseados em Ações Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.04 Transações de Capital com os Sócios Ações em Tesouraria Adquiridas Ações em Tesouraria Vendidas Dividendos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Dividendos Mínimos Obrigatórios Dividendos Propostos Saldos Finais PÁGINA: 11 de 132

13 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 12 de 132

14 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Caixa Restrito Contas a Receber Clientes Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Depósitos Judiciais Demais Ativos Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Caixa Restrito Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Títulos Mantidos até o Vencimento Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Despesas Antecipadas Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Outras Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Tributos a Recuperar Depósitos Judiciais PÁGINA: 13 de 132

15 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Demais Ativos Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado Arrendado Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis Ágio sobre Investimentos Outros Ativos Intangíveis PÁGINA: 14 de 132

16 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Impostos de Renda Retido na Fonte Impostos Parcelados Pis e Cofins a Recolher Outros Tributos a Recolher Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Debêntures Debêntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Outras Partes Relacionadas Outros Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar Demais Obrigações PÁGINA: 15 de 132

17 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Contraprestação Contingente Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Debêntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Contraprestação Contingente Tributos a Recolher Outras Obrigações Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Ações em Tesouraria Reserva de Capital Reservas de Lucros PÁGINA: 16 de 132

18 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Reserva Legal Reserva Estatutária Dividendo Adicional Proposto Outros Resultados Abrangentes Reserva de Conversão de Moeda Estrangeira Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 17 de 132

19 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Comerciais Pagamentos Baseados em Ações Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , PN 0, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ ON 0, , , PN 0, , ,69210 PÁGINA: 18 de 132

20 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 19 de 132

21 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Liquido Depreciação e Amortização Despesa de Provisão de Contingência Perda na Alienação de Ativo Imobilizado Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Despesas Reconhecidas Referentes a Pagamento Baseado em Ações Participação de Acionistas não Controladores Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Ganho (Perda) com Juros e Variação Monetária, Liquidos Variações nos Ativos e Passivos Contas a Receber Despesas Antecipadas e Demais Ativos Tributos a Recuperar Salários, Encargos Sociais e Benefícios Forrnecedores Tributos a Recolher Outros Passivos Juros Recebidos Depósitos judiciais Caixa Líquido Atividades de Investimento Recebimento pela Venda do Ativo Imobilizado Aquisição de Ativo Imobilizado Depósitos Judiciais Aplicações Financeiras Mantidas até o Vencimento Caixa Restrito Caixa Líquido Atividades de Financiamento Pagamento de Arrendamento Mercantil PÁGINA: 20 de 132

22 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Financiamento Obtido Pagamento de Financiamento Dividendos Pagos Recompra de Ações Promissórias Debêntures Amortização de Debêntures Principal Juros Pagos Arrendamento Mercantil Recebimento por Cisão Ágio em Transição de Capital Aquisição de Investimentos Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 21 de 132

23 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/12/2014 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Instrumentos Patrimoniais, Pagamento Baseado em Ações Compra e Venda de Ações por Emissão Própria Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.04 Transações de Capital com os Sócios Dividendos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Dividendos Mínimos Obrigatórios Saldos Finais PÁGINA: 22 de 132

24 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 31/12/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Instrumentos Patrimoniais, Pagamento Baseado em Ações Redução de Capital Social por Cisão Compra e Venda de Ações por Emissão Própria 5.05 Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Valor Pago na Aquisição de Ações de Acionista não Controladores Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Participações não Controladores Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Variação Patrimonial por Cisão Dividendos Mínimos Obrigatórios Saldos Finais PÁGINA: 23 de 132

25 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Instrumentos Patrimoniais, Pagamento Baseado em Ações Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Ações em Tesouraria Adquiridas Ações em Tesouraria Vendidas Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Participações não Controladores Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Dividendos Mínimos Obrigatórios Dividendos Propostos Saldos Finais PÁGINA: 24 de 132

26 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Dividendos PÁGINA: 25 de 132

27 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos PÁGINA: 26 de 132

28 Relatório da Administração Divulgação de Resultados do 4T14 1 Rio de Janeiro, 05 de março de 2015: A Contax Participações S.A. ( Companhia ou Grupo Contax ) (BM&FBovespa: CTAX3, CTAX4 e CTAX11) divulga hoje os resultados do quarto trimestre e ano de As informações financeiras apresentadas neste relatório foram preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro ( IFRS ) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ( CPC ) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), aplicáveis às operações da Companhia. Destaques Relações com Investidores José Roberto Beraldo Diretor de Finanças e Relações com Investidores Daniel de Andrade Gomes Diretor de Tesouraria e RI Alexandre Alves Freire Gerente de RI Relações com Investidores +55 (11) (11) A Receita Operacional Líquida (ROL) atingiu R$ 3.452,2 milhões em Forte crescimento das operações Contact Center na América Latina (ex- Brasil), que totalizaram uma receita de R$ 654,8 milhões em 2014, representando 19% do total (crescimento de 25% em moeda funcional em relação a 2013). Margem EBITDA de 12,0% e margem EBIT de 6,9%, com evolução de 0,8 p.p e 1,5 p.p., respectivamente, na comparação com o ano anterior. Eficiência operacional com as Despesas Operacionais representando 8,2% da ROL, em comparação a 8,8% em ri@contax.com.br 4T14 A Receita Operacional Líquida (ROL) atingiu R$ 861,8 milhões no 4T14. Teleconferência em Português 06 de março de 2015 Horário: 10h00 (Brasília) / 08h00 (US EST) Telefone de Conexão: +55 (11) ou +55 (11) Código: Contax Webcast: Replay: Disponível até 12 de março de 2015 Telefone de Acesso: +55 (11) Código: Continuidade do crescimento das operações de Contact Center na América Latina (ex-brasil), que contribuíram com R$ 173,0 milhões em receita no 4T14 representando 20% do total e apresentando um crescimento de 25% em moeda funcional em relação a 4T13. EBITDA de R$ 109,6 milhões no 4T14, uma margem de 12,7% sobre ROL, em linha com players do setor. EBIT totalizou R$ 78,7 milhões no 4T14, um aumento de 31% quando comparado ao 3T14. A margem EBIT atingiu 9,1%, da ROL, contra 6,8% no 3T14. Despesas Operacionais atingiram 5,5% da ROL, em comparação a 8,7% no 4T13 e 10,4% no 3T14. PÁGINA: 27 de 132

29 Relatório da Administração Divulgação de Resultados do 4T14 2 Mensagem da Administração O ano de 2014 consolidou o patamar de rentabilidade do Grupo Contax, resultante do término de grandes projetos de reestruturação da Companhia iniciados em A Companhia encerra o ano como a empresa líder na América do Sul e entre os maiores players de Business Process Outsourcing (BPO) do mundo. Essa operação emprega aproximadamente 105 mil colaboradores em 75 unidades operacionais e administrativas em 22 cidades. O quadro do Comitê Executivo, implementado durante o ano, conta hoje com estruturas dedicadas ao pipeline comercial e à gestão operacional prontas para continuar o processo de ganho de eficiência dos nossos negócios. Essa estruturação é fundamental para a manutenção das margens e do desenvolvimento e crescimento das nossas operações. Em que pese o cenário macroeconômico brasileiro, estamos hoje preparados para as movimentações comerciais que acontecerão sempre que nossos clientes atuais e potenciais procurarem mais e melhores soluções especializadas para seus processos e serviços. Nossas iniciativas de desenvolvimento comercial continuam sendo suportadas pelo portfolio de soluções do Grupo bem como por nossa eficiência operacional, advinda dos projetos de transformação da Companhia, que se traduzem em maior competitividade com melhores propostas de valor para nossos clientes. Fora do Brasil, nossas operações continuaram a se desenvolver de forma bastante saudável, com crescimento de 26% ano contra ano em moeda local. As operações na Argentina, Colômbia e Peru estão entre as líderes em seus países com presença comercial consolidada. No Chile, através da exportação de serviços, já temos hoje uma presença material com um market share de aproximadamente 4%. Para essas operações, destacamos as soluções de social media e plataformas offshore que crescem de forma consistente e rentável. Destacamos ainda o crescimento nos mercados da Colômbia e Peru como consequência da qualidade dos serviços e força da nossa marca. Nesse ano, também já pudemos observar importantes sinergias comerciais entre o Brasil e demais operações onde os negócios com clientes em um país alavancam negócios nos outros países em que temos presença. Seguimos também com o processo de adequação de nossas unidades operacionais e avançando em nossa estratégia de buscar eficiências de forma estrutural em nossas operações. Nesse modelo, investimos em sites built-to-suit, que são mais sustentáveis, menos intensivos em capital e possuem um desenho de infraestrutura e tecnologia customizado para o pleno e eficiente desenvolvimento de nossas atividades. Esses sites contam com estruturas mais amplas e modernas, e são planejados para propiciar o uso eficiente e sustentável de recursos hídricos, energia, telecomunicações, segurança, manutenção, entre outros. A movimentação do nosso contingente operacional para regiões como essa otimizam o desenvolvimento de nossas atividades, impulsionando a eficiência de nossas operações como consequência de menores índices de rotatividade e absenteísmo. Na frente de Pessoas, a Companhia começa a colher os frutos de projetos de larga escala que aperfeiçoaram o ambiente de trabalho, a qualificação e a produtividade de nossos profissionais com destaque para programas de formação, parcerias com universidades subsidiando cursos de formação, e a implementação do modelo de alimentação interna nos edifícios. Ambos esses movimentos possibilitam um ambiente mais propício à produtividade e à segurança laboral e passam a ser fatores diferenciadores para os funcionários, clientes e reguladores, aumentando assim a eficiência de nossas operações e segurança jurídica da nossa atividade. PÁGINA: 28 de 132

30 Relatório da Administração Divulgação de Resultados do 4T14 3 Em Tecnologia da Informação & Comunicação (TIC), nossa competência de implementação e capacidade de investimento são cada vez mais importantes para diferenciar nossas soluções. Obtivemos crescimento importante no volume de projetos vendidos na fábrica de software principalmente pela conquista de novos projetos em clientes do setor financeiro. Além disso, estamos nos desenvolvendo para oferecer soluções de Gestão de Cidades, um mercado com favoráveis expectativas de crescimento e margens diferenciadas. Nesse pilar, ganhamos a concorrência do projeto de infraestrutura de TIC do Parque da Cidade, uma iniciativa apoiada pela Fundação Clinton por sua perspectiva de sustentabilidade. Outra frente importante, de onde partimos com grande expertise, é a de atendimento via plataformas IP, um mercado relativamente pequeno hoje mas que apresenta uma perspectiva de crescimento significativo. No Brasil, no âmbito regulatório, vimos evoluções importantes nas discussões sobre terceirização. A visão da Companhia é de que uma maior segurança do marco regulatório da terceirização e maior alinhamento da legislação trabalhista ao contexto econômico atual possibilitará o contínuo crescimento do setor que, além do papel de facilitar um relacionamento de qualidade entre nossos clientes e seus usuários/clientes finais, exerce uma importante função social para o país em termos de geração de empregos formais, principalmente, para jovens que estão iniciando suas carreiras profissionais. Destacamos ainda os prêmios recebidos pela Companhia no período como sinal do reconhecimento dos nossos clientes e do mercado em relação à qualidade de nossas operações e serviços. No Brasil, o Grupo Contax recebeu o Prêmio Frost & Sullivan Technology Leadership in the Brazilian Contact Center Outsourcing Industry e três reconhecimentos no Prêmio Nacional de Telesserviços (ABT) referente às operações de clientes do setor automotivo e de telecomunicações. Nos outros países, fomos reconhecidos pelo Premio Nacional de Excelência en la Indústria de Contact Center entregue pela Associação Colombiana de Contact Center nas seguintes categorias: Premio Oro Mejor Operación de Tercerización de Servicios, BPO Premio Plata Mejor Operación de Call Center y Contact Center, Premio Bronce Mejor Gestión del Talento Humano e pelo Premio LatAm a las mejores organizaciones de interacción con clientes com o Premio Bronce de Mejor Administración del Recurso Humano. Recebemos ainda as seguintes certificações: Certificación en la NORMA COCP para las áreas de WORKFORCE (Certificación de Procesos de Serie Pronósticos, Planificación y Programación de Personal) y CALIDAD (Certificación de Procesos de Serie Monitoreo de Transacciones). O ano de 2014 foi bastante desafiador em função do ambiente macroeconômico, principalmente, no Brasil e na Argentina. As condições conjunturais indicam um ano também bastante desafiador em Apesar disso, entendemos que o reposicionamento do Grupo e as iniciativas de reestruturação conduzidas nos dois últimos anos prepararam a Companhia para capturar as oportunidades que se apresentarem nos mercados nos quais está presente, de forma a preservar nossa posição de liderança. A Administração está confiante na competência do Grupo para a implementação de inovação e captura de eficiência em soluções efetivas para os processos de nossos clientes. A estruturação dessa engenharia para capturar eficiência e inovar tornam essas duas características parte do DNA do Grupo e a razão de existência do nosso negócio. Por fim, reforçamos nossos diferenciais estratégicos que consistem em portfolio diferenciado de serviços, presença geográfica em mercados estratégicos e robusta equipe de gestão com comprovada capacidade de implementação como os pilares principais de geração de valor para nossos acionistas. PÁGINA: 29 de 132

31 Relatório da Administração Divulgação de Resultados do 4T14 4 Receita Operacional Líquida Receita Líquida Total Em 2014, a Receita Operacional Líquida (ROL) do Grupo foi de R$ 3.452,2 milhões, representando uma redução de 5% na comparação anual. No 4T14, a receita líquida atingiu R$ 861,8 milhões, sendo 3% inferior ao valor registrado em igual período do ano anterior. Em relação ao 3T14, a ROL apresentou uma leve queda de 2%. (R$ milhões) 4T14 4T13 3T14 4T14 vs. 4T13 4T14 vs. 3T vs Total 861,8 891,9 879,4-3,4% -2,0% 3.452, ,0-4,6% Contact Center & BPO 810,3 835,0 824,7-3,0% -1,7% 3.227, ,1-4,2% Atendimento e e-care 557,1 533,8 550,2 4,4% 1,3% 2.168, ,7 0,6% CRM Services 162,3 180,0 174,8-9,9% -7,2% 666,6 708,8-5,9% Recuperação de Crédito 53,0 69,5 56,7-23,8% -6,5% 235,9 297,7-20,8% Outros Serviços 38,0 51,7 43,1-26,5% -11,8% 155,9 206,9-24,7% Trade Marketing 39,6 41,5 35,1-4,6% 12,7% 152,0 174,5-12,9% TIC 11,9 15,5 19,6-23,3% -39,4% 73,2 73,4-0,3% ,6% ,4% -2,0% T13 3T14 4T14 PÁGINA: 30 de 132

32 Relatório da Administração Divulgação de Resultados do 4T14 5 Brasil (R$ milhões) 4T14 4T13 3T14 4T14 vs. 4T13 4T14 vs. 3T vs Brasil 688,7 740,4 710,9-7,0% -3,1% 2.797, ,7-7,7% Contact Center & BPO 637,3 683,5 656,2-6,8% -2,9% 2.572, ,8-7,6% Atendimento e e-care 417,5 416,4 416,8 0,3% 0,2% 1.644, ,7-3,7% CRM Services 146,2 161,0 155,8-9,2% -6,1% 602,9 631,5-4,5% Recuperação de Crédito 42,0 62,9 48,5-33,2% -13,3% 199,8 273,4-26,9% Outros Serviços 31,5 43,1 35,2-26,8% -10,3% 124,6 169,2-26,3% Trade Marketing 39,6 41,5 35,1-4,6% 12,7% 152,0 174,5-12,9% TIC 11,9 15,5 19,6-23,3% -39,4% 73,2 73,4-0,3% A Receita Operacional Líquida total das atividades no Brasil foi de R$ 2.797,4 milhões em 2014, redução de 8% na comparação com Destacamos abaixo os demais pontos que influenciaram a variação da receita neste período: (i) Atendimento e e-care: redução de R$ 63,8 milhões ou 4% devido ao período de reorganização da Companhia no qual foram descontinuados contratos não aderentes ao modelo de negócio do Grupo. (ii) CRM Services: redução de R$ 28,6 milhões ou 5% decorrente principalmente da menor atividade comercial observada em alguns clientes, em função da desaceleração da economia. (iii) Recuperação de Crédito: redução de R$ 73,6 milhões ou 27%, fruto do menor volume demandado pelos clientes do setor financeiro no ano de 2014 no Brasil, principalmente em função à forte retração do mercado e oferta de crédito pelas instituições financeiras. (iv) Trade Marketing: redução de R$ 22,5 milhões ou 13%. O resultado reflete a descontinuação de contratos que não apresentavam rentabilidade adequada desde (v) TIC: estável em relação a Destacamos importantes projetos de fábrica de software com clientes do setor financeiro desenvolvidos ao longo do ano. O crescimento nesse pilar está em linha com a estratégia do Grupo de posicionar a inovação como pilar dos ganhos de eficiência operacional e ativação de novos clientes e serviços. Vale observar que essa receita não inclui os serviços de TIC agregados às soluções de Atendimento e e-care derivados da tecnologia e produtos desenvolvidos pela unidade de negócios de TIC, e que diferenciam a proposta de valor dessas soluções em relação às de outros concorrentes. A Receita Operacional Líquida total das atividades no Brasil foi de R$ 688,7 milhões no 4T14. Na comparação anual (sobre 4T13), houve redução de 7% e na comparação trimestral (sobre 3T14) houve redução de 3%. Os principais fatores que influenciaram a receita nos períodos foram: PÁGINA: 31 de 132

33 Relatório da Administração Divulgação de Resultados do 4T14 6 (i) Atendimento e e-care: praticamente estável quando comparado a 4T13 e 3T14. O desempenho dessa receita no trimestre reflete ainda o período de reorganização da Companhia, no qual foram descontinuados contratos não aderentes ao modelo de negócio do Grupo. (ii) CRM Services: redução de R$ 14,8 milhões, ou 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando comparado ao 3T14, houve redução de 6%. Essa variação decorre principalmente da menor atividade comercial observada em alguns clientes, em função da desaceleração da economia, a qual reduz a demanda por serviços de televendas. (iii) Recuperação de Crédito: redução de R$ 20,9 milhões ou 33% quando comparado ao 4T13 relacionada ao menor volume demandado pelos clientes do setor financeiro e efeito de mudança de canalidade para SMS em alguns clientes de outros setores. Em relação ao 3T14, houve redução de 13%. (iv) Trade Marketing: leve redução de receita de R$ 1,9 milhão, ou 5% em relação ao 4T13 decorrente principalmente à retração da atividade industrial (principalmente do setor de eletrodomésticos) no segundo semestre, com declínio das vendas e consecutivamente influenciando no volume de contratação de promotores de vendas. Quando comparado ao 3T14, houve aumento de 13% na receita influenciada pelas iniciativas sazonais de vendas de fim de ano por parte de alguns clientes (principalmente de telefonia celular e tecnologia). (v) TIC: redução de R$ 3,6 milhões ou 23% em relação ao 4T13. Na comparação com o 3T14, houve queda de 39%. Tivemos, no trimestre anterior, receitas provenientes de projetos de inovação e eficiência de um importante cliente do setor financeiro além de receitas advindas de novos clientes. América Latina (ex-brasil) Receita Líquida (R$mm) +11,5% Receita Líquida sem variação cambial (R$mm) 25,3% ,2% +2,7% ,0% -0,7% T13 3T14 4T T13 3T14 4T14 PÁGINA: 32 de 132